我國國有商業(yè)銀行競爭力淺析

李瑩瑩

（中央廣播電視總臺，北京市 100000）

一、引言

金融作為一個國家綜合國力以及核心競爭力的重要代表之一，在國際競爭日益激烈的今天，發(fā)揮著越來越重要的作用。我國自加入世貿(mào)組織以來，包括金融行業(yè)在內(nèi)的社會各個行業(yè)都受到了國際上的種種挑戰(zhàn)，其中1999年，我國就與美國簽訂了關(guān)于開放我國金融領(lǐng)域的雙邊協(xié)議，2006年外資銀行全面獲得了與中國商業(yè)銀行完全平等的市場主體地位。現(xiàn)如今，銀行業(yè)發(fā)揮的作用、產(chǎn)生的影響力以及面對的挑戰(zhàn)已經(jīng)不同于以往，因此對于我國銀行業(yè)的競爭力的分析具有重要的現(xiàn)實意義。

銀行是我國金融業(yè)的中流砥柱，也是我國金融體系的重要支柱，我國國內(nèi)主要金融業(yè)務(wù)都圍繞著銀行展開，而國有商業(yè)銀行也在商業(yè)銀行中占有了核心地位。為了維護中國國內(nèi)金融的相對穩(wěn)定和國民經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，這就迫切要求有競爭力的國有商業(yè)銀行的鼎力支持。英國《銀行家》周刊公布的“2022年全球銀行1000強”榜單最新排行表明，目前我國規(guī)模最大的商業(yè)銀行對美國銀行的領(lǐng)先優(yōu)勢已有所上升。其中，中國工商銀行的一級資本以接近4000億美元的絕對優(yōu)勢排名第一，而第二到第四名也均為我國國有商業(yè)銀行（見表1），排名基于的是一級資本，這是考量銀行資本的關(guān)鍵。

表1 2022年我國國有商業(yè)銀行全球1000強排名

雖然我國六大國有銀行在世界銀行排名中都有著不錯的表現(xiàn)，但是也要清晰的看到排名中存在著很多問題，例如：銀行業(yè)務(wù)種類單一、不良貸款率相對較高、信用等級與同級別銀行相比較低等問題。而這些問題恰恰能夠作為一家銀行競爭力強弱的表現(xiàn)，本文將對影響銀行競爭力的各種因素進行分析，分別比較國有商業(yè)銀行和股份制銀行、國際大型商業(yè)銀行之間的競爭力差異，從中得出我國國有商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢和劣勢，對其進行分析，并初步提出相應(yīng)的解決方案。

二、文獻綜述

銀行競爭力是銀行整體能力的表現(xiàn)，是對銀行綜合實力的考量。隨著國內(nèi)外對銀行業(yè)的深入研究，已有大量學(xué)者在相關(guān)領(lǐng)域得到發(fā)現(xiàn)。學(xué)者們在研究銀行業(yè)競爭力的過程中選取了不同的角度對銀行競爭力進行分析：Goldberg和Johnson（1990）通過對銀行的資產(chǎn)，尤其是海外資產(chǎn)的質(zhì)量與數(shù)量進行分析，來比較銀行業(yè)競爭力的強弱。黃蘭（2001）采用了層級分析法，對銀行能力的主要影響因子進行解析，并建立出了三個級別的指標體系。張亞斌和李華（2005）在已有的研究基礎(chǔ)之上，總結(jié)了各類競爭力評價的優(yōu)缺點，構(gòu)建了適合我國的銀行業(yè)競爭力的評價體系。姜寶軍、張軍與羅建朝（2008）從產(chǎn)業(yè)競爭力的視角出發(fā)，對銀行業(yè)的競爭力進行了分析與測量，對于選用的競爭力指標進一步的分析、測量。張虎等人（2016）將效率作為評估我國商業(yè)銀行競爭力的立足點，同時結(jié)合商業(yè)銀行股改上市、美國出現(xiàn)次貸危機與巴塞爾協(xié)議的出臺這3件大事來探討銀行競爭力改變的特點。齊秀輝（2017）等人利用因子分析法設(shè)立競爭力評級指標機制，確定了包括獲利性、成長性、安全性3個領(lǐng)域要素在內(nèi)的指標。李磊（2017）通過設(shè)立以流動性、獲利性、風(fēng)險性指標作為前提的核心競爭力評估機制對我國商業(yè)銀行的核心競爭力實施了系統(tǒng)的評估。劉向軍（2019）設(shè)立了具體的社會責(zé)任指標機制，以主成分法進行評估。梁文僑（2019）將安全性、流動性與獲利性當(dāng)做評估要求，設(shè)立了以AHP－層次分析法為前提的競爭力評估模型。唐金湘（2019）使用因子分析法，基于獲利性、流動性、穩(wěn)定性、發(fā)展空間4個角度對商業(yè)銀行加以分析，并構(gòu)建出分析銀行競爭力的框架。楊曦（2020）以實際競爭力、潛在競爭力和環(huán)境競爭力3個領(lǐng)域為切入點，發(fā)現(xiàn)了規(guī)模競爭力、獲利水平、資本充足率對城市商業(yè)銀行的發(fā)展最為重要。

根據(jù)上述文獻介紹，在已有的數(shù)據(jù)與文獻支撐之下，本文將從三個方面對國有商業(yè)銀行的競爭力水平進行分析。一是商業(yè)銀行規(guī)模。商業(yè)銀行規(guī)模是商業(yè)銀行能力的體現(xiàn)，這種能力包括吸收存款能力、抗風(fēng)險能力等，因此商業(yè)銀行規(guī)模是判斷商業(yè)銀行經(jīng)營能力與經(jīng)營現(xiàn)狀的重要指標之一。二是商業(yè)銀行盈利能力。商業(yè)銀行的規(guī)模主要取決于商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額，商業(yè)銀行盈利能力越強，商業(yè)銀行的凈利潤也會隨著資產(chǎn)規(guī)模增多。三是商業(yè)銀行資產(chǎn)安全性。從零八年金融危機開始，安全管理就為我國企業(yè)管理工作的重心，銀行的流動性、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率等風(fēng)險管理能力直接關(guān)系到資產(chǎn)損失、利潤損失等可能性。

三、國有商業(yè)銀行競爭力分析

（一）商業(yè)銀行規(guī)模

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)相關(guān)理論可知，企業(yè)規(guī)模可由該企業(yè)所占有的市場份額來表示，對于我國國有商業(yè)銀行來說，可以分別由資產(chǎn)份額與貸款份額來表示。

1.資產(chǎn)份額方面

表2 中國商業(yè)銀行2021年資產(chǎn)市場份額一覽表單位：億元

1999-2021年我國國有銀行在資產(chǎn)規(guī)模上與我國股份制銀行相比，有著絕對優(yōu)勢，1999年至2021年，我國國有商業(yè)銀行市場份額由88.08%下降為47.02%，但是這六家銀行仍然占有我國絕對數(shù)量的市場份額，其無論是在從業(yè)人員、商業(yè)網(wǎng)點、資產(chǎn)總數(shù)上都要遠遠超過股份制銀行，這也證明了本文前言中提到的我國國有銀行在全國銀行業(yè)中的決定地位和優(yōu)勢戰(zhàn)略地位。國有商業(yè)銀行具有較高的規(guī)模集中度，既可享受規(guī)模效益，也可提高綜合實力，在行業(yè)競爭中形成巨大的市場。國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行都是影響中國銀行業(yè)發(fā)展與金融市場結(jié)構(gòu)驅(qū)動變革的關(guān)鍵機構(gòu)，雙方的規(guī)模和實力差異巨大，顯然公平有效的市場競爭基礎(chǔ)還沒有充分建立。

2.貸款份額方面

表3 中國國有銀行2021年末貸款余額一覽表單位：億元

鑒于當(dāng)前我國國有商業(yè)銀行聚集程度較高，六大競爭主體在資本規(guī)模、存貸業(yè)務(wù)方面存在較大優(yōu)勢，雖然國有商業(yè)銀行在近幾年的貸款余額有所減少，但是2021年仍然保持約60%的水平。而其他商業(yè)銀行近幾年雖然開始擁有一席之地，但占比仍然相對較低，暫時不能與國有商業(yè)銀行競爭，兩者之間仍然存在不小的差別。

（二）商業(yè)銀行盈利能力

雖然股份制銀行凈利潤仍然要低于國有六大銀行的凈利潤，但是，考慮到這一部分主要研究的是銀行的經(jīng)營能力問題，因此，本文主要通過計算凈資產(chǎn)收益率，分析國有商業(yè)銀行和股份制銀行的盈利能力。

表4 中國商業(yè)銀行2021年凈利潤市場份額一覽表單位：億元

在經(jīng)濟增速放緩的大背景下，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）整體平穩(wěn)回落，也就是說我國商業(yè)銀行的盈利能力仍然面臨著挑戰(zhàn)。但由于新冠疫情影響，2020年以來各大銀行ROE均大幅回落，2021年作為特殊年份，有凈利潤參與的指標縱向分析價值都不太高。但是在特殊年份里，大型國有商業(yè)銀行ROE相對更高，說明針對突發(fā)性事件所產(chǎn)生的結(jié)果，大型國有商業(yè)銀行具有較強的抗沖擊性和內(nèi)部穩(wěn)定性。從總趨勢分析，股份制銀行ROE略高于大型國有商業(yè)銀行，這也表明對國有商業(yè)銀行而言，股份制銀行的運營效益和贏利潛力都較高，這一結(jié)果不符合股份制銀行和國有商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位，從某一方面也表明，我國銀行的規(guī)模與其自身的利潤率之間并沒有直接關(guān)聯(lián)。

圖1 商業(yè)銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

（三）商業(yè)銀行資產(chǎn)安全性

從2021年不良貸款余額的絕對值來看，除了郵儲銀行不良貸款規(guī)模小于百分之二，其余的五大國有銀行不良貸款規(guī)模都相對較大，且不良貸款余額規(guī)模與銀行的規(guī)模排名基本維持一致。雖然大型國有銀行余額占商業(yè)銀行不良貸款余額比例較高，但由于大型國有銀行資產(chǎn)規(guī)模更大、網(wǎng)點更多，自身貸款余額規(guī)模更大，因此絕對值并不能十分貼切的衡量銀行的風(fēng)險運營和控制能力，故本文選取不良貸款率對商業(yè)銀行資產(chǎn)安全性進行衡量。

表5 中國商業(yè)銀行2020年不良貸款率份額一覽表單位：億元

2021年度，由于受新冠疫情等諸多不確定性因素的共同影響，商業(yè)銀行所面對的信用風(fēng)險增加，總體上不良貸款率從2019年的下滑轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長。大部分銀行通過加強信用風(fēng)險防控措施、加大不良資產(chǎn)核銷和處置力度以維持資產(chǎn)質(zhì)量的基本穩(wěn)定。六家大型國有商業(yè)銀行的不良貸款率均比上年末上升，主要原因是除境內(nèi)公司貸款不良率普遍上升以外，大型國有商業(yè)銀行境外機構(gòu)較多，且境外地區(qū)受疫情影響比國內(nèi)嚴重，境外不良貸款率上升明顯。全國性股份制銀行不良貸款率下降主要是由于加大了不良貸款核銷和處置力度，全年通過核銷及處置轉(zhuǎn)出貸款減值準備金人民幣增長幅度高于大型商業(yè)銀行、城商行和農(nóng)商行所致。從上述數(shù)據(jù)分析可發(fā)現(xiàn)，我國大型國有商業(yè)銀行的資本結(jié)構(gòu)較股份制商業(yè)銀行更安全，對風(fēng)險的控制也更強，盡管全國大型商業(yè)銀行的不良貸款比例總體呈上升態(tài)勢，而股份制銀行的總體趨勢在降低，但全國大型的商業(yè)銀行不良貸款比率總體上卻不如股份制銀行。

圖2 銀行不良貸款率變動趨勢

四、結(jié)論

根據(jù)我們所選取的三個指標來看，不難發(fā)現(xiàn)六大國有商業(yè)銀行都有著共同的優(yōu)勢與劣勢。優(yōu)勢在于這六家國有商業(yè)銀行發(fā)展歷史悠久，規(guī)模大、資金雄厚，面對風(fēng)險時具備更強的抵御能力。劣勢在于盈利能力相對較弱、效率低下、發(fā)展緩慢。

為了保證國有商業(yè)銀行的良好發(fā)展，弱化自身劣勢，本文提出以下路徑建議：

第一，健全監(jiān)管機制，增強抵御風(fēng)險能力。國有商業(yè)銀行應(yīng)不斷完善自身的風(fēng)險控制機制及風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，加強銀行內(nèi)部管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強與監(jiān)管部門之間的交流和配合。具體包括對資金運作和資產(chǎn)投資的控制和審查，密切關(guān)注國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢和金融市場的走向，防范系統(tǒng)性風(fēng)險。

第二，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、特色發(fā)展，增強企業(yè)盈利能力。不僅要致力于轉(zhuǎn)型升級，也要充分利用金融科技的力量，提升金融服務(wù)質(zhì)量。國有商業(yè)銀行未來應(yīng)積極推進零售業(yè)務(wù)發(fā)展、公司銀行業(yè)務(wù)發(fā)展以及市場金融業(yè)務(wù)強化，加快向客戶導(dǎo)向型戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，并注重在創(chuàng)新領(lǐng)域的投入，把落腳點放到產(chǎn)品設(shè)計、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施完善和服務(wù)流程改善等方面，并配套相應(yīng)的審核檢查模式，增強識別風(fēng)險的能力，做到監(jiān)管與創(chuàng)新同步。同時，銀行的發(fā)展要與自身情況相結(jié)合，追求特色發(fā)展，應(yīng)在提升經(jīng)營效率和抗風(fēng)險能力的基礎(chǔ)上，推進全渠道銀行服務(wù)、構(gòu)建電商平臺、開發(fā)產(chǎn)品、開拓市場和并購?fù)貜埖娜姘l(fā)展。

第三，開拓國際市場，安全適度擴張。大型國有商業(yè)銀行應(yīng)有效將自身情況和國際形勢相結(jié)合，有計劃地推進國際化經(jīng)營進程，合理擴大對外資本的投入并設(shè)置外資金融機構(gòu)。同時，要實行靈活的業(yè)務(wù)管理模式，強化對境外機構(gòu)的管理監(jiān)控，防止境外機構(gòu)的風(fēng)險傳導(dǎo)到國內(nèi)市場。