裕太微、湖南裕能、億道信息、阿萊德

本次公開發行股票2，000萬股，占公司發行后總股本的25.00%。本次募集資金總額扣除發行費用后，擬全部用于公司主營業務相關的項目以及主營業務發展所需資金，具體項目如下：車載以太網芯片開發與產業化項目、網通以太網芯片開發與產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

裕太微專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。自成立以來，公司始終堅持“市場導向、技術驅動”的發展戰略，以實現通信芯片產品的高可靠性、高穩定性和國產化為目標，以以太網物理層芯片作為市場切入點，不斷推出系列芯片產品，是中國大陸極少數擁有自主知識產權并實現大規模銷售的以太網物理層芯片供應商。

公司高度重視研發和管理人才的培養，積極引進國內外高端技術人才，目前已建立了成熟穩定的研發和管理團隊。截至2022年6月30日，公司共有研發人員102名，占員工總人數的61.08%；公司有核心技術人員4人，平均擁有十年以上的工作經驗，領導并組建了由多名通信芯片行業資深人員組成的技術專家團隊，構成公司研發的中堅力量。

以太網物理層芯片是一個復雜的數模混合芯片系統，對此公司已建立模擬設計部、算法設計部、數字后端部、數字設計部、硬件設計部、方案測試部等研發部門，各團隊之間通過磨合和經驗積累已形成了一套極具競爭力的產品研發流程體系，憑借優異的研發實力，公司目前已有百兆、千兆等傳輸速率以及不同端口數量的產品組合可供銷售，在產品性能和技術指標上基本實現對博通、美滿電子和瑞昱同類產品的替代，滿足不同終端客戶各種場合的應用需求，已被廣泛地運用于國內知名客戶產品之中，為芯片后續的技術提高和性能優化提供了堅實基礎。

相對于博通、美滿電子、瑞昱等境外競爭對手，公司立足中國大陸，更為貼近、了解本土市場，能夠深度理解客戶需求并快速響應，予以充分的服務支持，以本地化的支持和服務來吸引客戶和提高客戶黏性，穩步占據供應鏈的關鍵位置；此外，公司與本土網絡設備商在企業文化、市場理念和售后服務等方面更能相互認同，業務合作通暢、高效，形成了密切且相互依存的產業生態鏈。

本次發行股票募集資金投資項目將以公司自主核心技術為基礎，對公司現有主營業務進行發展與補充，有助于公司實現現有產品的升級和新產品的研發及產業化。同時，募集資金投資項目的順利實施將進一步提升公司研發能力，有效增加公司營運資金，保證公司核心競爭力。

技術風險、經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險、尚未盈利及最近一年存在累計未彌補虧損的風險、國際貿易摩擦風險。

（數據截至1月20日）

公司本次發行股份不超過18，931.32萬股，不超過本次發行完成后公司總股本的25%，且不低于本次發行完成后公司總股本的10%。本次發行的募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急運用于以下項目：四川裕能三期年產6萬噸磷酸鐵鋰項目、四川裕能四期年產6萬噸磷酸鐵鋰項目、補充流動資金。

公司是國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，專注于鋰離子電池正極材料研發、生產和銷售。公司的主要產品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應用于新能源汽車、儲能等領域。

報告期內，公司銷售的主要產品為磷酸鐵鋰。公司生產的磷酸鐵鋰性能優越，一是產品質量在行業內優勢突出，具有高能量密度、長循環壽命、低溫性能優異等特性；二是產品生產工藝控制在行業內是佼佼者，產品質量穩定可靠，具有高穩定性；三是公司通過優化工藝、提高自動化程度等多種途徑提升產品性價比。憑借產品性能的優勢，公司的產品市場認可度高，品質口碑良好，競爭優勢明顯。

正極材料生產投資規模大、工藝流程長、技術含量高，正極材料生產企業的市場份額、資金實力是其行業競爭力和下游客戶采購決策的重要影響因素。憑借穩定的產品性能和優質的客戶資源，公司主要產品產銷量增長迅速。根據高工鋰電數據，公司2020年、2021年在國內磷酸鐵鋰出貨量排名第一。報告期內，公司磷酸鐵鋰產品產銷量快速增長，規模優勢顯現，這也將進一步推動公司長期持續快速發展。

研發能力和技術實力是支持公司產品性能的關鍵，公司專注于鋰離子電池正極材料，使得公司產品具備更為優異的性能。公司成立了研究院和技術部，研究院承擔新產品、新工藝、新技術的研究，主要從市場研發需求進行理論研究；技術部負責按照技術要求做成產品并負責新產品的導入和量產，并與研究院及時溝通和合作，共同進行新技術、新工藝和新材料的研發與應用工作。經過多年探索，公司形成了較為完整的鋰離子電池材料制備技術開發體系，突破并掌握了鋰離子電池正極材料制備的關鍵工藝技術，公司的創新研發管理體系能夠保證公司技術和產品的先進性。

本次募集資金將全部用于公司主營產品磷酸鐵鋰的產能擴建及補充流動資金。本次募投項目的實施將有利于公司進一步提高產能，擴大市場份額，并通過提升產線自動化水平提高生產效率和產品一致性，降低生產成本，增強產品競爭力，提升盈利能力，對公司業務創新、創造、創意性起到有效支持作用。

創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、股價波動風險、發行失敗風險。

（數據截至1月20日）

本公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股3，511.15萬股，本次公開發行后的流通股股份占公司股份總數的比例為25%。公司本次發行募集資金圍繞主營業務進行投資安排，扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目及其他與主營業務相關的營運資金。具體項目如下：坪山研發及產業化基地建設項目、補充流動資金。

公司是一家以ODM為模式，專業從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設備的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，為全球范圍內的消費類電子產品以及行業三防類電子產品品牌商、系統集成商等客戶提供定制化的產品方案設計、采購管理、生產制造等全流程服務。

公司具有豐富的供應鏈資源，有效滿足了物料的穩定、高效、及時、低成本的供應，保障客戶大批量、小批量以及彈性訂單的物料需求。公司產品機型較多，產品形態各異，對原材料型號、質量標準以及供應商的定制化能力均有較高的要求。公司在供應鏈管理方面形成了良好的上下游合作關系，而且獲得了英特爾、超威半導體等主流芯片平臺的認可和應用支持，在中央處理器等核心部件的供應方面具有較強的保障能力，可以有效地應對原材料供應的周期性變化。同時，依托于公司全面的研發設計能力，公司的元器件選型方案多樣，對接的供應商眾多，在采購領域具有一定的規模效應，既能保證穩定供應，又能有效降低產品成本，從而使得公司在物料成本和交付方面獲得了市場競爭優勢。

公司擁有快速的研發設計以及柔性化的生產制造能力，能夠快速響應不同層次的客戶需求。研發設計方面，公司在了解客戶具體需求后，可以在最快時間給出設計方案，包括基礎設計方案、配置標準下的材料構成、綜合成本報價等。生產制造方面，公司根據客戶訂單的類型、規模、交期進行采購、生產方案的合理設計分工，綜合考慮外協廠商的產能規模、產線設備標準、產線排產計劃以及加工經驗等因素，在合作的眾多外協廠商中進行甄選，由公司工程師、品控專員派駐生產現場提供全流程的技術指導和品質管控，既可以滿足大批量的產品生產，又可以實現小批量、彈性訂單的排產，實現對不同層次的客戶的快速響應。

公司擬通過本次募集資金投資項目的實施，進一步擴大生產規模，并通過配置自動化程度更高的先進生產設備，提高生產效率，確保公司產品性能；同時，公司亦將通過本項目的實施進一步提高整體研發實力，增強核心競爭力，為公司的長期健康穩定發展提供有力的技術支持。

市場風險、經營風險、技術風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目的風險。

（數據截至1月20日）

本次發行2500萬股，占發行后公司總股本的比例為25%。發行募集資金總量扣除發行費用后，將根據項目建設進度分輕重緩急投資于以下項目：5G通信設備零部件生產線建設項目、5G基站設備用相關材料及器件研發項目、補充流動資金。

公司是一家高分子材料通信設備零部件供應商，為客戶提供業內領先的射頻與透波防護器件、EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件等用于移動通信基站設備內、外部的零部件產品，以及包括前期研發設計介入（對于射頻與透波防護器件，公司的前期介入主要包括材料選型推薦和連接結構的協助設計；對于EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件，公司的前期介入主要是分析客戶需求和確定材料方案）、中期產品開發（包括模具開發、生產工藝開發和生產配套設備開發等）、后期生產制造和最終產品驗證在內的零部件整體解決方案。

通過多年不懈努力的積累，公司在移動通信基站的供應鏈體系中擁有領先的技術地位和良好的客戶結構。公司目前是通信巨頭愛立信、諾基亞的核心供應商（擁有最高的供應商評級）、三星5G基站高K值導熱墊片的核心供應商。報告期內，公司90%的收入來自于移動通信行業知名跨國企業（及其代工廠）包括愛立信、諾基亞、捷普、三星、偉創力、富士康等知名企業，良好的客戶結構為公司帶來了較好的業界聲譽和穩健的現金流。

通過技術研發的升級、基礎材料的改進、生產設備的更新和生產流程的優化，公司在保證良品率的情況下，不斷地提升產品品質并降低產品成本，做到所生產的產品與競品同品質下具有更低的成本，從產品實用性的角度上更好地滿足下游客戶的需求，建立了產品性價比上的優勢。

相比國際巨頭競爭對手而言，公司目前的組織架構更加靈活、更能快速響應客戶的需求。以公司開發新的戰略客戶三星為例，公司在與三星的對接中始終保持快速響應，依靠技術儲備迅速根據三星的需求進行調整，始終在兩周內滿足三星的產品需求（試制、生產、發貨到達），獲得了三星的高質量認可，從而進入了三星的供應鏈，成為三星5G基站高導熱墊片的主要供應商。

5G通信設備零部件生產線建設項目有助于公司將高透波復合材料改性制備技術、精密功能性通信零部件制備技術進一步轉化為公司收入進而提升公司的業績，為公司在研的毫米波天線罩快速成型技術、天線罩微孔發泡輕量化成型技術的落地打下基礎。5G通信設備用相關材料及器件研發項目，有利于公司完善自己的研發基礎設施，加強研發能力，提升市場競爭力。

技術風險、經營風險、財務風險、募投項目的相關風險、內控風險、發行失敗風險。

（數據截至1月20日）