我國天然氣進口形勢及前景分析

□ 李博媛 汪 紅 馮 賀

?目前，我國天然氣消費已形成國產氣、進口管道氣、進口LNG等多氣源的供應體系，但仍然存在國產氣增速無法滿足消費增長、進口氣氣價倒掛、海外上游投資對國內供應支持力度不足、LNG接收和儲運設施不完善等諸多問題；同時，國際地緣政治形勢復雜、天然氣價格大幅波動、資源國生產銷售不穩定等因素也影響著供氣安全和穩定。

?基于我國天然氣需求仍將保持快速增長的形勢，油氣企業需拓展海外天然氣業務，既要鞏固主要資源國的氣源供應，又要促進進口的多元化，尋求與潛在資源國在天然氣投資與貿易方面的合作機會；同時，加強國內LNG運輸、氣化終端和儲氣庫等基礎設施建設，完善天然氣儲備體系，以應對外部環境變化帶來的能源供應風險。

受“雙碳”目標和國家“十四五”能源規劃等相關政策推動，我國天然氣消費在未來一段時期將呈現剛性增長，天然氣進口量還將不斷增加，對外依存度仍有升高趨勢。

進口天然氣作為國內天然氣供應的重要組成部分，其穩定性和可持續性對中國天然氣市場安全高效發展起著重要作用。目前，我國天然氣消費已形成國產氣、進口管道氣、進口LNG等多氣源的供應體系，但仍然存在國產氣增速無法滿足消費增長、進口氣氣價倒掛、海外上游投資對國內供應支持力度不足、LNG接收和儲運設施不完善等諸多問題；同時，國際地緣政治形勢復雜、天然氣價格大幅波動、資源國生產銷售不穩定等因素也影響著供氣安全和穩定。面對我國天然氣需求仍將保持快速增長的形勢，本文基于能源機構發布的歷史數據和預測數據，從我國天然氣進口、主要資源國天然氣出口兩個維度系統分析了未來我國天然氣進口趨勢，針對天然氣進口存在的機遇與挑戰為我國石油石化企業提出相關建議。

我國天然氣進口量持續增長，LNG進口量占比大

2006年，我國成為天然氣凈進口國。2010年以來，天然氣進口量保持快速增長。中國海關總署統計數據顯示，2021全年，中國天然氣進口量為12136萬噸，與2020年相比增長19.9%；天然氣進口金額為3601億元人民幣，與2020年同期相比增長56.3%。根據能源機構思亞能源（SIA Energy）和睿咨得能源（Rystad Energry）的數據，2021年，中國天然氣進口量為1673億立方米，管道氣進口量585億立方米，約占總進口量的1/3，主要來自俄羅斯、緬甸及一些中亞國家；LNG進口量1088億立方米，約占總進口量的2/3，主要來自澳大利亞、美國、卡塔爾、馬來西亞、印尼等國家。隨著天然氣消費需求的繼續增長，預計到2030年，我國天然氣進口量翻一番，達到近3500億立方米的水平。

未來我國管道氣進口增長受限，LNG進口存在一定潛力。隨著LNG進口量的增加，我國LNG長貿合同量不斷增長。根據睿咨得能源數據，2021年，我國已簽訂的管道氣和LNG合同量分別為1189億立方米和750億立方米。該機構預測，2030年我國管道氣合同量與2021年的水平持平，LNG合同量將上升到1235億立方米的水平，上升的主要來源是美國、卡塔爾和俄羅斯。

我國主要管道氣進口國資源供應潛力大

目前，我國管道天然氣進口能力1050億立方米/年，2021年進口管道氣585億立方米。預計2030年，中亞D線和中俄遠東線天然氣管道投產后，我國管道氣進口能力可達到1450億立方米/年。

我國主要管道氣進口國資源供應潛力大。俄羅斯在《2035年前俄羅斯能源戰略草案》中規劃，2035年前將天然氣產量中的31%出口到亞太地區。中亞地區天然氣資源較為豐富，剩余探明儲量21.8萬億立方米，其中哈薩克斯坦2.3萬億立方米，土庫曼斯坦13.6萬億立方米，烏茲別克斯坦0.8萬億立方米。該地區是世界重要的天然氣生產和出口地區，2021年，該地區天然氣產量1727億立方米，出口量577億立方米，占總產量的1/3（表1）。根據協議和管道建設情況看，未來中亞地區對華出口量仍將逐步提高。

在亞太地區，緬甸天然氣資源豐富。目前，緬甸天然氣待發現資源量為1.07萬億立方米。天然氣資源主要分布在德林達依、仰光、馬圭及伊洛瓦底等省份，主要位于海上。截至目前，緬甸天然氣探明儲量4322億立方米。經過多輪油氣勘探，陸上和淺海的勘探程度已很高，發現商業氣田的難度很大，深海勘探程度較低，具有較大的勘探潛力。

表1 2010－2030年中亞地區天然氣出口情況 單位：億立方米

我國主要LNG進口國的天然氣產銷與資源潛力

目前，與我國簽訂LNG進口合同的國家主要有俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞及美國，這些國家天然氣資源豐富，未來仍有擴大貿易合作的空間。

俄羅斯LNG生產相對滯后，擴大LNG生產和出口已成為俄羅斯天然氣工業發展的重點。“薩哈林2號”項目是俄羅斯國內首個LNG項目，于2009年2月建成投產，LNG產能1050萬噸/年，主要出口到日本、韓國等亞太國家。為加快擴大LNG生產規模，俄羅斯已于2021年完成亞馬爾LNG項目四條生產線的建設，新增LNG產能1740萬噸。同時，北極LNG2項目已于2019年底開工，計劃2026年前投產，設計產能1980萬噸。2021年，俄羅斯出口LNG約400億立方米，是全球第四大LNG出口國，占全球LNG供應份額的8%。2021年3月，俄羅斯政府批準了一項LNG長期發展計劃，預計到2035年，俄羅斯LNG年產能達到1.4億噸（約合2120億立方米天然氣），占據全球LNG市場份額的20%。

卡塔爾1997年開始出口LNG，目前有14條LNG生產線正在運營。截至2021年底，卡塔爾LNG產能達1059億立方米/年。自北方氣田開采禁令放松后，卡塔爾計劃擴大LNG產能，在北方氣田新建6條LNG生產線，一期為4條，計劃2025年建成，產能780萬噸/條；二期為2條，計劃2027年建成，產能800萬噸/條，屆時該國LNG產能將增至1.26億噸/年。

澳大利亞天然氣資源豐富，總資源量約6.8萬億立方米。常規資源主要位于西北部海上，非常規資源主要分布在東部地區。截至2020年底，天然氣剩余探明可采儲量2.4萬億立方米，2021年產量1457億立方米。澳大利亞天然氣主要以LNG形式出口，幾乎全部出口到亞洲國家，其中以日本為主，此外還有中國、中國臺灣地區、韓國、馬來西亞、印度等。截至2021年底，澳大利亞有10個已經投產的LNG項目。由于澳大利亞東西部天然氣供需不均衡，2017年，澳大利亞政府出臺了“國內天然氣安全機制”，規定在國內用氣短缺情況下LNG出口商必須將一定氣量轉供國內；2022年澳大利亞新政府上臺后，將這一安全機制延長至2030年，并于2022年12月出臺了其國內天然氣限價法案，提高了對其國內天然氣市場的干預和限制。

美國天然氣資源量57.5萬億立方米，占全球天然氣資源量的11.78%，居全球第2位。截至2020年底，美國天然氣探明儲量12.6萬億立方米。盡管美國油氣開發起步早、采出程度高，但仍有很大的非常規資源勘探開發潛力。美國是世界最大的產氣國，天然氣生產主要分布在得克薩斯州、墨西哥灣、新墨西哥州和懷俄明州。此外，科羅拉多州、路易斯安那州和阿拉斯加州也分布有大量天然氣資源。近年來，美國天然氣產量大幅增長，由2010年的5993億立方米增長到2021年的9564億立方米，增幅達60%，產量增長主要來自頁巖氣產量。預計2030年天然氣產量可達到1.18萬億立方米。2021年，美國天然氣出口量達到1851億立方米，管道氣出口876億立方米，其中出口到墨西哥和加拿大的管道天然氣分別占68%和32%；LNG出口近1000億立方米，主要出口目的地是韓國、墨西哥、日本和中國等。截至目前，美國共有10個LNG運營和在建項目，總加工能力超過1000億立方米/年，其中已有7個項目共31條生產線投入運營，其他大部分在建項目將在2023-2025年陸續投產。加上12個計劃中LNG項目，若全部投產，屆時美國LNG出口將大幅增加，到2030年出口量將增至2700億立方米以上，成為主要LNG出口國。

2016年中國廣東大鵬LNG接收站迎來首船美國LNG，拉開了中美天然氣貿易的序幕。近年來，中美LNG貿易由以現貨為主逐漸向現貨與長協共同發展轉變。截至目前，兩國共簽訂16份LNG長貿合同，累計簽訂長期貿易協議量2100萬噸，約占中國LNG長貿合同總量的19%。據睿咨得能源數據統計，2021年美國已簽署的LNG長貿合同量為1183億立方米，隨著美國產氣量逐年升高，預計到2030年會翻一番。即便在中美戰略競爭背景下，中國仍在美國油氣出口國中占據重要地位，2021年中國是美國第一大LNG出口國，同時美國在中國油氣進口來源國中仍占有一定份額；目前中美天然氣貿易規模較小，未來仍存在較大貿易合作潛力。預計中美長貿合同量從2021年41億立方米增至2030年302億立方米，增長6倍以上（表2）。

我國潛在LNG進口國的天然氣產銷與資源潛力

目前，我國進口LNG的國家還有加拿大、阿爾及利亞等多個國家，主要以現貨形式進口。近10年，除莫桑比克產量呈大幅增長外，其他國家產量增幅有限，有的國家甚至有所下降。2021年這些國家產量總計達5515億立方米，到2030年將緩慢增至6215億立方米。中國僅與加拿大、馬來西亞和莫桑比克簽訂了長貿LNG合同。2021年，這些國家的LNG產能共1926億立方米，已簽訂的LNG長貿合同量為1322億立方米，約600億立方米的LNG余量在天然氣市場上流動。到2030年，這些國家的LNG產能將增至3913億立方米，長貿合同量僅為644億立方米，其他將以現貨LNG出口，這些現貨出口量最大可達3269億立方米。

表2 中國進口美國LNG潛力預測 單位：億立方米

對策及建議

2022年，國家發展改革委和國家能源局先后在《“十四五”現代能源體系規劃》和《2022年能源工作指導意見》中明確提到，要持續加大油氣勘探開發力度，增強油氣的供應保障能力。我國石油石化企業在統籌規劃國外天然氣業務，把握資源國合作機會同時，也應適應國際市場變化，充分考慮可能面臨的風險和極端條件，適度超前布局基礎設施建設，化解影響能源供應安全的風險挑戰。

積極拓展海外天然氣市場，構建更加多元化的進口格局。未來，全球天然氣供需的區域差異將長期持續。一方面，我國管道氣進口仍主要集中在少數國家，存在出口價格提高和斷供的風險，我國石油企業應在保證現有資源國管道氣進口同時，堅持發展與LNG出口大國的天然氣貿易，保障我國天然氣進口來源多元化。另一方面，目前我國石油企業簽署的LNG長貿合同較為局限，主要集中在幾個國家，未來可拓展進口來源，積極尋求與加拿大、埃及、莫桑比克、印尼等LNG出口國的LNG項目合作和相關基礎設施建設，獲取更多LNG供應，以降低單一市場帶來的供應風險。

關注LNG現貨市場余量，確保國內天然氣穩定供應。在全球能源轉型的大趨勢下，天然氣作為替代清潔能源，短期內全球天然氣勘探勢頭將保持上漲，預計全球LNG供應較為充足。資源國在滿足簽署的長貿合同外，還有富余的LNG以現貨形式在國際市場上流動。到2030年，全球約有3200億立方米的LNG將以現貨形式出售，我國石油企業未來需更加關注LNG現貨市場，可從多方進口LNG現貨。

探索大西洋周邊國家的天然氣開發潛力。近年來，世界上重要的天然氣發現集中在大西洋盆地，圭亞那、巴西、塞內加爾和毛里塔尼亞等國家都在海上發現了大型氣田，這些國家或將成為潛在的LNG出口國。建議我國石油企業關注這些國家的天然氣開發計劃，尋求機會參與天然氣開發和LNG項目建設。

健全國內LNG基礎設施建設，促進我國LNG進口全產業鏈發展。目前，我國天然氣儲氣庫建設尚處于起步階段，天然氣管網建設也尚不完備。我國石油石化企業在發展海外LNG項目的同時，應關注國家和地方政府對國內天然氣市場的體制機制改革及監管，對于伴隨天然氣進口增加而可能出臺的LNG接收站運營補貼，以及投資鼓勵等政策，提前做好應對預案，積極投入國內LNG運輸、氣化終端和儲氣庫等建設，健全基礎設施建設以保障中國LNG進口的順暢和安全。