中國動力電池企業海外建廠圖鑒

文 / 本刊記者 鄭雪芹

隨著新能源汽車出海加速，動力電池產業鏈上下游企業也紛紛在海外建廠。除自建海外工廠外，也有企業選擇與第三方合資建廠的模式。

“出海”已經成為中國新能源汽車產業鏈包括動力電池行業的主題詞。不僅產品要“出海”，而且海外建廠也在持續升溫。尤其今年以來，動力電池企業加速了海外建廠步伐。據不完全統計，截至目前中國動力電池企業已建成、在建以及規劃建設的海外工廠累計產能已超過360GWh。

海外建廠持續升溫

目前，我國多家動力電池企業正在開啟新一輪海外擴產潮。尤其是市場份額長期處于領先地位的寧德時代和比亞迪，近期紛紛將目光瞄向了歐洲，其中匈牙利儼然成為了動力電池企業進軍歐洲的橋頭堡。

在匈牙利的第二大城市德布勒森，由寧德時代投資73.4億歐元打造的歐洲最大動力電池工廠正在順利建設中。新工廠規劃電池產能高達100GWh，建成后將生產新一代更安全、更高效的電動汽車磷酸鐵鋰超充電池。

近幾個月來，中國電池制造商億緯鋰能也決定增加在匈牙利的投資。該項目同樣選址在匈牙利汽車行業的主要中心之一——德布勒森。由中國母公司100%控股的當地分公司EVE Power 匈牙利公司已簽署購買現有占地45 公頃的工廠。該工廠將進行改造以生產圓柱電池。該項目預計投資高達100億元人民幣，并創造1000 個就業崗位。今年以來，億緯鋰能已經布局了三座海外生產基地，分別位于匈牙利、馬來西亞以及美國，其今年上半年的海外業務營收占比超過30%。

另外有消息稱，比亞迪也計劃在匈牙利建立電池組裝廠，為特斯拉柏林工廠提供動力電池。目前新工廠項目已在逐步推進中，比亞迪已在匈牙利當地開始招聘相關工作。

預計到2031 年底， 匈牙利的動力電池產量將達到207GWh，躍升為歐洲最大的鋰電池生產國。其中，超過175GWh 的規劃產能將來自以中國企業為主的市場領導者。近年來，匈牙利已成為汽車零部件生產中心。有利的勞動力成本和政府的激勵措施，以及積極尋求投資的政策，都會促使亞洲電池制造商和相關供應鏈企業在該國設立歐洲業務。

雖然在規模上不及匈牙利激進，德國卻是較早接納中國動力電池企業的歐洲國家。早在2019 年，寧德時代就在德國圖林根州建設了首個海外工廠，總投資18 億歐元（約合123 億元人民幣），規劃產能14GWh，該工廠于2022 年底實現鋰離子電池電芯量產。

當地時間2023 年9 月16日，國軒高科位于德國哥廷根的首條電池產線投產，這也是該公司在海外的第一座電池工廠。哥廷根工廠總計產能規劃為20GWh，預計分四期完成，全部完成后，有望實現20 億歐元（約合155 億元人民幣）的年產值。目前，國軒高科已在美國、德國、印度、越南等國布局海外生產基地，2025 年全球產能規劃將達到300GWh，其中海外產能規劃100GWh。

蜂巢能源也將在德國建立歐洲電池生產基地以及歐洲研發中心。建成后，該工廠的鋰離子電池生產總產能將超過24GWh，投資總額達20億歐元，計劃年產30 萬至50 萬臺電動汽車所需的電池并創造2000 個工作崗位。蜂巢能源計劃2025年在全球實現100GWh 的電池產能，預計全球投資80 億歐元。

中創新航規劃在歐洲、北美新建海外生產基地，已于去年11 月3 日與葡萄牙投資機構AICEP Global Parques 簽訂諒解備忘錄，計劃在葡萄牙購入土地使用權，建設零碳電池工廠，生產電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼。預計到2025 年，公司年產能達500GWh。若以每輛新能源車搭載50KWh 電量計算，500GWh的動力電池可配套1000 萬輛新能源車。

此外，孚能科技、欣旺達、遠景動力等國內動力電池企業也都已在海外布局。今年4月份，孚能科技與土耳其汽車創業集團（TOGG）的合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）舉行了電池工廠奠基儀式，該工廠計劃于2026 年投產并于2031 年達到20GWh/年，必要時可進一步擴大產能。

除了歐洲之外，東南亞國家也是中國動力電池企業“出海”的熱土。其中，馬來西亞、泰國、越南等都吸引了不少電池企業的目光，如億緯鋰能在馬來西亞和泰國的工廠都在近期取得了新進展，前者已于8月份開始動工建設，后者也于7月份簽署了相關協議；國軒高科在越南的工廠已于去年11 月18 日動工建設，預計2024 年第三季度大規模投產；蔚藍鋰芯也于去年9 月23 日宣布在馬來西亞進行鋰電池項目建設投資，預計總投資2.8 億美元。（見表）

電池材料同步跟進

與此同時，處于產業鏈上游的多家電池材料公司也開啟了海外建廠。2023 年9 月27 日，寧波杉杉股份有限公司發布公告，擬投資不超過12.8 億歐元在芬蘭建設年產10 萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。

同日，江蘇龍蟠科技股份有限公司發布公告稱，擬與LG Energy Solution, Ltd.合資在印尼運營一家正極材料工廠。

此前一天的9 月26 日，廈鎢新能發布公告稱，公司擬通過合資子公司法國廈鎢新能投資39.61 億元建設年產4 萬噸三元正極材料的生產線。

公開信息顯示，以天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、星源材質、先導智能、科達利、諾德股份、藍星集團、中鼎集成等企業為代表的鋰電材料商也均有出海規劃。

以天賜材料為例，2019 年10 月，天賜材料在捷克投資設立全資子公司；2020 年8 月，捷克天賜建設年產10 萬噸鋰電池電解液項目；2021 年3 月，其在德國設立全資子公司；今年6 月發布公告稱，擬對德國天賜增資1800 萬美元，以增強德國天賜的資本實力，有利于公司后續海外項目的開展和推進。

諾德股份主要生產電解銅箔，2023 年5 月和比利時瓦隆州外貿暨外國投資總署簽訂戰略合作備忘錄，公司擬在歐洲比利時瓦隆州投資設立生產基地，項目總投資預計5 億歐元，一期項目規劃投資建設年產能3 萬噸鋰電銅箔、100 萬片FDC、100 萬片PI 加熱膜。

恩捷股份是全球領先的鋰電池隔膜行業龍頭，旗下匈牙利恩捷的首條涂布生產線也在近日開機（試生產），這是恩捷股份在海外建設的第一個鋰電池隔膜工廠。

今年以來，鋰電材料企業加速出海。除杉杉股份、龍蟠科技外，年初至今，華友鈷業、格林美、當升材料、新宙邦等多家電池材料上市公司也公告了海外建廠計劃。

“出海”的機會與隱憂

海外建廠的好處顯而易見。中國金融智庫特邀研究員余豐慧表示，全球化建廠可以更好地滿足當地市場需求。通過與當地企業和機構的合作，企業可以提供更加定制化的產品和服務，推動技術創新和產業升級。

國外大規模電動化車型集中投放預計將在2025 年以后，在國內整體規劃產能已能夠滿足市場需求的背景下，我國動力電池企業提前布局，搶抓先機，有利于擴大產能及銷售。

但在一層層加高的政策壁壘下，國內的動力電池企業如何在國際市場上開拓新藍海？出海的過程中又將面臨哪些門檻？

《通脹削減法案》（IRA）、《歐盟電池與廢電池法規》等歐美政策對中國動力電池企業單純依靠產品出海帶來了不利影響。比如，美國的《通脹削減法案》為符合電池本土化要求的新能源汽車提供購置補貼，并且針對中國進口鋰電池額外征收7.5%關稅。中國動力電池企業如果不在海外當地建廠而是僅依靠出口，可能將遭遇一系列業務瓶頸，比如運力和成本的雙重壓力。

今年8 月份，歐盟《新電池法》生效。這也就意味著，歐盟站在生態立場上對流向歐洲市場的所有動力電池筑起一道越來越高的城墻。歐盟《新電池法》有三個強制性要求：電池護照、電池回收、碳足跡，這在短期內不可避免會帶來成本上升。此外，歐盟對碳排放進行分級和設定相關閾值，可能會對中國動力電池企業的產品競爭力產生影響。

對于動力電池企業來說，趁著短時間內法規尚未正式落地，先去歐洲等海外市場建廠占地，也是提前適應歐盟政策高墻的一條路徑。

對于中國動力電池企業“出海”，全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩在2023 世界動力電池大會上曾提出四點建議：降本增效，做好下一代電池技術的儲備，加強電池上游材料保供穩價，以及促進動力電池綠色低碳發展。

與此同時，他還表示，歐美正在加快培育本土的動力電池企業，保護主義也有所抬頭。國內動力電池企業在走出去的過程中應該更加注重品牌營銷，避免低價同質化的競爭。