“雙碳”目標(biāo)下新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

萬正坤

（湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)， 湖南 長沙 410000）

0 引言

隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，全球氣候變暖給人類造成重大威脅，許多國家將碳中和上升至國家戰(zhàn)略。2020年，中國宣布“碳中和、碳達(dá)峰”的目標(biāo)，2021 年3 月，十三屆全國人大四次會議審議通過了“十四五”規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要。“十四五”規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，要深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，加快數(shù)字化發(fā)展，強(qiáng)化綠色發(fā)展，持續(xù)改善民生，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧。

1 新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與主要問題

1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車電池是指以非化石能源為原料，經(jīng)過化學(xué)或物理變化后產(chǎn)生的電能，是實(shí)現(xiàn)新能源汽車功能的核心部件。新能源汽車電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液等組成，其中正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵成分之一，占成本比重約為40%~60%；負(fù)極材料占成本比重約為10%~15%，電解液則約占成本比重10%~20%。2020 年，全球新能源汽車市場規(guī)模已達(dá)到1 400 萬輛，其中中國市場規(guī)模突破600 萬輛，占全球新能源汽車銷量的57%。在消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大的情況下，我國新能源汽車電池產(chǎn)量也在不斷提高，2020 年產(chǎn)量達(dá)35.1 萬t，同比增長26.2%；到2021年，我國新能源汽車電池產(chǎn)量已突破50 萬t。

1.2 存在的主要問題

雖然我國新能源汽車電池行業(yè)取得了較大的發(fā)展，但仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下方面：

1）核心技術(shù)水平仍有待提高。新能源汽車電池涉及到鋰離子電池、超級電容等多種電池，要想在動力電池領(lǐng)域獲得優(yōu)勢地位，就必須掌握核心技術(shù)，尤其是在新能源汽車電池領(lǐng)域，需要掌握高鎳三元材料、錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰等多項關(guān)鍵技術(shù)。但目前我國在新能源汽車電池方面的研發(fā)工作還處于起步階段，許多核心技術(shù)仍有待突破。

2）動力電池回收利用體系建設(shè)不夠完善。目前我國動力電池回收利用體系還不夠完善，大部分動力電池由消費(fèi)者自行處理，回收利用效率較低。

3）關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和核心零部件依賴進(jìn)口。新能源汽車動力電池所需的鈷、鎳、鋰等原材料基本依靠進(jìn)口，并且國內(nèi)企業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題，導(dǎo)致原材料價格不斷上漲。

2 基于鉆石模型的新能源電池行業(yè)發(fā)展前景分析

波特鉆石模型（DiamondModel）又稱“波特菱形理論”鉆石模型，是由美國哈佛大學(xué)的邁克爾·波特教授提出，是波特競爭優(yōu)勢理論的核心內(nèi)容，生產(chǎn)某種產(chǎn)品或提供某種服務(wù)的優(yōu)勢，其包含的要素及要素之間的關(guān)系如圖1 所示。通過分析各因素的相互作用，以及對它們的影響程度，就能準(zhǔn)確地預(yù)測該國家或地區(qū)未來發(fā)展?fàn)顩r。

圖1 波特鉆石模型

2.1 新能源電池行業(yè)生產(chǎn)要素分析

新能源電池行業(yè)需要的生產(chǎn)要素包括：原材料、生產(chǎn)設(shè)備、人才、資金等。從原材料來看，鋰資源是新能源電池行業(yè)的重要原材料之一，鋰資源的供需失衡將會直接影響到新能源電池行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展研究報告（2022—2029 年）》顯示，2021—2030 年，中國鋰離子電池材料需求量分別為162.6 GW·h、268.8 GW·h、314.1 GW·h，2022 年我國鋰資源需求量達(dá)到464 GW·h，同比增長122%[1]。從生產(chǎn)設(shè)備來看，新能源電池行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備需要包括：鋰離子電池制造設(shè)備、鋰電正負(fù)極材料生產(chǎn)設(shè)備、鋰電隔膜生產(chǎn)設(shè)備等。從人才來看，新能源電池行業(yè)的人才主要由以下三方面構(gòu)成：一是研發(fā)技術(shù)人才；二是技術(shù)管理人才；三是產(chǎn)品管理人才。隨著新能源電池行業(yè)的快速發(fā)展，新能源電池企業(yè)對人才的需求將不斷增加。

2.2 新能源電池產(chǎn)業(yè)的需求條件分析

隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平不斷提升，居民消費(fèi)水平不斷提高，居民對能源產(chǎn)品的消費(fèi)需求持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國人均可支配收入達(dá)到4.6 萬元，是2010 年的1.58 倍；城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)從2010 年的29.3%下降至2021 年的28.4%[1]。居民收入和消費(fèi)水平的提高以及城鄉(xiāng)差距的縮小為新能源電池行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，對于鋰電池的需求也會持續(xù)增加。預(yù)計到2025 年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到320萬輛；到2030 年，新能源汽車銷量將達(dá)到740 萬輛。

2.3 新能源電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)分析

隨著新能源汽車保有量的增加，動力電池回收利用行業(yè)也快速發(fā)展，我國已建立完善的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈，并已形成完整的動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。動力電池回收利用體系主要由動力電池拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)、回收企業(yè)、綜合利用企業(yè)等構(gòu)成。我國新能源汽車的快速發(fā)展，帶動了動力電池回收需求的增加，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，未來我國動力電池回收市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2022 年有望突破200 億元。

2.4 新能源電池的企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和同行競爭情況

寧德時代：我國動力電池市場中，寧德時代市占率一直保持領(lǐng)先，2019 年市場份額達(dá)到41.6%。2020年，在碳中和和碳達(dá)峰“雙碳”目標(biāo)下，寧德時代推出全新的產(chǎn)品矩陣和品牌定位，進(jìn)一步提升了自身的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力。

億緯鋰能：公司主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，億緯鋰能加速布局鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游資源，先后布局了鋰輝石礦山、鋰云母礦開采；電解液業(yè)務(wù)布局了高端電解液溶劑生產(chǎn)及全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)；正極材料業(yè)務(wù)布局了高性能、高安全性的NCM811 正極材料。

2.5 政府的相關(guān)政策

為推動我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了多項政策，包括《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等，從頂層設(shè)計的角度為新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為行業(yè)的發(fā)展帶來了新機(jī)遇[2]。

2.6 動力電池產(chǎn)業(yè)可把握的機(jī)會因素

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面市場化拓展期，從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。從2020 年開始，新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長,2021 年1 月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.6 萬輛和125.7 萬輛，同比均增長1.2倍，呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的良好態(tài)勢[3]。儲能市場空間巨大，未來有望保持高速增長趨勢。

3 我國新能源電池行業(yè)發(fā)展的對策建議

3.1 動力電池回收，生命周期閉環(huán)

我國動力電池回收產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。近年來，我國新能源汽車銷量逐年上升，2020年新能源汽車銷量達(dá)125.6 萬輛，同比增長11.9%；動力電池累計退役量也隨之增長，2020 年達(dá)到22.6 萬t。在未來五年內(nèi)，預(yù)計退役電池將從22.6 萬t 增至81萬t 左右，年均復(fù)合增長率約為50%[4]。

根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動力蓄電池回收利用的原則、主體、責(zé)任、激勵等。其中提到：

1）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)履行動力蓄電池回收主體責(zé)任。動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對其銷售給汽車生產(chǎn)企業(yè)的廢舊動力蓄電池進(jìn)行集中回收、利用或處置；

2）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立廢舊動力蓄電池回收渠道，向社會公開收集網(wǎng)點(diǎn)信息；

3）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)與其他市場主體共享廢舊動力蓄電池信息；

4）國家鼓勵開展動力蓄電池溯源管理試點(diǎn)。鼓勵電池生產(chǎn)、銷售和梯次利用等企業(yè)建立信息管理平臺，實(shí)現(xiàn)與國家管理平臺對接。

3.2 替代品研發(fā)，降本增效落地

新能源電池下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，預(yù)計未來三年鋰離子電池將保持高速增長。其中，在電動汽車領(lǐng)域，預(yù)計2022 年全球電動汽車銷量有望達(dá)到1 400萬輛；在電網(wǎng)側(cè)儲能領(lǐng)域，預(yù)計2025 年我國電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模將達(dá)到100.2 億kW·h；在用戶側(cè)儲能領(lǐng)域，預(yù)計2025 年全球市場規(guī)模有望超過105 億kW·h[5]。

3.3 STP 市場細(xì)分，營銷策略升級

當(dāng)前，新能源電池行業(yè)呈現(xiàn)出四個特點(diǎn)：

1）新能源電池的技術(shù)路線較為多元，應(yīng)用場景和產(chǎn)品類別較為豐富，主要包括鈉離子電池、固態(tài)電池、氫燃料電池等[6]。

2）技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級迅速，在材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝技術(shù)等方面均取得了突破，產(chǎn)品迭代速度較快，例如鈉離子電池產(chǎn)品迭代周期已從2 年縮短至3 個月。

3）生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，但是從全球市場來看，我國的新能源電池企業(yè)在全球市場的份額仍然較小，仍有較大的發(fā)展空間。

4）新能源電池行業(yè)呈現(xiàn)出高技術(shù)壁壘和高投資壁壘特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。

在核心目標(biāo)市場上，我國消費(fèi)者對電動汽車需求快速增長；在潛在目標(biāo)市場上，由于我國新能源汽車滲透率仍處于較低水平；而在機(jī)會市場上，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段[7]。根據(jù)對上述三個層次進(jìn)行細(xì)分后可以發(fā)現(xiàn)：對于核心目標(biāo)市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對電動汽車需求快速增長；對于潛在目標(biāo)市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對電動汽車需求快速增長；而對于機(jī)會市場而言，國內(nèi)消費(fèi)者對電動汽車需求快速增長。

3.4 SG 共治理念，優(yōu)化社會環(huán)境治理

新能源電池行業(yè)發(fā)展前景良好，是我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。在“雙碳”目標(biāo)背景下，我國正積極推進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。同時，新能源電池行業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。首先，新能源電池行業(yè)屬于資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研發(fā)投入較大。其次，新能源電池行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對企業(yè)資金實(shí)力要求較高。最后，新能源電池行業(yè)涉及到資源、環(huán)境、社會等多方面問題，需要全社會共同參與治理。

4 結(jié)語

在“雙碳”目標(biāo)下，我國新能源電池行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展機(jī)遇，隨著下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及儲能市場的不斷擴(kuò)大，新能源電池行業(yè)將迎來快速發(fā)展。在“雙碳”目標(biāo)下，我國應(yīng)積極推進(jìn)新能源電池行業(yè)的發(fā)展，大力推動碳減排和碳中和技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加強(qiáng)儲能技術(shù)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)新能源電池技術(shù)升級，提升我國新能源電池行業(yè)核心競爭力，為推動我國“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出重要貢獻(xiàn)。