高質量發展背景下中國工程機械產品出口貿易研究

吳優翔， 杭 潔

（南京理工大學紫金學院， 江蘇 南京 210023）

0 引言

經過近十幾年的快速發展，工程機械行業成為我國國民經濟建設的支柱產業之一，并在世界工程機械產業格局中占據一席之地。2021 年是我國“十四五”規劃開局之年，國民經濟運行總體呈現穩定恢復、持續發展的態勢。當前，我國正努力構建國內國際雙循環發展格局，工程機械行業應堅持“走出去”戰略，同時繼續推進供給側結構性改革，使國內市場成為國際市場和海外投資發展的堅強后盾，國際業務為國內生產和銷售增添創新動力，在構建新發展格局中實現工程機械的高質量發展。

1 我國工程機械行業發展及出口現狀分析

工程機械的產品范圍包括能源開發、交通運輸、國防、市政、工業與民用建筑等工程建設的相關施工機械，在一般的施工作業中，使用最多的是挖掘機械、裝載機械和起重機械。

1.1 我國工程機械產業規模和出口額持續增長

“十三五”規劃期間，我國工程機械行業逐步走出發展低谷，工程機械產業規模從2015 年的4 570 億元，發展到2020 年的7 751 億元，實現了跨越式的增長。期間出口額也穩步增長，2020 年受疫情的影響，在我國出口訂單大幅減少的情況下，我國工程機械產品仍實現了209.69 億美元的出口額，高于2015 年的189.78 億美元，具體見表1 和表2。

表1 2015—2022 年我國工程機械行業營業收入

表2 2015—2022 年我國工程機械行業出口規模

2021 年，國內經濟因為疫情的緩解和國家宏觀調控的實施，總體上處于穩定恢復不斷發展的狀態，工程機械市場需求也逐步恢復，行業生產情況保持平穩的態勢，企業信心不斷增強，對外貿易發展明顯好于預期。統計資料顯示，2021 年我國工程機械產業規模增長率為16.95%，對外出口規模增長率為62.27%。2022 年，由于受疫情反復、宏觀經濟增長放緩和基建工程開工率不足等因素的影響，國內工程機械行業發展有所放緩，工程機械產業規模下降至8 500 億元，但出口規模仍保持38.23%的增長率。但原材料價格大幅上漲，外貿下行壓力加大，工程機械工業平穩運行與高質量發展的任務依然艱巨。

1.2 我國工程機械產品出口結構分析

2022 年前8 個月，我國工程機械類產品整機出口額累計為184.24 億美元，占出口總額的64.9%，比去年同期增長近40%。出口整機前十的產品品類如圖1 所示，履帶式挖掘機的市場份額獨占鰲頭；零部件出口額為99.5 億美元，同比增長約33%，占出口總額的35.1%，只有整機出口份額的一半。出口額保持增長的產品有：履帶式挖掘機、叉車、非公路用自卸車、裝載機等[1]。

圖1 2022 年1 至8 月整機出口前十產品種類（單位：萬美元）

從出口區域來看，2022 年1—11 月，我國對歐洲工程機械出口規模是94 億美元，占同期出口總額的23.39%，是我國工程機械最大的出口市場，高于總出口額的增幅。可見我國工程機械的產品質量有所提升，在歐洲市場獲得認可。其他增幅較大的區域主要有俄羅斯聯邦、非洲拉美和美國，增幅分別為61.8%、39.1%和33.2%。主要出口國別方面，2022 年1—11月，我國工程機械產品最大出口目的國是美國，其次是俄羅斯，亞洲國家主要有印度尼西亞、越南、印度和泰國，出口額均在10 億美元以上。

2 我國工程機械行業發展及出口存在的問題

2.1 工程機械行業標準與國際標準脫節

我國工程機械制造業相關標準共有203 項，由國家標準、行業標準、地方標準、團體標準和企業標準組成。標準數量多，類型豐富，但標準體系有待完善，各標委會的體系框架也不完全一致。近年來，我國雖消化采納了大量的國際標準，但與國際水平存在較大差異，如安全環保標準技術指標過低，標準標齡過長，內容老化等。

中國工程機械行業標準體系與行業發展要求存在較大差距，落后于國際標準體系。首先，整體標準體系處于零散割據的狀態，和國際通行標準理念、內容存在差距，高新技術、高附加值產品等關鍵技術標準少，環保和安全的指標過低，內容上過繁過細，缺少技術包容性。其次，標準是為產品和產業服務的，標準的優劣性取決于標準的使用程度和使用效果。我國工程機械行業現行標準體系存在若干標準共存的現象，內容上存在沖突或重復，使用依據混亂。另一方面，有些標準缺失，或技術指標根據不足，而造成使用者難以實施。另外標準工作中的電子化水平低，電子版本的標準缺失，無法準確快速有效地查找相關標準內容。第三，標準標齡過長，部分標準甚至仍在沿用2000 年前的標準，更新、修訂不及時，而新產品又缺乏相關的技術標準，不能支撐產品和技術的發展。在國際貿易一體化的今天，我國工程機械全行業仍未形成科學完整的標準體系，使得我國工程機械類產品出口受到一定的阻礙和限制，解決我國在標準的前瞻性以及國際標準的跟蹤等方面存在的不足，加強國際交流、互相認可，是我國工程機械行業出口發展的推進器。

2.2 產品同質化嚴重，可靠性不足

2008 年經濟危機后，我國投入4 萬億救市資金用于基礎建設，以及近年來房地產市場的繁榮，對工程機械的發展起到了極大的推動作用。同時工程機械的國際市場需求也處于穩步增長的趨勢，也一定程度上促進了我國工程機械產品的出口貿易。

但是中國工程機械產品存在較為嚴重的同質化情況，特別是小型工程機械領域，設備簡單，生產門檻較低，利潤率較高，產品同質化競爭更為嚴重，導致產品噸位較為集中，產品性能及外觀接近等，如徐工和三一重工的小型挖掘機的鏟斗容量劃分基本雷同。近年來，工程機械行業處于快速上升期，企業數量和產品數量增長趨勢明顯，如果不能及時解決產品同質化問題，市場達到飽和后，就只能把價格作為競爭策略，陷入惡性競爭。其次，國內工程機械類產品可靠性較低，特別是小型工程機械產品設計細節過于粗糙，機構工藝水平較低，不能長時間保持無障礙工作。而且我國中大型工程機械行業企業并未完全掌握產品生產的核心技術，造成大修期壽命和平均無故障時間較短，產品缺乏國際競爭力。據統計，對我國現有工程機械類產品進行1 000 h 的壽命可靠性試驗，平均無故障時間最多達300 h，而國際水平可達800 h。并且，在沒有配備進口發動機的情況下，國內工程機械產品的大修期平均壽命僅為4 500 h，遠遠低于9 000 h 的國際水平[2]。因此，由于缺乏核心技術和技術創新，工藝水平落后，我國工程機械類產品的國際競爭力亟待提升。

2.3 產品配套海外售后服務體系不完善

工程機械類產品相比較民用設備，使用周期長，使用故障率較高，易損件消耗快，因此工程機械產品售后配套服務非常重要，而企業往往致力于海外市場的開拓，搶占市場份額，而忽視了售后服務體系和平臺的建設。據統計我國工程機械的出口已遍布全球兩百多個國家和地區。然而，多數工程機械企業僅能實現短期的售后服務，如提供簡單的故障修復指南，線上故障診斷等，部分中小企業甚至難以實現配套服務，僅能提供簡單的易損件服務，甚至推卸售后責任，極大地影響了用戶體驗和企業形象。售后服務不僅是企業經營活動的一部分，關乎企業的品牌信譽度，更是一種對顧客的人文關懷，體現了國際文化和理念。我國工程機械類企業的售后服務體系建設不到位，嚴重影響了其國際市場的開拓。由于海外市場銷售經驗不足，中國某公司雖然向斯里蘭卡出口了400 輛大型客車，對用戶使用和技術培訓不到位，造成當地司機操作不規范，小故障頻現，甚至出現車輛無法正常運營的結果，最終失去了整個斯里蘭卡市場。

3 我國工程機械產品出口貿易高質量發展策略

黨的十九大以來，黨中央強調高質量發展的重要性，致力推動構建新發展格局。工程機械行業是我國國民經濟建設的重要支柱產業之一，高質量發展不僅可以提升我國工程機械產業的國際競爭力，而且可以促進我國經濟發展與經濟轉型升級。工程機械企業要緊抓新一輪科技革命、產業變革和綠色低碳發展機遇，努力滿足各類市場需要，推動工程機械行業高質量發展再上新臺階。

3.1 技術創新引領高質量發展

技術創新是一國產業結構高端化的重要標志和工業新經濟的重要代表，是未來國際競爭的戰略“制高點”，已成為推動制造業持續快速增長的主導引擎。緊緊抓住“原始性創新”“集成創新”和“引進消化吸收基礎上的再創新”等三個重要環節，研發制造滿足我國以及世界建設施工領域需求的高端裝備，引領中國工程機械行業的技術提升，樹立我國參與高端設備制造業全球競爭的信心。

中國工程機械企業需要在智能化技術、節能環保技術和高端化等幾個方面入手，積極開展國際技術合作，引進國外先進技術，提高自身技術水平，不斷提高產品的國際競爭力，推動國際市場的開拓。智能化技術主要體現在精密傳感技術、計算機技術等高新技術的應用，如智能識別、智能駕駛等，提高設備的自動化水平，降低勞動力成本，提高工作效率。在工程機械領域，節能環保也是重要的發展方向之一。隨著世界各國對綠色發展的重視，工程機械企業應積極推進技術創新，采用新型材料和工藝，如可降解塑料、再生材料等，降低對環境的污染；提高燃油燃燒效率或者開發新能源機械，降低排放和噪音，研發如電動挖掘機、電動裝載機等新能源工程機械；采用低滾動阻力和高耐磨性的輪胎，降低能耗和排放。在面臨國際市場競爭的壓力下，我國大型超大型土方工程機械競爭力不足，大型化和高端化成為工程機械行業的發展趨勢。隨著大型基礎設施建設的不斷推進，大型履帶挖掘機、超長臂挖掘機、大型壓路機等大型設備的需求越來越大，高端技術的應用也迫在眉睫，如液力機械傳動系統、智能控制系統等，這些技術的應用可以提高設備的工作效率和可靠性。

3.2 供給側改革夯實高質量發展

預計到2030 年，全球工程機械市場規模預計達2 346 億美元，而2020 年的市場規模為1 363 億美元，幾近翻番。近年來，面對不斷膨脹的市場需求以及市場環境的變化，我國不少工程機械類企業深挖國內國外用戶的最新需求，研發滿足細分領域和特殊工況的新產品，在關鍵核心技術的投入上不遺余力，從供給側改革入手，根據需求側的要求不斷提升產品的核心技術以及智能化程度，用工匠精神打造匠心產品[4]。

中國工程機械行業已進入轉型發展新時期，技術創新、結構優化、產業升級，賦予我國工程機械行業發展新的內涵。企業應加大產品結構調整力度，加速推進高端化、智能化產品，調整產業格局，把目標轉向需求多樣化的細分市場產品，減少生產低端低效益和同質化產品，加大行業的技術改造和裝備更新，采用先進的生產技術和管理模式，大力發展服務型制造，加強海外售后服務平臺的建設，初步實現了產業結構調整和優化升級[3]。

3.3 龍頭企業推動高質量發展

隨著近幾年中國工程機械行業的集中度提高，龍頭企業優勢明顯，有些已初步具備成為全球頂級工程機械制造商的核心競爭力。2023 年，有10 家中國企業進入全球工程機械生產廠商50 強的排行榜，其中徐工集團以134 億美元的年銷售額位居排行榜第3 位，三一重工也進入全球10 強，中聯重科位居第12 位。

目前，工程機械行業的市場競爭格局已出現大企業主宰各細分市場的局面。隨著市場競爭和產品滲透的加劇，將不斷出現企業規模更為龐大、產品系列更全面的大型工程機械集團。未來，工程機械企業的國際并購案例將層出不窮，并購重組也將進一步推進產品的市場集中度。以徐工集團（以下皆稱“徐工”）為代表的“中國力量”已經成為不可輕視的重要一極。在“激發新動能，向智改數轉、科技創新、綠色轉型、國際市場要發展動力”的原則下，徐工堅持走高質量發展的國際化道路。激發新動能，加快實現高水平科技自立自強，堅持“技術創新”主戰略，攻克“卡脖子”難題，是推動高質量發展的必由之路。激發新動能，走綠色智能轉型道路，不斷拓展新能源電動化產品序列。在以徐工為代表的工程機械產業集群的帶領下，江蘇乃至全國工程機械產業鏈將角逐世界市場。激發新動能，堅持國際化發展道路，加大開放、主動參與全球競爭的生動實踐，顯示中國制造“走出去”的實力與“引進來”的底氣，推動多領域業務拓展完善海外布局，構建全球一體化網絡布局。激發新動能，發展混合所有制國企改革，釋放產業新活力，隨著挖掘機械、礦業機械等優質資產注入，徐工致力于建立更加市場化、法制化的現代企業制度，聚焦主業，聚合人才，高質量發展跑出新內涵。徐工堅持“四位一體”的國際化發展模式，產品出口、跨國并購、海外建廠和全球協同研發協同發展，海外發展取得了不俗的成績，也為其他工程機械企業的國際化發展道路提供了很好的借鑒。