基于知識圖譜的全過程工程咨詢現狀及應對策略分析*

戴二玲

(福州市規劃設計研究院集團有限公司，福建 福州 350108)

0 引言

在聚焦“一帶一路”國際合作重大工程項目建設背景下，傳統碎片化、分階段的單項服務供給模式的工程咨詢服務，與建設單位在項目全生命周期中需求的集成化、跨階段、系統性的工程咨詢服務之間的矛盾與日俱增。為此，指導我國建筑業改革和發展的綱領性文件——《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)提出，要培育全過程工程咨詢(以下簡稱“全咨”)，推動工程咨詢服務業供給側結構性改革，增強工程咨詢企業的綜合服務能力和核心競爭能力，整合工程咨詢行業的組織結構和資源，提升工程建設質量和投資效益，并由此帶來全咨領域的研究熱潮。

本文采用CiteSpace軟件分析中國知網(CNKI)全咨研究文獻，以科學知識圖譜的方式進行可視化呈現，梳理和挖掘現有全咨研究成果的研究熱點和發展軌跡，總結全咨現狀及實踐中存在的突出問題，并提出相應策略，為豐富全咨理論研究及推動全咨項目實踐發展提供參考[1]。

1 研究數據分析

1.1 數據來源

為保證全咨研究數據的可靠性和可信性，以中國知網(CNKI)作為數據來源，以“全咨”“全咨業務”及“全咨項目”為主題，精確檢索2000年1月1日至2021年7月31日的相關文獻，共檢索到709篇國內文獻，篩除與全咨主題相關的學位論文、會議文獻、報刊文獻等，最終確定652篇有效學術論文作為本次研究的樣本數據。

1.2 年度發文量統計

采用Excel將檢索到的652篇有效學術論文繪制成國內全咨領域文獻年度分布情況圖，直觀反映國內全咨領域2000—2021年的研究歷程和研究發展水平，如圖1所示。

由圖1可知，2017年是國內全咨領域研究的分水嶺。在此之前，該領域的研究處于萌芽階段，主要研究方向為全過程咨詢業務、工程造價全過程管理及全過程造價咨詢業務等[2]。隨著《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)的發布，國內關于全咨領域的文獻數量快速增長，以全咨的組織模式、取費模式，以及設計、監理、造價等企業在全咨服務中的轉型升級為主要研究方向。

圖1 2000—2021年國內全咨領域文獻年度分布情況

1.3 重要研究機構分布

為掌握全咨研究機構的性質、地域分布以及合作情況，通過CiteSpace軟件，勾選Institution節點類型，運行生成如圖2所示的研究機構合作網絡圖譜。其中，節點越大代表機構發文量越多，連線代表研究機構之間有合作關系。全咨領域發文量具有代表性的研究機構為浙江江南工程管理股份有限公司、上海建科工程咨詢有限公司、北京筑信筑衡工程設計顧問有限公司和上海同濟工程咨詢有限公司等，主要分布在浙江、上海、北京等經濟發達的省市。其中，上海建科工程咨詢有限公司、上海市建筑科學研究院(集團)有限公司、上海建科工程項目管理有限公司之間合作緊密；清華大學-筑信筑衡全咨研究小組、北京筑信筑衡工程設計顧問有限公司、陜西中建西北監理有限公司等公司之間合作緊密。由此可見，全咨研究機構可按性質歸為兩大類：一類是高校，主要剖析全咨的政治背景、理論探索和應用平臺研發；另一類是工程咨詢服務單位，重點研究全咨的業務范圍、項目類型、服務模式、委托方式、單位資質及人員資質和收費標準等與實踐工作銜接的緊密性。

圖2 研究機構合作網絡圖譜

2 研究現狀分析

2.1 研究熱點

關鍵詞是期刊文獻核心內容的精煉體現，通過分析研究領域高頻關鍵詞能反映該領域的研究熱點。通過將時間切片設置為1年，節點類型勾選Term和Keyword，閥值Top設置為50，網絡裁剪勾選Pathfinder，繪制如圖3所示的國內全咨領域的高頻關鍵詞-主題共現圖譜，并統計和排序關鍵詞的中心度和詞頻(表1)。圖3中共有147個節點，表示國內該領域的關鍵詞數目為147個；共有513條連接線，表示國內關鍵詞中產生513條連線；網絡密度值為0.047 8，表示國內該領域關鍵詞較為集中，聯系較為緊密。

圖3 全咨研究領域高頻關鍵詞-主題共現圖譜

由圖3和表1可知：全咨研究領域中心度排前5位的關鍵詞依次為全過程工程咨詢、招標代理、全過程、全過程咨詢、工程咨詢服務，表示這些關鍵詞均為該研究領域高頻關鍵詞-主題共現圖譜中起戰略作用的關鍵節點，并且隨著中心度的降低，起連接與傳遞信息作用的關鍵詞隨之減少，其“媒介”作用能力也隨之減弱；全咨研究領域詞頻排前5位的關鍵詞依次為全過程工程咨詢、全過程咨詢、工程咨詢、工程咨詢服務、全過程，隨著詞頻的上升，該關鍵詞的研究熱點隨之增強，因此該研究領域最熱的關鍵詞為全過程工程咨詢。

表1 全咨研究領域高中心度關鍵詞和高詞頻關鍵詞排序

通過對該研究領域的高頻關鍵詞進行分析，可歸納出目前該領域的研究熱點主要體現在4個方面：①全咨解讀及其應用實施分析。主要是在分析全咨國家及地方現行政策文件、服務導則、技術標準以及合同示范文本的基礎上，清晰界定全咨的定義、業務范圍、項目類型、服務模式、委托方式、單位資質及人員資質和收費標準等內容[3-6]。②全咨組織模式研究。在提煉一體化咨詢服務提供商、聯合體、部分組合三類組織模式的基礎上，深入分析三類組織模式適用的業務范圍及原因[7]。③全咨取費方式研究。通過將現存的取費方式主要劃分為單項收費匯總、總價×匯率、人工時取費、1+N+獎勵、傳統政策文件收費標準×系數等取費方式，細致探討每種取費方式適用的全咨服務內容及范圍。④全咨背景下勘察設計、招標代理、監理及造價咨詢企業的轉型升級分析。通過企業戰略引導、組織模式優化、整合內部資源、強化技術+管理、重視梯隊建設，實現勘察設計、招標代理、監理及造價咨詢企業能提供全咨高水平服務[8-11]。

2.2 研究歷程

采用CiteSpace軟件對全咨研究領域的高頻聚類關鍵詞按時間順序依次排列，繪制該研究領域高頻關鍵詞聚類時間線圖譜，如圖4所示。

圖4 全咨研究領域高頻關鍵詞聚類時間線圖譜

由圖4可知，聚類的模塊度ModularityQ值為0.650 9，介于0～1且接近1，表明聚類結果內聚性高、耦合性低，具有較好的代表性。排在前5位的聚類關鍵詞依次為全過程、全過程咨詢、建筑設計行業、市場監管司、全過程工程咨詢。全咨領域研究的演變過程可概括為：工程咨詢內涵界定和服務內容解析—規范和完善工程咨詢行業制度和管理體制研究—全過程工程造價咨詢內涵和發展—全咨定義和政策解讀—建筑師負責制在全咨模式中的把控要點及應對能力研究—全咨組織模式、委托和招標模式及取費模式研究—勘察設計、招標代理、監理及造價咨詢單位轉型升級的對策研究—基于高科技、新技術、信息化手段構建綜合性強、國際化程度高的工程咨詢服務平臺。

3 現存問題

通過上述分析可知，我國全咨理論研究涉及范圍較廣、內容較深，可在一定程度上指導全咨實踐工作。但鑒于全咨單位自身能力良莠不齊，對全咨實踐工作經驗總結不足，現階段我國全咨實踐工作中仍然存在以下主要問題。

3.1 全咨市場需求待激發

業主方主要分為國有業主和私營業主。其中，國有業主通常可劃分為有項目管理能力的業主和無項目管理能力的業主。無項目管理能力的國有業主(如學校、醫院等)和私營業主因為擔心全咨無法真正為其和項目創造價值，對全咨服務模式有所保留；有項目管理能力的國有業主，由于其自身已擁有一支常年固定、經驗豐富的項目管理團隊，考慮到與全咨服務內容的部分重疊，對全咨服務模式有抵觸情緒。因此，雖然隨著全咨相關政策的陸續出臺，全咨的市場需求有所增長，但業主方對全咨的認識和理解尚未完全到位，其全咨需求挖掘不足。這是全咨服務模式增長緩慢、全國全咨市場需求偏低的主要原因。

3.2 信息數字化平臺待構建

由于全咨服務須貫穿項目全程，提升工程質量、管控投資成本、確保項目進度、深化風險識別、強化運維，因此以大數據、BIM技術、物聯網等數字化技術手段為支撐，構建全咨數字化管理協同平臺是實現橫向和縱向信息無縫傳遞和分享的有效途徑。但在實踐中，利用物聯網、移動互聯網、BIM等新技術進行融合管理的能力不足，現階段全咨行業數字化普及程度較低，信息數字化平臺的構建也在起步階段。

3.3 高端專業人才待培養

由于開展全咨工作涉及勘察、設計、招標代理、監理、造價等眾多專業，必然要求全咨團隊熟練掌握工程技術、工程經濟、工程管理及工程法律等領域核心知識，同時要求具備豐富的實踐操作能力。但在實踐中，大多數全咨團隊由各專業的技術人員組合而成，委派的項目負責人大部分僅具有某個專業的技能，大局觀和服務意識較弱，很難從整體上進行全方位、全過程、全視角組織管理和協調，導致全咨工作的質量較差和效率較低。

4 應對策略

為切實提升全咨服務能力水平，促進全咨行業發展，針對全咨工作實踐中存在的主要問題，提出以下三個方面應對策略。

4.1 激勵業主方全咨市場需求

推動業主方正確認識全咨的內涵和外延，避免從字面上簡單地將傳統各專業化的服務疊加或串聯，從而激勵業主方市場需求。一方面，需要政府部門通過完善全咨相關政策，做好全咨政策指導，確保各項政策落實到全咨工作實踐中，加強輿論引導，提高社會認知度，擴大全咨的影響力，營造支持全咨發展的良好氛圍；另一方面，需要相關行業協會通過加強全咨服務模式交流，及時反映全咨行業訴求，樹立全咨行業標桿，推廣先進的全咨典型案例。

4.2 構建信息數字化管理協同平臺

為了破除傳統管理模式下部門業務間互為“黑箱”、信息透明度不足的問題，全咨企業可以利用以往全過程咨詢項目的實踐經驗，搭建BIM全咨(資)管控平臺。充分利用信息化的手段(包括信息收集傳遞和處理、數字化檔案的構建、信息共享、協同工作平臺等)，實現橫向和縱向信息的無縫傳遞和分享，提高建設單位和全咨團隊的過程參與度，從而將面向項目全過程的全景洞察和全局策劃的思維導引落到實處。同時，也可以利用物聯網、移動互聯網、BIM等新技術助力融合管理，實現材料使用情況及狀態跟蹤、材料可視化管理、信息傳遞和共享、實時動態跟蹤管控、設計圖樣審查及優化、工程可視化及模擬化，以及工程進度、成本、變更管控等目標。

4.3 建設高效、高素質咨詢團隊

制約勘察、設計、招標代理、監理及造價咨詢等單位轉型升級的主要因素是高素質人才的匱乏，因此應加大咨詢團隊人才培養和引進力度，通過招聘、培訓及項目實踐的方式，注重個人品質(包括團隊領導力、服務意識、人際關系等)、知識技能(包括項目經驗、專業技術、學歷與專業、學習與創新等)和管理能力(包括組織策劃、目標管理、商業能力、風險管理等)的培養，鼓勵通過考試方式獲取相應的執業、職業資格，促進高效高素質咨詢團隊的建設。

5 結語

以中國知網(CNKI)2000—2021年全咨文獻為研究對象，采用CiteSpace軟件繪制全咨研究領域關鍵詞-主題共現圖譜和高頻關鍵詞聚類時間線圖譜，得出以下結論：2017年是全咨文獻研究數量的分水嶺，2017年之前全咨文獻研究數量緩慢增長，2017年之后呈現噴井式增長，理論研究與工程實踐呈現齊驅并進的態勢；前期聚焦于全咨的政策解讀、實施推廣建議、組織模式、委托及招標模式、取費模式，以及勘察設計、監理及造價企業向全咨轉向的應對策略等理念探討與頂層設計，后期逐步過渡到工程實踐中的技術應用；基于物聯網、移動互聯網、BIM等新一代信息技術構建全咨數字化管理協同平臺是未來發展趨勢；從研究合作機構及作者可知，現階段中國特色全咨研究現狀為理論與實踐并重、并存、并行，特別是隨著試點項目建設完成并投入使用，學界與工程領域的雙向參與和合作更要關注健全相關理論體系、完善配套項目運營維護、構建全咨管控平臺等方面。現階段，我國全咨實踐工作中仍然存在全咨市場需求待激發、信息數字化平臺待構建、高端專業人才待培養三個方面主要問題。為切實解決全咨實踐工作中現存的主要問題，同時也為有效提升全咨服務水平，提出從政府部門和相關行業協會視角完善相關政策、加強全咨行業間的交流、激勵業主方全咨市場需求，基于物聯網、移動互聯網、BIM等新技術構建信息數字化管理協同平臺，以及通過培訓培養高效、高素質咨詢團隊三個方面制定應對策略，以期推動全咨實踐發展。