18家非上市險(xiǎn)企凈利超億元！近80家財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)大起底

邢莉 高明

近期，隨著各上市險(xiǎn)企的保費(fèi)披露以及非上市險(xiǎn)企2022年4季度償付能力報(bào)告相繼披露，近80家財(cái)險(xiǎn)公司上半年業(yè)績(jī)成績(jī)單相繼出爐。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年保費(fèi)收入超過100億元的共有15家財(cái)險(xiǎn)公司。非上市險(xiǎn)企中共有18家凈利超過1億元。

具體來看，“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)均以較高保費(fèi)增幅收官。國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)位列前三，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入均超400億元。非上市險(xiǎn)企中7家財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)均超5億元，中華財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超10億，遠(yuǎn)超其他險(xiǎn)企。

據(jù)《金融理財(cái)》統(tǒng)計(jì)，2022年保費(fèi)收入超過100億元的共有15家財(cái)險(xiǎn)公司。

隨著近期上市公司保費(fèi)的披露，我們可以看出財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域強(qiáng)者恒強(qiáng)局面愈發(fā)明顯。上市險(xiǎn)企強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，老三家人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)均以較高保費(fèi)增幅收官。數(shù)據(jù)顯示，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4854億元、2980億元、1708億元，除人保財(cái)險(xiǎn)之外，其余兩家增長(zhǎng)超過10%，增速均創(chuàng)下過去三年的新高。

開源證券研報(bào)分析顯示，疫情防控政策優(yōu)化帶動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，購車補(bǔ)貼優(yōu)惠政策延續(xù)刺激了汽車消費(fèi)，新車銷量增速環(huán)比增長(zhǎng)明顯。今年將執(zhí)行的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)擴(kuò)大政策對(duì)車均保費(fèi)影響較小。總體來看，2023年車險(xiǎn)仍可維持較高景氣度。”

其余12家中，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)和大地財(cái)險(xiǎn)三家遙遙領(lǐng)先，保費(fèi)收入超400億元。其中，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)以983億元的保費(fèi)收入，遠(yuǎn)超中華財(cái)險(xiǎn)和大地財(cái)險(xiǎn)。中華財(cái)險(xiǎn)和大地財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入603億元、461億元。太平財(cái)險(xiǎn)、眾安在線保費(fèi)超過200億元。

華安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、資金財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、泰康在線7家2022年分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入167億元、117億元、115億元、113億元、104億元、104億元和100億元。

目前，非上市險(xiǎn)企凈利潤(rùn)尚未披露，從非上市險(xiǎn)企四季度償付能力報(bào)告中，我們可以看出，2022年共有18家財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超1億元。其中有7家凈利超過5億元。

英大財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)3家位列前三。2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)均超10億，分別達(dá)到14.1億元、11.0億元和10.8億元。其余4家中，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、資金財(cái)險(xiǎn)、華泰財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)6.7億元、5.5億元、5.8億元、5.4億元。

國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)和中石油專屬凈利潤(rùn)超3億元，分別實(shí)現(xiàn)4.5億元和3.3億元；中原農(nóng)險(xiǎn)和美亞財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)超過2億元，分別為2.6億元和2.2億元；泰康在線、永安財(cái)險(xiǎn)、中鐵自保、蘇黎世、中遠(yuǎn)海運(yùn)、華安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)7家公司凈利潤(rùn)均低于2億元，分別為1.9億元、1.8億元、1.3億元、1.2億元、1.2億元、1.1億元和1.0億元。

從償付能力來看，有7家財(cái)險(xiǎn)公司最新償付能力不達(dá)標(biāo)，其中有5家財(cái)險(xiǎn)公司被評(píng)為C類，2家公司被評(píng)為D類。

具體來看，在償付能力不達(dá)標(biāo)的財(cái)險(xiǎn)公司中，珠峰保險(xiǎn)、前海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、富德產(chǎn)險(xiǎn)最新一期風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C類，都邦保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)被評(píng)為D類。

2021年4季度共有9家險(xiǎn)企償付能力未達(dá)標(biāo)，其中有3家財(cái)險(xiǎn)，分別為陽光信保、渤海財(cái)險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)。

與2021年同期相比，渤海財(cái)險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)償付能力依舊未達(dá)標(biāo)。在償二代二期工程下，珠峰保險(xiǎn)、前海財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、富德產(chǎn)險(xiǎn)、都邦保險(xiǎn)迎來了償付能力未達(dá)標(biāo)的難題。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則（Ⅱ）》。償二代二期工程完善了利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，優(yōu)化了對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)范圍和評(píng)估曲線。險(xiǎn)企面臨更加嚴(yán)格的要求，因此在2022年1季度償付能力報(bào)告中，超過80%的險(xiǎn)企出現(xiàn)償付能力下滑。

根據(jù)監(jiān)管要求，險(xiǎn)企為償付能力達(dá)標(biāo)公司需滿足三點(diǎn)要求：核心償付能力充足率不低于50%，綜合償付能力充足率不低于100%，風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在B類及以上。不符合上述任意一項(xiàng)要求的，為償付能力不達(dá)標(biāo)公司。據(jù)2022年4季度償付能力報(bào)告顯示，多家險(xiǎn)企在風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為C 類的原因中提及了公司治理方面。

富德產(chǎn)險(xiǎn)2022年連續(xù)兩個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C類，在4季度償付能力報(bào)告中提及公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)較大：該公司戰(zhàn)略與能力的匹配情況得分較低，近三年內(nèi)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理變動(dòng)次數(shù)得分均為0分，且目前公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理空缺。

2022年6月，富德產(chǎn)險(xiǎn)連發(fā)三條公告，依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《關(guān)于龔志潔等免職的通知》文件，免去龔志潔富德產(chǎn)險(xiǎn)董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，免去羅桂友富德產(chǎn)險(xiǎn)董事、總經(jīng)理職務(wù)。目前，富德產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理均處于空缺狀態(tài)。

珠峰保險(xiǎn)董事長(zhǎng)一職處于空缺狀態(tài)，三年來由董事任顯成擔(dān)任董事會(huì)臨時(shí)負(fù)責(zé)人、代行董事長(zhǎng)職權(quán)。如今任顯成不再擔(dān)任股東董事，也無法再擔(dān)任董事會(huì)臨時(shí)負(fù)責(zé)人一職。2022年10月，經(jīng)西藏銀保監(jiān)局核準(zhǔn)同意，珠峰保險(xiǎn)第三屆董事會(huì)成立。新的董事長(zhǎng)或?qū)⒃谛乱粚玫亩聲?huì)獨(dú)立董事中誕生。

前海財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)由黃煒2021年4月?lián)危偨?jīng)理一職空缺；華安財(cái)險(xiǎn)方面，童清自2010年11月任華安財(cái)險(xiǎn)總裁，董事長(zhǎng)一職空缺。呂英博現(xiàn)任渤海人壽第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主任委員、公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理一職空缺。