18家非上市險企凈利超億元！近80家財險業績大起底

邢莉 高明

近期，隨著各上市險企的保費披露以及非上市險企2022年4季度償付能力報告相繼披露，近80家財險公司上半年業績成績單相繼出爐。

據統計，2022年保費收入超過100億元的共有15家財險公司。非上市險企中共有18家凈利超過1億元。

具體來看，“老三家”人保財險、平安產險、太保產險均以較高保費增幅收官。國壽財險、中華財險、大地財險位列前三，實現保費收入均超400億元。非上市險企中7家財險公司凈利潤均超5億元，中華財險、英大財險、鼎和財險實現凈利潤超10億，遠超其他險企。

據《金融理財》統計，2022年保費收入超過100億元的共有15家財險公司。

隨著近期上市公司保費的披露，我們可以看出財險領域強者恒強局面愈發明顯。上市險企強勁的復蘇態勢明顯，老三家人保財險、平安產險、太保產險均以較高保費增幅收官。數據顯示，2022年，人保財險、平安產險、太保產險分別實現保費收入4854億元、2980億元、1708億元，除人保財險之外，其余兩家增長超過10%，增速均創下過去三年的新高。

開源證券研報分析顯示，疫情防控政策優化帶動了汽車產業鏈復蘇，購車補貼優惠政策延續刺激了汽車消費，新車銷量增速環比增長明顯。今年將執行的商業車險自主定價系數浮動擴大政策對車均保費影響較小?？傮w來看，2023年車險仍可維持較高景氣度?！?/p>

其余12家中，國壽財險、中華財險和大地財險三家遙遙領先，保費收入超400億元。其中，國壽財險以983億元的保費收入，遠超中華財險和大地財險。中華財險和大地財險分別實現保費收入603億元、461億元。太平財險、眾安在線保費超過200億元。

華安財險、英大財險、國任財險、永安財險、資金財險、國元農險、泰康在線7家2022年分別實現保費收入167億元、117億元、115億元、113億元、104億元、104億元和100億元。

目前，非上市險企凈利潤尚未披露，從非上市險企四季度償付能力報告中，我們可以看出，2022年共有18家財險公司實現凈利潤超1億元。其中有7家凈利超過5億元。

英大財險、中華財險、鼎和財險3家位列前三。2022年實現凈利潤均超10億，分別達到14.1億元、11.0億元和10.8億元。其余4家中，國壽財險、資金財險、華泰財險、陽光農險分別實現6.7億元、5.5億元、5.8億元、5.4億元。

國元農險和中石油專屬凈利潤超3億元，分別實現4.5億元和3.3億元；中原農險和美亞財險凈利潤超過2億元，分別為2.6億元和2.2億元；泰康在線、永安財險、中鐵自保、蘇黎世、中遠海運、華安財險、國任財險7家公司凈利潤均低于2億元，分別為1.9億元、1.8億元、1.3億元、1.2億元、1.2億元、1.1億元和1.0億元。

從償付能力來看，有7家財險公司最新償付能力不達標，其中有5家財險公司被評為C類，2家公司被評為D類。

具體來看，在償付能力不達標的財險公司中，珠峰保險、前海財險、渤海財險、華安財險、富德產險最新一期風險綜合評級為C類，都邦保險、安心保險被評為D類。

2021年4季度共有9家險企償付能力未達標，其中有3家財險，分別為陽光信保、渤海財險、安心保險。

與2021年同期相比，渤海財險、安心保險償付能力依舊未達標。在償二代二期工程下，珠峰保險、前海財險、華安財險、富德產險、都邦保險迎來了償付能力未達標的難題。

業內觀點認為，2021年12月，銀保監會發布《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》。償二代二期工程完善了利率風險的計量方法，優化了對沖利率風險的資產范圍和評估曲線。險企面臨更加嚴格的要求，因此在2022年1季度償付能力報告中，超過80%的險企出現償付能力下滑。

根據監管要求，險企為償付能力達標公司需滿足三點要求：核心償付能力充足率不低于50%，綜合償付能力充足率不低于100%，風險綜合評級在B類及以上。不符合上述任意一項要求的，為償付能力不達標公司。據2022年4季度償付能力報告顯示，多家險企在風險綜合評級結果為C 類的原因中提及了公司治理方面。

富德產險2022年連續兩個季度風險綜合評級為C類，在4季度償付能力報告中提及公司戰略風險較大：該公司戰略與能力的匹配情況得分較低，近三年內董事長、總經理變動次數得分均為0分，且目前公司董事長、總經理空缺。

2022年6月，富德產險連發三條公告，依照監管機構《保險公司信息披露管理辦法》等相關規定，根據《關于龔志潔等免職的通知》文件，免去龔志潔富德產險董事、董事長職務，免去羅桂友富德產險董事、總經理職務。目前，富德產險董事長、總經理均處于空缺狀態。

珠峰保險董事長一職處于空缺狀態，三年來由董事任顯成擔任董事會臨時負責人、代行董事長職權。如今任顯成不再擔任股東董事，也無法再擔任董事會臨時負責人一職。2022年10月，經西藏銀保監局核準同意，珠峰保險第三屆董事會成立。新的董事長或將在新一屆的董事會獨立董事中誕生。

前海財險董事長由黃煒2021年4月擔任，總經理一職空缺；華安財險方面，童清自2010年11月任華安財險總裁，董事長一職空缺。呂英博現任渤海人壽第二屆董事會董事長、董事會戰略與投資委員會主任委員、公司臨時負責人，總經理一職空缺。