中信金屬(601061) 申購代碼780061 申購日期3.28

公司本次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過50115.38萬股，占發(fā)行后總股本不低于10%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于采購銷售服務網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目及補充流動資金。

中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務，系全國領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品以及其他貿(mào)易產(chǎn)品。

中信金屬投資的礦山資產(chǎn)市場稀缺性特征顯著，在全球范圍內(nèi)極具競爭力，具有廣泛的市場影響力。已經(jīng)投產(chǎn)的LasBambas銅礦和KK項目均為世界級銅礦，開采成本較低。CBMM是全球最大的鈮產(chǎn)品生產(chǎn)商，是鈮相關(guān)應用技術(shù)的開發(fā)先驅(qū)和行業(yè)領(lǐng)導者，該公司控制著全球超過70%的鈮資源儲量，其鈮產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的80%-85%，在市場中處于領(lǐng)導者地位。

公司以國家戰(zhàn)略為導向，以科技創(chuàng)新為手段助力國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，并在鈮產(chǎn)品業(yè)務上采用“以技術(shù)推動銷售”的市場策略，組織行業(yè)資源，以縮短與國際先進材料的差距為導向，以產(chǎn)學研用產(chǎn)業(yè)鏈合作平臺為紐帶，以解決我國主要工業(yè)領(lǐng)域卡脖子關(guān)鍵材料和為產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造價值為目標，形成了完整的技術(shù)推廣體系。公司通過技術(shù)推廣推進鋼鐵產(chǎn)品及其他下游產(chǎn)品的品質(zhì)提升和升級換代，通過技術(shù)服務、技術(shù)培訓、技術(shù)合作等多種形式，積極開發(fā)、推廣鈮產(chǎn)品應用技術(shù)，提高鈮產(chǎn)品的銷售額和客戶的穩(wěn)定性，保障了公司的市場領(lǐng)先地位并不斷擴大鈮產(chǎn)品市場規(guī)模。

在全球范圍內(nèi)，參股投資獲取offtake模式是國際貿(mào)易行業(yè)的先進成熟模式，全球的大宗商品貿(mào)易龍頭嘉能可以及托克集團通過參股/控股礦山、生產(chǎn)商獲得強有力的資源保障能力，控制大量商品供給，形成競爭優(yōu)勢。中信金屬是國內(nèi)少數(shù)通過參股投資國際大型礦山從而獲取offtake模式的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易公司。公司通過參股投資CBMM、LasBambas、艾芬豪等世界級礦山企業(yè)，以獲得礦產(chǎn)品分銷權(quán)或offtake，有力保障了公司在全球范圍內(nèi)重點戰(zhàn)略品種的資源保有量，幫助公司迅速成為相關(guān)領(lǐng)域的貿(mào)易巨頭，而日益增長的貿(mào)易量顯著提高了公司的行業(yè)地位和市場影響力，進而更容易獲得高品質(zhì)礦山的投資機會。

隨著市場化經(jīng)濟的發(fā)展以及國家現(xiàn)代化進程的進一步推進，公司機遇和威脅并存，必須利用公司自身現(xiàn)有優(yōu)勢，由內(nèi)而外增強公司的實力，保持和提升公司的行業(yè)地位。從公司的長遠發(fā)展來看，通過建設(shè)采購銷售服務網(wǎng)絡(luò)進一步提高公司的資源歸集能力、客戶響應能力。項目選址優(yōu)先考慮靠近資源地、交通便利、優(yōu)質(zhì)客戶集中地以及主要消費資源地；同時通過信息化建設(shè)項目有利于提高公司的運營效率，降低公司的營運成本。

與發(fā)行人相關(guān)的風險、與行業(yè)相關(guān)的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至3月24日）