陜西能源(001286) 申購代碼001286 申購日期3.29

公司擬申請公開發行人民幣普通股（A股）不超過75000萬股，占發行后公司總股本的比例不低于10%。募集資金總額扣除發行費用后，實際募集資金凈額將按輕重緩急順序投資于以下與主營業務相關的投資項目：清水川能源電廠三期項目（2×1000MW）、補充流動資金。

公司是以電力和煤炭生產為主業的大型能源類企業，是國務院國資委確定的第一批深化國有企業改革的“雙百企業”。公司主營業務為火力發電、煤炭生產和銷售，主要產品包括電力、熱力和煤炭。公司依托陜西及西北煤炭資源優勢，致力于煤炭清潔高效綠色開采，實施煤電一體化戰略，并開展熱電聯產及綜合利用業務，打造國內一流能源企業。

截至2022年末，公司下屬煤礦擁有煤炭保有資源量合計約41.64億噸；擁有核定煤炭產能為3000萬噸/年，其中，已投產產能為2，200萬噸/年，在建產能為800萬噸/年；另外，設計能力為400萬噸/年的丈八煤礦項目正在辦理核準。公司煤炭資源儲備和生產能力位居陜西省前列，可滿足公司煤電一體化發展的資源需求。隨著煤炭行業供給側改革的持續推進，公司現有優質資源的稀缺性將進一步凸顯。

公司下屬各生產礦井均采用國內同類型先進的采掘和提升運輸設備，具有可靠性高、故障率低、環境適應性強、大修周期長等特點。公司在煤礦智能化建設方面取得顯著成效。涼水井煤礦于2018年12月被評為陜西省中厚煤層智能化開采示范礦井，是國家首批71家智能化示范煤礦建設企業。涼水井煤礦薄煤層智能化開采技術于2020年經陜西省煤炭協會鑒定，達到國際領先水平，填補了陜北侏羅紀煤淺埋深薄煤層智能化開采的空白。

陜能售電是陜西省第一批取得資質的售電公司，主要開展電力交易業務，2021年交易電量達到71.40億度，在陜西省內市場排名第二，簽約用戶數及交易電量在省內市場占比超過10%。陜能運銷負責公司火電燃煤的統一采購和生產商品煤的統一銷售，同時負責外部煤炭市場的開發與經營；鐵路運銷擁有發運能力為1000萬噸/年的黃土廟集裝站，開展涼水井煤礦及周邊煤礦的集運業務。電力運營主要開展電力設施的檢修維護、電力設備試驗及電力技術監督等業務。統一的采購、銷售、運營、維護，可有效提升專業化水平，降低公司運營成本，提高生產效率和設備健康保障水平。

本次募投項目為陜北-湖北±800kV直流通道配套電源點。項目建成投運后，公司參與西電東送的煤電機組的比重將持續提升，是西電東送、陜電外送戰略實施的具體體現。此外，本次募投項目設計調峰能力為額定出力的75%，項目投運后將具備深度調峰能力，同時可有效支撐電力打捆外送，助力未來新型電力系統的發展。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至3月24日）