抓住石油石化市場新機遇

張曉峰 駱紅靜

我國是世界石化產品需求增量最大的國家，未來全球化工產品需求增量的2/3來自亞太地區(qū)，我國占50%以上；隨著高新技術產業(yè)及裝備、5G應用領域的拓展、新能源產業(yè)的持續(xù)發(fā)展引導石化特種產品及高端合成材料產品升級迭代，石化企業(yè)將迎來新一輪市場機遇期

以新能源為代表的全球能源革命迅猛發(fā)展及“雙碳”目標的推進給能源化工行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，產能過剩從煉油向大宗通用石化產品延伸，如何在激烈競爭的市場環(huán)境中，抓住中國這個全球最為龐大的市場，把握政策機遇，以技術創(chuàng)新、區(qū)位優(yōu)勢和用戶導向為重點方向，配合戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展和消費水平提升的需求，提升競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)石化行業(yè)的高端化發(fā)展，是中國石化企業(yè)需要深入思考并積極踐行的使命。

能源化工領域市場競爭激烈

一是能源革命迅猛發(fā)展，電動替代勢不可擋。

為應對氣候變化，推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，國家持續(xù)推動新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。我國的政策激勵和創(chuàng)新研發(fā)力度加大促進新能源汽車產銷數(shù)據(jù)加速增長，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年我國新能源汽車產銷分別達到706萬輛和689萬輛，比上年分別增長96.9%和93.4%；新能源汽車銷量達到汽車總銷量的25.6%，提前實現(xiàn)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中“到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右”的目標；新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%。

歐美主要國家紛紛發(fā)布了全面禁售燃油汽車的時間表，全球主要生產商也配合制定了停止燃油車生產、銷售的時間表，共同推動新能源汽車對燃油車持續(xù)替代，新能源汽車正步入市場驅動新階段。2022年6月底，歐盟27國同意2035年禁止在歐盟境內銷售燃油汽車；日產、奔馳等已提出分別在2025年、2030年在全球停售燃油車；長安汽車、北汽集團早在2017年、2018年提出2025年將實行全面停售燃油車，比亞迪從2022年3月起停止燃油汽車整車生產。中石油經研院《2060年世界和中國能源展望（2022版）》中預計2025年前、2040年前、2050年前，中國新能源汽車保有量占比先后突破10%、50%和80%，受資源、材料及技術的限制，新能源汽車發(fā)展仍以電動為主，其增長勢頭迅猛、對傳統(tǒng)燃油的替代效應明顯，傳統(tǒng)化石能源的消費轉型已迫在眉睫。

二是“雙碳”目標將加速石油消費峰值到來。

21世紀以來，我國一直是全球石油需求增長的主要動力，但“十三五”以來，隨著中國經濟進入新常態(tài)，政策導向、技術進步及交通運輸方式的改變，國內成品油消費增速開始逐步放緩。2022年，我國石油消費量估計7.41億噸，比上年增長3.6%，隨著今年疫情影響減弱，石油需求將進一步恢復，預計“十四五”期間石油需求仍將保持穩(wěn)定或小幅增長，但部分消費領域已達峰，特別是柴油需求已開始步入下行期。

“雙碳”目標確立后，主要工業(yè)門類都在持續(xù)推進低碳化發(fā)展，尤其是交通運輸行業(yè)，新能源汽車的加速增長有望推動中國石油需求提前達峰。根據(jù)中石油經研院《2060年世界和中國能源展望（2022版）》中預計，新能源汽車的快速推廣導致石油作為燃料的發(fā)展空間受限，中國石油需求于2030年前達峰，約7.8億噸。歐佩克《2022年世界石油展望》中預計未來10年石油需求接近峰值，隨后仍緩慢增長，進入相對較長的穩(wěn)定期，2040年全球原油需求達到1.1億桶/日的峰值。

三是大宗通用石化產品產能飽和日益過剩。

“十三五”期間，受油價低位震蕩上行、行業(yè)產能增速放緩、下游需求回暖等多重因素推動，石化產業(yè)效益顯著改善，行業(yè)投資熱情再度高漲，加之國家加大石化產業(yè)開放力度，民營和外資積極推動大型石化項目建設，同時煤炭綜合加工利用技術的提升也進一步推動煤制石化產品的產能增加，石化行業(yè)保持高速發(fā)展。2021年以來，大型煉化一體化項目、煤制烯烴項目、乙/丙烷制烯烴項目等相繼建成投產，大宗通用石化產品產能快速釋放，競爭壓力不斷加劇。

首先是煉油產能持續(xù)結構性過剩。國內煉油產能自2015年以來就保持過剩狀態(tài)，雖經歷多輪成品油市場整頓，但受地煉競爭的影響，國內成品油批零價差維持高位，成品油的出口量快速增長，2021年，汽煤柴油出口量達4031萬噸，2022年受出口配額臨時凍結的影響，全年出口量達3438萬噸（據(jù)海關統(tǒng)計快報），雖有減少，也仍居高位。2022年，中國煉油能力達到9.2億噸/年，原油加工量6.76億噸，富余產能2.5億噸左右。預計較長時期內，國內成品油供應過剩壓力持續(xù)存在。

其次是過剩態(tài)勢正向石化產業(yè)延伸。在煉油產能過剩、成品油需求達峰、“雙碳”目標約束下，煉油行業(yè)加速產能優(yōu)化調整，控制新增煉油能力的同時，加速向下游深加工延伸，增上化工裝置實現(xiàn)“減油增化”的轉型，新增產能也以大型煉化一體化項目為主，以多產烯烴和芳烴等化工產品為目標。2021-2022年，國內乙烯新增產能高達1375萬噸/年，增幅達40%，乙烯下游產品聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、環(huán)氧乙烷產能大幅提高。2019年以來，國內煉化一體化項目的陸續(xù)投建也使得PX開啟新一輪擴能高峰，新增產能已超過2000萬噸/年，年均增長超過30%，成為世界PX生產中心，國內芳烴下游PTA和PET產能本已嚴重過剩，成本競爭壓力大，行業(yè)面臨深度調整。

再次是輕烴及煤炭原料制烯烴項目迅速發(fā)展。美國頁巖革命推動輕烴資源供應增加，激發(fā)國內進口乙烷制乙烯和丙烷脫氫項目投資熱情，特別是丙烷脫氫產業(yè)發(fā)展迅猛，2019年進入高速增長期，2022年產能達1247萬噸/年，產能規(guī)模迅速躍居全球首位，預計2023年新增產能超過800萬噸/年，下游主要配套聚丙烯，個別配套環(huán)氧丙烷、丙烯酸等產品，產能過剩壓力持續(xù)增加。在我國煤炭資源豐富、下游石化產品消費旺盛及國家政策對煤炭的化工綜合利用項目支持下，煤化工產業(yè)快速發(fā)展，截至2021年底，我國煤制烯烴產能達1115萬噸/年，隨著油價回升并維持中高位水平，成本優(yōu)勢將推動煤制烯烴項目保持較高的投資熱度。

石油化工企業(yè)面臨的市場新機遇

一是國內大市場給石化企業(yè)帶來需求機遇。

我國龐大的人口基數(shù)及中產階層規(guī)模將持續(xù)煥發(fā)巨大的需求增長潛力。目前，我國的石油消費量占全球15%，僅次于美國；石化產品消費量占到全球的1/3，其中聚乙烯消費量占全球的30%，聚丙烯占32.6%，乙二醇占54.9%。我國是世界石化產品需求增量最大的國家，未來全球化工產品需求增量的2/3來自亞太地區(qū)，中國占50%以上。

隨著疫情防控進入新階段，2023年國內社會經濟活動和人民日常生活回歸常態(tài)，工業(yè)企業(yè)生產經營恢復穩(wěn)定運行，我國經濟和市場消費將迎來一個階段性反彈，石化下游傳統(tǒng)消費行業(yè)迎來一波上行機遇；房地產作為支柱產業(yè)的地位不變，將給建筑材料、家電、紡織等行業(yè)帶來新的市場需求；高新技術產業(yè)及裝備、5G應用領域的拓展、新能源產業(yè)的持續(xù)發(fā)展引導石化特種產品及高端合成材料產品升級迭代，石化企業(yè)將迎來新一輪的市場機遇期，如電子化學品產業(yè)中的基礎原料及中游材料（CMP材料、PCB材料、光刻膠、封裝材料等），新能源電池的電解液、封裝材料及隔膜等等，新興產業(yè)為新型材料提供了廣闊的發(fā)展空間。

二是“十四五”規(guī)劃落地及黨的二十大帶來政策機遇。

2023年中央政治局明確將繼續(xù)堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，推動經濟運行整體好轉。

2023年也是“十四五”規(guī)劃的重大項目和重點工程進入落地實施的關鍵一年，疊加黨的二十大提出的聚焦未來發(fā)展的先進制造業(yè)、新能源、電子信息、生物技術等戰(zhàn)略新興產業(yè)及新一輪國際競爭的數(shù)字經濟、航空航天等重點領域，都需要高端石化產品、化工新材料的配套與支撐，石化產業(yè)作為國民經濟的重要支柱產業(yè)必將迎來新的機遇。

2023年是我國提出“一帶一路”戰(zhàn)略10周年，沿線各重大項目建設穩(wěn)步推進；同時也是落實構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的關鍵時期，以上戰(zhàn)略實施、政策落地為石化企業(yè)及石化產業(yè)帶來新的發(fā)展空間和更為廣闊的市場前景。

三是石化產業(yè)結構性供應短缺指明企業(yè)重點發(fā)展方向。

盡管我國石化產業(yè)取得長足發(fā)展，產能大幅增長，但部分高端石化產品自給率依然較低，這對于石化企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機遇。進口依存度高的產品主要集中在技術密集型的烯烴系列產品和功能差異型的合成材料產品，合成樹脂行業(yè)也存在“低端通用產品競爭激烈、高端專用料依賴進口”的問題。其中，高端聚烯烴產品自給率不足40%，在部分下游特種樹脂生產領域中國內尚處于空白的有：POE彈性體、EVOH樹脂、COC／COP樹脂等；受制于技術壁壘，高碳α-烯烴國內生產尚未形成明顯突破。如何能在替代進口及高端化、差異化產品上實現(xiàn)突破，將是石化企業(yè)發(fā)展的重點方向。

其中，POE作為高端光伏板封裝膠膜及新能源汽車電池封裝膜的原料，國內長期受制于高碳a烯烴和茂金屬催化劑缺少，溶液聚合技術研究不深入等影響，發(fā)展停滯，2022年國內POE的進口量及消費量突破70萬噸，下游產業(yè)發(fā)展完全受進口產品的鉗制。值得一提的是，2022年國產POE終于形成了一定突破，盛虹斯爾邦及茂名石化的中試裝置投產，萬華40萬噸/年裝置在建（2024年投產），統(tǒng)計目前擬在建項目產能規(guī)模達210萬噸/年。不斷壯大的下游產業(yè)為高端合成材料國產化、工業(yè)化提供了試錯、容錯的機會，也支持石化行業(yè)的轉型發(fā)展。

應對挑戰(zhàn)搶抓機遇，提升市場競爭優(yōu)勢

一是搶抓政策機遇實現(xiàn)下游產業(yè)高端化。

積極落實黨的二十大精神要求和“十四五”重點發(fā)展方向，替代進口和解決關鍵“卡脖子”技術將是石化行業(yè)重點攻關的方向。

增強進口替代能力，大力發(fā)展高端合成材料產品。合成樹脂行業(yè)重點發(fā)展特種樹脂、高端專用料和新牌號。加快茂金屬聚烯烴、高碳α-烯烴共聚聚乙烯、高VA含量EVA樹脂、超高分子量聚乙烯、POE彈性體、EVOH樹脂、COC／COP樹脂等高端聚烯烴產品及專用料牌號的開發(fā)與生產，提高高端聚烯烴產品國內自給率。

加大高端石化新產品開發(fā)力度，重點配合戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展和消費水平提升需求，探索發(fā)展具有市場價值創(chuàng)新產品，積極引導產業(yè)結構和消費結構升級，增強持續(xù)發(fā)展動力。開發(fā)高檔潤滑油基礎油和特種潤滑油及其添加劑，特種瀝青、特種石蠟等高附加值煉油新產品，工程塑料、聚烯烴專用料牌號等高性能樹脂新產品、新牌號，特種合成橡膠、特種纖維新品種、新牌號，以及各種高性能化工新材料產品等，通過配方設計、工藝過程優(yōu)化等技術手段，實現(xiàn)產品功能提升；加大綠色環(huán)保產品研發(fā)力度，側重生物降解、光降解、熱降解新型綠色環(huán)保材料的改性研究，重點解決可降解材料的低成本、高性能化，提高改性樹脂的性價比，推動綠色環(huán)保材料制品落地。

推進產能國際拓展，戰(zhàn)略布局新興市場。國內石化企業(yè)要借力“一帶一路”發(fā)展，加快“走出去”，一方面積極拓展一帶一路沿線國家終端市場，通過出口通道，有效化解產能過剩；另一方面，結合國際貿易局勢和出口導向型制造業(yè)轉移趨勢，布局有市場潛力的國家的石化項目，在人口紅利和消費市場潛能大的南亞、東南亞、中亞等地區(qū)篩選投資環(huán)境較好的國家，合資建設內需導向型煉化項目，以靈活的裝置規(guī)模和產品結構，滿足并帶動項目所在區(qū)域市場需求，促進國內石化產業(yè)轉移接續(xù)，搶占新興市場先機。

二是結合區(qū)位優(yōu)勢發(fā)展下游產業(yè)鏈。

結合石化企業(yè)所處區(qū)位的資源、市場等條件，推動一體化項目下游產業(yè)鏈延伸方案的差異化、高端化和特色化，避免從油品結構同質化競爭往石化產品同質化競爭蔓延，尋求產業(yè)轉型突破和新增長點的重點方向，豐富產品品種和結構，針對細分市場提升產品品質和競爭力；根據(jù)一體化項目所在地下游產業(yè)特點，培育打造有企業(yè)特色、有核心競爭力的新材料和高端化學品產業(yè)鏈，拓展產業(yè)發(fā)展空間。例如，在長三角地區(qū)，石化企業(yè)緊密圍繞區(qū)域內高端產業(yè)的發(fā)展，努力實現(xiàn)卡脖子技術及產品的突破；在福建地區(qū)結合下游產業(yè)積極打造服裝、鞋材、農副產品加工、電子信息產業(yè)及高端裝備制造業(yè)所需要的高端合成材料產業(yè)鏈，在上述地區(qū)，可結合光伏產業(yè)、新能源電池產業(yè)發(fā)展加大EVA、POE等產業(yè)鏈建設，根據(jù)紡織行業(yè)發(fā)展特點，加大特種纖維及全產業(yè)鏈的研發(fā)應用力度。

三是研產銷一體化滿足用戶需求。

樹立以用戶為導向的生產、經營和創(chuàng)新理念，由提供合格產品逐步轉向為下游客戶提供綜合性解決方案，注重與下游用戶高度結合、開展定制化開發(fā)，以提升企業(yè)的競爭力。

以客戶需求為出發(fā)點，對標巴斯夫、?？松梨诘葒H石化企業(yè)的先進產品，開展產品改性，滿足下游客戶生產原料的要求，實現(xiàn)大宗產品差異化、精細化經營；同時向下游中小型客戶提供技術服務，解決客戶實際生產過程中最后一公里的問題，實現(xiàn)經營效益的提升，根據(jù)終端客戶需求進行產品定制化改性，提升產品的經濟附加值與用戶黏性。

強化研發(fā)業(yè)務協(xié)同，生產、研發(fā)與銷售團隊形成內部協(xié)同，共同圍繞下游客戶開展進行技術服務與相應產品創(chuàng)新，增強產品銷售質量和市場競爭能力。

完善科研機制建設，通過完善企業(yè)科技管理體制機制，加快推進科研項目成果落地。與高校和科研院所建設聯(lián)合創(chuàng)新平臺，以項目制形式開展應用研發(fā)合作，充分借助高校在技術積累、科研設備、研發(fā)人員方面的優(yōu)勢，加快獲取具有完全知識產權的科研成果。