外貿工廠的2023：“搶”回訂單，更要搶回利潤

辛曉彤

2月6日，山東煙臺一家服裝外貿工廠舉辦了小型的開工儀式。這片區域的工廠往年都是正月初九到十二開工，但2023年拖后了幾天。負責人小林說，前些年工廠在春節期間往往訂單不斷，但這個春節海外客戶并沒有提供多少生意。

蘇州盛澤鎮的老沈情況略好一點。年前很多工廠都放假了，他的外貿服裝廠趁機搶了幾個散單。年后，工廠正月初十開工，四條生產線開了兩條，剩下的還要等工人們陸續回來。

對于這些中小型外貿紡織工廠來說，2022年過得并不容易。“訂單荒”的狀態幾乎維持了一整年，下半年尤其嚴重。“我們都說自己是‘訂單慌’，慌張的慌，主要看心態。”

2022年，全國紡織服裝出口額增長2.6%（以美元計），但這主要得益于上半年的高增速，而這部分訂單大多是2022年春節之前接到的。隨后，由于訂單缺失，出口數據在下半年一路走低。

進入2023年，形勢喜憂參半。喜的是，防疫政策調整、國內市場放開、當地政府支持，紡織服裝企業有了更多機會。憂的是，國際環境復雜、國外消費需求依舊低迷，外貿訂單是否能回到之前的水平還未可知。

此外，工廠每年春節后招工都是難題。2022年年底放假早，節后員工到崗率更低。小林廠子里的工人數目仍有不小的缺口，現階段靠工資日結的短工維持，并不穩定。他所在的廠區幾乎各家都貼著招工廣告。“簡言之，既怕沒訂單，又怕訂單來了沒人做。”小林說道。

A“訂單荒”仍需解決

距離小林的工廠不遠，有一家經營多年的外貿童裝廠，年后正式關閉了。老廠長正在拋售織機，準備安享退休生活。小林有些感嘆，哪怕往前數十年，家里有個外貿紡織廠都是值得稱道的事，如今，年輕一代不愿繼承，甚至外人都不愿將廠子盤過去。廠長只能“把廠子拆開了賣”。

在小林看來，導致老童裝廠倒閉的原因是現金流吃緊，且未來的接單情況也不樂觀。其他的工廠也多多少少面臨著同樣的問題。“保守估計，2022年我損失了七成訂單。”小林介紹著自己工廠的情況。據他在當地了解的情況，進入2022年12月，山東中小型紡織服裝企業基本全部停產，一是因為庫存高企，二是因為工人感染人數眾多。

“廠里庫存太多了，清庫存的時候有點‘饑不擇食’，基本來個訂單就出貨，價錢都不講了。”小林表示。即使這樣，工廠依然看不到回款。這就像一個惡性循環，年前的應收款沒收回來，年后投產的“應付款”也拿不出去。

成本上升是阻礙盈利的一大因素。上游端，2022年原材料價格高企的現狀仍然延續，春節后棉價繼續走高。“（2022年）10月出口額大幅下降——這還只是金額，原材料漲價了，數量上下降更多。”產業分析師楊慶生表示，2022年很多中小企業都是讓利出貨。

訂單量下降則是第二個誘因。下游端，2023年的國際市場需求繼續走弱，對我國出口產生負面影響。根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2023年美國GDP（國內生產總值）增長率將只有1.4%（2022年為2.0%），歐元區的GDP增長率更將僅有0.7%（2022年為3.5%），而這兩個地區正是我國紡織服裝最大的出口市場。

國聯宏觀首席分析師樊磊表示，外部環境不穩定因素增多，美國仍在推進供應鏈去中國化，這也是今年出口面臨的一個挑戰。2022年11月，美國對中國服裝進口量同比幾乎減半，降幅達47%，進口額同比下降38%。2022年1月—11月，中國占美國服裝進口的市場份額從一年前的24.1%下降到22%。國盛證券發布研究報告指出，現今歐美服飾行業庫存處于高位，品牌商下單節奏偏向保守。據美國商務部普查局數據，美國服裝批發商及零售庫存于2021年三季度見底后續持續走高，2022年9月批發庫存／零售商庫存同比分別增加68.3%/24.1%，明顯超過疫情前同期水平。

受影響的并不僅僅是中國的外貿紡織企業。根據國際紡聯的2023年1月的調查顯示，全球紡織業平均業務狀況在進一步轉差，同時全球紡織業對未來六個月的預期仍為負數。新訂單指數、未交貨訂單指數以及開機率均下降。

B“搶”回訂單，更要搶回利潤

盡管形勢并不盡如人意，但外貿工廠仍在積極尋找營收增量，最典型就是飛去客戶面前商談，而非在家坐等。國內防疫政策調整后的這幾個月，外貿老板公開和私下里聊得最多的就是“出海”。老沈多次強調了與客戶面談的重要性——疫情三年只能通過郵件交流，“對方回復的次數越來越少，提到東南亞的次數卻越來越多。”

據不完全統計，年前，浙江、江蘇、山東、廣東、安徽、重慶、四川、遼寧、吉林等地均組織了企業“出海搶單”的活動，既有效對接需求，也提振了企業信心。

紹興博達商務會展公司是一家專門做紡織行業海外展的企業，經理胡女士表示，3月之前紡織的專業展已經滿員了。“2023年一季度展會挺多的，從買家習慣上來看，本身一季度就是下單季，有全年的規劃。”胡經理表示，目前攔住企業出海的最大問題是簽證。

老沈也在準備出國事宜。他表示企業出海的目的主要有三個，第一是拜訪老窖戶，維護客戶關系；第二是市場調研.了解消費需求；第三才是開發新客戶、新訂單。“那些說出海接到大單的，大多數還是老客戶給的。”

楊慶生認為“搶單”這個形容并不貼切，也遠非褒義。他表示，在存量變化不大的情況下，企業出海獲得的所謂新客戶不過是其他工廠的“老客戶”，“搶”的也無非是國內同行的單罷了。

不管是跟國內同行“搶”，還是像大家想象的那樣跟東南亞的工廠“搶”，同等質量下，價格肯定是優先被考慮的。很多中小企業2022年已經是讓利出貨，2023年壓價提貨也是可以預見的，更不用說很多訂單都是“客情單”，根本賺不到什么錢。

能滿足外貿訂單要求的中國紡織企業越來越多，來自海外的需求卻越來越少。據楊慶生觀察，2022年外貿紡織的行業集中度加速提升，二八效應愈發明顯，“大企業不缺客戶和訂單，被瓜分的都是中小企業。”

楊慶生表示，大公司在控制成本方面更有優勢，也更有可能低價拿貨。訂單進入國內后，大企業又會在中小企業進行一輪再分配，把成本壓力分攤給中小企業。他認為，就目前這樣的出海趨勢，國內中小外貿企業還是大概率能接到不少訂單，但依舊以散單為主，而且會陷入價格戰，每單的利潤也不可能回到疫情前水準。

楊慶生特別提出一點，不少訂單即使搶到了，也不符合國內的環保生產標準，接到后還是得交給東南亞企業去做。

另外，出口的集裝箱存量是否充足、海運費是否上漲，這類運輸風險在2023年仍然是需要關注的重點。至于被其他國家“搶”走的訂單能不能回來，樊磊認為不排除這種可能性，“一些小批量、更加復雜和精細訂單，我國的制造業是具有優勢的。”但他表示現在從數量上來看還難以估計。

北大光華管理學院唐遙教授認為，產能回歸是一個長期問題。在他看來，紡織行業這種勞動密集型產業，轉移到東南亞是由于人工便宜，并不涉及產業鏈的核心材料、技術或工藝，那就屬于“能夠轉得出去，還可以轉回來的產業”，前提是國內工廠能通過智能化、數字化等一系列新興手段降低成本，以彌補人力成本方面的劣勢。

摘編自微信公眾號“財經十一人”