“電池護照”是不是寧德時代們的利好？

袁加息

1月18日，在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇上，全球電池聯盟（GBA）首次發布了電池護照概念驗證成果。

此次公布的三張電池護照，分別屬于一輛特斯拉和兩輛奧迪上的動力電池。護照記錄了電池的材料來源、制造歷史、技術規格、碳足跡、ESG指標（環境、社會和公司治理的英文縮寫）等信息。電池護照，就是像這樣把電池的供應鏈數據共享出來的一套系統，目的是助力行業的可持續發展。

在此次概念驗證版本出來之前，電池護照已經獲得了七國集團（G7）、歐盟、經合組織（OECD）等世界經濟主導力量的認可。尤其歐盟計劃到2026年1月1日將電池護照完全納入合規要求。

在1月19日及之后的全球股市中，在項目中起到關鍵作用的企業，如特斯拉、LG能源、沃爾沃、巴斯夫、嘉能可、優美科、微軟等，股價基本都發生了較明顯的上漲。

國內企業方面，寧德時代進入了GBA的董事會，而洛陽鉬業、華友鈷業、中創新航、博萃循環（未上市）等中國企業，也是項目的參與者。

電池護照項目對參與的企業會是一個利好嗎？它對相關企業意味著什么？

電池護照是為了什么

電池是人類在推進新能源革命的一個關鍵產業，其重要性不需要過多解釋。各方希望趁著行業尚處于蓬勃上升的階段，把它帶到一個高質量發展的軌道上。同時，電池相關產業鏈具有高度的全球化屬性，從金屬礦產開采到最終的新能源車制造，不可能由單個國家獨立完成。

所以，全球范圍內的關聯企業、NGO、國際組織就發起了全球電池聯盟（GBA）這個組織。具體舉措就是用“電池護照”的形式，實現整個產業鏈的數據共享。數據共享之所以如此被看重，最主要的原因是行業可以根據一套客觀公認的指標，來實現對“好電池”的統一認證。

而至于哪些指標可以定義“好電池”，GBA的參與方在3年籌備過程中已經達成了一些一般性共識，比如電池護照需要體現出電池在綠色生產、性能質量、社會責任、循環經濟方面的品質。

中國企業在這個項目上的成員身份，本身就是國際產業鏈對其話語權的認可。3年后，電池護照將在歐洲完全落地，其他地區預計也將跟進。在這個中期尺度上，電池護照的落地完善，是寧德時代等企業高質量發展、鞏固其全球產業鏈地位的機遇。

關于電池護照的認識還沒有這么簡單。電池護照對于參與其中的企業而言，是工業4.0轉型和ESG治理轉型的雙重推動力。

背后的工業互聯網國際競賽

摸清單獨一塊電池的全套數據，看起來不是難事。但要讓世界范圍內所有生產出來的電池，都擁有這么一張全生命周期數據的護照，并且保證數據的可信、安全、共享、實時更新，這是人類不曾實現過的。

換句話說，人類還從未構建過這樣一個全球性、跨行業、多主體且涵蓋ESG數據的數據共享機制。這種機制，不可能靠人工來收集數據，只能靠開創性的技術解決方案以及全球合作來實現。

這里說的技術解決方案，核心就是數字孿生技術：利用自動化設備所采集的工業數據，在虛擬空間中實現對真實世界物體的映射。所謂電池護照，實質上是一個由全球產業鏈共建的電池數字孿生。

電池護照是電池產業鏈在工業40變革上的—場狂飆突進。電池產業之所以給全球工業開這個頭，其動力除了來自于產業本身的發展動力，以及應對氣候變化的迫切性，還有—個原因在于歐盟希望在新興的工業領域中拓展自身的領導力。電池護照倡議的發起團體GBA，本身就是在歐洲主導的達沃斯論壇中建立的。歐亞資源集團、嘉能可、巴斯夫、大眾等歐洲工業巨頭，在GBA中扮演相當重要的角色。于是，電池護照實質上可以視為一個歐洲企業主導的工業互聯網項目。

純粹從工業互聯網總體技術進展上講，歐盟與中國不分伯仲，各具特色。

2022年11月20日“中國5G+工業互聯網大會”上，工信部宣布建成了工業互聯網標識解析體系的國家頂級節點。這意味著，國內跨地域、跨行業的數據互通所需要的最核心的基礎設施，已經建成了。

在此基礎上，國內很快也可以發展出類似電池護照的工業互聯網應用。業內認為，就在2023年，中國工業互聯網將從單個工廠應用走向更大尺度的工業生態，開始實現產業鏈互通。

但即便電池護照的底層技術算不上“超前”，但肯定算得上“尖端”。它驅策著成員企業在國內乃至國際市場上，保持數字化領導者的地位。它們比其他產業更有動力去推進國際合作和數據共享。在這個意義上，電池護照對相關企業是一個中長期利好。

工業互聯網：歐洲之道

GBA電池護照項目的特殊之處不在技術，而在于另外三點特色：規模空前的利益相關方合作，需求側應用，以及ESG數據在工業互聯網中的整合。這三者與ESG都有密不可分的關系，能夠反射出工業互聯網的歐洲特色。

電池護照從倡議和構想階段開始，就有規模空前的利益相關方參與。

參與者不僅包含礦產、電池原材料、電池制造、整車制造、回收、軟件支持等環節的大企業，也包含了投資方、行業協會、NGO、大學等組織，甚至包括世界銀行、經合組織（OECD）、聯合國環境規劃署（UNEP）、非洲開發銀行等國際組織。

這與單個公司應該遵循的ESG治理方式在精神上是一致的，只不過關注的話題對象，放大到了全球電池產業鏈。

電池護照作為全球利益相關方協商的結果，納入了需求側的很多要求。比如，要求電池必須達到一定的生態環保標準，要尊重工人權益，要杜絕童工等等。這樣的要求是由更能代表監管者、工人和消費者利益的組織提出的。因此，電池護照加入了很多ESG指標數據。

總結下來，我們很容易看到“歐式”工業互聯網的一大特色：ESG數據治理的深度整合。這樣的情況在我國的工業互聯網領域還難以見到。

參與電池護照項目的中國企業，很可能要走這樣一條“歐式”道路：不是“先發展，再ESG”，而是“發展與ESG齊頭并進”，乃至于“讓ESG指導發展”。這是不是太為難寧德時代們了呢？

當事人似乎并沒有感到為難。像寧德時代、洛陽鉬業這兩個企業，數字化程度和ESG治理水平原本就是國內領先的，與國際產業鏈的整合程度也很高。

寧德時代創始人曾毓群就在相關采訪中表態：“我們高度認同國際電池聯盟的哲學和發展目標。”換句話說，中國企業沒有用自媒體上常見的“中歐競爭”的話術來解讀電池護照項目，而是選擇了接受挑戰。

而挑戰中一定存在機遇。寧德時代在推進產業可持續發展方面異常積極。比如公司在1月30日宣布投出238億巨款，加碼動力電池回收業務。此舉與電池護照的關聯，或許可以這樣解讀：公司通過參與電池護照項目，能夠精準判斷全球產業鏈對動力電池循環經濟的預期。

此外，老板曾毓群還在2022年兩會上提交了一份提案，名為《關于加快我國電池碳足跡研究并建立中歐互認機制的提案》——明顯能看出提案與電池護照的內在聯系。如曾毓群所關切的，國內在電池碳足跡的數據治理系統還非常原始，而國際上其他GBA的成員，也有名目繁多的工作要做。時間緊任務重，國際各方的合作意愿是非常積極的。

電池護照或許是相關企業的一項挑戰，但是這個挑戰也為它們帶來機會。如果項目參與者能夠在數字化、ESG和國際合作三個維度上采取積極行動，那么便更可能將電池護照兌現為利好。

摘自微信公眾號“虎嗅APP”