中國光伏產(chǎn)業(yè)“牛”在哪？

周秭沫

美國太陽能生產(chǎn)成本或提升

對于我國限制太陽能制造技術(shù)出口的舉措，美國有不少聲音表示，若該措施落地，勢必會對美國太陽能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。

美國太陽能行業(yè)協(xié)會總裁兼CEO霍普稱，中國提議的出口限制是一個主要例證，恰恰說明美國需要迅速擴大太陽能產(chǎn)業(yè)的制造規(guī)模與供應(yīng)鏈。

2022年，奧巴馬政府時期的美國貿(mào)易副代表羅伯特·霍利曼在《紐約時報》發(fā)表名為《美國不能允許中國繼續(xù)主導太陽能產(chǎn)業(yè)》的文章指出，為了結(jié)束對中國的依賴，美國必須增加太陽能生產(chǎn)。

對于拜登政府來說，“不能允許”的策略之一便是對中國加征關(guān)稅。為了應(yīng)對美國對中國太陽能電池板征收的關(guān)稅，一些中國企業(yè)在東南亞設(shè)廠開展業(yè)務(wù)。據(jù)《華爾街日報》報道，美國進口的太陽能電池板約80%來自東南亞。

值得注意的是，雖然中國企業(yè)家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價值的生產(chǎn)仍在中國本土進行，如硅錠和硅片生產(chǎn)。

據(jù)了解，硅錠和硅片是太陽能電池板生產(chǎn)的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進行化學處理，以制造出能夠?qū)㈥柟廪D(zhuǎn)化為能量的電芯。

放眼全球，大部分太陽能硅錠、硅片以及相關(guān)制造設(shè)備都由中國生產(chǎn)，尤其是日益占據(jù)光伏市場主導地位的大尺寸太陽能電池板。

據(jù)悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽能電池板。而目前，只有中國企業(yè)能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預計2023年，這類硅片在全球的市場份額將達到96%。

而目前，美國還沒有生產(chǎn)太陽能硅錠或硅片的工廠。若《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》征求意見稿通過，將會影響美國太陽能電池板制造過程中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，美國等太陽能進口大國也許會暫時回歸老一代制造技術(shù)。值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制出口范圍劃定在“技術(shù)”上，并沒有限制產(chǎn)品出口，所以中國生產(chǎn)的先進一代太陽能組件可以照常對其出口。

對此，咨詢公司龍洲經(jīng)訊分析師Dan Wang表示，如果美國無法獲得大尺寸組件的制造技術(shù)，美國的太陽能生產(chǎn)成本可能會進一步提高，這將迫使美國的潛在制造商在其他地方尋找設(shè)備，或者等待這些機器在美國國內(nèi)實現(xiàn)擴產(chǎn)，這個過程可能需要幾年時間。

占據(jù)雙重優(yōu)勢

某金融機構(gòu)的光伏分析師圭元（化名）分析道，目前，中國占據(jù)了光伏產(chǎn)業(yè)兩大不可替代的優(yōu)勢：其一在于中國具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，其二在于中國具備早已定型的成本優(yōu)勢。

“我們在這兩點上非常‘卷’，這恰恰又是其他國家難以在短時間內(nèi)建構(gòu)起來的。”圭元表示。

“從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，中國太陽能產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設(shè)備、逆變器等，能夠清晰呈現(xiàn)出一套完整的布局與配套。”華為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國在光伏逆變器領(lǐng)域的能力也在穩(wěn)步提升。

在光伏行業(yè)中，逆變器廠家和組件廠家是獨立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，相關(guān)企業(yè)包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發(fā)電問題，重點是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現(xiàn)有華為、陽光電源、固德威、錦浪等。

“10年前，光伏逆變器還是國外企業(yè)占主導，現(xiàn)在排名前幾的公司全是中國企業(yè)”，華為工作人員說。

除產(chǎn)業(yè)鏈以外，成本優(yōu)勢在光伏產(chǎn)業(yè)中也尤為重要。

“如果光伏要替代或補充火電、煤電，那么，作為一個幾乎面向各行各業(yè)（居住業(yè)、商業(yè)、工業(yè)）的能源，如果不具備性價比，就無法和傳統(tǒng)能源進行競爭，所以發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵之一也在于降成本。對于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽能的成本低一點，就可以多賺一些。這意味著，誰的成本低，電站就選誰。

圭元認為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點的工商業(yè)電站，只要對成本比較敏感的，大概率是中國占優(yōu)勢。此外，該類產(chǎn)品比較同質(zhì)化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業(yè)，成本就顯得更加重要。

未來前景廣闊

圭元稱，光伏行業(yè)下一代技術(shù)基本鎖定在鈣鈦礦領(lǐng)域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術(shù)難度也更大，但理論測算后的遠期成本也會更低。

鈣鈦礦技術(shù)成熟的時間大約還有S年，其他國家完全可以通過鈣鈦礦技術(shù)進行彎道超車。對于中國光伏企業(yè)來說，應(yīng)積極布局未來5到10年內(nèi)的發(fā)展計劃。

事實上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內(nèi)的龍頭晶硅組件廠都在研發(fā)鈣鈦礦電池。

圭元表示，誰成本低、路線對，誰就有可能成為龍頭。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國表示，到2030年，中國光伏產(chǎn)能預計仍會占全球光伏產(chǎn)能的80%，達到1200個吉瓦。預計會有400個吉瓦應(yīng)用于國內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型做電站，有800個吉瓦用于出口，對產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟支撐，增加國內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億元，創(chuàng)造出口總額1.5萬億元，拉動直接投資3.6萬億元，帶動本土就業(yè)245萬人，從而為未來中國制造經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做出貢獻。

“如果實現(xiàn)真正意義上的碳中和光伏市場，到2030年，全球新增裝機規(guī)模（發(fā)電廠裝機容量）需要達到每年1500個吉瓦，并且需要在這種規(guī)模下持續(xù)30年進行安裝，才能真正形成對碳中和的支撐”，李振國說道，“整體來看，全球能源屬性正在從資源屬性轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍贾圃鞂傩裕熬斑|闊。”

摘自微信公眾號“國際金融報”