個(gè)人金融數(shù)據(jù)商業(yè)新模式

劉新海　安光勇

數(shù)據(jù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)性資源、重要生產(chǎn)力和關(guān)鍵生產(chǎn)要素。近年來，韓國數(shù)據(jù)要素市場上的創(chuàng)新頗多，特別是其倡導(dǎo)的本人數(shù)據(jù)管理（MyData）模式，目前已經(jīng)在金融為主的領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)落地。MyData模式既考慮個(gè)人信息保護(hù)，同時(shí)也充分釋放數(shù)據(jù)的價(jià)值，可為我國探索個(gè)人金融數(shù)據(jù)商業(yè)新模式提供參考。

當(dāng)前，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的基礎(chǔ)性資源、重要生產(chǎn)力和關(guān)鍵生產(chǎn)要素。2022年12月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》（也稱為“數(shù)據(jù)二十條”），對于充分激活數(shù)據(jù)要素的潛能、做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

個(gè)人金融數(shù)據(jù)是在眾多產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中最有價(jià)值的類型之一，不僅標(biāo)準(zhǔn)化程度高，而且內(nèi)在價(jià)值大。同時(shí)個(gè)人金融數(shù)據(jù)又涉及個(gè)人隱私和重大經(jīng)濟(jì)利益，在全球個(gè)人數(shù)據(jù)嚴(yán)監(jiān)管的趨勢之下，目前個(gè)人金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用受到很大的限制。如何平衡個(gè)人金融數(shù)據(jù)保護(hù)與應(yīng)用，更好地在數(shù)據(jù)要素市場中發(fā)揮個(gè)人金融數(shù)據(jù)價(jià)值，存在現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)。

韓國作為信息技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國家，近年來數(shù)據(jù)要素市場上的創(chuàng)新頗多，特別是其倡導(dǎo)的本人數(shù)據(jù)管理（MyData）模式，目前已經(jīng)在金融為主的領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)落地。MyData模式既考慮個(gè)人信息保護(hù)，同時(shí)也充分釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，可為我國探索個(gè)人金融數(shù)據(jù)商業(yè)新模式提供參考。

MyData模式簡介

MyData模式最早是隨著開放數(shù)據(jù)運(yùn)動(dòng)而在英美和北歐興起的，其基本含義是指以人為中心的理念，用于管理和使用個(gè)人數(shù)據(jù)，旨在賦予個(gè)人對其數(shù)據(jù)的自決權(quán)。MyData的前提是人們自己可以使用、管理和授予權(quán)限收集有關(guān)他們的數(shù)據(jù)，例如購物、出行、財(cái)務(wù)或健康數(shù)據(jù)。以人為本的數(shù)據(jù)管理創(chuàng)造了互操作性，并調(diào)和了數(shù)字人權(quán)和高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)保護(hù)要求，以及提高了數(shù)據(jù)可用性和增加了商業(yè)機(jī)會(huì)。

通過MyData模式，消費(fèi)者個(gè)人不僅對自己的信息進(jìn)行積極的管理和控制，同時(shí)還把該信息用到信用管理和資產(chǎn)管理的一系列流程中。MyData模式旨在加強(qiáng)數(shù)字人權(quán)，同時(shí)為企業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，即開發(fā)建立在相互信任基礎(chǔ)上，基于個(gè)人數(shù)據(jù)的創(chuàng)新服務(wù)。在信息量和范圍方面，MyData服務(wù)比開放銀行更多更廣泛，同時(shí)也可以視為是個(gè)人征信行業(yè)的一個(gè)新方向。

金融領(lǐng)域是MyData的重要應(yīng)用場景，金融MyData的運(yùn)作模式如圖1所示：用戶A通過MyData運(yùn)營商的應(yīng)用程序（Application，簡稱app）行使數(shù)據(jù)可攜權(quán)，即通過MyData運(yùn)營商的app，要求金融機(jī)構(gòu)將所需信息提供給 MyData運(yùn)營商，金融機(jī)構(gòu)將用戶A的信息傳遞給MyData運(yùn)營商，通過應(yīng)用程序編程接口（Application Programming Interface，簡稱API）方式提供信息；用戶A通過MyData運(yùn)營商一站式查詢個(gè)人信息。

韓國對MyData運(yùn)營商行業(yè)采用牌照監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)是韓國金融委員會(huì)和個(gè)人信息保護(hù)委員會(huì)。MyData運(yùn)營商是指基于個(gè)人數(shù)據(jù)可攜權(quán)，收集分散的個(gè)人信息為用戶提供一站式查詢、金融產(chǎn)品咨詢、資產(chǎn)管理等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。MyData運(yùn)營商須滿足一定資格條件，并經(jīng)韓國金融委員會(huì)審核后發(fā)放許可。

從2015年開始，韓國政府層面就開始關(guān)注MyData行業(yè)。2018年7月，韓國金融委員會(huì)發(fā)表《金融領(lǐng)域MyData產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入方案》提出金融MyData業(yè)務(wù)范圍、參與條件等內(nèi)容，并以2020年1月韓國國會(huì)通過、2020年8月正式生效的《信用信息法》為MyData的法律基礎(chǔ)。2021年1月韓國發(fā)放了28家MyData運(yùn)營商牌照，且這個(gè)數(shù)量在不斷增加，其中除了銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等主要金融機(jī)構(gòu)外，也包括征信公司和多家金融科技公司等機(jī)構(gòu)。從2022年1月5日開始，共有34家機(jī)構(gòu)開始提供服務(wù)。

韓國MyData行業(yè)現(xiàn)狀

韓國的MyData牌照監(jiān)管可以分為預(yù)備許可和正式許可兩個(gè)階段，申請機(jī)構(gòu)通過了預(yù)備許可之后方可申請正式許可。根據(jù)韓國信用信息協(xié)會(huì)官網(wǎng)公布的信息，截至2022年8月底，正式許可的機(jī)構(gòu)有59家，已經(jīng)通過預(yù)備許可且準(zhǔn)備申請正式許可的有20家，處于預(yù)備許可的有8家。

如圖2所示，這些金融領(lǐng)域的MyData運(yùn)營商主要分為三種類型：（1）傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，例如銀行、信用卡、保險(xiǎn)和證券等；（2）傳統(tǒng)金融服務(wù)領(lǐng)域，例如征信；（3）金融科技公司。

在已經(jīng)獲得正式許可的59家機(jī)構(gòu)中，來自傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的有31家，分別有10家銀行、9家信用卡公司、7家投資機(jī)構(gòu)、1家普惠金融機(jī)構(gòu)、2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和2家儲(chǔ)蓄銀行。來自傳統(tǒng)金融信息服務(wù)領(lǐng)域的有兩家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)。而來自金融科技公司的有23家（韓國大力發(fā)展金融科技行業(yè)，包括明星企業(yè)Kakaopay）。此外還有3家其他行業(yè)，分別來自系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營商和電商領(lǐng)域。正在申請正式許可的21家公司中，大部分是金融科技公司（12家）。

無論是已經(jīng)獲得MyData 牌照的機(jī)構(gòu)，還是在申請審議過程中的機(jī)構(gòu)，都不是新成立的，而是具有一定數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力（數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)、傳輸和處理）和運(yùn)營能力（數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)）。很多機(jī)構(gòu)還是各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

MyData在金融各領(lǐng)域中的個(gè)人數(shù)據(jù)類型和所提供的主要服務(wù)如表1所示。可以明顯看出，MyData領(lǐng)域已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不限于最初設(shè)想的個(gè)人征信行業(yè)，而是已經(jīng)涉足整個(gè)金融領(lǐng)域，涵蓋更加全面的個(gè)人金融信息。同時(shí)也在開拓其他相關(guān)個(gè)人數(shù)據(jù)領(lǐng)域，例如電商（11街）和電信運(yùn)營商（SK Telecom）。

MyData的相關(guān)應(yīng)用

隨著MyData在金融領(lǐng)域運(yùn)作了兩年多，其效果已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出來。韓國MyData在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用一方面促進(jìn)各種個(gè)人數(shù)據(jù)的流通，方便個(gè)人和機(jī)構(gòu)使用，提高金融服務(wù)效率；另一方面MyData模式提供了除目前基于傳統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)的信用評分外的多種金融信息，給原本融資困難的中低信用群體（個(gè)人、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶）提供了一個(gè)能夠獲得貸款的新機(jī)會(huì)，促進(jìn)普惠金融。

MyData在銀行中的應(yīng)用

2022年7月24日，韓國的Welcome儲(chǔ)蓄銀行表示，通過其“Welcome MyData一對一的貸款服務(wù)”，為其客戶帶來平均降低2%利率的效果。該服務(wù)能夠?qū)?chǔ)蓄銀行、個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸（P2P）和小貸等貸款機(jī)構(gòu)的貸款產(chǎn)品進(jìn)行比較。因?yàn)樵摲?wù)除了使用傳統(tǒng)的信用分外，還使用了Welcome儲(chǔ)蓄銀行的替代數(shù)據(jù)評價(jià)系統(tǒng)來評價(jià)客戶，所以能夠給客戶帶來更大的商業(yè)價(jià)值。

在使用了該服務(wù)的客戶中，有72.58%的客戶（這些客戶同意把資產(chǎn)信息連接到MyData中）體驗(yàn)到了利率降低的效果。對于這些客戶，人均利率降低2.07%，最高利率降低可達(dá)12.01%。

之所以能夠做到這一點(diǎn)，主要是因?yàn)槌耸褂脗鹘y(tǒng)的收入信息和信用分外，該公司還使用了社保數(shù)據(jù)、水電氣、通信費(fèi)等各種替代數(shù)據(jù)，用于評價(jià)償還能力（注：因?yàn)镸yData機(jī)制可以使這些替代數(shù)據(jù)在消費(fèi)者同意和授權(quán)情況下方便地流轉(zhuǎn)）。

韓國國民銀行提供KB MyData的服務(wù)——“提高信用分?jǐn)?shù)”，可以讓客戶通過MyData的API，在金融交易信息中找出對于提高信用分?jǐn)?shù)有用的信息，分析與信用分?jǐn)?shù)的相關(guān)性，并可以立即反映到信用評價(jià)中。

另外，可以把目前所提供的社保、健康保險(xiǎn)的繳納等客戶信息，以及通過MyData來收集的存取款、保險(xiǎn)、證券和養(yǎng)老基金等交易信息，進(jìn)行綜合分析后，計(jì)算得出信用分?jǐn)?shù)的加分項(xiàng)。

國民銀行也提供利用“MyData分?jǐn)?shù)”生成的MyData報(bào)告書服務(wù)。該服務(wù)是在金融機(jī)構(gòu)審查貸款和信用卡發(fā)放等場景應(yīng)用時(shí)，基于替代數(shù)據(jù)的MyData分?jǐn)?shù)可以作為目前信用分?jǐn)?shù)的信息的補(bǔ)充，通過可利用的MyData報(bào)告書來確認(rèn)或管理相關(guān)信息。

此外，光州銀行在MyData服務(wù)中提供房地產(chǎn)拍賣信息。韓國友利銀行將通過“友利MyData”服務(wù)，成為首家提供“內(nèi)容服務(wù)”的金融機(jī)構(gòu)。通過該服務(wù)，客戶可以一次性準(zhǔn)確地查詢正在關(guān)注的金融產(chǎn)品的種類、結(jié)算金額和結(jié)算日期等信息。NH農(nóng)協(xié)銀行還把MyData應(yīng)用場景擴(kuò)展到虛擬資產(chǎn)范圍。

MyData在證券投資領(lǐng)域中的應(yīng)用

NH投資證券推出了基于MyData的股票診斷服務(wù)。客戶加入MyData服務(wù)后，可以通過投資成果報(bào)告欄查看自己的數(shù)據(jù)。雖然該服務(wù)是基于NH投資證券的服務(wù)，但通過MyData促進(jìn)數(shù)據(jù)流通的功能，也可以查詢其客戶所持有的其他證券公司的股票和其投資成果。Together Art與NH投資證券合作開展MyData服務(wù)，只要是其會(huì)員，任何客戶都可以通過NH投資證券的MyData服務(wù)來確認(rèn)自己的藝術(shù)品碎片投資狀況。

現(xiàn)代汽車證券提供的基于MyData的服務(wù)包括綜合資產(chǎn)管理、退休咨詢、資產(chǎn)管理服務(wù)和收益率博弈空間等內(nèi)容。該證券公司與其他公司合作，提供“車主驗(yàn)證車輛的查詢服務(wù)API”，客戶只須簡單輸入姓名和車牌，就能查詢到車輛的廠商和型號等，便于管理資產(chǎn)的登記等；該公司還提供“房地產(chǎn)價(jià)格查詢API”服務(wù)，客戶只須簡單輸入地址，就能夠查詢到房地產(chǎn)的行情。

未來資產(chǎn)證券從2022年4月開始提供基于MyData的“提高信用分”的服務(wù)。該服務(wù)是基于金融MyData制度來收集客戶的金融資產(chǎn)和社保信息，客戶基于這些信息，就能夠提高自己的信用分（獲得額外的加分項(xiàng)的擴(kuò)展概念）。通過該服務(wù)，客戶即便已通過其他服務(wù)獲得信用分?jǐn)?shù)加分項(xiàng)，仍然可以再額外獲得信用分?jǐn)?shù)的加分。

KB證券的MyData服務(wù)包括資產(chǎn)查詢、投資組合的診斷、股票類型的診斷、高手選股和退休準(zhǔn)備診斷等一對一的差別化投資內(nèi)容。同時(shí)，通過把進(jìn)出賬、信用卡內(nèi)容和股票買賣等所有交易內(nèi)容都捆綁到“資產(chǎn)日歷”產(chǎn)品上，使客戶更易于管理金融資產(chǎn)。

韓國投資證券提供的服務(wù)包括：1）通過分析個(gè)人的消費(fèi)趨向，提供量身定做的股票；2）通過掃描實(shí)際商品的條形碼，提供相關(guān)企業(yè)的投資信息；3）提供自動(dòng)外匯兌換功能，便于對海外股票的投資。

KIWOOM證券通過“My資產(chǎn)”的MyData服務(wù)，與投資風(fēng)格相同的投資高手的收益率進(jìn)行比較，并形成投資資產(chǎn)分析報(bào)告和基金評分，以此來提供診斷基金投資風(fēng)格和基金診斷服務(wù)。

MyData在金融科技領(lǐng)域的應(yīng)用

金融科技公司Banksalad作為專門的MyData企業(yè)，在2022年7月26日推出了MyData API的“提高信用”服務(wù)。如果客戶申請了該服務(wù)，客戶可通過MyData服務(wù)，把有助于信用評價(jià)的信息提供給征信公司，并以此來提高自己的信用分。

該服務(wù)非常適合兩個(gè)群體：一是雖無穩(wěn)定收入，但有定期銀行存款信息或擁有投資資產(chǎn)的剛畢業(yè)的高校畢業(yè)生；二是保險(xiǎn)和社保等資產(chǎn)比重高的50～60歲的群體。Banksalad是與韓國第二大個(gè)人征信公司韓國征信公司（Korea Credit Bureau，簡稱KCB）合作來提供該服務(wù)。用戶只要下載Banksalad的app，就可以使用該服務(wù)。

提供“貸款條件比較”服務(wù)的金融科技公司Finda于2022年6月30日宣布：使用Finda的“我的貸款管理”的用戶中，有90%的用戶出現(xiàn)了信用分的改善或維持的正面效果。根據(jù)Finda的分析，發(fā)現(xiàn)利用Finda服務(wù)兩次客戶的信用分?jǐn)?shù)，比利用一次客戶的信用分?jǐn)?shù)高出7%。Finda的“我的貸款管理”服務(wù)是給客戶展現(xiàn)其貸款狀況并提醒其余額是否充分的服務(wù)。Finda從2023年開始，從324個(gè)金融公司獲取到數(shù)據(jù)，并為客戶提供升級的MyData服務(wù)。

Finnq是成立于2016年的金融科技公司，已經(jīng)拿到了MyData的牌照，自從2021年9月提供“提高信用分”服務(wù)后，用戶的信用分平均分明顯上升。之前Finnq把服務(wù)限制在公共信息（社保、健康保險(xiǎn)、收入證明）領(lǐng)域。但2022年10月，自從與MyData聯(lián)動(dòng)后，把范圍擴(kuò)大到三大電信運(yùn)營商公司、銀行（賬戶）和保險(xiǎn)交易內(nèi)容。

Finnq自從推出MyData服務(wù)后，不僅很多消費(fèi)者信用分?jǐn)?shù)有了明顯的提高，甚至用戶數(shù)量也環(huán)比增長了4倍。該公司的代表表示，該服務(wù)是為能夠讓金融履歷較短的群體可以利用MyData為自己提供更多對自己有利的信息，并希望通過該服務(wù)，能夠幫助最近因利息上升而遭受損失的客戶。

此外，通過金融科技公司KaKao Pay的MyData服務(wù)，甚至可以管理房地產(chǎn)和期權(quán)等 Kakao Pay提供“聯(lián)動(dòng)MyData的賬號是否被盜用”的服務(wù)。

MyData在小微企業(yè)普惠金融中的應(yīng)用

2022年10月25日，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)個(gè)體工商戶發(fā)展條例》，提出國家推動(dòng)建立和完善個(gè)體工商戶信用評價(jià)體系。國內(nèi)面向個(gè)體工商戶的信貸市場近年來發(fā)展很快，針對個(gè)體工商戶征信的核心問題——數(shù)據(jù)分散和缺失的問題，MyData模式可以提供幫助。MyData不限于個(gè)人應(yīng)用，可以拓寬至小微企業(yè)應(yīng)用。

韓國信用數(shù)據(jù)公司（KCD）是成立7年多的企業(yè)，從事小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）的征信業(yè)務(wù)，目前市值約70億元人民幣，由LG等企業(yè)進(jìn)行了投資。近年來，韓國信用數(shù)據(jù)公司一直計(jì)劃推出為中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的MyData服務(wù)——“Pay note”。根據(jù)2021年8月20日報(bào)道，韓國信用數(shù)據(jù)公司計(jì)劃推出為中小微企業(yè)的MyData服務(wù)——“Pay note”，并計(jì)劃通過多種合作，搭建“開放式數(shù)據(jù)生態(tài)”。

韓國金融MyData的最新應(yīng)用趨勢

利用MyData模式，將公共數(shù)據(jù)用于金融服務(wù)

韓國行政安全部宣布，從2021年2月24日開始，提供“公共MyData服務(wù)”，通過收集散布在各個(gè)行政、公共機(jī)構(gòu)的個(gè)人信息，給客戶提供便利的信息服務(wù)。未來，當(dāng)申請各種金融服務(wù)（信用卡、個(gè)人銀行信貸、小微企業(yè)貸款辦理）過程中，會(huì)簡化金融服務(wù)流程，即使沒有相關(guān)資料，也可以辦理貸款和信用卡。三星信用卡的負(fù)責(zé)人表示：有了公共MyData服務(wù)后，信用卡的發(fā)放時(shí)間縮短了1.3個(gè)小時(shí)，發(fā)放審查自動(dòng)處理效率則提高了11%。

金融MyData信息范圍擴(kuò)大到720類

韓國金融委員會(huì)于2022年10月19日宣布，基于MyData運(yùn)營商的需求，把金融MyData的信息提供范圍從原來的492類擴(kuò)大到720類，包括退休金、國稅、地方稅、關(guān)稅、健康保險(xiǎn)、存取款內(nèi)容、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬信息和貸款等相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。

金融科技企業(yè)開啟MyData人才爭奪戰(zhàn)

韓國的金融科技企業(yè)開啟了MyData領(lǐng)域人才的爭奪戰(zhàn)，包括營銷、開發(fā)在內(nèi)的全領(lǐng)域。為此，一些公司提出年薪漲幅1.5倍，以及1億韓元（約人民幣60萬元）的期權(quán)等條件來吸引高端人才。

對中國的啟示

相比韓國5000萬人口的數(shù)據(jù)市場，中國國內(nèi)金融數(shù)據(jù)更有市場優(yōu)勢。由于韓國和中國同處于東亞文化圈，兩國信息技術(shù)的應(yīng)用都較為發(fā)達(dá)，中國可以對韓國在MyData領(lǐng)域的實(shí)踐和探索進(jìn)行借鑒，促進(jìn)國內(nèi)個(gè)人數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要的啟示如下：

第一，便利數(shù)據(jù)流通，加速金融服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過MyData模式，可以實(shí)現(xiàn)個(gè)人公共數(shù)據(jù)和個(gè)人金融數(shù)據(jù)在合規(guī)和消費(fèi)者授權(quán)的前提下高效地流轉(zhuǎn)，給消費(fèi)者辦理各種金融業(yè)務(wù)帶來極大的方便，同時(shí)無紙化辦公也大幅度地降低了成本，提升了金融服務(wù)的數(shù)字化水平。

第二，增加替代數(shù)據(jù)應(yīng)用，提高信用評分。通過MyData模式，匯總消費(fèi)者在不同地方的信用信息，進(jìn)行整合分析，來提高消費(fèi)者的信用評分，在韓國已經(jīng)頗見成效。中國國內(nèi)快速發(fā)展的消費(fèi)者金融市場對于提高消費(fèi)者的信用評分也存在迫切的需要。

第三，從數(shù)據(jù)角度監(jiān)管，促進(jìn)金融科技創(chuàng)新。韓國金融科技公司在MyData的應(yīng)用中發(fā)揮了重要作用。數(shù)據(jù)是金融科技發(fā)展的原材料，從數(shù)據(jù)角度對金融科技開展業(yè)務(wù)監(jiān)管和市場準(zhǔn)入，無疑有助于金融科技的行業(yè)創(chuàng)新和做強(qiáng)做大。

第四，助力小微企業(yè)和個(gè)體工商戶融資，實(shí)現(xiàn)普惠金融。小微企業(yè)和個(gè)體工商戶是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，但是市場主體（總量已超過1.6億戶，主要是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶）的金融服務(wù)需要大量的金融數(shù)據(jù)來支撐。MyData模式有利于采集分散的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的數(shù)據(jù)，促進(jìn)相關(guān)的金融服務(wù)，更好地實(shí)現(xiàn)普惠金融。

（劉新海為全聯(lián)并購公會(huì)信用管理專業(yè)委員會(huì)常務(wù)副主任，安光勇為全聯(lián)并購公會(huì)信用管理專業(yè)委員會(huì)專家。本文編輯/孫世選）