2022年，開啟加能站轉型元年

油站轉型正當時

在 “雙碳”目標與政府刺激政策的加持下，我國能源消費結構正朝著清潔、低碳的方向調整。潮水已經退去，加油站行業處在一個大開大合、大破大立的“大時代”，向綜合加能站轉型已是大勢所趨、勢在必然。

加油站向加能站全面轉型，既是各種形勢所迫又是行業發展的必然。 攝影/張璐婕

1901年，匈牙利人李恩時把美國制造的兩輛 “奧茲莫比爾 ”牌汽車進口到了上海。22年后，我國第一座加油站在上海建成，截至2023年正好百年。100年間，我國加油站行業經歷了緩慢增長期（1924—1979）、發展期（1979—1990）、爆發期（1990—2000）、成熟期（2000—2022）、全面轉型期（2022年至今）。

2022年，是全球油氣供需和貿易格局深刻調整的一年，是我國新能源產業發展突飛猛進的一年，是加油站行業不確定因素增加的一年。

受到疫情防控常態化、“雙碳 ”經濟目標約束、行業治理水平提升、信息技術迭代更新等多方面因素的影響，2022年是加油站向加能站全面轉型元年。我國成品油市場供需形勢、競爭格局、資源結構、監管政策、營銷模式等，將呈現出新的特征。

保障國家能源安全的內在要求

加油站向加能站方向全面轉型，既是各種形勢所迫又是行業發展的必然。從用能需求和能源結構發展的情況來看，能源轉型是保障國家能源安全的必然選擇，也是石油企業必須面對的課題。

我國能源資源稟賦存在 “富煤貧油”的特點，原油和天然氣對外依存度超過70%和40%，而可再生能源非常豐富。在國際經濟政治形勢動蕩的情況下，石油天然氣進口依存度居高位必然影響到我國的能源安全。近年來，西方國家利用地緣沖突對俄羅斯實施禁運，在俄羅斯的反制裁下歐盟反而受到更大的影響，經濟發生了劇烈動蕩就是前車之鑒。黨的十八大以來，習近平總書記提出 “四個革命、一個合作 ”的能源安全新戰略，為我國能源高質量發展指明了方向，也促使我國能源生產和利用方式發生了重大變革。

如今，我國新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發展的新階段。一次能源方面，以風光為代表的清潔能源逐步成為能源供應的主體。作為重要的補能場所，加油站必須向多種能源補充者的方向轉型。

實現 “雙碳 ”目標的重要路徑

2020年，我國正式提出要在2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和的雄偉目標。碳達峰、碳中和開始成為我國經濟增長和轉型發展的最大驅動力，綠色低碳轉型成為我國未來全部經濟活動的內核，成為能源行業科學研究、科技創新以及投資、生產、消費等決策的指導思想和重要依據。

從行業端來看，交通運輸行業的碳排放量約占全球碳排放總量的24%。我國交通運輸行業占石油消耗量的50%以上，碳排放量占全國碳排放總量的10%以上，是實現碳中和過程中減碳的重點行業。從企業端來看，“雙碳 ”目標確立后，成品油需求必將因此加速達峰，長期需求必然縮減。產品結構轉型，已是企業必須進行的戰略選擇。

需求增長恢復不及預期

2022年，俄烏沖突突然爆發與不斷演進成了影響世界能源格局與國際油氣價格的最大因素。從全年來看，Brent和WTI油價均價分別為99.04美元 /桶和94.30美元 /桶，與2021年相比漲幅達39.6%和38.5%。

新冠病毒不斷變異與疫情多點暴發，成為影響國內成品油消費的關鍵因素。2022年，我國成品油需求呈先降后升態勢。全年成品油表觀消費量3.26億噸，同比下降7.0%，低于 “十二五 ”“十三五 ”期間年均3%～4%的增長水平。其中，柴油表觀消費量1.69億噸，同比增長0.9%，汽油表觀消費量1.38億噸，下降11.2%，全年消費規模相當于2018年水平；煤油表觀消費量1825萬噸，下降32.5%。

價格飆升，需求不暢。2022年，我國成品油產量調整為3.63億噸，同比減少6.7%。其中，汽油產量1.52億噸，同比下降11.2%，柴油產量1.82億噸，同比增長0.6%；煤油產量2983萬噸，同比下降20.8%。對比來看，成品油產量降幅與消費量降幅基本相當，成品油產需差降低到3730萬噸，供應過剩狀況緩解。

現實告訴我們，資源依舊過剩，短缺經濟時代已過，靠資源和規模取勝的時代已一去不復返了，只要加油機有油就能客似云來獲得豐厚利潤的時代已一去不復返了。當然，在資源總體過剩的前提下，結構性供需不匹配現象也會存在。類似2021年和2022年的第三、第四季度之交，國內柴油行情偏緊的情況也會偶爾發生。

新能源汽車滲透率快速提升的必然結果

2022年，世界新能源汽車滲透率總體呈現快速提升趨勢，已達到11%的水準，我國新能源汽車滲透率超過28%，預計2030年達到55%以上。

1885年汽車被發明以來，因其高效、便捷與經濟的補能形式，逐漸取代了馬車成為人們出行的主要交通工具，也有許多人戲稱是自己的 “夢中情人”。可就在2023年的情人節，歐洲議會在斯特拉斯堡以340票贊成、279票反對和21票棄權通過了2035年歐洲停售燃料發動機車輛議案。我國當前除了海南地區提出在2030年禁售燃油車外，其他地區尚未跟進禁售燃油車計劃，但是時間不會間隔太久。

隨著燃油車保有量持續減少，汽油、柴油需求量將加快衰減。預計我國汽油需求在５年內達峰，到2045年減半，將給成品油零售企業帶來直接沖擊。按照當前全國加油站成品油銷售的平均水平，預計2050年所需加油站數量僅為當前的１/３。

消費習慣改變的自然跟進

與相對獨立的傳統能源供應系統相比，加能站在規劃、建設和運營等方面統一協調優化，能夠有效簡化能源鏈，減少用能和服務成本。

近兩年，全球各個國家陸續進入了后疫情時期。我國在經歷三年的疫情反復及長期防控影響后，經濟發展、社會預期、居民消費習慣、商業形態發生了深刻變化。其主要體現在經濟及居民消費能力的恢復尚需時日、民營經濟活性明顯下降、后續出現多輪感染的預期造成居民自我防疫意識提高，均不利于加油站傳統油品零售業務的增長。

加油站作為終端能源補充和供給站，圍繞新能源汽車補能、汽車后市場、車主生活補給并兼顧燃油車燃料加注等多方面需求，提供“人·車·生活”生態圈內一站到車、一鍵到車的服務，將成為吸引客戶流量的重要手段，也為站點的節能增效提供了新的方式。

競爭格局趨于穩定

2022年，我國加油站超過11.5萬座，形成了國企、民企、外企的市場格局。其中，中國石化、中國石油加油站占比46.31%，民營加油站占比50.16%，中國海油、中化和外資占比5%左右。

從加油站數量變化情況看，2022年，由于嚴格控制新建站點，加上部分租賃站到期，國有石油公司加油站數量少量減少；由于規模較小、缺乏競爭力的民營加油站被市場淘汰，民營加油站減少5%左右；由于加大了和獨立煉廠的合作，外資加油站相對增長較多。

從加油站經營策略上看，國有石油公司不斷升級靈活的營銷策略，挖掘客戶潛在價值，拓寬線上服務，打造快捷的消費體驗；民營加油站不斷加入互聯網加油平臺參與競爭，通過降價促銷等方式實現客戶引流；外資加油站不斷重點打造 “高端加油站”，加大與民營煉廠的合作力度。

從加油站利潤效益上看，由于一體化經營以及精細化管理，中國石油、中國石化兩大公司以不到50%的建站比例實現了我國成品油銷量的七成左右，其余三成左右的銷量來自中國海油、中化、外資及民營加油站。值得一提的是，部分民營加油站網絡出現了外資化、品牌化的特征，經營水平有較大躍升。近年來，三大石油公司的加油站毛利率基本維持在10%左右，其他小型石油公司毛利率維持在15%以上。

市場監管趨緊

近年來，民營獨立煉廠生產經營情況、資源銷售量價水平，已經成為影響我國成品油市場的重要因素。2021年，民營獨立煉廠汽柴油資源量降到9300萬噸左右，較2020年減少6.4%。2022年，民營獨立煉廠汽柴油資源量進一步降低，占全國汽柴油資源量的份額降低到30%以內。

這是因為 “十三五 ”以來，我國成品油市場行業政策正由 “寬準入 ”向“嚴監管”轉變。取締劣質油品銷售，打擊企業倒賣進口原油配額，加強民營獨立煉廠和貿易商的成品油稅費監管，對進口調和油原料征稅等一系列措施，均體現了在成品油供應寬松的背景下國家規范行業治理的政策決心。種種措施之下，民營獨立煉廠生產經營更加規范，調和汽柴油等隱性資源規模大幅萎縮，汽柴油銷售價格與主流市場價格差距逐步縮小。2023年，柴油被列入?；泛螅瑢⒋龠M行業競爭更加公平，有利于綠色低碳能源與良好經濟生態的形成。

油氣企業進軍新能源業務的依托

截至2022年年底，國內加油站總數量已經超過11.5萬座，分布在全國31個省份，范圍廣闊、覆蓋城鄉，已經在地理位置上與道路交通網絡精確匹配，擁有土地、流量、客戶優勢，并且在運營管理、人員培訓、設備改造等方面具有成熟系統的制度和經驗，可以實現從傳統車用能源銷售業務向新能源供能的快速轉換，具有客流價值、空間價值、網絡價值和品牌價值，是觸達消費者、充分滿足用能服務需求的重要載體。

加油站可以充分利用已有的資產、規范的管理，自然嫁接多種補能場景，升級為加能站。適應車用燃料的轉型發展，是加油站實現轉型的最經濟方式，是傳統油氣供應商加快進軍新能源業務的關鍵依托。

傳統營銷模式加快互聯網融合

互聯網技術與網約車業態的迅速發展，催生了配套的互聯網加油平臺，如滴滴平臺推出了 “小桔加油”，車主邦科技有限公司推出了“團油”。

價格是互聯網加油平臺的最大優勢。平臺依托資本層面的高額補貼或優惠措施，迅速聚攏了大量對油價比較敏感的客戶，割裂了傳統油站與客戶之間的聯系。

價格是互聯網加油平臺的最大劣勢。當平臺失去明顯價格優勢時容易流失客戶，平臺的持續運營會面臨困難。同時，存在著信譽度總體較低、油品數量和質量問題難以保證，以及客戶忠誠度難以培養等劣勢。

民營油站與互聯網加油平臺融合加快，國有油站目前處于觀望期。

非油業務跑贏市場大盤

2022年，我國加油站油品銷售并不理想。但是，非油業務跑贏了市場大盤，實現了店銷規模效益、店面數字化營銷、商品制售同盟、線上營銷格局、品牌影響力、大客戶開發成效、提質增效工程、企業治理體系的新提升。

油站便利店數量持續增加，但增速放緩，整體呈規模化發展態勢。2022年，中國石化、中國石油便利店總量接近５萬家，占全國便利店總量的20%以上，占加油站便利店數量的95%以上。

經營和管理模式不斷創新，線上線下全渠道銷售模式與跨界融合、強化品牌創建等趨勢較為明顯。中國石油和中國石化非油業務更加注重自有品牌、單店店銷、營銷精準化，促進了線上線下全渠道銷售模式與跨界融合，開始探索 “互聯網＋加油站＋便利店＋第三方 ”的新商業模式。

加油站非油銷售規模和利潤保持高位。2021年，中國石化非油業務收入354億元，中國石油非油業務收入251億元。2022年，中國石化非油營業利潤同比增長6%，中國石油非油業務規模與效益創歷史最高水平，非油收入增長11.4%。但是，與油品業務相比較，我國非油業務利潤在加油站總利潤中所占的比例仍較小，非油業務毛利額只占總毛利的5%～10%，存在較大的發展空間。

綜合來看，雖然成品油短期內作為我國運輸燃料主導力量的地位不會發生根本性改變，但市場發展空間已越來越受到新能源市場的擠壓。

鏈接：加能站，也稱綜合能源服務站，是一種新型的交通能源供應站，集電能、天然氣、氫能及清潔油品等兩種或兩種以上供給服務功能為一體，以屋頂光伏、風力發電、智慧儲能、智能微網為補充，兼具物流中轉、旅游中繼、新零售、文化印象等功能的數字化、智慧型、綠色低碳的公共基礎服務設施。

責任編輯：齊鐵健