掘金東南亞

據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議的數(shù)據(jù)顯示，在2017年至2022年期間，東南亞11國(guó)吸引的外國(guó)直接投資增長(zhǎng)了40%，超過(guò)了外資對(duì)中國(guó)、拉丁美洲和非洲的投資增幅。而中國(guó)企業(yè)也貢獻(xiàn)了不少力量，在2018至2022年間，中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家的投資高達(dá)685億美元。

東南亞市場(chǎng)正在成為掘金熱土，不少中國(guó)企業(yè)從2018年開始便已布局并走進(jìn)東南亞，有些企業(yè)是為了降低出口成本，有些則是看中當(dāng)?shù)卣撸€有些看到了獨(dú)特的機(jī)會(huì)。東南亞市場(chǎng)真的如想象中那么美好嗎？諸多企業(yè)開啟新版“下南洋”的同時(shí)，該如何平衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)？

“下南洋”2.0

11月24日在2023“一帶一路國(guó)際商協(xié)會(huì)大會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)，東南亞商協(xié)會(huì)的展臺(tái)前擠滿了前來(lái)咨詢的人群，其中不少都是對(duì)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)抱著躍躍欲試心態(tài)的商人。一位從事現(xiàn)磨咖啡零售的企業(yè)主告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，國(guó)內(nèi)咖啡品牌競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，聽聞東南亞咖啡市場(chǎng)還有不小的市場(chǎng)空間，就想去東南亞考察。另一位旅游行業(yè)的從業(yè)者也向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者透露，現(xiàn)在國(guó)際旅游也是聽聞東南亞市場(chǎng)比較好做，所以借此機(jī)會(huì)看看能不能找到那邊的地接資源拓展業(yè)務(wù)。

抱有此類想法的商人并不少，重慶飛盈供應(yīng)鏈管理有限公司的法定代表人王嫻也是其中之一。飛盈供應(yīng)鏈最早是做服裝出口的，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展完善，現(xiàn)在主要從事服裝行業(yè)進(jìn)出口供應(yīng)鏈。其之前面向的客戶主要在歐美，但隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，從2023年年初開始，王嫻便有進(jìn)軍東南亞的想法，“其實(shí)也不只是東南亞，共建‘一帶一路’國(guó)家是我們目前考慮的主要方向”。

之所以想要拓展東南亞，不僅是因?yàn)橥鯆箍粗啬沁叺氖袌?chǎng)，更多是來(lái)自同行的壓力。重慶飛盈供應(yīng)鏈管理有限公司總經(jīng)理查楠楠告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，通過(guò)他查到的數(shù)據(jù)顯示，其主要出口市場(chǎng)之一的意大利市場(chǎng)，毛衣品類中僅剩飛盈一家中國(guó)供應(yīng)商。“其余的供應(yīng)商都集中在了印度、孟加拉國(guó)、越南這些國(guó)家。”王嫻認(rèn)為，毛衣是工藝相對(duì)簡(jiǎn)單的服裝品類，沒(méi)有過(guò)多的原材料，供應(yīng)鏈不會(huì)太復(fù)雜，所以這個(gè)品類的供應(yīng)商選擇將工廠開在勞動(dòng)力價(jià)格偏低的南亞與東南亞國(guó)家可以理解。盡管目前飛盈主營(yíng)的裙類工藝與原材料都相對(duì)復(fù)雜，暫時(shí)沒(méi)有將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到南亞與東南亞的條件，但東南亞市場(chǎng)擁有大量年輕消費(fèi)群體，這也是王嫻看重那邊市場(chǎng)的原因之一。

早在上半年，王嫻與查楠楠便跟隨重慶商務(wù)委進(jìn)行過(guò)多次赴東南亞的考察，其中馬來(lái)西亞市場(chǎng)讓王嫻印象深刻。他們專門逛了多個(gè)批發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)的服裝產(chǎn)品無(wú)論是工藝還是品質(zhì)都遠(yuǎn)遜于國(guó)內(nèi)，但依然供不應(yīng)求。

今年像王嫻這樣去東南亞考察的企業(yè)很多，重慶市商務(wù)委相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，重慶今年前8個(gè)月，已組織近50個(gè)政府貿(mào)易團(tuán)組，支持500余家企業(yè)參加近100個(gè)境外展會(huì)。這些貿(mào)易團(tuán)主要去的市場(chǎng)就是東南亞。

充滿誘惑力的東南亞市場(chǎng)真實(shí)情況到底如何？已經(jīng)在那邊站穩(wěn)腳跟的中國(guó)企業(yè)最有發(fā)言權(quán)。

加工制造聚越南

越南三力達(dá)電子科技有限責(zé)任公司是坐落在越南北部的一座電子面板制造工廠，它的老板是來(lái)自中國(guó)重慶的朱江。

朱江告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，他們遠(yuǎn)赴越南建廠是被下游企業(yè)拉過(guò)去的。作為隆鑫、宗申等鏈主企業(yè)的配套廠商，2019年朱江跟隨隆鑫、宗申等國(guó)內(nèi)通機(jī)廠商的步伐前往越南考察并建立了工廠。朱江說(shuō)，這些機(jī)械制造商之所以前往越南建廠，主要是因?yàn)獒槍?duì)歐美市場(chǎng)低廉的關(guān)稅，“這部分產(chǎn)品主要是出口歐美，從中國(guó)大陸出口北美會(huì)被增加25%的關(guān)稅，而從越南出口就沒(méi)有這部分，且在越南只要30%的制造環(huán)節(jié)在本地就可以算作越南制造的產(chǎn)品進(jìn)行出口。”

隨著在越南的順利投產(chǎn)，朱江還發(fā)現(xiàn)越南除了有進(jìn)出口關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，還具備勞動(dòng)力成本低與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)小的感受。“這里的工人工資只有國(guó)內(nèi)的三分之一到一半，人工成本不高，并且不像國(guó)內(nèi)機(jī)械制造行業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)想同時(shí)去做下游，下游行業(yè)則也想做上游。這里本身工業(yè)化程度就不高，中國(guó)企業(yè)又是組團(tuán)去的越南，難有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)?yè)屔猓娴目臻g相對(duì)舒適。”據(jù)朱江介紹，越南主要分為南北兩部分，北邊以中日韓企業(yè)居多，在國(guó)內(nèi)企業(yè)大舉遷入之前，工業(yè)園區(qū)主要為日韓園區(qū)，國(guó)內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)入越南后，在工業(yè)領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)占比越來(lái)越高。因?yàn)槭巧舷掠握麄€(gè)鏈條組團(tuán)發(fā)展，與南邊的歐美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較少。

在越南的三力達(dá)電子經(jīng)營(yíng)規(guī)模也越來(lái)越大，朱江開玩笑地表示：“我們公司也是一家萬(wàn)億 （越南盾）級(jí)企業(yè)了。”

越南本土加工制造業(yè)寬松的生存空間，也吸引著許多中國(guó)工廠。

越南祥飛有限責(zé)任公司同樣來(lái)自重慶，祥飛主要是做桑蠶絲的加工貿(mào)易。祥飛有限公司副總經(jīng)理寇洪對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示，越南對(duì)他們這個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也非常友好。首先依然是關(guān)稅政策。寇洪說(shuō)，祥飛的絲綢產(chǎn)品面向的客戶主要來(lái)自印度。中國(guó)出口印度綢緞關(guān)稅為15%，白廠絲關(guān)稅為10%，而越南近10年來(lái)，分別和印度、日本、韓國(guó)、東盟簽訂了紡織品零關(guān)稅條約，享受與印度等南亞、東南亞絲綢傳統(tǒng)消費(fèi)國(guó)進(jìn)出口紡織品零關(guān)稅政策。

坐落在越南林同省的祥飛還看中了這里的氣候。“林同省是全世界最好的宜桑地區(qū)之一，全年氣溫穩(wěn)定在15℃～25℃。中國(guó)養(yǎng)蠶每年一般分為3～6個(gè)批次，而越南林同省可以達(dá)到12個(gè)月不間斷養(yǎng)蠶。”寇洪透露，目前越南繭、絲、綢原材料價(jià)格普遍比國(guó)內(nèi)低10%～15%。當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的氣候資源、長(zhǎng)達(dá)40年的養(yǎng)蠶習(xí)慣，可保證原材料的供應(yīng)，并降低物流成本。

在緬甸學(xué)著與武裝勢(shì)力共存

與越南穩(wěn)定的社會(huì)不同，多股武裝勢(shì)力存在的緬甸一度成為中國(guó)人口中會(huì)“噶腰子”的“洪水猛獸”。但緬甸其實(shí)是與中國(guó)云南開放口岸最多的國(guó)家，同時(shí)由于與中國(guó)的邊界線重合部分非常長(zhǎng)，也使得緬甸成為中國(guó)企業(yè)最早進(jìn)入的東南亞國(guó)家之一。且與緬甸北部不同的是，中部城市曼德勒是一幅安寧且古老的景象，這也是在緬甸中國(guó)人最多的城市。這里不僅有大量能說(shuō)中文的人，還有不少中國(guó)企業(yè)開發(fā)的經(jīng)濟(jì)區(qū)。

云南恒投供應(yīng)鏈管理有限公司就在曼德勒的經(jīng)濟(jì)區(qū)中。其總經(jīng)理?xiàng)詈橐颉吨袊?guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者透露，盡管緬甸環(huán)境復(fù)雜，有很多安全隱患，但卻是不少中國(guó)商人最喜歡來(lái)做生意的地方。他解釋道，由于緬甸距離中國(guó)較近，自古以來(lái)都有很多中國(guó)人在中緬邊境做邊貿(mào)，久而久之，緬甸就有不少中國(guó)人生活。“所以緬甸有不少中國(guó)人，這也為后面中國(guó)人再去做貿(mào)易打了基礎(chǔ)。至少語(yǔ)言習(xí)慣相通。加之緬甸本身經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，大量的生活消耗品都要從中國(guó)進(jìn)口，就有越來(lái)越多的中國(guó)商人在兩國(guó)之間搞貿(mào)易。”

有大量的貿(mào)易市場(chǎng)，同時(shí)又有復(fù)雜的武裝勢(shì)力伺機(jī)而動(dòng)。這樣的環(huán)境也帶來(lái)了不一樣的商業(yè)需求。楊洪耀就深諳此道，常年在緬甸做貿(mào)易的經(jīng)歷讓他明白，只要能給當(dāng)?shù)貏?chuàng)造價(jià)值，無(wú)論武裝勢(shì)力怎么斗，都能擁有生存空間。這也使得他很善于與當(dāng)?shù)夭煌奈溲b勢(shì)力打交道。“我們?cè)诼吕兆龉?yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，其中就包括給做貿(mào)易的中國(guó)企業(yè)提供物流、報(bào)關(guān)等一系列服務(wù)，而保障客戶的貨物在各勢(shì)力之間安全運(yùn)輸也是業(yè)務(wù)范圍之一。”

中國(guó)瀾湄律師事務(wù)所（緬甸）合伙人陳時(shí)勇的律所同樣開在緬甸，陳時(shí)勇對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示，緬甸當(dāng)?shù)厍闆r復(fù)雜，由于政局不穩(wěn)定，當(dāng)?shù)氐姆杀Ｗo(hù)需求也大，例如中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)赜龅叫枰S權(quán)的情況，該如何對(duì)自己進(jìn)行保護(hù)，如何進(jìn)行仲裁。這也是為何陳時(shí)勇聯(lián)合其他幾家國(guó)內(nèi)律所一起在緬甸開了一家律師事務(wù)所的原因。

在緬甸，中國(guó)企業(yè)在司法層面的需求很多。一方面緬甸的中國(guó)公司非常多，當(dāng)?shù)氐暮芏嗷?xiàng)目如電站等都是中國(guó)承建的。“在東南亞有個(gè)規(guī)律，本國(guó)人都優(yōu)先跟本國(guó)人做生意，所以中國(guó)企業(yè)在緬甸更容易接到業(yè)務(wù)。”

另一方面緬甸發(fā)展并不慢，陳時(shí)勇說(shuō)，在其律所開張那一年，緬甸的公司注冊(cè)手續(xù)還非常粗獷。當(dāng)時(shí)緬甸沒(méi)有線上注冊(cè)等服務(wù)，所有公司注冊(cè)全部需要在線下購(gòu)買幾張印刷好的申請(qǐng)表，然后通過(guò)手動(dòng)的打字機(jī)，將需要注冊(cè)的信息打在申請(qǐng)表的空白處。更讓人不可思議的是，如果申請(qǐng)表有打錯(cuò)的情況，負(fù)責(zé)敲字的緬甸大叔會(huì)直接用涂改液在申請(qǐng)表上進(jìn)行涂抹。沾滿涂改液與油墨的公司注冊(cè)申請(qǐng)表非常常見，當(dāng)?shù)貙?duì)此見怪不怪。“當(dāng)?shù)胤山倌隂](méi)有改變，法律基礎(chǔ)較落后，就像和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)簽合同，當(dāng)?shù)厝瞬⒉辉谝馐欠裆w公章，而是更在意雙方的簽名以及有沒(méi)有witness（見證人）在現(xiàn)場(chǎng)見證。”

但在陳時(shí)勇律所開業(yè)的第二年，為了適應(yīng)更多來(lái)自中國(guó)的投資，緬甸延續(xù)了百年的法律也有了變化，當(dāng)?shù)夭粌H開始有了在線注冊(cè)服務(wù)，簽約也都必須蓋公章，“當(dāng)?shù)氐墓抡叫巍⑷切蔚刃螤罡鳟悾踔劣∧囝伾膊幌嗤保悤r(shí)勇能感受到緬甸為了吸引中國(guó)的資本進(jìn)入，在做出改變。

中國(guó)人在老撾“掃樓”

老撾與緬甸一樣緊鄰中國(guó)，但不同的是老撾政局要比緬甸穩(wěn)定。盡管自然資源沒(méi)有緬甸豐富，但穩(wěn)定的政府給了老撾吸引中國(guó)資本的機(jī)會(huì)。

元素制藥就是一家在老撾磨丁的中資企業(yè)，其總經(jīng)理姬峰告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，元素制藥是于2018年在老撾磨丁建立的制藥廠。由于老撾屬于最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，聯(lián)合國(guó)對(duì)于這類國(guó)家在制藥領(lǐng)域有專利豁免權(quán)，“即在老撾可以生產(chǎn)還在專利保護(hù)期內(nèi)的仿制藥”。姬峰解釋道，當(dāng)印度不能再生產(chǎn)專利期內(nèi)的仿制藥后，不少仿制藥企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)孟加拉國(guó)、東帝汶、老撾、柬埔寨與緬甸等這幾個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家，而柬埔寨與緬甸治安相對(duì)較亂，元素制藥最終選定進(jìn)入老撾。

老撾同樣是個(gè)對(duì)中國(guó)人相對(duì)友好的國(guó)家，姬峰常年駐扎在老撾的磨丁，每天下班看著當(dāng)?shù)卮髦t領(lǐng)巾的小學(xué)生漫步在回家的小路上時(shí)，他甚至沒(méi)有感覺(jué)這是國(guó)外。“其他城市我不敢說(shuō)，但中老鐵路開通后，磨丁這里，中國(guó)人確實(shí)越來(lái)越多。當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)幾乎普及了中文，甚至不少都是中國(guó)人在開店。”

短短幾年時(shí)間，磨丁就建立起了由云南海誠(chéng)集團(tuán)開發(fā)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以前常見的韓國(guó)與法國(guó)面孔逐漸被更多的中國(guó)面孔取代。

這里不僅中國(guó)游客絡(luò)繹不絕，更多中國(guó)前來(lái)掘金的商人也樂(lè)此不疲。在磨丁，甚至不少類似保利這樣的國(guó)內(nèi)地產(chǎn)開發(fā)商也參與其中。最近幾年在磨丁，不少小型公寓拔地而起，高密度的新中式風(fēng)格建筑讓磨丁更像一座中國(guó)城市。

“都是二三十平方米的小戶型，并且買的也都是中國(guó)人。”姬峰說(shuō)，整層整層拿下這些房產(chǎn)的風(fēng)格一看就是國(guó)內(nèi)的購(gòu)房團(tuán)。但好景不長(zhǎng)，隨著今年國(guó)內(nèi)地產(chǎn)市場(chǎng)的變化，磨丁的房產(chǎn)市場(chǎng)也受到影響，每到夜晚，零星的燈光顯露出這些樓盤幾乎沒(méi)有人居住。“這里的地產(chǎn)市場(chǎng)周期是跟著國(guó)內(nèi)變化的，大部分可能都是中國(guó)商人投資用。”

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

除了廉價(jià)的勞動(dòng)力以及更低的關(guān)稅，還有不少中國(guó)企業(yè)是看中了東南亞偏年輕的消費(fèi)市場(chǎng)。

合潤(rùn)科技是一家主營(yíng)低速新能源皮卡制造與銷售的中國(guó)企業(yè)，其副總經(jīng)理袁濤告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者，合潤(rùn)的新能源低速皮卡作為一款工具車暢銷海外，在進(jìn)入東南亞之前這些皮卡在歐美市場(chǎng)賣得就很不錯(cuò)。“在美國(guó)越野四驅(qū)版本賣2萬(wàn)美金一臺(tái)。除了北美，也賣到德國(guó)，此前捷克軍方也有采購(gòu)，他們把我們的車作為修理車使用。”袁濤說(shuō)。

去年8月份開始，袁濤將新能源低速皮卡的銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)到了東南亞市場(chǎng)。通過(guò)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的調(diào)研，合潤(rùn)科技將皮卡產(chǎn)品進(jìn)行了一系列改造。“我們把這些皮卡改造成可以升降的果園車、冷藏車、爆米花車、冰淇淋車等，這些產(chǎn)品非常適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。”袁濤透露，在東南亞，合潤(rùn)科技的皮卡產(chǎn)品售價(jià)大約5萬(wàn)～6萬(wàn)元人民幣一臺(tái)，目前已進(jìn)入泰國(guó)、越南、緬甸、老撾等國(guó)家，從去年8月份到目前為止，東南亞市場(chǎng)銷量已超過(guò)3000臺(tái)。袁濤感慨道，隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)各類新能源汽車都乘到了技術(shù)的東風(fēng)。

盡管東南亞形態(tài)各異的市場(chǎng)與機(jī)會(huì)吸引著各式中國(guó)企業(yè)投資設(shè)廠，但機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)往往并存。袁濤就提醒道，中國(guó)企業(yè)首先要避開一個(gè)誤區(qū)，“東南亞受日韓市場(chǎng)影響，獲得的產(chǎn)品品質(zhì)并不差，中國(guó)企業(yè)不要認(rèn)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)就可以用低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品搶占市場(chǎng)”。

此外，多家受訪企業(yè)均提到了匯差損失問(wèn)題。姬峰就表示，當(dāng)?shù)負(fù)Q匯是個(gè)大問(wèn)題，盡管越南盾與人民幣可以直接兌換，但當(dāng)?shù)爻Ｓ型鈪R儲(chǔ)備不足的情況出現(xiàn)，這時(shí)候就不得不先兌換成美元，再在其他地區(qū)兌換成人民幣，而這個(gè)過(guò)程中就不得不承受匯率波動(dòng)與二次換匯造成的匯差損失。

這樣的問(wèn)題在緬甸更嚴(yán)重。楊洪耀表示，緬甸由于武裝勢(shì)力割據(jù)存在，緬幣在當(dāng)?shù)鼐痛嬖谥俜脚c民間之間的匯差，這個(gè)匯差至少有15%。更致命的是，如果有突發(fā)的武裝沖突，官方會(huì)進(jìn)行強(qiáng)制換匯，賬上的外幣可能會(huì)被強(qiáng)制換為緬幣，對(duì)企業(yè)造成不小的損失，“這也是為什么部分緬甸企業(yè)不進(jìn)行貨幣交易，而實(shí)行以貨易貨換礦山或者換石油等能源。”陳時(shí)勇也提醒想要去東南亞掘金的企業(yè)，東南亞國(guó)家在國(guó)際信譽(yù)上確實(shí)遜于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，當(dāng)?shù)赝鈪R儲(chǔ)備并不一定充裕，所以交易結(jié)算這個(gè)過(guò)程要提前規(guī)劃。

另一個(gè)常被提及的隱藏風(fēng)險(xiǎn)則是當(dāng)?shù)匚幕c法律。朱江透露，其在越南常看到有些中國(guó)商人為了規(guī)避兩邊的審批手續(xù)與流程，花錢找當(dāng)?shù)厝俗龇ㄈ舜碜?cè)公司，但這樣十分不安全。“國(guó)內(nèi)政府對(duì)于中小企業(yè)走出去是很歡迎的。企業(yè)去海外注冊(cè)所需的國(guó)內(nèi)審批手續(xù)很快，為了我們順利去越南注冊(cè)，國(guó)內(nèi)政府把涉及審批的部門全部拉在一起辦手續(xù)。當(dāng)?shù)卮笫桂^也幫助很多，休息時(shí)間也在幫忙對(duì)接。不到半個(gè)月，我們?cè)谠侥系墓揪妥?cè)成功了，沒(méi)必要搞那些小聰明。”

責(zé)編：郭霽瑤" guojiyao@ceweekly.cn

美編：孫珍蘭