日本供應鏈合作發展新趨勢及應對思考

田伊霖 韓爽

摘要：現階段，日本政府加緊推進供應鏈安全政策。其中，加快推進供應鏈領域的國際合作是其供應鏈安全政策的重要組成部分。近期，日本供應鏈合作發展呈現出緊盯關鍵領域，以對美合作為主同時快速開展同亞太其他國家合作，在合作中考慮俄烏沖突影響以及在合作中加入出口管制元素等新趨勢和新特征。日本加快推進供應鏈國際合作一方面為提高本國供應鏈韌性，維護經濟安全，一方面也為了策應美國開展對華戰略競爭，同時希望通過合作幫助本國產業鞏固和進一步獲取關鍵產業供應鏈優勢地位。對此，我應一方面保持高度警惕，對日本供應鏈合作發展趨勢進行跟蹤研判，一方面應繼續發揮中日經貿關系“壓艙石”作用，同時始終堅持高水平對外開放。

關鍵詞：中日關系；區域經濟；供應鏈；出口管制

由于具備高度全球化的特點，日本經濟對全球供應鏈調整帶來的沖擊尤為敏感。近年來，日本供應鏈脆弱性在新冠疫情和俄烏沖突疊加背景下快速凸顯?，F階段，日本再度重視供應鏈安全問題，岸田政府推出的新經濟安保法案將“供應鏈安全”置于支柱地位，試圖打造“內強外韌”的供應鏈體系，以進一步提升圍繞供應鏈安全的“戰略自主性”和“戰略不可或缺性”。

在加快打造國內供應鏈體系的同時，有效推動國際合作也是增強供應鏈韌性，維護供應鏈安全的重要途徑。在當前全球供應鏈重構大背景下，日本加速構建面向全球的供應鏈合作網絡，試圖在維護本國經濟安全，打造本國“具有韌性”的供應鏈體系的同時，抓緊機遇幫助日本產業獲取供應鏈上更有利的位置，同時策應美國開展對華戰略競爭，意圖將本國打造為亞太地區供應鏈支點。

一、日本供應鏈合作發展新趨勢

現階段，日本在供應鏈領域的合作呈現以半導體為支柱，向其它高新技術領域拓展；以日美同盟為基石，聯合印度、澳大利亞、東盟等國家和地區的新趨勢。

（一）合作領域：以半導體為主向新興技術領域加速擴展

現階段，日本供應鏈合作領域在主要側重于半導體的同時，也逐步顯現出向生物醫藥、新能源等新興技術領域進行拓展的趨勢。

1.半導體領域。與美國、歐盟等國家和地區類似，日本在半導體領域重點產品，特別是手機、個人電腦等半導體終端消費品對外依賴程度較高，應對供應鏈風險能力較弱。2022年日本政府發布的題為《世界經濟潮流2021年》（第二輯）①報告中指出，日本自中國進口手機產品占比從2009年的69.1%提高至2019年的85.7%，而平板和筆記本電腦等產品自中國進口占比更是高達98.8%。特別是在中美競爭加劇背景下，關鍵產品自中國進口比例居高的情況加劇了日本對于半導體供應鏈不安全感。

為應對重點產品過度依賴進口，同時策應美國對中國開展的供應鏈圍堵，2022年，日本加速推進在半導體領域的供應鏈合作。其中，最關鍵的合作舉措莫過于創建由8家日本企業共同投資的、致力于下一代半導體量產的Rapidus株式會社（以下簡稱Rapidus），并以此為基礎加快開展與歐美半導體企業以及研究機構在尖端半導體領域的供應鏈研發合作。根據Rapidus網站公布的信息，該公司計劃到2025年量產2納米制程邏輯半導體，到2027年量產改良的2納米+超精細半導體。一方面，Rapi- dus計劃通過與歐洲頂級半導體研發生態系統之一的比利時校際微電子中心（Interuniversity Mi- croelectronics Centre，IMEC）②合作，在日本本土建立面向未來的下一代半導體生產基地，并且以此為契機，與更多的所謂“志同道合”的國家（地區）一同增強半導體供應鏈的彈性。目前，Rapidus已與 IMEC 簽訂后座備忘錄，IMEC 將在日本建立研發團隊，共同制定長期研發路線圖，進一步加強與日本企業以及研究機構建立合作伙伴關系。另一方面，2022年12月13日，Rapidus又宣布與美國 IBM 公司成立一家合資企業，開發基于 IBM 的2納米制程邏輯半導體的技術，并計劃2027年在Rapidus實現大規模生產。此外，作為合作的一部分，Rapidus的研究人員和工程師將與 IBM 研究人員在位于紐約州奧爾巴尼的“奧爾巴尼納米科技綜合體”（Albany NanoTech Complex）進行合作?！皧W爾巴尼納米科技綜合體”與 IBM、紐約州立大學、三星電子等半導體研發和生產機構共同組成了當今世界最先進的半導體產業綜合生態體系。IBM 高級副總裁兼研究總監坦言：“IBM 與Rapidus的合作是確保全球尖端邏輯半導體供應鏈的重要一步”。

2.其他高新技術領域。除將半導體作為供應鏈合作的重點領域外，日本政府也在積極拓展新能源綠色技術、生物醫藥等其他新興技術領域供應鏈合作布局。例如，2022年3月，日本現任首相岸田文雄訪問印度并與印度政府簽署經濟協議，計劃在清潔能源、數碼、醫療衛生等領域開展合作。為使印度實現“到2030年純電動汽車占其國內新車銷量30%的目標”，日本和印度將共同開發面向新興市場國家的純電動汽車（EV）充電器；2022年5月23日，美國總統拜登在日本東京正式啟動“印太經濟框架”（IPEF），為日印合作的增強增添了框架性機制保障。供應鏈合作正是 IPEF 四大合作支柱之一。目前，包含日、美、印三國的 IPEF 框架合作各方已經就供應鏈合作正式簽署了聯合聲明。

（二）合作伙伴：以美國為主向印太地區其他國家加速拓展

在合作伙伴的選擇方面，日本“不出意外”地選擇了“隨美起舞”，快速強化與美國在供應鏈方面的合作。與此同時，日本也通過發布聯合倡議等形式，加快推進與澳大利亞、印度、東盟等亞太地區國家的供應鏈合作，在鞏固本國供應鏈安全的同時，助推本國產業向上述國家和地區拓展。

1.快速強化日美合作。在現階段中美戰略競爭加劇背景下，日本已經成為美國在“脫離中國供應鏈依賴”方面最積極拉攏的合作對象之一。③作為美國在半導體、5G 等高科技領域遏制中國的最有力伙伴之一，近年來，日本積極同美國在上述領域開展供應鏈領域聯動合作。

2022年5月3日，日本經濟產業大臣萩生田光一訪問美國，與多位美方高級官員會談，達成了包括舉行第一次“日美商業和工業伙伴關系”（以下簡稱 JUCIP）會議、日美經濟政策會議（經濟版“2+2”會議）、發布“日美能源安全和清潔能源轉型合作”的聯合聲明以及決定設立“日美清潔能源安全倡議”等多項重要合作成果。日美兩國政府不僅在 JUCIP第一次會議上，確定了加強半導體供應鏈彈性的共同愿景、目標和戰略等合作共識，還聯合發布了有關兩國“半導體供應鏈合作基本原則”的聯合聲明。

2.逐步推進同其他國家的合作。在加速推進與美國開展供應鏈合作的同時，日本也逐步推進與其他國家開展類似合作，并取得了一定成效。首先，2022年3月15日，日本經濟產業大臣萩生田光一與澳大利亞貿易、旅游和投資部長丹·特漢以及印度商工部部長高耶爾舉行了視頻會議。此次會議上，日本、澳大利亞和印度共同討論了進一步推動供應鏈彈性倡議（Supply Chain Resilience Initia-tive，以下簡稱 SCRI）的相關合作問題，確認了進一步推動 SCRI 以應對印太地區供應鏈中斷，以及大力促進該地區強勁、可持續、平衡、包容性的經濟增長等目標。日、澳、印三方還肯定了各方共同為加強供應鏈所付出的努力。其次，日本還非常重視同東盟國家的供應鏈合作?，F任日本經濟產業省大臣萩生田光一就任以來第一次對外政策演講中就將日本和東盟的關系描述為從“合作發展”到“共創伙伴”，稱日本和東盟需要共同努力，加強從醫療用品到汽車零部件等多個領域的供應鏈合作。2021年，日本提出了旨在明確后疫情時代日本與亞洲經濟體（主要是東盟成員國）經濟合作方向的“亞洲未來投資倡議”，而“供應鏈投資”則是該倡議倡導的針對東盟投資的四大領域之一。該倡議提出，日本政府不僅計劃推動對東盟數字化供應鏈管理的投資，以及創建一些通過利用大數據來避免供應鏈中斷風險的示范案例，還將在東盟地區投資建設針對新能源汽車制造等產業的供應鏈，以加速研發和制造新產品，幫助提高當地新能源汽車等產業的產能。

（三）特別聚焦：俄烏沖突帶來的供應鏈不確定性

在俄烏沖突持續和升級的背景下，日本政府對戰略物資和能源供應鏈穩定性的擔憂也日益加劇。為應對這一特殊情況，日本經濟產業省于2022年3月18日，專門成立了“戰略物資與能源供應鏈對策小組”并于3月31日召開首次會議，探討在供應鏈全球化、世紀疫情疊加俄烏沖突等國際形勢變化的情況下，保障關鍵戰略物資和能源供應鏈韌性，獲得并維持日本在先進技術領域優勢的策略和辦法。

會議提出，除石油、煤炭、液化天然氣等能源產品，以及半導體等對社會經濟活動產生廣泛影響的產品以外，政府應盡快對日本高度依賴烏克蘭和俄羅斯的相關產品的情況進行梳理和分析，并從中長期角度推動有關供應鏈合作。例如在能源供應鏈方面，短期內，日本計劃與產油國保持密切合作，保證原油的穩定供應，并通過國際能源署（IEA）等機構促進與主要消費國的合作，以降低“斷供”風險。中長期，日本將充分利用國際能源署（IEA）、七國集團（G7）、二十國集團（G20）等國際組織，加強與資源生產國以及主要消費國的合作。在半導體供應鏈方面，日本將構建以日美兩國及其盟國為核心，與其他所謂“志同道合”國家之間的半導體供應鏈合作框架。

（四）特殊元素：供應鏈合作中出口管制的特別加持

在日美協作背景下，日本也策應美國，在供應鏈合作中加入出口管制元素，以出口管制手段維護和鞏固供應鏈合作聯盟，達到遏制日美共同戰略競爭對象——中國的發展，并將亞洲地區供應鏈支點向日本轉移的目的。

2023年1月，日、美、荷三國達成協議，聯合針對部分先進半導體制造設備對中國實施出口管制，試圖在半導體供應鏈體系上打造“管制閉環”，形成對中國的管制合圍，加固和擴大在尖端半導體制造領域對中國的技術封鎖。同時，日本還積極參與了另一專門針對中國半導體產業發展的聯盟——“芯片四方聯盟”（CHIP4）的打造，試圖依靠與美、韓以及臺灣地區在半導體供應鏈方面的影響力和掌控力，打造封鎖同盟。此外，日本還在其2023年2月主辦的亞洲出口管制研討會上，協助美國向如菲律賓、泰國、印度等亞洲主要供應鏈體系上的國家傳播美式出口管制思維和做法。一直以來，日本也與美國合作，加緊幫助亞洲地區重要國家構建出口管制體系。例如，自2014年起，美國就聯合日本，以提供咨詢服務、規則指導以及人員培訓等具體幫助的方式，幫助菲律賓快速構建帶有“美式風格”的出口管制體系。

二、日本加快開展供應鏈合作的動機

日本加快開展供應鏈合作，其背后動機包含提升本國供應鏈韌性，維護經濟安全，策應美國開展對華戰略競爭以及進一步鞏固和獲取供應鏈優勢地位等方面。

（一）加快提升本國供應鏈韌性

現階段，日本強化供應鏈領域合作的動機，出發點仍是對本國供應鏈脆弱性的擔憂，試圖通過合作強化供應鏈韌性，確保本國供應鏈的穩定和安全。

首先，作為資源較為貧乏的島國，日本始終對其供應鏈安全性保持高度警惕。日本石油、煤炭、液化天然氣等能源類產品長期高度依賴進口。作為世界第三大石油消費國，日本石油產量幾乎為零。日本經濟產業省報告顯示，石油供應全面中斷情況下，日本全部國家和私人儲備僅夠支撐240天。2021年，日本液化天然氣進口量位居全球第二，約7432萬噸。再者，日本供應鏈原本就具有高度集中特性。空間集聚曾有效提高了日本企業生產效率，但疫情導致的流動管制沖擊了供應鏈穩定性。供應鏈中斷和需求減少制約了日本制造業發展。2020年5月和8月，日本制造業工業生產指數均出現較大幅度下跌。

同時，和其他國家一樣，日本也注意到在疫情催化下，重要物資獲取對他國的過度依賴使得本國供應鏈風險劇增。④日本政府2022年發布的《世界經濟潮流2021年》（第二輯）指出：“對于任何一個國家而言，如果進口來源地對特定國家（地區）的依賴程度越來越高，則應對供應沖擊等風險的難度就會越來越大，因此做好風險防范至關重要。”⑤近年來，新冠疫情和俄烏沖突雙重打擊加劇了日本供應鏈脆弱性問題凸顯。例如，2022年日本半導體生產重要原料——稀有氣體“氖”的采購因俄烏沖突出現問題，面臨斷供風險，給日本正在大力推動的半導體產業發展造成負面影響。以上種種因素促使日本政府下定決心，通過各種方式穩固本國供應鏈，開展國際合作無疑成為主要施政方向之一。

（二）策應美國戰略競爭的指向性目的

日本加快開展供應鏈領域國家合作的另一背后動機則是策應美國對中國開展的戰略競爭，幫助美國加快將中國排除出全球供應鏈體系。

現階段，日本政府已經明確表達了跟隨美國腳步開展對華戰略競爭的態度。從日美雙邊合作來看，2022年5月日本經濟產業大臣萩生田光一訪美無疑是具有“里程碑”意義的舉措。根據日本經濟產業省網站公布的信息，萩生田光一對美國進行訪問期間，兩國達成了多項涉及下一代半導體、能源安全等關鍵領域的合作。在新一代半導體研發領域，萩生田光一訪問美國的第一站就是位于紐約州的奧爾巴尼“納米科技綜合體”（Albany NanoTech Complex）。該綜合體是美國官產學進行最尖端半導體研究開發的重要基地，IBM、應用材料、東京威力科創等來自美國和日本的多家高科技企業都參與其中。有日本媒體指出，鑒于 IBM 公司剛剛于2021年發布了全球首款2納米制程測試芯片，日本此舉可能旨在同美國合作，搶先進行全球2納米以下半導體供應鏈合作布局。無獨有偶，在華盛頓與美國商務部長雷蒙多舉行JUCIP第一次會議上，日美雙方又共同發布了“半導體合作基本原則”的聲明，并在聲明最后再次強調，需要加強與“志同道合”的國家（地區）以及日美兩國之間在提高半導體的生產能力、促進人才培養、提高透明度、協調應對半導體短缺的應急措施以及加強研發合作等。所謂“志同道合”國家必然不包括中國，日本此舉可謂向世界其他國家明示其在供應鏈合作領域“隨美起舞”的立場。

此外，在多邊合作領域，日本也積極配合美國，協助其在供應鏈合作領域滲透“美國意志”?，F階段，在共同盟友美國的斡旋下，日韓關系呈現出復蘇回暖跡象。2022年4月，日本外務省、經濟產業省等重要政府部門，以及商界、學界等相關人員與韓國時值候任總統的尹錫悅派遣“政策協議代表團”展開對話，就日美韓三方構建半導體供應鏈聯盟等焦點議題進行磋商。盡管2019年，日本還在以“可能損害本國安全”為理由，對韓國實施出口管制措施。但是現階段，在美國點名要與日本、韓國以及中國臺灣地區組成半導體領域“去中國化”的芯片四方聯盟后，日方旋即表現出“摒棄前嫌”的姿態?，F任首相岸田文雄在會見過韓國“政策協議代表團”即表示：“在國際秩序受到威脅的形勢下，（迄今）還從未出現過如此需要日韓、日美韓戰略合作的時候，改善日韓關系刻不容緩?！雹?/p>

（三）進一步獲取供應鏈優勢地位

目前，日本對其新興技術產業全球供應鏈地位被趕超也存在擔憂。日本始終堅持尖端技術發展是實現供應鏈安全的重要支撐。但是現階段，日本在許多曾保有技術優勢的領域正逐步被其他國家趕超。例如，自20世紀90年代進入“失落的十年”后，日本半導體領域輝煌不再，日本半導體從占世界市場50%以上的份額，跌落至現在的不足10%。又如，日本企業曾在鋰離子電池制造技術領域擁有最多專利，松下電器也曾是世界上最大的電池生產廠家。然而現今世界最具影響力的5家電池生產企業里，已沒有松下電器的位置?，F階段，日本在半導體、電池、超算等關乎國家未來競爭力的新興技術領域都無法在世界占據主要地位，這樣的情況也引得日本產業界和學界紛紛表達對本國在新興技術和先進制造領域競爭力下降的擔憂。產業界尤其擔憂現階段技術研發的落后會導致日本企業不再具有國際競爭力，從而喪失供應鏈優勢地位。

鑒于此，現階段日本重點在尖端技術領域的供應鏈國際合作方面發力，以鞏固和進一步獲取供應鏈優勢地位。一方面，日本先是加入日、美、荷三國對華限售芯片制造設備協議，將美國于2022年10月對中國采取的部分出口管制措施擴大到本國的東京電子和尼康等公司。通過加入美塑造的出口管制“小團體”方式，日本積極協助美國打造半導體供應鏈管制閉環，同美國一道制衡中國，從而為本國半導體產業發展謀求更多機遇。另一方面，日本計劃在10年內對Rapidus株式會社投入5萬億日元的設備投資，打造最先進的半導體研發和生產基地，并且以此為契機，與更多的所謂“志同道合”的國家（地區）一同增強半導體供應鏈的彈性。

三、應對日本供應鏈合作的思考

（一）全面研判的基礎上主動應對

面對日本加快在半導體等尖端技術領域開展供應鏈合作布局，我應保持高度警惕并及時開展情況跟蹤與分析研判。首先，應及時梳理分析現階段供應鏈領域的對日依賴情況。事實上，現階段中國在供應鏈方面對日本的依賴不僅體現在如半導體制造材料和設備方面，在電機、電氣裝置、光學、精細化工、材料等諸多領域，我們都有可能被日本“卡脖子”的地方。其次，還應想辦法摸清日本開展供應鏈合作對象選擇的背后真實動機。除配合美國的某些“戰略意圖”外，日本向東盟國家、印度等國發出供應鏈合作邀約，也可能是為了通過合作將亞太地區供應鏈支點向其轉移。第三，應通過外交等手段，摸清日本在供應鏈領域重點合作對象的想法，搞清楚這些國家和地區如何看待當前與日本的供應鏈合作，為我后續決策的形成提供依據和支撐。

（二）發揮中日經貿關系“壓艙石”作用

中日兩國50年來經貿合作實現了跨越式發展，互利互惠、互利共贏的良好局面已經形成。未來，經貿關系仍將是推動中日雙邊關系發展的持久動力。面對當前日本策應美國，在供應鏈合作等領域對我開展合圍的情況，我應繼續發揮中日經貿關系“壓艙石”作用。通過深化推進 RCEP 等區域經貿合作機制，為中日經貿關系深入發展賦能，共同抵制“脫鉤斷鏈”的錯誤做法，維護全球供應鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。

（三）始終堅持高水平對外開放

無論國際形勢如何變遷，我應始終堅持高水平對外開放。經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求，是科技進步的必然結果，是滿足人類美好生活需要的必由之路，其發展趨勢不可逆轉。堅持高水平對外開放，有助于我發揮大市場優勢，吸引全球優質要素資源，推動我更深刻融入全球產業鏈、價值鏈、供應鏈等與產業發展息息相關的綜合網絡。因此，現階段我應立足國際國內雙循環，推動我國企業深度參與國際分工，提升全球資源配置能力，向價值鏈高端攀升，打造更加開放、更具韌性、更有活力的產業鏈供應鏈。

注釋：

①《世界經濟潮流 2021 年 II 中國の経済成長と貿易構造の変化》https：//www5.cao.go.jp/j- j/sekai_chouryuu/sa21-02/sa21.html.

②比利時校際微電子中心（Interuniversity MicroelectronicsCentre，IMEC），又稱比利時微電子研究中心，是一家專注于電子科技的世界領先研究中心。IMEC致力于集成信息通訊系統設計；硅加工工藝；硅制程技術和元件整合；納米技術、微系統、元件及封裝；太陽能電池；以及微電子領域的高級培訓。IMEC 瞄準領先業界 3～10 年的技術需要，在全球半導體業界備受推崇，并與美國的英特爾（Intel）和IBM并稱為全球微電子領域的“3I”.

③鄧美薇，田正：《美國拉攏日本推進“供應鏈合作”》《， 世界知識》， 2021年第11期.

④田伊霖，程慧：《日本《經濟安全保障推進法案》對中國的影響及應對——基于出口管制視角的分析》，《對外經貿實務》， 2022年第9期.

⑤《世界經濟潮流 2021 年 II 中國の経済成長と貿易構造の変化》https：//www5.cao.go.jp/j- j/sekai_chouryuu/sa21-02/sa21.html.

⑥《會見韓候任總統代表團，岸田宣稱：如此需要日美韓戰略合作的時候，前所未有》環球網 https：//world.huanqiu.com/article/47lM3MnNzG8.

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