供需視角下我國傳統貨代轉型跨境電商物流的機遇與挑戰分析

袁昉

【摘 ?要】跨境電商物流市場得益于跨境電商的發展日益壯大，而我國傳統貨運代理卻在互聯網時代遭遇重重危機，轉型乏力。論文對跨境電商物流需求進行現狀分析，調查我國貨代物流業的供給狀況，在供需對比分析的基礎上，指出我國傳統貨代轉型跨境電商物流的機遇和挑戰，并提出相關建議和對策。

【關鍵詞】跨境電商物流；貨代轉型；機遇；挑戰

【中圖分類號】F259.23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標志碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1673-1069（2023）02-0155-03

1 引言

自2020年新冠肺炎疫情暴發以來，跨境電商在原本蓬勃發展的基礎上，并未停止前進的步伐，截至目前，我國跨境電商綜合試驗區總數已達到105個，在國家“一帶一路”倡議的推動下，跨境電商形成了陸海內外聯動、東西雙向互濟的發展局面。商流決定物流，物流支撐商流，跨境電商的發展對于整個傳統貨運鏈條的組織形式正在進行重構，為包括貨代在內的物流行業帶來了空前的機遇和挑戰。

2 跨境電商物流需求現狀

跨境電商為我國產品走向海外提供了新的方式和渠道，為境外買家購買“中國制造”提供了消費新體驗，跨境電商物流作為連接境內賣家與境外買家的橋梁應運而生并不斷生長，相比傳統的外貿物流，跨境電商物流需求有其獨特性。

2.1 跨境電商物流需求增長迅猛

我國跨境電商交易規模近年來持續攀升。如圖1所示，2015-2020年我國跨境電商行業交易總規模CAGR約為18.3%，2020年交易總規模達12.5萬億元。假設我國跨境電商交易額在疫情后5年內平均保持12%左右的增速上漲，預計到2025年，我國跨境電商行業交易額或將達到22萬億元，按照物流費用約占行業收入的20%進行估計，未來5年我國跨境電商物流行業或有約兩萬億空間待釋放。

2.2 跨境電商物流需求多樣化、個性化

現有跨境電商賣家類型較多，相應地，在物流需求上體現出多樣化、個性化的特點。以運營模式為標準，可以將賣家分為4類：鋪貨賣家、垂直品類賣家、品牌賣家、外貿工廠轉型賣家，各自由于自身經營模式的特點，對物流具有不同的需求和側重。以經營的產品為標準，跨境電商賣家更是各不相同，其中占比最大的分別是3C、服飾和家居產品。3C電子與紡織服裝是跨境電商出口的主要品類，二者的跨境電商賣家數量占比為30.9%。3C電子和服裝具有消耗快、溢價高的特點，其配送要求高頻次、高時效，對物流費率的容忍度高，且存在一定規模的退換貨逆向物流的需求，倉配模式更加適合二者的物流需求，而家居具有低消耗、高貨值、重量大等特點，倉配模式既有優勢也存在較大的風險。

2.3 跨境電商物流需求批量小、頻率高

雖然跨境電商平臺縮減了賣家到買家的流通環節，但C端客戶小批量、高頻率的購買方式讓跨境電商物流不得不適應這樣一種需求，傳統的物流模式包括干線運輸、通關、倉儲等環節，面對多批次的小批量貨物早已力不從心，FBA物流、海外倉儲、專線小包等新型物流模式應運而生。

2.4 跨境電商物流鏈路長、流程復雜

在跨境電商物流時代，在整個鏈路中增加了電商平臺。從物流訂單層面來講，跨境電商平臺直接面向C端的終端客戶，物流服務商中間隔了一個電商平臺，所以物流服務商與C端終端用戶的距離比之前更長。跨境電商物流可以分解為國內攬件集貨、國內出口報關、國際航班出運、國外清關、倉儲與交付承運商、尾程派送（末端派送）6個環節。在傳統的B2B大宗貿易時代，大部分貨代物流企業是為FOB貨物服務的，只需要把貨物運到啟運港口；或者有很多利用CIF貿易術語進出口的貨物，到了目的港之后剩余事情都會由收貨人完成。在跨境電商物流模式中，無論是圍繞著亞馬遜平臺的FBA物流，還是小包專線以及海外倉儲，其復雜程度都要高于傳統外貿物流的流程。

2.5 跨境電商物流信息化要求高

跨境電商物流服務需要實時跟蹤、采用電子化平臺。跨境賣家在電商平臺完成交易磋商流程后，即開始跟蹤貨物狀態，了解貨物進出庫和貨物庫存情況，最后完成財務結算。如果從事跨境電商小包業務，那么物流信息系統需要具有比較強大的功能，否則每個月動輒幾萬條數據的處理難度極大，而且容易出現很多操作漏洞。此外，買家在平臺上完成付款后會非常關注商品的物流狀況。跨境電商產業鏈涉及賣家、電商平臺、電商、物流服務商、海關、航空運輸等眾多環節，這就要求跨境電商物流服務商上游打通和電商平臺、電商的信息通道，下游打通和海關、運輸公司、目的國物流服務商的信息通道到，只有這樣才能滿足跨境賣家和買家的物流信息化需求。

3 我國傳統貨代物流業的供給狀況

我國貨代行業自20世紀80年代起步，隨著外貿行業的興起而不斷發展壯大，經歷了30年的更新迭代，已經是一個相對成熟的行業，其供給狀況主要呈現出以下特點。

3.1 傳統貨代物流服務項目多，但服務鏈路短

傳統貨代物流企業的業務范圍廣泛，稍具規模的企業都能夠提供各種海陸空運輸相關服務，但在具體業務操作上由于面對的客戶通常是外貿B2B企業，大部分貨代企業往往只承擔外貿運輸中某個環節或多個環節的任務，客觀上導致其服務鏈類似于倉到港、港到港、港到倉、清關等短服務鏈，而沒有全鏈路服務的能力。

3.2 傳統貨代物流重價格比拼，服務水平提高有限

傳統貨代物流企業隨著市場的不斷更新而迭代，在價格比拼乏力的情況下，其服務意識和態度日漸提升，在攬貨、訂艙、報關等傳統業務的服務水平上已經達到一定的高度，但是面對客戶需求升級，如時效性、穩定性、多樣性、綜合性、個性化等眾多需求，貨代物流企業有心無力，服務水平提高有限。

3.3 傳統貨代物流的信息化水平低

我國的貨代企業除了經過商務部審批或在商務部備案的1萬多家較有規模的貨代企業以外，還有眾多中小企業和掛靠在其他企業的貨代，業內人士估計總數在3萬～4萬家，大多數沒有足夠的實力在硬件設施方面投入，導致貨代企業的技術裝備水平不高，服務網絡和信息系統不健全，信息管理方式落后。

3.4 傳統貨代競爭激烈，遭遇同行與上游承運人的雙重壓力

3.4.1 貨運代理行業競爭激烈，服務同質化

國際貨代行業投資小、回報快，吸引了眾多的進入者，最新版的《中國貨代企業名錄大全》收錄了11 000多家貨代企業，還有眾多中小企業和掛靠在其他企業的貨代，業內人士估計總數在3萬～4萬家。如此眾多的企業為貨代行業提供了充分的供給，但同行之間的競爭異常激烈，日趨同質化的服務進一步加劇了這一競爭。貨代行業具有大量同質化的產品或航線，激烈的同行競爭和同質化的服務使得貨運代理企業處境艱難，這也要求貨代企業不得不主動轉型。

3.4.2 承運人加大直接攬貨力度

航運行業需求與國際貨代物流行業都派生于商品貿易需求，受宏觀經濟及內外貿形式影響大，雖然自2020年1月疫情暴發以來，航運市場艙位緊張，甚至在運價飆升的狀況下也一箱難求，而這并非航運市場真實的供給狀況。一方面，運力投放充足；另一方面，運輸系統的高效組織能力使得市場運力過剩，運輸公司為了在競爭中進行成本控制，愈發重視直接攬貨以自己掌握貨源。借助自身雄厚的資本，航運企業陸續創建了自己的信息化平臺，貨主能夠直接在平臺上了解航線、船期、價格等重要信息，還可以越過貨運代理自行訂艙，實時獲得貨物跟蹤信息。例如，泛亞航運的“PANHUB”集成電子訂艙平臺、中遠海運集運外貿電商平臺等，除了可以獲取報價、即時訂艙，還能進行自助辦理單證，完成安排拖車、申請用箱等一系列線上操作，功能齊全、方便快捷。基于承運人的“降維打擊”，國際貨代面臨著傳統貨源流失的巨大壓力。

4 我國傳統貨代發展跨境電商物流業務的機遇與挑戰

一方面，跨境電商已經成為我國經濟發展的新引擎，也是未來國際貿易競爭的制高點，而跨境電商的深入發展也引發了跨境賣家對物流服務的多層次需求；另一方面，傳統國際貨代物流行業已然是一片紅海，雖然在為傳統B2B外貿企業服務上經驗豐富、頗具能力，但隨著走貨信息的透明化、操作環節的簡化，信息差逐漸被抹平，貨代依賴信息差的生存方式將舉步維艱，只有通過為客戶提供差異化、個性化的增值服務，或者轉向投入新興市場才能獲得發展。跨境電商物流市場正吸引著眾多的市場進入者，傳統貨代物流業發展跨境電商物流業挑戰與機遇并存。

4.1 跨境電商物流需求與貨代物流行業供給的對比

跨境電商物流需求與貨代物流行業供給的對比情況如表1所示。

4.2 傳統貨代轉型跨境電商物流的機遇與挑戰

通過跨境電商物流需求與貨代物流行業供給的對比分析，傳統貨代轉型跨境電商物流有其必然性，其自身所處的行業競爭激烈，在進一步發展的道路上困難重重，跨境電商的興起進而帶來的跨境電商物流需求量的迅猛增長，為困惑中的傳統貨代指明了一條充滿機遇也帶有挑戰的道路。

4.2.1 跨境電商物流需求增長迅猛，傳統貨代轉型充滿機遇

以深耕海外市場為主的跨境電商行業還處于探索階段，行業需求剛剛開始轉變，單純的價格競爭與簡單的貿易方式將被淘汰。做穩做快、做全鏈路、定制化的需求日益增多。同時，在傳統的跨境運輸模式下，貨代公司負責的環節較少（如FOB只負責國內的倉到關的流程；CIF在FOB的基礎上增加了貨物的保險），較少的環節意味著較低的附加值，只能賺一部分的錢。跨境電商物流獨特的業務模式使得公司能夠負責全流程的服務，包括頭程的攬件、倉儲以及尾程的中轉、配送，更加復雜的環節以及多元化的需求為跨境電商物流帶來更高的附加值。在跨境電商物流爆發式增長、商業模式升級的雙重紅利背景下，跨境電商物流處于正在蛻變的成長型賽道，正迎來其生命周期中最佳的投資時刻，傳統貨代作為物流業的“元老”轉型跨境電商物流充滿機遇。

4.2.2 跨境電商物流需求類型多樣化，傳統貨代轉型“危”“機”并存

跨境電商物流有3個主要模式：FBA物流、海外倉儲、專線小包，這些模式與傳統的空運海運代理之間存在著業務交叉，歸根結底，所有的物流模式都需要通過海運或者空運的方式跨越國境，需要通過報關的途徑通過關境。盡管跨境電商物流鏈路長、過程復雜，但貨代物流企業在海空運代理、報關代理等核心環節具有天然的優勢，如果能夠保持優勢，又能整合資源，延伸鏈路服務長度，那么貨代在跨境電商物流領域必然會有自己的一席之地。跨境電商物流需求多樣化、個性化，客戶類型包括跨境B2C或者B2小B企業，貨物類型呈現出批量小、種類多的特點，以海空運干線運輸代理和批量貨物清關代理為主的傳統貨代顯然需要進行全方位的變革，只有這樣才能成長為真正的跨境電商物流企業。尤其是平臺時代，去中心化是發展趨勢，二級代理、三級代理在跨境電商物流領域的機會越來越少，而現有貨代行業仍是多級代理體系，沒有核心競爭力的二級、三級代理會在市場變革中遭遇重重危機，最終被淘汰。

4.2.3 跨境電商物流服務和信息化要求高，傳統貨代轉型挑戰頗多

物流的信息化、自動化程度將決定賣家對于全流程的把控能力，直接影響到賣家的服務體驗和物流產品的時效。利用系統API接口，與各物流渠道、跨境電商平臺、企業內部管理系統進行對接，實現物流信息全程自動展示、平臺訂單自動導入預報、企業信息共享協同順暢，這對于服務質量和運營效率的提升必不可缺。原本從事傳統物流的貨代的優勢在于頭程物流渠道，直接和船公司和航空公司拿價格，他們不理解電商客戶的真實需求，且系統跟不上業務發展，對客戶的服務也不夠到位。在業務開展上，傳統貨代習慣于通過打電話、發郵件等方式“單兵作戰”，但面對電商客戶，需要利用網絡推廣、參加展會等途徑，實行“群體作戰”。在經營管理上，傳統的中小型貨代公司仍在使用電子郵件下單，而跨境電商物流要求實現訂單的每一個操作環節可視化。本質上，傳統貨代的互聯網思維的缺乏和整合能力的低下是轉型跨境電商物流這一新興市場的重要阻力。

5 結語

雖然傳統貿易貨代更擅長服務大企業，更習慣于處理低頻次、單票大批量貨物的業務，但只有把握機遇，直擊挑戰，補足獲客端的營銷能力、完善攬收網點及倉儲分撥基礎設施、加強IT系統建設、吸引和培養跨境物流專業人才，進而充分利用自身本來就具備的干線運輸、清報關資源優勢，將跨境平臺、品牌方或散客手中相對碎片化的訂單流量引進來，才能在跨境物流領域開個好頭，成功轉型。

【參考文獻】

【1】郭四維，張明昂，王慶，等.新常態下的“外貿新引擎”：我國跨境電子商務發展與傳統外貿轉型升級[J].經濟學家，2018（8）：42-49.

【2】馬述忠，陳奧杰.跨境電商：B2B抑或B2C——基于銷售渠道視角[J].國際貿易問題，2017（3）：75-86.

【3】李旭東，王耀球.跨境電商快遞物流服務質量評價與實證研究——基于“一帶一路”區域[J].技術經濟與管理研究，2018（6）：3-9.

【4】易舒心.跨境電商物流服務質量對顧客重復購買意向影響實證研究[J].商業經濟研究，2020（17）：85-88.

【5】溫正廉.跨境電子商務視角下的國際物流供應鏈管理模式構建[J].中國市場，2019（18）：171+173.

【6】胡娟.基于用戶需求的跨境電商物流整合模式研究[J].中外企業家，2020（13）：76-77.

【7】王秀梅.我國國際貨運代理企業面臨的挑戰及創新發展路徑[J].改革與戰略，2017，33（2）：144-146.

【8】周葉.國際貨代物流企業轉型整合創新發展分析[J].現代營銷（下旬刊），2017（7）：269.