大國博弈全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

孫穎妮

過去幾年，重重因素影響下，全球產(chǎn)業(yè)鏈脆弱不堪。疫情前持續(xù)的中美貿(mào)易摩擦擾亂了全球價(jià)值鏈的穩(wěn)定運(yùn)作，三年疫情沖擊讓全球產(chǎn)業(yè)鏈變得更加脆弱。

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)。一方面，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢不可阻擋，全球產(chǎn)業(yè)正從中國向美、歐、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以及東南亞等地的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。另一方面，美歐等國家推動(dòng)制造業(yè)回流，以國家安全名義采取“友岸外包”等政策，全球產(chǎn)業(yè)鏈朝著本土化、區(qū)域化和多元化方向重構(gòu)。

無論從哪個(gè)角度看，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)都與中國有著緊密的聯(lián)系，且正深刻影響著中國的經(jīng)濟(jì)和宏觀政策，如何應(yīng)對(duì)這種重構(gòu)和變革是中國需要長久思考的重要課題。

“全球價(jià)值鏈的變化可以說是以中國為中心的變化。”日本國立政策研究大學(xué)院大學(xué)教授、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)全球價(jià)值鏈研究院海外學(xué)術(shù)院長邢予青對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，在過去幾十年里，中國實(shí)際上是從全球價(jià)值鏈發(fā)展中獲益最大的國家，當(dāng)前中國也已經(jīng)是全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)中最重要的一個(gè)國家，甚至可以說已經(jīng)形成了以中國為中心的全球價(jià)值鏈。

“中國的出口奇跡是如何形成的？實(shí)際是中國企業(yè)通過改革開放緊密融入到全球價(jià)值鏈而實(shí)現(xiàn)的。如何應(yīng)對(duì)全球價(jià)值鏈重構(gòu)的挑戰(zhàn)，對(duì)中國未來的發(fā)展非常重要。”邢予青說。

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的底層邏輯

日本政府宣布新修訂的《外匯及外國貿(mào)易法》相關(guān)法令將在5月頒布、7月施行，擬對(duì)用于芯片制造的6大類、23項(xiàng)先進(jìn)芯片制造設(shè)備的出口加強(qiáng)管制措施。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，草案雖未將中國等特定國家列為出口管制對(duì)象，但從日本政府與美國同步的出口管制措施來看，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

此前2022年，美國通過的“芯片法案”明確規(guī)定，520億美元補(bǔ)貼本國半導(dǎo)體企業(yè)，但獲得該法案補(bǔ)貼的半導(dǎo)體企業(yè)，在未來十年內(nèi)，都不能在中國大陸新建或是擴(kuò)建先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠。

對(duì)此，采訪的多位業(yè)界人士認(rèn)為，“芯片法案”強(qiáng)迫相關(guān)企業(yè)“選邊站隊(duì)”，強(qiáng)迫全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈切割重組。全球產(chǎn)業(yè)鏈變得越來越脆弱。

“新冠疫情發(fā)生后，全球價(jià)值鏈的重組進(jìn)程已經(jīng)開始，不再只考慮純粹的經(jīng)濟(jì)效益，也兼顧韌性和安全。”在邢予青看來，當(dāng)前國與國之間的信任變得稀薄，出現(xiàn)“信任赤字”，許多國家開始考慮到基礎(chǔ)建設(shè)、通信設(shè)施以及核心產(chǎn)業(yè)的國家安全，強(qiáng)化國家安全的概念迫使全球價(jià)值鏈重組。很多企業(yè)開始的所謂 “在岸外包”或“友岸外包”，加速了產(chǎn)業(yè)的分散化、區(qū)域化。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)校長趙忠秀也曾在中國發(fā)展高層論壇2023年年會(huì)上表示，當(dāng)前全球價(jià)值鏈的空間布局其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了顯著變化。

橫向看，全球價(jià)值鏈趨于區(qū)域化、本土化。一方面，以中國、美國、德國分別作為各自區(qū)域價(jià)值鏈樞紐國的三足鼎立格局已經(jīng)形成，區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展也不斷為全球價(jià)值鏈區(qū)域化注入動(dòng)力。另一方面，以美國、日本、歐盟為代表的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)展現(xiàn)出強(qiáng)烈的本土化訴求，試圖通過推進(jìn)再工業(yè)化解決國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化困境，降低在突發(fā)沖擊時(shí)對(duì)其他國家過度依賴導(dǎo)致的斷供風(fēng)險(xiǎn)。

縱向看，全球價(jià)值鏈趨于短鏈化。金融危機(jī)以來，全球貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，發(fā)達(dá)國家主力產(chǎn)業(yè)回流對(duì)全球價(jià)值鏈縮短形成了一定影響。為此，跨國公司逐步收縮全球價(jià)值鏈以保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

近年來，美歐日等國家正在加速自身產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。

2021年，美國發(fā)布建設(shè)有韌性的供應(yīng)鏈報(bào)告，計(jì)劃投資2500億美元打造有韌性的價(jià)值鏈，這個(gè)價(jià)值鏈側(cè)重包括半導(dǎo)體、大容量電池、稀土礦物和藥品在內(nèi)的四大產(chǎn)業(yè)。

2020年時(shí)，當(dāng)時(shí)執(zhí)政的安倍政府也曾推出日本企業(yè)的供應(yīng)鏈改革，主要強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的分散化和韌性。

邢予青介紹，日本的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（日本政府的一個(gè)部門，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和工業(yè)政策）負(fù)責(zé)日本產(chǎn)業(yè)回流，至今為止已經(jīng)批準(zhǔn)了418個(gè)項(xiàng)目。日本的貿(mào)促會(huì)負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)向東南亞分布，同一時(shí)期該部門已經(jīng)批準(zhǔn)了103個(gè)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)貼高達(dá)50億日元。

中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所所長張宇燕表示，當(dāng)前大國之間的規(guī)則博弈加劇，具體表現(xiàn)為美西方努力打造“規(guī)鎖”和建立平行體系。所謂打造“規(guī)鎖”是指某國或國家集團(tuán)力求通過建立一套于己有利的非中性的國際規(guī)則，把競爭對(duì)手鎖定在全球供應(yīng)鏈價(jià)值鏈的中低端，從而實(shí)現(xiàn)自身在全球經(jīng)濟(jì)體系中的主導(dǎo)地位。“建立平行體系則是用規(guī)則約束不了的時(shí)候就另起爐灶。”張宇燕說，部分國家通過拆臺(tái)、架空、改組、新創(chuàng)國際組織等方式打造平行體系，例如產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、友岸外包、“小院高墻”等行為。

“原來的產(chǎn)業(yè)鏈外包是按照經(jīng)濟(jì)原則，哪些國家成本低就外包給誰，現(xiàn)在外包的依據(jù)則是你跟我好，或者意識(shí)形態(tài)一樣，就外包給你。當(dāng)前，‘友岸外包正在逐漸推進(jìn)，這對(duì)全球的價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、整個(gè)世界的市場體系將產(chǎn)生巨大而深刻的影響。”張宇燕說。

斷鏈與重構(gòu)對(duì)中國產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)正對(duì)中國產(chǎn)業(yè)帶來深刻影響。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，美歐等國家的“友岸外包”政策、投資保護(hù)主義政策以及再工業(yè)化戰(zhàn)略等使得中國吸引外資的環(huán)境更加嚴(yán)峻。跨國企業(yè)迫于壓力不得不考慮分散化、多元化的投資策略，將部分產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移出中國。

此前，位于北京的中國德國商會(huì)公布了2022年德企商業(yè)信心調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，70%的企業(yè)正在采取措施降低與地緣政治緊張局勢相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。為了建立企業(yè)韌性，企業(yè)將中國境內(nèi)的運(yùn)營和供應(yīng)鏈本地化，在東南亞開展多樣化，或者雙管齊下。

近年來德國部分部門支持通過各種舉措避免德國在貿(mào)易過程中對(duì)中國有所依賴。德國經(jīng)濟(jì)部長哈貝克曾表示，將討論限制與中國做生意的德國公司的投資擔(dān)保上限設(shè)為30億歐元，以激勵(lì)德企投資更加多元化。

宋志洪在一家德國駐北京的貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)工作，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，德國的這種論調(diào)和做法使得企業(yè)受到來自官方的壓力很大，迫使企業(yè)不得不考慮“地緣政治風(fēng)險(xiǎn)”。出于產(chǎn)業(yè)鏈安全的考慮，很多企業(yè)采取多元化的投資策略。

據(jù)了解，在全球價(jià)值鏈重構(gòu)中，“中國+1”策略受到廣泛關(guān)注。即，為規(guī)避不可抗力和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約人力成本，將上世紀(jì)90年代以來集中投資于中國的產(chǎn)業(yè)部分轉(zhuǎn)移到周邊經(jīng)貿(mào)關(guān)聯(lián)密切的新興經(jīng)濟(jì)體，形成“中國+1”。

招商銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁安華認(rèn)為，“中國+1”策略正在成為外資供應(yīng)鏈重組的主流方式之一。過去幾年，外資垂直一體化的生產(chǎn)基地“+1”布局已經(jīng)悄然展開，東南亞的越南、柬埔寨、泰國和印尼，南美的墨西哥，均成為“+1”的熱土。

蘋果和富士康是典型例子。2020年，蘋果公司要求富士康把部分iPad和MacBook生產(chǎn)線從中國遷往越南，以防止集中化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

2022年，應(yīng)美國政府要求，蘋果計(jì)劃將在中國的部分生產(chǎn)線遷往印度、越南、泰國、印度尼西亞等國家。

面對(duì)脫鉤斷鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，很多人擔(dān)心對(duì)中國的制造業(yè)發(fā)展、引進(jìn)外資力度以及就業(yè)等方面產(chǎn)生較大沖擊，這一問題成為當(dāng)前各界熱議的話題。

中國科學(xué)院國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會(huì)研究員黃奇帆也在中國發(fā)展高層論壇2023年年會(huì)演講時(shí)表示，中國超大規(guī)模單一市場是應(yīng)對(duì)各種“脫鉤斷鏈”挑戰(zhàn)的重要基礎(chǔ)。

一是“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的成本攤薄效應(yīng)。進(jìn)入中國市場的制造業(yè)，一旦規(guī)模上去了，就能夠大幅攤薄多項(xiàng)成本，就可以把價(jià)格壓低30%-40%左右，從而形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭力。

二是“引力場”效應(yīng)。從需求的角度看，超大規(guī)模市場意味著超大規(guī)模的本國消費(fèi)市場和超大規(guī)模的進(jìn)口貿(mào)易量。從生產(chǎn)角度看，超大規(guī)模市場意味著市場分工可以更加深化，有利于全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間甚至各工序之間都可以通過分工和專業(yè)化形成相互嵌套、相互共生的產(chǎn)業(yè)鏈集群。

三是“大海效應(yīng)”。中國經(jīng)濟(jì)的超大規(guī)模與小國經(jīng)濟(jì)不同，在面臨外部沖擊時(shí)，超大規(guī)模市場可以讓本國經(jīng)濟(jì)具有更大的內(nèi)循環(huán)余地，具有更強(qiáng)的抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力。一般的“狂風(fēng)驟雨”無法掀翻這個(gè)“大海”。對(duì)企業(yè)來講，對(duì)基本面的預(yù)期十分重要，中國經(jīng)濟(jì)的超大規(guī)模造就了其如“大海”般穩(wěn)定。

挑戰(zhàn)中如何抓住機(jī)遇

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)，中國如何應(yīng)對(duì)？

“應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，最重要的是把握產(chǎn)業(yè)鏈布局的主動(dòng)權(quán)。”黃奇帆表示，把握主動(dòng)權(quán)的重點(diǎn)首先是進(jìn)一步擴(kuò)大開放，加快補(bǔ)鏈擴(kuò)鏈強(qiáng)鏈。近年來，中美貿(mào)易摩擦、外部科技封鎖以及疫情沖擊凸顯了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的重要性。近年來，中國加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育，這些企業(yè)被視為強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的重要力量。

去年5月，工業(yè)和信息化部會(huì)同國家發(fā)展改革委、科技部等11個(gè)部門共同印發(fā)了《關(guān)于開展“攜手行動(dòng)”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022-2025年）的通知》，首次提出“七條鏈”，即以創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)鏈、資金鏈、服務(wù)鏈、人才鏈“七條鏈”為重點(diǎn)，推動(dòng)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，有力支撐產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈。

此外，中國在引導(dǎo)外資參與中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)方面也做出諸多努力。

2023年1月1日，《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》（下稱《鼓勵(lì)目錄》）正式實(shí)施。《財(cái)經(jīng)》記者注意到，《鼓勵(lì)目錄》繼續(xù)將先進(jìn)制造業(yè)作為鼓勵(lì)外商投資的重點(diǎn)方向，在醫(yī)藥制造、半導(dǎo)體、新材料、計(jì)算機(jī)與通信、新能源、人工智能等技術(shù)密集型行業(yè)均新增或擴(kuò)充了產(chǎn)業(yè)條目。本次修訂不僅涉及技術(shù)研發(fā)及終端產(chǎn)品，還關(guān)注了原材料、關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，并在這兩個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)充了條目。

顯然，鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入元器件、零部件、裝備制造等領(lǐng)域，有利于補(bǔ)齊中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，更好地參與國際市場競爭。

黃奇帆表示，其次，把握產(chǎn)業(yè)鏈布局主動(dòng)權(quán)還要培育形成一批既能組織上中下游產(chǎn)業(yè)鏈水平分工，又能實(shí)現(xiàn)垂直整合的制造業(yè)龍頭企業(yè)；同時(shí)要培育中國自己的生態(tài)主導(dǎo)型“鏈主”企業(yè)。

微軟公司、谷歌公司、蘋果公司是生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)的典型例子。以蘋果公司為例，它已經(jīng)是一個(gè)無組件制造商，是一個(gè)以其知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)組織全球價(jià)值鏈特殊的商業(yè)組織。蘋果公司不直接生產(chǎn)蘋果手機(jī)，卻憑借其擁有的專利、商標(biāo)、版權(quán)、品牌、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、軟件、數(shù)據(jù)庫等，在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后組織管理和經(jīng)營著全球產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈的紐帶和價(jià)值鏈的樞紐，主導(dǎo)著整個(gè)蘋果的生態(tài)。

黃奇帆表示，掌控三鏈的企業(yè)，看起來不做制造業(yè)，只做一些服務(wù)業(yè)，但是它掌握的生態(tài)使得蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的全球利潤的80%在它手里，而干活的上千家企業(yè)其實(shí)只分享20%的利益，這一類企業(yè)當(dāng)然站在生態(tài)頂端。“中國在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展當(dāng)中不能光有產(chǎn)地銷、銷地產(chǎn)的吸引能力，更要有組織產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭企業(yè)，特別要爭取產(chǎn)生對(duì)三鏈控制的企業(yè)。”

再次，把握產(chǎn)業(yè)鏈布局主動(dòng)權(quán)，還要謀劃和布局一批符合未來產(chǎn)業(yè)變革方向的整機(jī)產(chǎn)品。這是新一輪產(chǎn)業(yè)變革制高點(diǎn)。

黃奇帆表示，第一、二、三次工業(yè)革命分別帶來了四個(gè)到五個(gè)代表性的耐用消費(fèi)品進(jìn)入千家萬戶，成為風(fēng)靡一時(shí)的消費(fèi)主流，這些產(chǎn)品中國往往是跟進(jìn)者。今后二三十年，中國應(yīng)抓住類似像無人駕駛的新能源汽車、家政服務(wù)的人型機(jī)器人、提供數(shù)字秘書服務(wù)功能的智能終端等符合未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的整機(jī)產(chǎn)品，使之成為世界性的、具有萬億美元級(jí)別的耐用消費(fèi)品。

“在這些領(lǐng)域，中國有的跟跑，有的并跑，還有的領(lǐng)跑全球。要積極進(jìn)行前瞻性布局主動(dòng)出擊，圍繞這些重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)形成一批具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈集群。”黃奇帆說。

那么，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)對(duì)中國的機(jī)遇有哪些？

“當(dāng)前變革下，中國固然面臨突出的產(chǎn)業(yè)鏈向外轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，但也加速擺脫了低端鎖定和高端封鎖兩重夾擊的進(jìn)程。”趙忠秀表示，數(shù)字化、綠色化趨勢的出現(xiàn)將成為中國產(chǎn)業(yè)在新一輪國際競爭中尋求躍升的重要機(jī)遇。因此加速提升自主創(chuàng)新能力，把握區(qū)域價(jià)值鏈發(fā)展機(jī)遇，積極培育以我為主的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，加快數(shù)字賦能中國全球價(jià)值鏈升級(jí)和綠色轉(zhuǎn)型，適應(yīng)和引領(lǐng)全球價(jià)值鏈的綠色化發(fā)展將是中國重要的應(yīng)對(duì)之策。

此外，中國企業(yè)“走出去”也是應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要措施。

邢予青認(rèn)為，中國企業(yè)也可以通過全球價(jià)值鏈的契約化和分散化加快在海外的投資，形成更多以中國企業(yè)為主的全球價(jià)值鏈，使得更多中國企業(yè)變成跨國公司。

近年來，越來越多的中國企業(yè)開始“走出去”。例如，海爾、格力、格蘭仕、蘇泊爾等家電企業(yè)紛紛在越南等東南亞國家設(shè)生產(chǎn)基地，部分供應(yīng)鏈隨之遷去。

去年12月29日，位于佛山的萬和電氣（002543.SZ）發(fā)布公告稱，公司因業(yè)務(wù)發(fā)展和增加海外生產(chǎn)基地布局的需要，在對(duì)海外低成本地區(qū)充分調(diào)研評(píng)估的基礎(chǔ)上，決定在泰國投資新建生產(chǎn)基地，投資金額不超過人民幣2.53億元。

萬和電氣一位相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，由于珠三角家電產(chǎn)業(yè)的部分產(chǎn)業(yè)鏈遷到了東南亞，企業(yè)也需要考慮到當(dāng)?shù)夭季郑駝t很可能被排除在產(chǎn)業(yè)鏈之外了。隨著第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大潮，企業(yè)“走出去”已是必然。2022年，企業(yè)開始在埃及建設(shè)生產(chǎn)制造基地，這也是萬和電氣邁出海外實(shí)業(yè)投資的第一步。而企業(yè)也希望政府層面對(duì)企業(yè)出海給予各方面的支持。

“全球價(jià)值鏈的變化是以中國為中心的變化。”正如邢予青所言，在未來很長時(shí)間內(nèi)，如何應(yīng)對(duì)這種變化將是中國需要面對(duì)的重要課題。