網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè) 邁開高質(zhì)量發(fā)展堅實步伐

展望未來，在政策扶持、需求擴張和應用升級等多方驅(qū)動下，網(wǎng)絡安全技術創(chuàng)新能力將不斷提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)實力、人才隊伍等產(chǎn)業(yè)基礎將不斷夯實，產(chǎn)業(yè)綜合實力將顯著增強，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)邁進高質(zhì)量發(fā)展新階段。

經(jīng)濟越發(fā)展，社會越進步，安全越重要。“十四五”規(guī)劃中明確提出“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的前提和保障基石，在國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中具有重要地位。

黨的十八大以來，黨中央立足我國發(fā)展實際，以全球視野和發(fā)展的眼光，對我國網(wǎng)絡安全領域的發(fā)展進行了精心謀劃和科學布局，不僅建立并完善了我國網(wǎng)絡安全的頂層設計和規(guī)劃，同時確立了網(wǎng)絡安全發(fā)展的戰(zhàn)略布局和方向指引，使得我國的網(wǎng)絡安全各項事業(yè)取得了重大進展，保障了新時代的國家現(xiàn)代化發(fā)展進程。

黨的二十大報告更是為未來5年乃至更長期目標任務和大政方針作出了決策部署，為我國網(wǎng)絡安全建設和網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展指明了前進方向。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”

在國家、行業(yè)及地區(qū)多層次網(wǎng)絡安全政策體系協(xié)同發(fā)力作用下，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”，區(qū)域網(wǎng)絡安全市場逐步成型，重要行業(yè)網(wǎng)絡安全能力建設穩(wěn)步推進，網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品和服務迭代升級，為應對新形勢下網(wǎng)絡安全挑戰(zhàn)提供了堅實基礎。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，中國從事網(wǎng)絡安全相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量超過3000家，覆蓋網(wǎng)絡安全設備、安全服務、安全軟件、安全集成等網(wǎng)絡安全各環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應進一步增強。

2023年3月，中國信息通信研究院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)研究報告（2022年）》（簡稱《報告》）顯示，得益于頂層設計的逐步完善和產(chǎn)業(yè)資本的持續(xù)積累，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)回歸高速增長區(qū)間。2021年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2000億元，較2020年增長16.6%，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到近2200億元，增速約為13.9%。從長期發(fā)展趨勢來看，近5年我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均增速高出全球約4～5個百分點，產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力顯著增強。

在政策支持和市場向好的雙輪驅(qū)動下，企業(yè)活力持續(xù)增強。《報告》顯示，2021年，我國大部分上市企業(yè)的營收都保持增長趨勢，21家網(wǎng)絡安全上市企業(yè)2021年平均營收為18億元，平均增速達到21%，較2020年不足14%的同期水平有所回升。此外，21家上市企業(yè)中，有7家企業(yè)2021年營收增速超過30%。

在網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，資本賦能效應也進一步顯現(xiàn)。《報告》指出，我國網(wǎng)絡安全領域融資保持較高熱度。從融資交易情況來看，2021年我國網(wǎng)絡安全領域的融資活動為148件，披露的融資總額約為150億元，融資事件數(shù)和金額均比2020年增長超過90%，呈爆發(fā)式增長。在融資輪次方面，我國網(wǎng)絡安全融資活動主要集中于早中期，多數(shù)企業(yè)單筆融資金額較小。在融資領域方面，2021年融資事件分布于15個細分技術領域，其中數(shù)據(jù)安全、安全服務、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全仍是資本最關注的3個重點方向。但和國外網(wǎng)絡安全領域并購交易的活躍態(tài)勢相比，我國網(wǎng)絡安全領域的并購交易數(shù)量屈指可數(shù)。目前網(wǎng)絡安全市場企業(yè)眾多，分布在各細分賽道，亟須通過并購整合和企業(yè)退出機制減少惡性競爭，降低資源內(nèi)部損耗，提升規(guī)模效應和行業(yè)集中度。

中國信息通信研究院院長、中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟副理事長余曉暉表示，在電信、醫(yī)療等重點行業(yè)安全投入增加的帶動下，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)將長期保持高速增長。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、協(xié)會等的生態(tài)集聚效應不斷增強，也將驅(qū)動龍頭企業(yè)初步形成，人才、資金實力增強。

《報告》顯示，目前，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)下游客戶仍以政府、電信、金融業(yè)等重點行業(yè)為主，來自上述行業(yè)的營收合計占比接近60%。其中，政府行業(yè)采購占比最高達到24%，新興行業(yè)與重點行業(yè)之間需求發(fā)展不均衡。產(chǎn)業(yè)總體需求仍有待激發(fā)。

奇安信科技集團股份有限公司董事長齊向東表示，目前，我國網(wǎng)絡安全能力處于全球第一梯隊位置。網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)還處于高速增長的初級階段，需求旺盛不會收縮，但供給側(cè)依舊面臨著挑戰(zhàn)。

“2023年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)爆發(fā)趨勢。數(shù)字化越深入，安全越要關注。未來，大數(shù)據(jù)、5G、云計算等技術的深入應用，會給千行百業(yè)帶來各種安全威脅。尤其隨著信創(chuàng)、智慧城市、智能制造、數(shù)字企業(yè)等重要布局的全面展開，網(wǎng)絡安全防護將變得越來越復雜。一旦出現(xiàn)紕漏，風險就會迅速擴散，給人民生活、企業(yè)經(jīng)營、國家安全帶來不同程度的影響。因此，隨著我國數(shù)字化不斷加快，網(wǎng)絡安全的底板作用也會進一步凸顯，或?qū)⒃?023年迎來大爆發(fā)。”齊向東說。

IDC預測，到2026年，中國網(wǎng)絡安全支出增速將位列全球第一。2022年全球網(wǎng)絡安全總投資規(guī)模為1955.1億美元，并有望在2026年增至2979.1億美元，5年復合增長率約為11.9%。IDC數(shù)據(jù)顯示，到2026年，中國網(wǎng)絡安全支出規(guī)模預計接近288.6億美元，5年復合增長率將達到18.8%。

“我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)面臨良好的發(fā)展態(tài)勢。”中國科學院院士尹浩分析，數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品向定制化、輕量化、場景化方向快速發(fā)展。網(wǎng)絡安全保險有望成為網(wǎng)絡安全社會化服務體系的重要組成部分，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型筑牢安全屏障。在安全企業(yè)內(nèi)在成長價值的驅(qū)動下，投資機構對安全行業(yè)長期看好的趨勢不變。

網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)是維護網(wǎng)絡空間安全的重要基礎，產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和水平?jīng)Q定著國家網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全保障能力的高低。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明表示，與實現(xiàn)制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設目標相比，與實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求相比，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)處于蓄勢起跑階段，加快發(fā)展任重而道遠。

技術創(chuàng)新能力顯著提升

云堤、安全算力盒子、5G保密專網(wǎng)平臺、云盾抗D先鋒……近年來，我國國產(chǎn)網(wǎng)絡安全新產(chǎn)品新應用不斷涌現(xiàn)，這背后是我國蓬勃發(fā)展的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)。

伴隨科技進步，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車不斷實現(xiàn)新突破，與此同時，如何保證遠程控制車輛的安全，也被越來越多的人所關注。中國移動開發(fā)了“AI智安防護”和“量子安全保鏢”業(yè)務。“指令從手機到車端的過程中，我們通過數(shù)據(jù)加密解決安全問題，通過數(shù)據(jù)簽名解決身份識別問題，相當于給車輛遠程控制加裝了兩道‘安全門’。”中國移動相關負責人表示，后期這項創(chuàng)新將與更多的車企進行適配，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護航。

密碼是網(wǎng)絡安全的核心技術和基礎支撐。針對惡意監(jiān)聽、隱私竊取等事件，密碼技術也在迭代升級。一款由國盾量子和科大訊飛聯(lián)合出品的“黑科技”電子筆記本，寫下的內(nèi)容和文件均可通過量子加密進行保存。量子加密通話也“飛入尋常百姓家”，用戶只需手機端安裝具備商密認證量子安全SIM卡，通過定制終端一鍵撥打密話，在保證音質(zhì)高清的同時，亦可保證通話安全。

如何提升重點人群安全防護能力？支付寶安全中心聯(lián)合“藍馬甲”行動，正式成立了藍馬甲數(shù)字助老實驗室，通過科技創(chuàng)新打造“技術+服務”數(shù)字助老新模式，以幫助老年人提升防騙“免疫力”。

目前我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務已覆蓋基礎安全、基礎技術、安全系統(tǒng)、安全服務等多個維度，網(wǎng)絡安全產(chǎn)品體系日益完備，產(chǎn)業(yè)活力日益增強。網(wǎng)絡安全技術應用示范試點扎實推進，重點引導支持網(wǎng)絡安全防護、網(wǎng)絡安全監(jiān)測預警、網(wǎng)絡安全應急處置、網(wǎng)絡安全檢測評估、新技術新應用安全等示范項目，促進網(wǎng)絡安全先進技術協(xié)同創(chuàng)新和應用部署，網(wǎng)絡安全產(chǎn)品細分領域和技術方向持續(xù)拓展外延。

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建加速推進，在帶動傳統(tǒng)基礎設施轉(zhuǎn)型升級的同時，也將進一步拓展網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新興領域的發(fā)展，讓各行業(yè)的網(wǎng)絡安全需求快速增長，為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新機遇；人工智能等新技術的創(chuàng)新突破加速網(wǎng)絡安全技術的迭代升級，為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新動能。

《報告》顯示，超過六成企業(yè)深化布局在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領域的產(chǎn)品。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全方面，面向智慧生產(chǎn)、智能制造等IT和OT深度融合的場景，著力構建一體化縱深防御體系；在物聯(lián)網(wǎng)安全方面，針對多協(xié)議及海量異構設備接入場景，綜合利用態(tài)勢感知、入侵檢測與防御等技術，實現(xiàn)對復雜威脅的預判和抵御。

2023年2月，360宣布中標西安市“國家網(wǎng)絡安全教育技術產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試驗區(qū)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)基地重大基礎設施群項目”，項目金額約為2.4億元，要打造1個以城市安全大腦為核心的數(shù)字城市安全運營中心、1個數(shù)字城市安全研究院，建設1個數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)基地，搭建1套安全運營服務體系，即360城市戰(zhàn)略主打的“城市數(shù)字安全服務中心”模式。

360集團創(chuàng)始人周鴻祎表示，過去幾年，360在多個城市建設城市數(shù)字安全大腦，為城市管理者和監(jiān)管部門提供了統(tǒng)一的數(shù)字安全態(tài)勢感知平臺，提升城市“看見”攻擊的能力。目前，這一模式已經(jīng)落地重慶、天津、上海、北京、青島、鄭州和鶴壁等20多個城市。

當前我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)在大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域推出產(chǎn)品和服務的同時，瞄準動態(tài)邊界、智能分析、云化服務等前沿領域，加大研發(fā)力度，把握技術風向標。在全球市場表現(xiàn)不佳的情況下，我國大部分網(wǎng)絡安全上市企業(yè)實現(xiàn)了逐年盈利，整體盈利水平優(yōu)于國際同類企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展不斷加速

2019年6月，北京發(fā)布了《國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》。目前，國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)建設成為國家網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略支撐基地、信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)示范基地、國際領先的網(wǎng)絡安全研發(fā)基地、高端產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地和領軍人才培育基地。北京園區(qū)已形成海淀園、通州園和經(jīng)開區(qū)信創(chuàng)園“三園協(xié)同、多點聯(lián)動、先行帶動”的總體布局。

北京立足首都城市戰(zhàn)略定位，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中，始終擔當著創(chuàng)新引領者和產(chǎn)業(yè)先行者的角色。北京大力推進國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，積極培育網(wǎng)絡安全企業(yè)集群，2022年北京網(wǎng)絡安全企業(yè)數(shù)量達到932家，位居全國第一。針對國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，北京相繼出臺一系列扶持政策，比如入園企業(yè)承擔國家重大科技戰(zhàn)略任務和項目將給予配套資金支持，實施重點產(chǎn)業(yè)化項目將給予貸款貼息等支持，同時將設立百億規(guī)模的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持重大項目落地、入園企業(yè)增資擴股等方向；入園企業(yè)按園區(qū)規(guī)定享受稅收、房租優(yōu)惠政策，并加快土地供應，在項目立項、規(guī)劃、用地報批等方面開辟綠色通道；對入園企業(yè)的科技領軍人才實施“一人一策”，在產(chǎn)業(yè)項目資金支持、戶籍指標、子女教育、醫(yī)療服務等方面給予優(yōu)先保障等。

北京市委副書記、市長殷勇表示，近年來北京大力推進國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，積極培育網(wǎng)絡安全企業(yè)集群，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)規(guī)模領先、產(chǎn)業(yè)鏈結構完整、產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善的良好發(fā)展態(tài)勢。

未來，北京還將從發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、支持產(chǎn)業(yè)聚集、探索建立數(shù)據(jù)安全管理體系、優(yōu)化營商環(huán)境4方面，推動網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力建設全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市。

2022年6月18日，國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)揭牌儀式在長沙高新區(qū)舉辦，這也意味著繼北京后國家認定的第二個網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)正式落戶長沙高新區(qū)。

2023年2月，工業(yè)和信息化部正式對國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)（成渝地區(qū)）授牌，該園區(qū)是西部唯一的國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)，也是國家批準的首個跨省域的國家級網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

在地方級網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)方面，廣州、天津、上海、沈陽等地基于自身優(yōu)勢搭建特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，積極推動網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

自此，北京、長沙、成渝三大國家網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)相繼成立，“多點支撐、輻射全國、優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展”的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局初見成效，一批產(chǎn)業(yè)公共服務平臺、創(chuàng)新示范中心加速打造，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)集聚式、規(guī)模化發(fā)展態(tài)勢初步形成。

2022年首批5家國家網(wǎng)絡安全教育技術產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試驗區(qū)授牌，旨在探索網(wǎng)絡安全教育技術產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新機制新模式，形成一系列鼓勵和支持融合發(fā)展的制度和政策，培育一批支撐融合發(fā)展的創(chuàng)新載體，推動在全國范圍內(nèi)形成網(wǎng)絡安全人才培養(yǎng)、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)。

展望未來，在政策扶持、需求擴張和應用升級等多方驅(qū)動下，網(wǎng)絡安全技術創(chuàng)新能力將不斷提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)實力、人才隊伍等產(chǎn)業(yè)基礎將不斷夯實，產(chǎn)業(yè)綜合實力將顯著增強，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)邁進高質(zhì)量發(fā)展新階段。