致歐科技(301376) 申購代碼301376 申購日期6.12

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行不超過4015萬股，全部為發(fā)行新股，募集資金將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將依次用于投資以下項目：研發(fā)設(shè)計中心建設(shè)項目、倉儲物流體系擴建項目、鄭州總部運營管理中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事自有品牌家居產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和銷售，產(chǎn)品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、寵物系列等品類，是全球知名的互聯(lián)網(wǎng)家居品牌商。公司聚焦家居品類十余年，以“服務(wù)全球家庭，讓客戶信賴，使員工驕傲”為企業(yè)愿景，秉承“致力中國品牌出海，為中國制造加油”的企業(yè)使命，多年來不斷將產(chǎn)品品類向全屋場景拓展，以客戶體驗為驅(qū)動，專注于為全球家庭提供更為舒適的居家體驗，營造更顯溫馨的家居氛圍，創(chuàng)造更加美好的生活空間。

核心競爭力：公司專注跨境電商家居領(lǐng)域十余年，主要通過亞馬遜等海外知名電商平臺將自有品牌家居產(chǎn)品銷往歐洲、北美、日本等國家和地區(qū)，公司定位為全球互聯(lián)網(wǎng)家居品牌。公司產(chǎn)品品類不斷向全屋場景拓展，目前已形成不同風(fēng)格或材質(zhì)互相組合設(shè)計的小件家居用品、大件室內(nèi)家具和戶外家具等多系列產(chǎn)品矩陣，從而滿足客戶在客廳、臥室、書房、庭院、戶外等多場景下的消費需求，實現(xiàn)消費者一站式采購。公司產(chǎn)品區(qū)別于傳統(tǒng)外貿(mào)整裝出口家具產(chǎn)品，從研發(fā)階段就考慮結(jié)構(gòu)可拆卸、平板化包裝和適合長距離運輸?shù)忍攸c，更契合跨境線上銷售渠道。

公司核心管理層積累了多年的國際化市場運營經(jīng)驗，對行業(yè)和市場保持著敏銳的洞察力，對企業(yè)管理具有深刻的理解，在研發(fā)、采購、技術(shù)、營銷、質(zhì)量和管理等方面的運營經(jīng)驗豐富。在核心管理層的帶領(lǐng)下，公司具備強大的執(zhí)行力，在復(fù)雜、激烈的競爭中能夠及時、合理決策并有效實施經(jīng)營計劃，市場競爭力因此得以鑄就。公司建立了有競爭力的人才引進、培養(yǎng)、激勵及晉升的發(fā)展體系，不斷從外部引入人才，從內(nèi)部培養(yǎng)員工，激發(fā)員工主動性和自我潛能，人才儲備得到夯實，為公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展提供有力的支撐。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，有助于進一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展產(chǎn)品矩陣，提升公司產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，并通過高效的數(shù)字化管理系統(tǒng)為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展賦能；在公司現(xiàn)有倉儲物流體系的基礎(chǔ)上，擴大國內(nèi)和海外自營倉的布局，提高公司倉儲物流的營運能力、海外銷售效率與庫存周轉(zhuǎn)能力；建設(shè)總部運營中心，提升經(jīng)營管理效率；補充流動資金，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供資金保障。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）