溯聯股份(301397) 申購代碼301397 申購日期6.13

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行不超過2501萬股股份，募集資金運用將圍繞公司主營業務進行。本次發行募集資金扣除發行費用后將按照項目資金需求輕重緩急的順序，用于以下項目建設：汽車用塑料零部件項目及汽車零部件研發中心項目、補充營運資金。

基本面介紹：發行人專注從事汽車用流體管路及汽車塑料零部件的設計、研發、生產及銷售，產品覆蓋汽車各類塑料流體管路及相關零部件，包括動力系統的燃油管路總成、蒸發排放管路總成，以及真空制動管路總成、天窗排水管、新能源汽車熱管理系統管路總成、流體控制件及緊固件等管路零部件。

核心競爭力：發行人依托較強的研發平臺和自主創新能力，充分利用自身品牌優勢和較完善的營銷策略、暢通的國內銷售渠道，積極進行客戶培育。目前發行人已與比亞迪、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團、賽力斯、上汽通用、長安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30余家整車廠商建立了長期穩定的合作關系，客戶群體涵蓋了國內外多家知名整車制造企業及汽車零部件制造企業。同時，發行人不斷優化客戶結構，在現有品牌客戶基礎上，積極拓展廣汽集團、長城汽車、吉利汽車、上汽大通、大眾汽車、小鵬汽車、零跑汽車、嵐圖汽車等優質品牌整車客戶，以及寧德時代、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、瑞浦能源、億緯鋰電、塔菲爾新能源等國內領先的新能源動力電池客戶，新拓展客戶銷售收入占比增長迅速。

發行人所處的重慶市是全國首批物流對外開放試點城市，是長江上游的經濟中心，處于長江經濟帶、西隴海蘭新經濟帶、成渝經濟區、南貴昆經濟區的交匯結點。重慶具備深厚產業基礎和廣袤的市場腹地，在中國汽車產業發展和市場架構中具有舉足輕重的地位，是汽車制造相關企業成長的沃土。作為我國重要的工業城市，重慶工業門類齊全，制造業發達，工業基礎雄厚，已形成了汽車、摩托車等一批帶動能力較強的支柱產業、優勢行業和拳頭產品。作為全國重要的汽車生產基地，重慶目前已形成大規模的汽車制造研發集群，汽車零部件本地化配套率高達80%。發行人充分利用重慶汽車制造研發集群優勢，大力服務當地汽車生產廠商。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務發展方向進行建設，將有效緩解公司產能負荷的現狀，提升公司研發能力及技術創新水平，提升公司產品質量，增強公司核心競爭力，使公司更好的服務于客戶，提升公司綜合盈利能力及市場占有率。

風險因素：新能源汽車產品相關風險、經營風險、技術風險、財務風險、募投項目風險、內控風險、質量風險、發行失敗的風險、其他風險。

（數據截至6月9日）