加快提升農業保險 服務中國式現代化的能力

汪小亞 蔣昭 帥嘉

中國式現代化最艱巨、最繁重的任務在農村，而農險具有促進農業生產、保障農民收益、維護糧食安全的作用。我國農險保費規模居全球首位，產品創新和科技應用不斷提升，農業再保險實行“中國農再+商業分保”新機制。但農業保險發展存在許多問題，結合我國農險發展前景及全球農險變化趨勢，從提升服務中國式現代化能力的高度，本文建議完善農險大災風險分散機制；建立涉農保險稅收優惠；完善農險數據基礎建設。

習近平總書記在黨的二十大報告中明確提出“加快建設農業強國”的偉大戰略目標，2023年中央一號文件錨定建設農業強國目標，聚焦全面推進鄉村振興主題，要求堅決守住確保糧食安全、防止規模性返貧兩條底線，部署推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，也對農業保險提出許多新任務新要求。而農業保險具有促進農業生產、保障農民收益、維護國家糧食安全的作用，有助于鄉村振興戰略目標的實現。

現階段，無論是學界或是業界，對于農業保險和再保險的理論研究和實踐探索仍主要集中于傳統種植業和養殖業。雖已有學者針對農業保險如何更好地服務鄉村振興戰略展開理論研究，例如馮文麗和蘇曉鵬（2020）提出應設計多元化的農險產品體系，以更好對接鄉村振興戰略；庹國柱和李慧（2022）提出“大農險”是基于中國農業農村發展和鄉村振興戰略的實際提出的，盡可能地將農民的主要財產，例如農房、農機、漁船、農業設施等，以及人身意外傷害納入政策性農業保險的范圍。但從行業實際發展情況來看，圍繞農村基礎設施建設、新型農業經營主體、地方特色農業產業等領域的保險保障力度和服務水平仍然相對滯后。因此，未來農業保險和再保險應找準摸透服務鄉村振興的最佳實踐路徑，主動融入鄉村發展大局，為建設農業強國保駕護航。

中國農業保險已進入快速發展階段

農業保險的發展與創新

第一，農業保險保費規模居全球首位。在保費規模上，農險保費從2007年的53.3億元，增長至2021年的976.0億元，年復合增長率21.4%（圖1）。2020年，我國農業保險保費規模首次超越美國，已連續兩年成為全球農業保險保費規模最大的國家。2022年農險保費將首超千億大關。在賠付水平上，2007—2021年農業保險賠付支出由29.8億元增加到785.7億元，增長超過20倍，個別大災年份簡單賠付率超過80%，為我國“三農”發展提供強有力的風險保障。

第二，形成較完整的財政補貼體系。財政補貼力度持續加大。中央保費補貼規模從2007年的21.5億元增加至2021年的333.5億元，15年間增長超過15倍（表1）。保費補貼品種不斷拓展。2007—2021年，中央財政補貼品種從玉米、水稻、小麥、棉花、大豆5個增至覆蓋種植、養殖、森林、涉藏特定品種四大類16個大宗農產品。2022年新納入了三大主糧作物制種，共17個品種，地方財政支持開展特色農產品保險品種超過260個。

第三，保障水平不斷提高，從“保成本”向“保收入”提升。目前，我國農業保險以保障物化成本為主，以保障農民簡單再生產為目的。而農業生產者不僅需要穩定的農產品產量保障，還需要避免農產品因價格下跌而造成的收入損失風險。近年來，我國農業保險由“保成本”向“保收入”過渡，積極開展“準收入類”保險試點。2018年，根據《關于開展三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點工作的通知》在六個省份開展完全成本或收入保險試點，由中央財政為試點地區提供保費補貼。2021年覆蓋糧食主產省份大約60%的產糧大縣，2022年13個糧食主產省份的產糧大縣實現全覆蓋，有力地促進農業生產產業化、規模化、標準化。

第四，保險市場經營主體大幅增加。2008年經營農險公司7家，2021年全國獲得農業保險經營資質的財險公司35家。市場集中度較高（圖2），人保財險、中華財險、太保產險和國壽財險四大主體的市場份額占比超過七成，綜合性大型保險公司的優勢凸顯，而五家專業農險公司市場份額占比不斷減小，不足15%。

第五，現代科技在農業保險中的應用顯著提升。3S（遙感、全球定位系統GPS和地理信息系統）、人工智能（AI）、區塊鏈、云計算、大數據、第五代移動通信（5G）、物聯網等科技在農業保險中得到廣泛應用。一是科技提升農險業務精度和效率。種植險方面，以地理信息系統、衛星導航定位和遙感為主的3S技術為保險機構開展精準的承保理賠提供了可能性。養殖險方面，豬臉識別、牛臉識別等AI人工智能和區塊鏈技術的應用實現了保險機構養殖險業務精準度的提升。基于大數據技術發展，各類天氣指數保險產品涌現，如海水養殖風力指數保險、草原牧區牛羊天氣指數保險等，拓寬了農業保險的可保范圍及產品類型。二是科技促進農險服務渠道延長和覆蓋面擴大。各大保險機構均開發了針對農險的客戶端，如太保財險的“e農險”、人保財險的“人保易農險”、平安財險的“平安愛農寶”、國壽財險的“國壽i農保”等。三是科技提高了農業保險監管效能。2015年，全國農險平臺正式上線，所有經營農業保險業務的保險機構全部接入，實現了全國范圍內農業保險業務數據的集中管理。

第六，產品創新多點開花，服務領域不斷拓展。全國農業保險承保的農作物品種已多達數百種，保險類型覆蓋價格保險、收入保險、天氣指數保險、區域產量保險等（表2）。從“小農險”到“大農險”，涉農保險的服務領域不斷拓展，已推出多種涉農保險產品，如大病保險、農房保險、貸款保證保險、高標準農田建設工程質量保險等。

農業保險發展存在的主要問題

第一，創新產品落地轉化存在瓶頸。在市場需求方面，“三農”領域存在巨大的風險保障需求，但我國農業經營主體的自愿保險意愿不強，新型農業經營主體的投保意愿還須培育，農業產業化發展帶來的風險和財富管理需求未充分顯現。在市場供給方面，創新產品缺乏財政補貼的有力支持難以為繼。農業保險成為準公共產品，具有高度政策依賴性；農險保費集中于傳統農險產品，農險承保機構的競爭重點和資源投入也集中于傳統農險主戰場。

第二，農業保險與現代科技深度融合不足。這主要包括：數據共享難且獲取成本高，科技成果轉化和技術應用不充足，監管條例和管理手段滯后，農民對農業保險科技的接受程度有限，復合型人才缺乏制約農業保險科技創新與發展等。

第三，大災分散體系亟待建立。我國是世界上遭受自然災害最嚴重的國家之一，現階段我國已建立農業保險體系，形成了“政策性農業再保險+商業農業再保險”的再保機制，保障小災、中災風險，但仍缺乏更高級別的國家層面農業大災風險分散機制以保障巨災風險。雖有部分省份開始探索，但保障能力有限，需要盡快在國家層面建立農業保險大災風險分散體系，為推進我國農業抗災救災做好“兜底”保障。

第四，財政補貼稅收政策質效有待提升。一是許多地方優勢特色農產品尚未納入財政補貼范圍，目前享受中央財政和地方財政補貼的大宗農產品和特色農產品品種合計不到300個，而全國名特優新農產品數以千計。二是涉農保險產品未納入財政稅收減免優惠政策范圍內，現有政策只針對狹義農業保險，不能完全滿足我國農業高質量發展的需求。

農業再保險機制新的安排與變化

我國農業再保險先后經歷“分散再保”、“農共體”主導、“中國農再”主導的三個階段。自2021年我國農業再保進入“中國農再”主導的第三階段。

第一，中國政策性農業保險再保險機制發生重大變革。2020年12月31日，作為國家層面政策性農業再保險供給主體的中國農再正式成立。在制度體系上，中國農再由財政部出資成立，從根本上改變了農共體作為農業保險業務分入和分出的平臺型組織進行市場化運作的模式。在安排模式上，農共體獨家經營全部農險直保業務20%比例的“約定分保”業務；直保公司可以自行確定剩余部分的分出需求，通過市場確定再保條件和定價；除中國農再外，其余再保主體采取市場化自由分保。農業再保險市場轉變為“約定分保”+自由分保模式。

第二，“中國農再”主導下，我國農業再保險的發展變化。2021年，中國農再與35家農業保險承保機構簽署再保險標準協議，承擔行業20%的農業風險保障，保費規模超過190億元。但由于“約定分保”比例較高，直保公司額外市場化分保需求減少，2021年比例合約商業分保規模下降尤為明顯，非比例合約商業分保規模也有所減少，如表3所示。

中國農再主導的新機制帶來的新問題

第一，再保主體的市場地位差異擴大。中國農再獨家經營全部農險直保業務20%比例，中再為首的國內再保人以及外資再保人只能承接“約定分保”之外“商業分保”業務。

第二，商業再保規模急劇下降。中國農再成立以后，“約定分保”占據農險直保市場20%份額，較高的約定分保比例顯著抑制了直保公司額外安排商業分保需求，商業再保分出被嚴重擠壓，業務規模急劇下降，2021年商業再保業務規模約占直保市場規模的9%左右。

第三，商業分保業務質量明顯下降。中國農再成立后，商業分保的業務規模下降，而商業分保安排中高風險業務占比卻明顯提升，非比例超賠合約安排也被動增加。

全球農業保險的發展與變化

全球農業保險發展主要特點

第一，全球農業保險市場快速發展。一是全球農業保險保費規模呈現快速增長。2000年，全球農業保險保費規模僅為65億美元，2021年增至420億美元，占全球財產險保費規模的2%，年復合增長率達10.64%（如圖3所示）。其中，中國和印度等新興經濟體快速發展成為全球農業保險市場增量的主要貢獻者。二是亞太地區農業保險市場增長迅速。2021年，亞太市場農業保險保費規模已超越北美市場，居全球首位。目前全球農業保險前五大國家分別是中國、美國、印度、加拿大、西班牙。

第二，全球農業保險產品變化明顯。一是保險產品責任范圍擴展。由保障單一雹災責任的產品向保障多災因責任的產品擴展，從保產量風險的產品向保收入保利潤的產品升級。二是產品種類明顯增加。農場收入保險、指數型保險、有綜合保障功能的作物產量保險或收入保險等農業保險創新產品在全球相繼涌現。三是保險產品與科技相融合。科技正逐步融入農業保險產品，3S技術、無人機、衛星遙感、移動裝置APP等技術已嵌入農業保險產品。

第三，科技賦能在全球農業保險中作用凸現。一是提升了農業保險公司的數字化水平，為代理人和投保人提供了全面的系統支撐；二是通過數據的聚集和應用，發揮數據累積優勢，為農業產品創新提供了豐沃的土壤；三是通過遙感、區塊鏈等前沿技術實現快速定損，提升農業保險理賠的效率和精準度；四是通過新技術、新模式的引入，降低農業保險產品開發及購買門檻，進一步提升農險在發展中國家的覆蓋范圍。

全球農業再保險市場的三大變化

第一，農業再保險離不開政府的參與。全球各國農業再保險體系組建方式可分為三種（如圖4所示），第一種是由國家再保險公司或專業再保險公司提供農業再保險保障，也是最通用的再保險模式，代表國家包括美國、法國、巴西、印度等；第二種是組建農業再保險共同體提供農業再保險保障，同時共保體還會向國際商業再保險公司轉分風險，代表國家包括俄羅斯、意大利、西班牙等；第三種是直接由政府提供再保險保障，在政府提供保障基礎上保險機構也可向國際商業再保險公司尋求風險保障，代表國家包括加拿大、日本、韓國等。

第二，農業再保險市場集中度提高。全球主要農險再保市場商業再保規模約70億美元，占全球農業保險保費規模的17%，其中印度、美國、中國、巴西前四國農業再保險保費規模合計約占整體近90%。從再保主體來看，慕再在全球農業再保險市場份額排名第一，市場份額22%；中再第二，市場份額18%；印度國家再第三，市場份額16%。慕再、中再、印度國家再三家再保險公司合計超過整體的50%。

第三，各國國有再保險公司大多以本國農險業務為主。大部分國有再保險公司的主要業務為本國農業保險業務，海外農業保險業務相對較少，如印度再本國農業保險業務、韓國再本國農業保險業務均占其整體農業保險業務的85%以上；巴西再本國農業保險業務僅46%，而海外農業保險業務超過50%。

第四，各國普遍建立農業大災風險分散機制。大多國家在國家層面建立專門的農業保險大災風險分散機制。國際各國一般采用分層結構的保障模式（見圖5），除了直接保險、再保險外，在再保險之上還設有大災基金以及包括緊急預案在內的保障。從主要農業保險國家的大災基金制度來看，大災基金的資金來源分為三種，第一種是全部財政撥款，代表國家為美國、法國、日本；第二種是通過農業保險部分保費或部分利潤的積累，代表國家為加拿大、西班牙、俄羅斯；第三種是前兩種方式結合，代表國家為巴西、意大利。主要用于承擔超出農業再保險體系的賠付，為農業生產大災風險提供更高保障。

未來我國農業保險發展的大趨勢

農業保險是推進中國式現代化的重要保障

中國式現代化最艱巨、最繁重的任務在農村，而加快做大做強農業保險，有助于提升農險服務糧食安全的政治性、服務鄉村振興戰略的責任感、服務中國式現代化建設的使命感，農業保險將從多方面對中國式現代化發揮重要作用。

第一，強調農業保險服務“三農”的政治責任。要積極不斷完善農業保險體制機制建設，建立長效發展機制，持續推進“提標、擴面、增品”，讓更廣泛的新型農業經營主體享受適當、有效、可及的農業保險服務，增進農民福祉，促進農村社會和諧穩定，為農村經濟社會發展轉型和農業農村現代化程度提升保駕護航。

第二，持續推進農業保險供給側結構性改革。要不斷完善創新的多元化農業保險產品體系，達到需求牽引供給、供給創造需求的更高水平的農險市場均衡。發展更多滿足市場需求的農險產品，提供差異化、定制型、綜合型風險管理服務。

第三，持續推動農業保險高質量發展。農業保險經營主體要拓展服務內容，增強服務能力，積極運用衛星遙感、人工智能等科技手段，主動提供防災防損服務，從簡單的“險后”補償向“險前”預警、“險中”響應轉變，加強農業保險的專業化、前置化的風險管理能力，降低農業生產的風險和損失，增進農民獲得感、幸福感，為農民共同富裕和中國式現代化提供優質、高效的農業保險保障。

未來中國農業保險發展趨勢

第一，持續推進“擴面、提標、增品”，助力農業增產農民增收。進一步推動政策性農業保險發展，提升保險廣度和深度；進一步推進產品的精細化開發；著眼于大農險發展邏輯開發保險產品。

第二，加強服務新型農業經營主體能力，提供全流程、全產業鏈保障。順應新型農業經營主體的風險保障需求，設計、開發和推廣綜合性一攬子保險供給。

第三，發展綠色生態保險，助力“碳達峰、碳中和”目標。“雙碳”目標的提出為綠色保險提供了發展機遇，充分發揮保險風險識別、風險保障、風險管理的優勢，為經濟社會發展綠色轉型提供重要的保障。

第四，保障糧食安全，助力“藏糧于技、藏糧于地”戰略。一是繼續加快推進三大主糧完全成本保險和種植收入保險試點覆蓋。二是積極推進制種保險試點，促進種業生產的高質量發展。三是積極開展高標準農田建設質量缺陷保險、耕地地力指數保險等相關業務，為農田建設保駕護航。

第五，農險領域的數字化科技應用與創新不斷加強。在遙感、測繪、大數據、云計算等新技術不斷應用的同時，政府部門正推動完善農業保險基礎設施建設，逐步整合財政、氣象防災、產量、價格、農業農村等各類涉農信息數據，建立農業數據信息服務平臺。

第六，支持地方特色農產品發展，服務國家鄉村振興戰略。2021年中央一號文件以及2022年《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》均明確將特色農產品保險以獎代補政策擴展到全國。2021年，財政部共安排地方優勢特色農產品保險獎補資金24.07億元，較上年增長100.5%，地方特色農產品保險迎來發展的機遇期，為促進我國農業保險服務鄉村振興戰略注入了新力量。

從服務中國式現代化的高度，提升農業保險和再保險的政策建議

第一，完善多層次的農業保險大災風險分散機制。通過立法構建農業保險大災風險分散機制；完善再保險體系和分保機制，構建政策性和商業性協同共生的農業再保險市場；建立財政支持的國家大災風險基金制度。

第二，參照農業保險的稅收政策，建立涉農保險的稅收優惠。將涉農保險納入農業保險稅收優惠政策實施范圍或給予一定的稅收減免，調動保險機構參與涉農保險經營的積極性，放大財稅政策的支農、惠農、促農效果。

第三，完善農險數據基礎建設，加強與“三農”數據的共享。實現農業保險全方位信息化、智能化和線上化；有效管理“三農”數據資產，實現數據共建、共治、共享、共用；在農險信息化建設過程中不斷完善技術架構，服務農業保險發展。

第四，加大財政投入，與農業農村發展政策協調配合。加強農業保險財政投入與國家支農惠農政策的協同效應研究，以農業保險作為支持保障機制服務國家相關政策的落地實施；針對性提高地方特色農產品保險保費補貼力度；加強農業保險財政投入環節的科技應用，實現財政補貼資金精準高效發放。

（汪小亞為清華大學中國農村研究院學術委員會委員、中國（海南）改革發展研究院博士后合作導師。蔣昭、帥嘉冰供職于中國財產再保險股份有限公司農業農村服務部。劉樹凱、羅滿景、方春銀、馮鍵、賈凱等對本文研究有貢獻。本文僅代表個人觀點，與供職單位無關。本文編輯/秦婷）