我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

周新瑩

（洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院，河南 洛陽 471000）

2022 年，我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)諸多不確定性[1]，國內(nèi)外玉米市場價格出現(xiàn)震蕩，并呈現(xiàn)下跌趨勢，導(dǎo)致玉米播種面積、產(chǎn)量有所下降。但玉米是大宗化戰(zhàn)略性農(nóng)業(yè)資源，也是化工、食品、輕工等領(lǐng)域不可或缺的原料，更是國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料原料，已成為全球重要的飼糧作物之一。2022 年，我國玉米產(chǎn)量為2.59 億t，同比減少約14 萬t。但受內(nèi)外盤走勢聯(lián)動密切、外盤上漲及國內(nèi)挺價影響，玉米價格頻創(chuàng)新高，形成供需緊平衡局面[2]。為此，政府部門采取相關(guān)政策措施調(diào)控市場所疊加的高價需求，以逐步縮小玉米供需缺口。2022 年中央一號文件中提出，嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工，明確供給優(yōu)先順序，加強(qiáng)玉米深加工需求調(diào)控，穩(wěn)定玉米飼糧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)能，避免玉米飼糧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)突出。2023 年2 月13 日，《中共中央關(guān)于做好2023 年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中5 次提及“玉米”，指出各省份應(yīng)穩(wěn)住玉米面積、主攻單產(chǎn)、力爭多增產(chǎn)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價。在一系列政策措施指引下，我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全鏈高質(zhì)量發(fā)展，滿足國內(nèi)需求同時實現(xiàn)增量提質(zhì)。文章總結(jié)2022年以來我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，圍繞國家政策及市場形勢對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行展望，為玉米飼糧的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一定參考。

1 2022年我國玉米飼糧市場主要特征

1.1 價格維穩(wěn)運行

玉米飼糧產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展[3]，在消費需求持續(xù)增長、消費拉動經(jīng)濟(jì)作用增強(qiáng)、消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的同時，玉米市場價格維穩(wěn)上漲。據(jù)觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022 年1 月我國玉米現(xiàn)貨價格2 729 元/t，12 月2 971 元/t，平均價格2 843.75 元/t，比2021 年上升8.36%（見圖1）。2022 年以來，國內(nèi)玉米市場價格基本穩(wěn)定在129.03 元/50 kg，收購價較2020 年同比上升4.30%；國際玉米市場價格基本穩(wěn)定在145 元/50 kg，較國內(nèi)玉米市場價格高15.97 元/50 kg，見圖2。受國內(nèi)玉米消費大幅上漲影響，我國玉米進(jìn)口貿(mào)易量整體表現(xiàn)出逐年增長趨勢。2020 年玉米進(jìn)口額累計高達(dá)24.917億美元，同比上漲134.5%；2021年因玉米進(jìn)口數(shù)量快速持續(xù)增加，玉米進(jìn)口金額迅速上升至8 005.0 百萬美元，同比增加222.9%；2022 年我國玉米進(jìn)口金額超90 億美元。2022 年中國玉米進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計見圖3。由圖3 可知，2022 年我國月度玉米進(jìn)口數(shù)量表現(xiàn)出逐月下降趨勢，12 月進(jìn)口數(shù)量降至87 萬t；進(jìn)口金額同樣表現(xiàn)出下跌趨勢。因此，我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)價格保持穩(wěn)定運行狀態(tài)，且持續(xù)表現(xiàn)出向好態(tài)勢。

圖1 2022年各月度我國玉米現(xiàn)貨價格

圖2 2022年國內(nèi)外玉米價格走勢

圖3 2022年我國玉米進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計

1.2 玉米種植面積有所縮小

2021 年，受玉米價格高漲因素影響，農(nóng)戶種植積極性提升，促使玉米種植面積不斷擴(kuò)大[4]。2021 年，我國玉米種植面積高達(dá)4 332 萬hm2，較上年增加206 萬hm2，同比上漲5%，見圖4。但在2022年，國家一號文件再次調(diào)整政策，由2021年“兩穩(wěn)一增”轉(zhuǎn)變?yōu)?022年的“兩穩(wěn)兩擴(kuò)”，我國玉米種植面積有所下降。2022年，我國玉米種植面積為40 200 khm2，較2021 年下降0.79%。東北產(chǎn)區(qū)玉米種植面積存在較大變化，其中黑龍江與遼寧分別下降8.12%、2.84%；吉林與內(nèi)蒙古面積分別提升0.60%、0.68%；華北產(chǎn)區(qū)中山東、河南、河北分別上漲0.86%、3.43%、0.49%。

圖4 2020年—2022年玉米種植面積走勢

1.3 玉米產(chǎn)量波動下降

同種植面積變化趨勢一致，中國玉米產(chǎn)量也有所下降。由圖4 可知，我國玉米產(chǎn)量表現(xiàn)出波動下降趨勢，于2021年達(dá)到最大產(chǎn)值。2021年因玉米種植面積顯著增加，玉米產(chǎn)量表現(xiàn)出恢復(fù)性增長趨勢。但在2022年，受部分地區(qū)持續(xù)性暴雨的影響，我國玉米產(chǎn)量出現(xiàn)下滑勢態(tài)。據(jù)Mysteel 農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計，2022 年我國玉米產(chǎn)量為2.59 億t，2021 年為2.73 億t，相差約14 萬t，降幅為5.4%。根據(jù)地區(qū)分析，2022 年東北春玉米區(qū)產(chǎn)量最高，達(dá)13 172萬t，2022年玉米產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計見圖5。

圖5 2022年玉米產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計

1.4 玉米收獲機(jī)市場規(guī)模持續(xù)上漲

近年來，由于玉米種植面積與市場需求均較大，我國玉米收獲機(jī)市場規(guī)模隨下游玉米行業(yè)需求保持穩(wěn)健增長[5]。2022 年我國玉米收獲機(jī)銷量為1.48 萬臺，同比降低74.8%，見圖6。截至2022年，我國玉米收獲機(jī)使用補(bǔ)貼購置金額為8.1 億元，占2021 年全年玉米補(bǔ)貼資金使用量的30%，并帶動國內(nèi)玉米銷售額達(dá)37.9 億元。2022 年有補(bǔ)貼銷量的玉米收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為89 家，較2021 年有所下降，降幅為5 家。2022 年補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)顯示，我國人均購買玉米收獲機(jī)臺套數(shù)為1.05。機(jī)械化水平方面，因玉米收獲機(jī)獲得大力普及與推廣，我國玉米收獲機(jī)功能與性能逐步得到改善與提升[6]。2022 年，玉米耕整地機(jī)械化率達(dá)100%，且機(jī)收率與機(jī)播率分別達(dá)88.3%與98.0%，見圖7。

圖6 2020—2022年我國玉米收獲機(jī)行業(yè)銷售量

圖7 2022年我國玉米的耕種收機(jī)械化水平

2 未來我國玉米飼糧發(fā)展趨勢

2.1 玉米進(jìn)口格局重構(gòu)

玉米作為我國第一大糧食品種，具有種植面積大、產(chǎn)量高、市場化程度高的特點。我國玉米進(jìn)口量占全球11%，進(jìn)口來源國較為集中，影響國內(nèi)玉米飼糧產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展步伐。近年來，我國玉米進(jìn)口增長趨勢凸顯，于2021 年進(jìn)口量突破歷史新高，高達(dá)2 836 萬t，2022 年為2 062 萬t，需要擴(kuò)充進(jìn)口渠道。因此，我國需積極搭建多元化進(jìn)口格局，避免形成過度依賴進(jìn)口單一國家玉米的局面。在此背景下，巴西作為全球第三大玉米出口國，已逐漸加快對華出口玉米的步伐。自2022 年12 月初以來，近20艘載有玉米的貨船從巴西港口前往中國，也意味著巴西玉米輸華走廊正式打通。因此，隨著時間的推移，我國玉米進(jìn)口格局將被重構(gòu)，賦能玉米市場深度發(fā)展。

2.2 玉米價格震蕩下跌

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年2月全國玉米價格均值從1.396 4元小幅降至1.388 2元，下跌0.185 4元。華北玉米價格均值由1.442 7跌至1.432 2 元，下跌1.051 4 元，東北玉米價格均值由1.322 0 元跌至1.319 4 元，下跌0.259 5 元。2023 年2 月玉米深加工價格均值走勢見圖8。由圖8可知，玉米價格整體表現(xiàn)出震蕩下跌趨勢，期間存有小幅反彈情況但漲幅較小，玉米價格最高值為2月1日的1.396 4元，最低為1.387 9元，兩者差0.85元。為彌補(bǔ)國內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口、防止玉米價格過快增長，我國于2020 年開始加大小麥投放量，有效穩(wěn)定國內(nèi)玉米市場價格。且隨著巴西玉米出口我國數(shù)量明顯增加，國內(nèi)玉米市場供給得到有效保障，維持玉米價格穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，參考玉米到港情況，2023年3月—6月玉米進(jìn)口數(shù)量處相對低位，而于7 月—11 月玉米到港數(shù)量將處于高位。因此，2023年上半年玉米價格將保持高位震蕩，但下半年玉米價格可能出現(xiàn)持續(xù)下跌風(fēng)險。

圖8 2023年2月玉米深加工價格均值走勢

2.3 播種面積持續(xù)降低

據(jù)國家統(tǒng)計局公告顯示，2022 年中國玉米種植面積為43 070 khm2，較上年相比下降0.6%；單位面積產(chǎn)量為6 436 kg/hm2，同比增加145 hm2；總產(chǎn)量為27 720 萬t，比上年上升465萬t，增1.7%。從數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國玉米種植面積表現(xiàn)出下降趨勢，但產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)定增長。2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布我國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析報告顯示，受大豆玉米帶狀復(fù)合種植政策影響，2023 年度我國玉米播種面積預(yù)計減少374 000 hm2，而單產(chǎn)預(yù)計將上漲至8 kg/667 m2，預(yù)計總產(chǎn)量將比2022 年度增產(chǎn)276萬t，即總產(chǎn)量約達(dá)2.75億t。據(jù)調(diào)查，2022年度，我國玉米播種面積為4 295萬hm2，同去年減少37.4萬hm2，降幅為0.86%。其中，東北產(chǎn)區(qū)玉米播種面積降幅較小，華北產(chǎn)區(qū)保持穩(wěn)中有增趨勢。此外，從政策制度傾向程度分析，2023 年國家仍支撐大豆面積增長，相應(yīng)對玉米播種面積形成顯著制約，故預(yù)計2023年玉米播種面積難以實現(xiàn)顯著增加?？傮w分析，2023 年，我國玉米播種面積將表現(xiàn)出持續(xù)縮小趨勢。但是，伴隨玉米播種面積減少，以玉米飼糧為主的牛羊業(yè)市場份額也將逐漸減少，從而降低我國畜牧業(yè)的全球競爭力，影響玉米飼糧產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

2.4 產(chǎn)需缺口仍存（見圖9）

圖9 我國玉米消費分析

從玉米消費結(jié)構(gòu)分析，國內(nèi)飼用消費占比超60%，工業(yè)消費占比處于20%～30%范圍內(nèi)，食用及其他消費占比約為7%，我國玉米消費分析見圖9。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國已經(jīng)出現(xiàn)較大玉米產(chǎn)需缺口且超1 000萬t，2020年缺口達(dá)2 150萬t，且2017—2022年國內(nèi)玉米合計產(chǎn)需缺口達(dá)1.01億t。其中，2022年玉米庫存消費比降至69.8%。截至2023 年1 月，玉米產(chǎn)需缺口降至1 300萬t左右。未來，我國玉米口糧消費減少是國內(nèi)消費轉(zhuǎn)型的主要趨勢。中國工程院任繼周院士提出，我國飼料需求是口糧需求的2.5倍，玉米逐漸成為家畜的飼料，國家未來需要對玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行高度戰(zhàn)略部署，加快實現(xiàn)全株玉米營養(yǎng)體培育[7-9]，滿足養(yǎng)殖業(yè)飼料需求。

2.5 轉(zhuǎn)基因玉米品種增加

玉米新品種的研發(fā)有助于我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展[10]。2023 年1 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開轉(zhuǎn)基因玉米審定會議，審定品種高達(dá)20個。若待審核品種均通過審定，轉(zhuǎn)基因玉米種子將在2023 年一季度開始銷售試點。轉(zhuǎn)基因技術(shù)能夠有效提升玉米單產(chǎn)、種子價格及市場競爭力。2023年1月13 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單（二）》，涉及2個轉(zhuǎn)基因項目。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年1月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部轉(zhuǎn)基因?qū)彾椖恐?，累?6個轉(zhuǎn)基因玉米項目獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書，為后續(xù)玉米商業(yè)化進(jìn)程賦能。目前，預(yù)測準(zhǔn)基因玉米專利許可非規(guī)模將達(dá)58億元，轉(zhuǎn)基因玉米種子銷售規(guī)模可達(dá)492 億元。當(dāng)前，我國轉(zhuǎn)基因作物種植面積僅占總面積的2.7%，后續(xù)發(fā)展空間大。如近期國內(nèi)科學(xué)家研發(fā)了一種轉(zhuǎn)基因玉米，其種子富含植酸酶，能夠幫助牲畜消化磷。因此，轉(zhuǎn)基因玉米在滿足牲畜營養(yǎng)需求的同時，也具備極大生態(tài)與社會效益。

3 展望及建議

近年來，我國玉米播種面積與產(chǎn)量總體呈穩(wěn)中提質(zhì)、提量態(tài)勢。隨著國家多項刺激政策的出臺與落地，玉米市場化程度顯著提升，促使玉米行業(yè)實現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，前景持續(xù)向好。伴隨糧食消費升級、消費需求持續(xù)上漲、消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，有效提高玉米供給質(zhì)量及流通效率，更好地滿足市場對玉米的需求，促進(jìn)國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)與消費雙升級。2022年，國內(nèi)玉米價格震蕩波動，導(dǎo)致玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，造成玉米市場風(fēng)險加劇。但在國家促消費政策調(diào)整與經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)趨勢下，玉米飼糧產(chǎn)業(yè)將表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，促使玉米購銷逐步回暖。玉米市場各項經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)，“地趴糧”陸續(xù)出貨，加快玉米購銷。特別是在生豬集中補(bǔ)欄時期與牛羊肉奶國內(nèi)消費需求拉動下，玉米飼糧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促使構(gòu)建生產(chǎn)交易成本低、具備國際競爭力的中國特色玉米飼糧產(chǎn)業(yè)體系成為未來發(fā)展重點之一。目前，全球玉米產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長趨勢，且供需穩(wěn)定、價格持續(xù)下行。據(jù)OECD/FAO 預(yù)測，全球主要玉米生產(chǎn)國庫存創(chuàng)歷史新高，預(yù)計2024年達(dá)14.4億t，期末庫存為2.7億t。總而言之，未來5～10年世界玉米供給充裕，可有效滿足全球消費需求。

我國玉米飼糧產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備較為廣闊的發(fā)展空間。為持續(xù)推進(jìn)玉米飼糧產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，走多元化、智能化、市場化、全球化并行的玉米產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之路，我國應(yīng)從如下幾方面進(jìn)行努力，從而滿足國內(nèi)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)對玉米的基本需求量。第一，加大科研力度。為不斷推出質(zhì)量好、產(chǎn)量高的優(yōu)質(zhì)玉米品種，政府部門與相關(guān)行業(yè)主體需要提高玉米良種水平，農(nóng)業(yè)科研人員需要不斷創(chuàng)新良種玉米培育理論與方法。一方面，針對不同地區(qū)的氣候變化，科研工作者需加大玉米種子技術(shù)創(chuàng)新，培育適合地區(qū)氣候變化與適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)的新品種。另一方面，通過抓技術(shù)、抓病蟲害防控、抓品種，提高玉米飼糧產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。第二，培育龍頭企業(yè)。玉米實現(xiàn)高產(chǎn)的關(guān)鍵是推動“品種、農(nóng)業(yè)、栽培與植保”四位一體無縫對接。有關(guān)部門可與玉米行業(yè)協(xié)會攜手增強(qiáng)大型玉米企業(yè)綜合實力，整體提升我國玉米企業(yè)的國際競爭力。第三，加大福利補(bǔ)貼范圍。臨儲政策取消后，國內(nèi)玉米價格呈震蕩波動趨勢，加劇農(nóng)戶收益不確定性，導(dǎo)致規(guī)模經(jīng)營戶面臨較大市場風(fēng)險。政府部門可適度增加玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼范圍，將更多玉米產(chǎn)區(qū)納入補(bǔ)貼地區(qū)，確保地區(qū)間玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡。在此基礎(chǔ)上，地方政府應(yīng)聯(lián)合玉米行業(yè)協(xié)會、畜牧養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會聯(lián)合成立監(jiān)督評審委員會，確保國家政策制度的有效落實，平衡各地區(qū)玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會。建立市場化收購制度，減少政府干預(yù)，培育高質(zhì)量收購主體。監(jiān)管部門應(yīng)給予玉米行業(yè)協(xié)會更多權(quán)利，立足玉米飼糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際開展監(jiān)督工作，為培育多元玉米飼糧產(chǎn)業(yè)主體提供保障。