平臺化　顧問化　場景化

2022年前三個季度，保險中介渠道實現保費收入3.56萬億元，占全國總保費收入的87.46%，但行業整體仍然呈現“小、亂、差”的局面。監管機構的預期，是通過完善市場規則、規范市場行為、引導優質發展、提升服務，推動保險中介行業在“量”的基礎上實現“質”的優化。

但我們看到，隨著差異化、專業化、特色化發展漸顯成效，領先專業中介機構的能力得以大幅提升，在供應鏈、產業鏈、價值鏈中的優勢顯現，并深度參與保險產品開發、風險管理、數字化和金融科技等領域的創新發展，為保險中介行業的高質量服務體系建設和提質增效做出的樣板型的示范。

通過“2023年《中國保險家》保險中介20強”的評選，我們發現，在保險中介“提質增效”的過程中，呈現出三大趨勢，即平臺化、顧問化、場景化。

領先的專業保險中介機構紛紛轉型平臺型公司。保險公司對保險中介的訴求，既要業務規模，又要業務品質，還要持續穩定。顯然，平臺型保險中介機構，既可以將過去與保險公司長期合作的優勢資源與其他合作伙伴共享，讓中小中介機構獲取規模效應所帶來的資源紅利，而更多合作伙伴的加入，又使得平臺能以更大的業務規模在合作中獲得更大的話語權。

領先的專業壽險保險中介，在服務模式上向縱深發展，開始不斷深化顧問型模式，以提升客戶服務價值和增加客戶粘性，在未來的大健康行業占據更有利的位置。

以新能源汽車制造商為代表的的產業巨頭，也將專業保險中介納入麾下，將其作為自身生態場景服務的重要一環，開啟保險在細分領域場景化運用的大幕。

策劃執行/本刊編輯部

據不完全統計，2021年以來，各地銀保監局已陸續注銷超2800家保險中介機構的經營保險代理業務許可證，僅2022年以來就有1307家保險中介機構被注銷保險中介許可證。與此同時，2018年8月之后，銀保監會沒有再發出一張中介牌照。

銀保監會公布的數據顯示，截至2021年12月，保險機構法人235家，其中保險集團（控股）公司13家、信用保險1家、財險公司87家、財產險再保險公司7家、壽險公司75家、養老險公司9家、健康險7家、資產管理公司33家、其他3家（農村保險互助社）；外國再保險公司分公司7家。而保險專業中介法人達2610家，是保險行業中法人機構數量最多的（圖表1）。

截至2022年9月末，全國共有保險專業中介機構2609家。其中，保險中介集團5家，保險專業代理公司1733家，保險經紀公司494家，保險公估公司377家。

不僅如此，作為保險市場的有機組成，保險專業中介機構也是中國金融保險市場中最早實現市場準入和退出法制化、規范化和程序化的市場主體，在活躍和促進保險市場健康發展方面功不可沒。中國保險業協會發布的《2021年互聯網財產保險發展分析報告》（下簡稱《報告》）顯示，保險專業中介機構保費占比顯著提升，保險專業中介機構憑借其“流量運營能力、客戶服務能力和生態閉環優勢”助力保險公司實現保費規模快速增長。

《報告》數據顯示，2021年，互聯網財產保險業務各渠道中，專業中介渠道累計保費收入412億元，占48％，同比提升16個百分點。

事實上，從市場端來看，中國保險中介渠道實現保費占比長時期保持在80％以上，是保險銷售主要渠道。2021年，保險中介渠道實現保費收入4.2萬億元，同比增長5.46％，占全國總保費收入的87.95％；保險專業中介機構實現主營業務收入1193.21億元，同比增長8.39％。

2022年前三個季度，保險中介渠道實現保費收入3.56萬億元，占全國總保費收入的87.46%。

盡管數量龐大的保險專業中介機構正發揮越來越大的作用，但從市場競爭格局來看，目前整體中介市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應。在壽險領域，大量中小中介機構區域性強、專業性不足。未來隨著監管對行業的正規化引導，行業或將迎來整合機會，行業集中度或進一步提升。

“目前，保險中介機構質量同行業高質量發展和消費者多元化保障需要之間還存在差距，有的機構經營管理尚未擺脫粗放生長方式。”銀保監會中介部主任姜波在署名文章中表示，保險中介監管要準確、清醒把握這一現狀，通過完善市場規則、規范市場行為、引導優質發展、提升服務，推動保險中介行業在“量”的基礎上實現“質”的優化。

政策主旋律：高質量發展

2020年1月，中國銀保監會出臺《關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》，首次提出“要推動構建新型保險中介市場體系”，并就構建新型保險中介體系陸續出臺多項政策，引導行業向正規化、精細化發展。

在此前后，監管部門還圍繞“治亂象”、“信息化”等核心，持續出臺相關管理辦法和措施，引導中介市場高質量發展。而“高質量”也成為中介行業發展的主旋律。

● 治亂+信息化建設：打造長治久安的基礎

2019年，中國銀保監會加大對保險中介市場亂象的打擊力度，強勢遏制保險中介市場違法違規行為，先后頒布《關于印發2019年保險中介市場亂象整治工作方案的通知》、《關于開展“鞏固治亂象成果促進合規建設”的通知》、《4S店兼業代理機構捆綁銷售保險專項整治工作方案》等。

之后，監管機構的“治亂”行動更具體、更有指向性。2020年，中國銀保監會頒布《2020年保險中介市場亂象整治工作方案》；2022年，頒布《關于印發保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》（簡稱《通知》），《通知》指出，一要清理、清退“無人員、無場所、無業務”的保險中介機構；二要清退不符合現行監管要求的保險中介機構；三要清理對分支機構管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構，并清退相關分支機構。同時，嚴肅整治虛掛中介業務、虛列費用等違法違規行為，打擊通道過單業務。

如果說重拳“治亂”是規范保險中介市場的發展環境，那么引導和強化保險中介市場信息化建設，則是監管部門對行業“高質量發展”的方向引導。

為加強保險中介監管，提高保險中介機構信息化工作與經營管理水平，推動保險中介行業高質量發展，銀保監會先后頒布《關于落實保險公司主體責任加強保險銷售人員管理的通知》、《保險中介機構信息化工作監管辦法》等政策，要求保險中介機構應當自主開展信息化工作，信息化工作與關聯企業有關聯的，保險中介機構應厘清與關聯企業之間的信息化工作職責，各自承擔信息安全管理責任。并明確提出，不符合《辦法》要求的，視為不滿足《保險代理人監管規定》、《保險經紀人監管規定》、《保險公估人監管規定》對于信息化建設和管理的相關規定，不得經營保險中介業務。

● 傭金上限管理：倒逼中介機構提質增效

在日趨嚴格的監管要求下，部分中介機構的業務模式與傳統代理模式嚴重同質化，員工隊伍能力素質低下、服務水平不足，既不能有效發揮經紀業務的獨特優勢，利潤空間也日益被擠壓。

2022年4月15日，中國銀保監會發布《人身保險銷售行為管理辦法（征求意見稿）》，進一步顯示出監管部門推動行業高質量轉型以及保護消費者權益的決心。意見稿通過產品分類、人員分級的方式減少誤導銷售，強調以客需為出發點進行保險產品銷售的重要性。

其中，意見稿第二十五條傭金管理部分，將保險公司給付中介機構的費用也納入到管理范圍，要求保險公司面對各類中介機構和個人，在傭金支付方面，遵循“傭金占總保費的比例以所售產品定價時的附加費用率為上限”。

隨著該政策的逐步落實，針對同類型保險產品，保險中介機構將越來越難以獲得顯著高于其他渠道的傭金。這樣的政策導向體現了監管部門治理當前銷售亂象、引導行業高質量發展的決心。

隨即，北京銀保監局出臺《北京銀保監局關于進一步防范人身保險傭金套利風險的通知》（以下簡稱《通知》），將中國銀保監會的上述意見稿落地實施，更是讓保險專業中介市場感受到轉型升級的緊迫性。

該《通知》核心規定之一是：各人身保險公司向各保險專業中介機構支付傭金的，應科學確定傭金水平，適當延長支付年限和優化支付比例，當期支付的傭金及各種費用的總和不得超過當期保費。

這意味著，北京市場的保險公司向保險專業中介支付傭金的方式將更趨近于個人代理人，首年傭金及費用總和將有顯著降低。這將對北京的現有保險中介市場業務收入，乃至市場格局，都將產生深遠影響。

顯然，一系列政策監管的目的是加快推動保險中介市場從“粗放型、資源型、通道型”的增長模式向“專業型、科技型、管理型”轉型升級。為保持盈利，保險中介機構只能在“提質增效”上狠下功夫。

麥肯錫在其報告中指出，“提質”意味著進一步強化以客戶需求為中心，聚焦更加復雜的保險產品與保險或財富管理解決方案。“為客戶和保險公司創造真正價值的中介機構不會僅僅瞄準傭金率上限，因為它們一方面可向客戶收取咨詢顧問費，另一方面可在與保險公司共同開發產品過程中獲得議價權。”

短期內“增效”更多意味著修煉內功，如通過加強數字化投入以降低培訓和后臺管理成本；中長期來看，在積攢了足夠能力之后，保險中介機構可以擺脫“小而美”的業務模式桎梏，在優勢領域打造“大而精”的規模效益。

頭部紛紛走向平臺化運營

事實上，頭部專業保險中介機構早就在探索和實踐“提質增效”的路徑和模式，其中，“平臺化”是幾家頭部企業不約而同的選擇。

“平臺化”模式下，銷售作業單元分散化而平臺集中化，無疑是解決行業焦慮的一劑良方，有利于重塑個險中介銷售渠道的新秩序和生態繁榮。

對于險企而言，通過專業保險中介平臺，可以有效監控保險中介機構與個險渠道主體的銷售行為與合規經營，促進代理渠道組織有序發展。且在專業保險中介服務平臺的支持下，保險公司分銷渠道化將加速，以低成本獲取保單，發揮產銷分離的最大效應，有助于保險公司將資源與能力聚焦產品研發和投資，打造差異化優勢，為其帶來顯著的利潤提升空間。

● 水滴開放平臺：構建開放健康生態

作為互聯網保險平臺，在“《中國保險家》2023保險中介20強”榜單中位列第二的“水滴保”，早早布局了專業化、數字化“水滴開放平臺”，首創行業開放平臺模式。

早在2018年11月，水滴保險商城推出開放平臺1.0，主要向合作伙伴開放API接口，從流量和銷售端提供支持。2020年8月20日，在水滴保險商城2020全球合作伙伴大會上，總經理楊光宣布未來三年將投入20億元用于保險科技新基建，同時推出開放平臺2.0，圍繞線上運營、多元營銷體系、理賠公估調查、數據服務、醫療健康服務等多個方面，為合作伙伴賦能。

在楊光看來，“未來保險行業的核心不再是比較優勢，而是找到更多合作伙伴，創造新的價值。”因此，水滴開放平臺2.0不僅對接保險公司，同時向醫療機構、健康管理機構以及其他第三方機構開放，共同構建健康保險保障生態。

水滴開放平臺是將水滴過往積累下來的營銷、運營、智能化和系統化等能力，與合作伙伴共享，為合作伙伴提供以客戶為中心、以數據為基礎的“線上+線下”精細化運營策略及科技賦能解決方案。2021年以來，水滴開放平臺新增服務合作伙伴超過數百家。

據悉，水滴開放平臺為合作伙伴提供兩大解決方案。一是銷售支撐解決方案，即線上線下融合的營銷解決方案。一方面幫助傳統保險機構提升線上獲客能力和服務能力，另一方面，建立線上用戶與線下代理人匹配、信任和連接通道，實現更高效的供需平衡。

二是行業賦能解決方案，水滴開放平臺能夠將水滴的產品、營銷、運營、風控、理賠、大數據等能力，打包輸出給有需要的合作伙伴。基于專業的Saas系統，水滴開放平臺能夠以輕量級的方式接入，方便合作伙伴隨時接入或推出。

此外，以數字化為核心的水滴開放平臺，還致力于推動行業參與者進行“用戶思維”的轉變，采用線上+線下的運營場景和營銷場景，掌握用戶的喜好與行為習慣，提供更符合用戶需求的產品和服務。

應該說，以互聯網保險經紀起家的“水滴保”打造這一開放平臺，是水到渠成之舉。

公開數據顯示，水滴保2021年用戶數已超1億人次，產生的首年保費（FYP）達到163.63億元，同比增長13.4％。

由于積累了大量的互聯網保險用戶數據，水滴保與保險公司合作，持續推進人身險產品的供給側創新。數據顯示，截至2021年12月31日，水滴保平臺上提供了364款保險產品，其獨家定制的保險產品貢獻首年保費超過90％。

水滴保險經紀總經理助理、水滴開放平臺負責人崔晨認為，“水滴開放平臺核心是敏捷的策略能力，底層能力離不開保險科技的支撐。”2022年以來，水滴公司不斷通過科技來提升運營效率，同時依靠智能營銷系統提升轉化率。2022年二季度，有420萬用戶通過水滴平臺投保，同比增長53%，首年保費同比增長94.1%，平臺累計服務用戶達1.02億。

● 泛華控股：MGA模式+共享平臺

2022年11月24日，在“《中國保險家》2023保險中介20強”榜單中位列第一的泛華控股集團（以下簡稱“泛華控股”）重磅發布泛華開放平臺戰略，宣告向全市場推出行業基礎設施——泛華公共平臺，全方位賦能保險中介機構及個險銷售主體。

作為這一平臺落地的標志性事件，是在發布會上，泛華控股董事長、CEO胡義南與中融慧金董事長傅文勝共同簽署收購意向書。

中融慧金是國內第一家MGA（管理型保險專業中介）平臺，自2018年開展業務以來，已對接近300家地方性代理公司，形成成熟的渠道業務模式與資源。尤其在合規和業務品質管控，過去三年其業務繼續率均達92%，有效防止了保單套利及退保黑產等市場突出問題。

顯然，泛華控股意圖以MGA模式為核心，打造開放平臺。而公司的這一布局，可謂恰當其時，即快速抓住了政策窗口期，還可能有助于其在資本市場上獲得歐美投資者的認可。

繼深圳銀保監局多次發文明確表示支持MGA模式發展后，2022年8月，北京銀保監局下發了《支持和規范管理型保險中介業務發展工作方案（征求意見稿）》（簡稱《工作方案》），指出擬推動北京地區一批有條件、有能力、有意愿的保險專業中介機構發揮專業優質和管理價值，規范有序開展管理型保險中介業務。

MGA模式在國外發展相對成熟，近年來更是獲得資本的高度關注和青睞。

僅從2021年的情況看，歐美約有20家MGA機構完成了融資，融資總額達到10多億美元，其中出現了幾筆巨額融資，包括英國車險MGA Markerstudy Group斬獲的2億英鎊融資、英國寵物保險MGA Bought By Many的3.5億美元融資、美國舊金山網絡保險MGA Coalition的2.05億美元融資，這幾筆融資合計約占當年融資總額的2/3。

從地域分布來看，獲得融資的MGA當中，來自美國的有11家，約占總數的一半；來自英國的有5家，占據總數的25%；來自墨西哥的有2家、加拿大和以色列各1家。整體來看，美國和英國的MGA融資案例較多，這也與兩個市場整體MGA的發展情況相一致。

英國MGA協會MGAA的數據顯示，如今，英國有超過300家MGA機構，它們承保了英國470億英鎊普通保險市場保費的10%以上。而在美國市場，Guy Carpenter推出的MGA部門GC Access的總裁邁克爾·詹姆森表示，截至2021年7月美國約有1000個活躍的MGA，代表了500億-600億美元的保費，其中150億～200億美元的保費由非附屬MGA承保。詹姆森表示，美國超過60%的運營商都與MGA有所關聯。

顯然，作為最早在美國納斯達克上市的在中國專業保險中介，泛華控股轉型MGA模式，有助于其獲得歐美投資者的認可。

泛華控股完成對中融慧金的收購后，能夠強化泛華開放平臺對分散型多元化的銷售體合規及業務品質管控的能力，同時通過中融慧金迅速地將其平臺能力推向市場，產生規模效應，帶來新的增長。

據了解，泛華開放平臺將為市場各類主體提供包含統一合規框架、全市場產品與服務貨架、科技與數字運營能力、專業培訓服務支持、流動資金與資本變現通路等核心內容。這一平臺是泛華24年來專業人才、行業經驗及數據算法的有機集成，可以提供滿足不同發展階段不同類型保險銷售主體的綜合解決方案。

各類銷售主體通過鏈接泛華開放平臺，將獲得更多更好的產品和服務，用產品的豐富度滿足客戶的多元需求，更可以通過共享產品合約，直接增加收入和利潤。換句話說，中小機構無需進行成本高昂的科技投入，即可享受泛華的科技與數字工具，包括懶掌柜、數字運營、雙錄、保單托管等。

泛華控股多年積淀的專業能力和資源形成的3R模式和3F場景營銷和培訓賦能，還能夠幫助代理人認知和營銷能力躍升，提高成交率。更為重要的是，泛華控股憑借自身的資金實力和資本能力，為平臺生態中的各類合作伙伴提供專項基金的資金支持，并通過股份置換的方式幫助合作伙伴實現間接上市，更是為中小機構打開了成長想象空間。

● 車車科技：車險SaaS平臺

2020年底，車車科技向業內開放數字化平臺SaaS等產品服務與技術。業內人士表示，車車科技的開放平臺對于數據資源的整合，能有效突破筒倉和信息繭房效應對于大數據分析工具的制約，充分發揮整體大數據“大”的優勢。

車車科技相關負責人介紹稱，該平臺是面向保險中介公司、保險公司的平臺，提供一站式保險產品接入、合約配置、智能核保、后援服務等核心能力。

車車科技CEO張磊介紹稱，SaaS平臺的需求側囊括了許多類型的客戶：第一種是普通車主；第二種是滴滴、高德地圖、大搜車等互聯網平臺；第三種是海量的場景用戶，如洗車店、維修店，甚至部分壽險代理人等。

“一方面，車主自助報價、自助投保的交易需求，讓互聯網車險商城的自助交易量會快速增加；另一方面，中國2000多家專業保險中介機構、3.2萬家兼業保險中介機構、1200萬保險中介從業人員、數百萬汽車后服務場景的龐大需求，將使得車險數字化交易系統成為剛需。而90%以上的中介機構、代理人團隊采取傳統的經營思路和經營模式，同時也沒有實力和能力開發定制自己的IT系統 。”張磊表示，這些對于像車車科技一樣的數字化交易平臺來說，都是車險綜合改革實施帶來的新機遇。

有業內人士認為，車車科技如何保證信息安全，是許多機構客戶關注的焦點。對此，張磊強調，即使接入車車科技的一站式服務平臺，中介公司的用戶依然會掌握在這些客戶手中。他表示，許多人工服務不可能被互聯網顛覆，保險更是如此，需要線上化的僅是交易環節。保險科技的價值在于服務好產業鏈的各個環節，而不是取代。另外，張磊還表示，不會接觸客戶數據，也不會在沒有客戶授權的情況下與客戶的用戶進行聯系，中介公司和保險公司的合約，在系統里面也是保密的，不會向第三方進行披露，除非得到授權。

從監管的角度，張磊也表示，監管明確了SaaS服務模式符合中介信息化監管規定。

● 慧擇：互聯網保險超市平臺

作為專業互聯網保險中介的頭部企業，在“《中國保險家》2023保險中介20強”榜單中位列第四的慧擇一開始就是通過打造“互聯網保險超市”平臺，與第三方合作伙伴和精準廣告投放將流量吸引到自己的平臺，在對第三方的流量進行轉化后，通過專業化運營和服務提升用戶黏性，沉淀出長期價值。

慧擇有兩種銷售渠道：直銷To C和分銷To B，并通過To B做大規模、To C做好服務。分銷模式下，慧擇與第三方合作伙伴（多為互聯網內容博主、“大 V”等意見領袖）合作，利用其私域流量銷售產品，支付傭金或技術服務費。直銷模式下，公司通過算法精準投放廣告吸引客戶預約咨詢，并通過客戶畫像分配至保險顧問促成銷售及提供售后服務。

經過14年的線上保險銷售和運營經驗積累，慧擇不僅實現了長期壽險的在線銷售、核保與理賠，還積累起穩定的技術能力和廣泛的用戶數據，進而形成自有的客戶洞察體系，輔助合作伙伴及直銷體系的營銷并精準定位潛在客戶。

與此同時，精細客戶畫像也為產品定價和風控提供了基礎，創造出C2B定制化保險生產模式，能更加貼近客戶需求且降低成本。目前，定制型產品逐漸成為慧擇的產品銷售主力，根據公司公告數據，其整體傭金收入占比超過40%。定制化保險產品也使得公司和保險公司合作時掌握部分主動權，獲得議價空間。

專業壽險中介顧問化

近年來，壽險專業中介總保費規模呈現高速發展的態勢，眾多專業保險中介紛紛轉型壽險業務，并在壽險業務的顧問化服務模式上取得了長足的進展。

2020年中國壽險市場總保費規模達到2.95萬億，其中專業中介機構的渠道占比僅為2.7%，遠低于代理人及銀保渠道。然而該類機構基數雖小但增速可觀，五年的復合增長率達到36%，高于壽險市場整體的15%（圖表2）。

未來隨著保險市場需求端與供給端的同步發展，保險中介渠道的滲透率還將有較大提升空間。

首先，截至2021年末，以個人金融資產計算，中國財富管理市場規模已達195萬億，成為僅次于美國的全球第二大財富管理市場。波士頓咨詢（BCG）預計，未來10年，中國財富管理市場還將以10.6%的年復合增長率保持高速增長態勢。

其次，相較保險行業其他類型機構，壽險中介機構天然更貼近第三方財富管理公司，領先的壽險中介機構具有定位高端客群、向財富管理轉型的潛力。麥肯錫的報告認為，相比其他類型機構，壽險中介機構在大財富管理賽道具有四大得天獨厚的優勢：第三方獨立性、高端客戶資源、產品組合優勢以及線下隊伍基礎（圖表3）。

正是基于大財富管理市場的機遇，眾多領先的專業保險中介機構早早布局壽險業務，并構建財富管理型服務模式。

2018年1月，泛華控股將車險業務全盤轉讓給車車科技，而車車科技也由此獲得了泛華控股掌控的一張全國專業保險代理牌照和全國100多個城市的基礎設施網絡。

泛華控股CFO葛蓬解釋了放棄車險業務的原因所在，泛華控股已確立了“以銷售組織建設為核心，大力發展壽險”的全新的發展戰略，原因在于，公司認為標準化的車險容易互聯網化，車險線上化交易的時機已經完全成熟。

財報數據顯示，從2015年第三季度開始，泛華金控壽險業務收入增速明顯加快，在2017年一季度增速甚至接近300%。到2017年第三季度，泛華控股壽險代理業務實現營業收入7.3億元，同比增長177.5%，占到總營業收入的67.8%，成為公司最大的收入來源。出讓車險業務后，泛華控股全面聚焦壽險業務，同時強化代理人隊伍的職業化、專業化，并構建數字化后援服務平臺，構建顧問型服務模式。

慧擇同樣早早布局壽險業務，通過不斷積累的用戶數據，形成高質量的用戶畫像，構建了根據用戶需求定制保險的模式，進一步凸顯了慧擇穩固的長期險經營護城河。

在“《中國保險家》2023保險中介20強”榜單中位列第三的明亞保險，其個人壽險新單保費占比超過80%。通過高素質的經紀人隊伍，嚴控銷售過程合規，加上“核保前置”等服務，以保證“客戶利益最大化”。而這些無疑都是顧問化服務的核心之一。

很顯然，為了在大財富管理賽道中搶占一席之地，更多的壽險專業保險中介已逐漸從過去的銷售型機構轉型為顧問型機構。

過去壽險中介機構在業務模式及關系定位上都更接近傳統代理銷售，以產品銷售而非用戶需求為導向，并未發揮經紀業務客觀、中立的專業服務本質。未來，壽險專業中介機構必然持續升級，從銷售型模式向顧問型模式轉型，充分發揮中介機構自身優勢，接受顧客委托、站在客戶利益上配置產品及提供咨詢服務（圖表4）。

而且，正是得益于顧問模式的不斷發展，泛華控股、慧擇、明亞保險、大童保險等機構近年來在長期壽險業務上獲得了持續成長，并擁有了向上游保險公司定制保險的能力。

2021年，泛華攜多家保司共發布10款定制產品，包含意外險、重疾險、百萬醫療險、定期壽險、增額終身壽險、養老年金險等多個險種。

截至2022年三季度末，慧擇與106家保險公司保持穩定的合作關系，不斷開發兼具性價比和高質量的重疾險、醫療險、養老險及意外險，以多元化產品供給和創新形態刺激市場需求。

明亞保險2022年也向用戶推出“明愛慧選重大疾病保險”等定制保險。

● 未來發展空間可期

當下，壽險中介機構的最大業務機會，無疑是積極加入個人養老金市場的發展大潮中。

伴隨多層次養老保障體系建設要求的提出，中國商業養老金市場機會涌現，未來中國個人養老市場前景廣闊。

以美國市場為例，第三支柱個人年金占養老金市場規模的32%，并在過去幾十年保持著約10%的年復合增速。從個人養老金賬戶的管理機構來看，與保險經紀公司最接近的獨立金融計劃公司占據了超過20%的市場份額，僅次于全服務經紀商。

大型保險中介集團主要服務于第二支柱雇主養老金計劃，為企業員工提供定制化養老金固定收入計劃（DB）和固定繳款計劃（DC）方案，而中小保險經紀公司則積極參與第三支柱個人養老金賬戶咨詢業務。

麥肯錫的報告認為，“在中國未來的個人養老金市場，預計保險中介機構在業務模式上近似于美國的獨立金融計劃公司，應當抓住70后、80后中國第一代中產階級對養老生活的高品質期望，在個人養老金需求爆發前進行前瞻性布局。”

場景化：融入生態

如果說平臺化和顧問化，很大程度上是基于行業發展階段，以及中介機構深度挖掘內生增長潛力的必然選擇，那么場景化，則是對各類專項保險有需求的運用場景與中介機構的自然結合，進而形成“中介+運用場景”的新模式。

近年來汽車廠商紛紛成立或收購保險中介公司，就是謀求車險與汽車服務生態的對接與融合。

2022年10月，“寶馬（中國）保險經紀有限公司”已被國家市場監管總局核準。若后續經營展業得到銀保監會的核準批復，寶馬（中國）將正式拿下保險經紀牌照，成為年內第三家計劃進軍保險業的車企。

早在2011年，廣汽集團就開始探索布局保險業，發起成立了眾誠汽車保險股份有限公司，成為國內首家由汽車制造商牽頭的專業汽車保險公司。2012年，一汽集團緊隨其后，創立鑫安汽車保險股份有限公司；2015年，上汽集團設立上海汽車集團保險銷售公司；2018年，吉利控股旗下全資子公司易保保險代理有限公司正式獲得保險代理牌照；2019年，奔馳注冊成立梅賽德斯-奔馳保險代理（北京）有限公司，經營保險代理業務和保險經紀業務；2021年，吉利控股二次跨界保險業，入股合眾財險。

而新能源車企更是對進軍保險中介領域熱情高漲。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司，并獲準開展汽車保險代理業務；2019年，特斯拉收購美國馬克爾公司，獲得保險經紀牌照，并于次年在上海注冊成立特斯拉保險經紀有限公司；2022年1月和3月，蔚來和比亞迪先后成立保險經紀有限公司，4月，理想汽車通過收購銀建保險經紀公司，曲線拿下保險經紀牌照。

車企紛紛入局保險業務，背后最大的底氣是，對自家汽車風險信息、車主信息以及車輛駕駛信息的充分掌握和了解，能夠為車主提供更好的汽車保險服務及汽車延保服務，從而提高車主的用車體驗；其次，汽車廠商也希望通過汽車保險業務形成汽車消費從銷售到后期保養維護的閉環，既為車主提供更好的服務，拓展利潤來源，也提升客戶對于汽車品牌及汽車的信心和美譽度。

更重要的是，將業務觸角延伸至汽車保險相關業務，除了能為汽車廠商們帶來新的利潤增長點外，還是其重構以數字化為基礎的“人、車、廠”新型生態圈的關鍵一環。

可以預計，保險中介與汽車廠商的不斷融合，必將產生更多符合車主相關需求的保險產品和服務。

除此之外，新興平臺美團、哈啰，以及大健康產業的美年健康等，都相繼在保險賽道“排兵布陣”。

2022年5月，四川億安保險經紀有限公司發生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網絡科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關聯公司。美年健康也在2022年一季度報告中宣布，確定收購一家全國性保險經紀公司，規劃落地保險業務，打造“專業體檢+智能診斷+專科診療+保險支付”的數字化健康服務平臺。

美年健康董秘曾向投資者表示，健康體檢和商業健康險業務天然高度契合互補，收購全國性保險經紀公司完成后，公司將進一步實現預防體檢與健康保險的結合，探索出適合美年服務場景的“預防醫學+保險創新”HMO新模式，為特定地區、主動參保的用戶提供全面的醫療服務體系，保險業務將會促進美年營收規模的較大增長。

顯然“保險中介+場景”模式正成為一些行業巨頭深挖細分領域運用場景價值的路徑。

不管是平臺化，還是顧問化、場景化，無不昭示著保險中介市場正迎來分水嶺，傳統的銷售模式將升級演變，而向產業鏈縱深發展并構建其獨特商業模式的機構必將獲得越來越多的市場機會。

《中國保險家》２０２３年保險中介2０強榜單

1泛華控股集團

公司簡稱：泛華控股

成立時間：1998年

董事長：胡義南

上市地點及代碼：美國納斯達克，FANH

市值：3.975億美元

泛華控股2007年成功登陸美國納斯達克，是國內首家上市的保險中介公司。在保險服務領域，泛華控股全資擁有泛華保險銷售服務集團有限公司、泛華博成保險經紀公司，控股泛華保網電子商務有限公司、泛華保險公估有限公司等。

根據公司披露的2022第二季度暨上半年未經審計財務報告，2022年第二季度，泛華控股實現總保費規模28.5億元，同比增長12.2%，其中壽險新單保費規模達到6.2億元，同比增長43.7%，環比增長25%。

泛華控股表示，第二季度保費數據增長的核心驅動力在于泛華高產能人力數量及產能的提升。

2022年一季報數據，泛華總凈營業收入為6.9億元，較上年同期的11.0億元下降37.3%；經營利潤為2059萬元，同比去年同期的1.4億元下降85.3%。其中，壽險業務營業收入為5.6億元，同比下降42.4%。然而得益于續期保費的積淀，泛華一季度壽險總保費33.8億元，同比增長10.1%。其中壽險新單保費4.9億元，同比下降40.1%，續期保費28.8億元，同比增長28.6%。

自2007年上市之后，泛華控股就明確了“創業制度＋后援平臺”的獨特商業模式。即泛華控股提供資本及后援平臺，支持保險精英開設自己的公司，在其創業成功后可以通過置換泛華上市公司股份等形式實現夢想。

這一模式成為泛華控股打造開放式平臺的重要基礎。

上市之后，泛華控股不斷強化自身的平臺運營能力，抓住窗口期，加速數字化轉型。據了解，泛華在武漢設立數字行銷中心，實現智能化服務，同時向市場輸出合約和技術。

與此同時，隨著人口紅利消失，傳統的金字塔代理人模式已經無法滿足經營需求，壽險組織迎來新的拐點。在泛華看來，銷售組織職業化、專業化，勢在必行。

于是2020年底，公司提出“職業化、數字化、開放平臺”戰略，大力推進新品牌“泛華云桐”。為了幫助年輕代理人進入且能夠穩定地留存在壽險市場中，泛華預投入10億元用于職業化發展，完全打破過去的傳統組織邏輯，實行扁平化發展。

2022年11月，泛華控股再度進行了戰略升級，推出開放平臺，為各類保險中介機構及個險銷售主體提供包含：統一合規框架、全市場產品與服務貨架、科技與數字運營能力、專業培訓服務支持、流動資金與資本變現通路等核心能力。CEO胡義南在發布會上說道，“泛華為此已經準備了20多年了，當前是最好的時機。”

2水滴公司

公司簡稱：水滴公司

成立時間：2012年10月

法定代表人：沈鵬

上市地點及代碼：美國紐交所，WDH

市值：13.10億美元

水滴公司的主營業務有大病籌款平臺水滴籌、保險科技平臺水滴保（水滴保險經紀有限公司）以及健康保障業務水滴健康等服務。公司業務收入主要來源于保險業務傭金，2020年其保險傭金收入占比89.1%。

水滴籌（社交籌款平臺）是國內免費大病籌款零手續費平臺的開創者。水滴保是由騰訊投資的互聯網保險嚴選平臺，提供了重大疾病險、百萬醫療險、意外險等個人保險，并同時提供不同等級的團體險。水滴互助是2016年5月水滴公司推出的第一個業務，主要以網絡互助社群的方式提供低門檻、高性價比的事前風險防范服務，該項服務于于2021年3月31日18點正式終止。

2021年4月17日發布的招股書中，水滴公司稱擬將募集資金用于加強和擴大健康服務和健康保險業務、研發，投資于數據分析和技術基礎設施，以及深化與醫療機構的合作關系，目標是構建一個“保險+健康服務”的生態圈。

水滴公司依靠互助業務和大病籌款為自己贏得了市場認可和信任，進而吸引用戶在水滴旗下購買保險。

正是依托公司互聯網低成本獲客模式，2021年，在行業增速減緩、部分產品下架等不利因素之下，水滴保保費依然完成了163.63億元，實現了13.4%的逆勢增長，遠超行業3%的水平。在保險數量方面，截至2021年末，水滴保提供364種保險產品，比第三季度末新增了40多個新產品。

2022年12月6日，水滴公司發布截至2022未經審計的第三季業績報：營收7.72億元，同比下滑0.9%，已連續五季度下滑：2021年三季度至2022年二季度營收分別同比減少9.7%、27.27%、26.57%、25.33%。

好在公司開始扭虧為盈，2022年三季度凈利潤達 1.70 億元，相較2021 年同期的凈虧 4.77 億元，改善巨大。且公司2022年已連續三季凈利為正。

公司盈利主要得益于各項費用的大幅壓縮。2022 年第三季，公司銷售和營銷費下降 82.4%，總運營成本和費用同比下降50.5%。其中，第三方流量渠道營銷費減少5.06億元，外包給第三方的銷售和營銷服務費減少1.242億元，一般及行政開支同比下降26.4%，研發費也從上年的1.03億元下降23.8%至7838萬元。

2022年3月，水滴公司加快了線下經紀渠道的布局，推出了針對獨立代理人的專屬“基本法”，并在6月落成頭家獨代社區門店并實現單店盈利。據了解，水滴公司希望搭建“倒金字塔”式的扁平化組織構架，將保險經紀人放到最頂端，所有資源更傾向于保險經紀，多方面培養保險經紀人能力。

水滴公司從科技能力和組織能力兩大方面賦能經紀人團隊。“水滴公司的數智化能力在保險行業獨具競爭力。智能AI、數據平臺、知識圖譜等保險科技能力，為經紀人在客戶獲取、客戶經營等層面帶來的效率提升，是領先于行業的。”

和傳統線下經紀模式相比，水滴公司對經紀人的人脈資源沒有過多的要求，反過來會不斷為經紀人賦能，包括線索賦能、IP賦能、科技賦能等，從而降低經紀人獲客和展業難度。

在線索賦能方面，目前水滴保平臺累計客戶數超過1.1億，這其中包括理賠客戶、付費購買過百萬醫療的客戶、主動咨詢的客戶等。水滴保可以將這些有保障需求的客戶線索免費分享給線下經紀人團隊。

關于IP賦能，水滴保設立了經紀人“陪跑團”，協助經紀人通過社群運營、直播、小視頻、知乎等社交平臺打造個人IP。

水滴公司CEO沈鵬表示，“2022年，我們將努力實現成熟業務盈利。同時，我們將在有前景的領域謹慎探索和孵化創新業務，堅持為用戶創造價值，堅持做難而正確的事情。”

3明亞保險經紀股份有限公司

公司簡稱：明亞保險

成立時間：2004年7月

法定代表人：嚴珉昱

經過18年的發展，明亞保險已成長為一家為城市中高端家庭客戶和企業客戶提供高品質風險管理，保險經紀和理財咨詢服務的全國性、綜合性保險經紀公司。公司總部在北京，注冊資本7675.7萬元，對外投資5家公司，具有77處分支機構，與簽約94家保險公司。

作為行業領軍企業，明亞堅持客戶需求導向，堅守專業服務理念，累計服務個人客戶超260萬人，其中長期險客戶60萬余人，企業客戶逾萬家；13個月繼續率連續17年超過90%，近5年更是高達98%，用扎實的服務品質為服務經濟民生貢獻力量。

截至2022年10月末，明亞實現規模保費107.14億元。從保費結構來看，新單保費達51.22億元，已超去年全年。其中，個人壽險新單保費占比超過80%。

2022年，隨著貴州和云南2家分公司的陸續開設，目前明亞版圖已經擴展至全國33個省市和地區。

在“讓每個家庭都擁有專屬經紀人”的企業愿景下，明亞保險堅守客觀中立的咨詢模式，專注個人客戶，深耕保障型業務，凝聚高素質、高專業、高情懷的經紀人隊伍，展現專業價值。

從明亞保險選定保險產品的邏輯，也可體現出其價值觀。公司的第一款專屬產品是消費型的“精心優選定期壽險/定期重疾險”，而不是高保費、高傭金、少服務的兩全分紅、年金或者增額終身壽。

早在2010年，明亞保險就開始進軍高端醫療領域，將醫療險作為業務發展戰略之一。此外，明亞還為客戶及員工搭建了一站式健康管理平臺——“明亞醫生”，該平臺通過線上線下結合的方式，提供多項健康管理服務，包括在線問診、預約掛號、住院協調、體檢報告解讀、多學科會診、海外就醫、重疾綠通等服務。

4慧擇保險經紀有限公司

公司簡稱：慧擇

成立時間：2011年10月

法定代表人：馬存軍

上市地及代碼：納斯達克，HUIZ

市值：7154萬美元

2022年前三季度，慧擇實現總保費收入34.58億元；營業收入9億元，同比減少29.1%，歸屬于普通股東的虧損為3935.9.9萬元，而2021年同期為虧損1.28億元；不考慮股權激勵費用，歸屬于普通股東的Non-GAAP虧損為3491.2萬元，而去年同期為虧損1.31億元。

數據顯示，三季度，慧擇的投保長期險用戶中，二線及以上城市客戶占比65.2%，平均年齡為33.7歲。以首年保費計，三季度長期險件均約為6108元，儲蓄險件均約為4萬元。持續攀升的長期險保費占比及高質量的年輕用戶畫像進一步凸顯了慧擇穩固的長期險經營護城河。

慧擇創始人、CEO馬存軍在三季報中表示，受益于成功地執行降本策略及集團范圍的組織結構優化，慧擇在三季度的營業費用實現了27.7%的下降。成本增幅小于收入增幅，同時費用全面大幅下降，帶來虧損的明顯收窄。

得益于慧擇的C2B保險定制模式，截至三季度末，公司與106家保險公司保持穩定的合作關系，不斷開發兼具性價比和高質量的重疾險、醫療險、養老險及意外險，以多元化產品供給和創新形態刺激市場需求。9月份至今，慧擇全新上線了12次進化迭代的達爾文7號重大疾病保險、呵護少兒健康成長的小神童超越版少兒綜合意外險、一張保單護全家的小團圓家庭綜合保險、以及瞄準大眾資產配置的鑫禧人生（尊享版）增額終身壽險。

2022年，慧擇全新開辟和深化A、B端業務線。馬存軍表示，慧擇堅持于產品、服務、科技修煉基本功，未來三年將打造融合A、B、C端全渠道的數字化保險服務生態：A端將建立全新業務線，以此為切口深入線下，服務全國獨立代理人和保險工作室，拓展新增長曲線；B端加速保險科技的產品化，充分利用慧擇商品供應平臺和數字化工具云平臺，對保險機構和下游渠道進行輸出；C端持續挖掘客戶在全生命周期里的保險需求，提升已交易客戶的留存和黏性。

5北京車與車科技有限公司

公司簡稱：車車科技

成立時間：2014年9月

法定代表人：張磊

車車科技成立于2014年，總部位于北京，在28個省、自治區、直轄市設立了130個服務機構，同時在北京、廣州設有研發中心。已獲得來自騰訊投資、順為資本等知名機構超過10億元風險投資。

公司旗下全資子公司有保大坊科技有限公司、車車保險銷售服務有限公司、車車智行汽車服務有限公司、匯財保險經紀有限公司等。其中，車車保險銷售服務有限公司原為泛華控股旗下車險銷售平臺——泛華時代保險銷售服務有限公司。2018年，車車科技收購泛華控股旗下車險業務及專業銷售牌照，將其更名為現名。

公司核心高管來自于華為、字節跳動、美團、中國人保、黑石集團等知名企業的高級管理人員與資深技術團隊。依托創始團隊的技術基因、深厚的行業運營經驗，公司重構傳統車險交易體系，創建了中國領先的保險數字化交易服務平臺，業務涵蓋在線保險交易、保險中介SaaS系統賦能、AI智能定價輔助系統研發、新能源車險服務、綠色車險創新等，全面提升保險交易效率，降低保險交易成本，拓展保險交易邊界，讓保險交易更簡單。

公司圍繞大數據、人工智能、IoT等核心技術，向用戶提供保險數字化交易服務、場景智能識別、新能源車險解決方案、綠色車險創新產品、智能投保顧問、AI保險測評、車主云管家等產品，近千萬用戶通過車車科技的產品實現了超過200億規模的保費交易。車車科技不僅直接向用戶提供服務，還為出行、地圖、汽車后市場、汽車金融、醫療健康等互聯網公司以及保險公司、汽車廠家、經銷商集團、中介行業提供技術，系統和運營服務。

目前公司擁有近千名員工，其中200多名互聯網產品技術人員、600多名全國分支機構服務人員，對接國內50多家財產險公司，為用戶提供涵蓋車險、健康險、意外險等100多款保險產品。

6江泰保險經紀股份有限公司

公司簡稱：江泰保險

成立時間：2000年6月

法定代表人：沈開濤

江泰保險是國內最大的財產險保險經紀公司。2021年沖擊IPO時公布的2020年營業收入為12.25億元。

江泰保險作為國內首批成立的全國性、綜合性的專業保險經紀機構之一，自2000成立起，制定了“三個聚焦”的發展戰略。

在航空航天領域，作為中國境內最早參與衛星發射保險的中資保險經紀公司，21年來，已為國內170余顆民用商用衛星、500多顆國際衛星提供保險經紀服務，險種涉及發射前保險、發射保險、在軌保險及發射第三方責任保險等。在責任險領域，江泰保險經紀積極發揮保險的社會管理功能，廣泛服務文化旅游、衛生健康、應急與安全生產、教育、特種設備與社區物業、食品安全等行業領域。

7盛世大聯在線保險代理股份有限公司

公司簡稱：盛大在線

成立時間：2007年12月

法定代表人：雷準富

上市地及代碼：新三板，831566

盛大在線主要通過企業對企業對消費者（B2B2C）模式經營保險代理業務和車管家服務業務。

據公司發布的報告，盛大在線2007年成立以來，在汽車后市場服務行業內積累了豐富經驗和客戶資源。汽車后市場服務行業市場規模巨大，公司業務獨立、財務獨立、組織機構完整、管理制度完善、具有穩定的優秀管理團隊，各項決策事項能夠得到有效執行，保持了經營業績持續增長。

從財務指標來看，公司盈利能力、償債能力、營運能力等均保持在良好的水平。2022年上半年，公司營業收入8.11億元，較上年同期增長13.96%；歸母利潤4694.29萬元，凈利潤4145萬元，分別均較上年同期下降20.17%、22.32%。

目前公司車管家業務主要依靠公司自身建立的供應商平臺，由各地區的供應商進行汽車保養、美容及救援等服務，其中數量最多的是各地的汽車服務網點，相關供應商存在規模較小、分布較廣、服務質量難以統一的特點。公司表示，將進一步完善對汽車服務網點管理的制度建設，并嚴格執行，堅決淘汰不符合要求的服務網點，確保為客戶提供優質的服務。同時，對于適宜發展公司自營的業務部分加大自營投入，確保服務質量優質可控。

據報道，盛大在線已于2022年5月23日與SPAC公司Goldenbridge達成最終合并協議，公司擬通過SPAC合并在美國納斯達克掛牌上市，該交易的估值約為8.58億美元。目前此交易還未有最終結果。此前，在新三板上市的盛大在線已多次謀求在港交所等市場上市。

8大童保險銷售服務有限公司

公司簡稱：大童保險

成立時間：2008年9月

法定代表人：蔣銘

大童保險旗下有大童保險經紀、大童保險公估、快保科技、國大保險經紀、稻甜健康（DTHealth）、康瑞救援（KRAY）等企業，業務范圍覆蓋中國大陸地區20余個省份和直轄市，服務網點延伸至200多個地市，全國逾4萬名服務顧問。

董事長兼總裁蔣銘認為，“‘快保是大童內部的效率革命，也是大童成為保險行業非常重要的數字化推動者的實踐”，蔣銘表示，鏈接整合是中介的靈魂所在。而極致的鏈接整合，只有通過數字化技術才能完成。目前大童每年在移動端投入近億元，部分成熟技術已實現向行業輸出。他表示，大童數字化轉型的下一步重點是童管家，要讓消費者更簡單、便捷地享受到保險服務。行業數字化轉型的方向也應該從企業視角轉變為顧客視角，所有技術應該圍繞著消費者的便捷展開。

“服務”是大童鮮明的標簽，“無服務不中介”也是大童堅持的經營理念。蔣銘認為，保險的服務首先應該立足于保險產品發揮作用的本身，立足于消費者的痛點：售前怕買錯，售中怕沒人管，售后怕理賠不上。

9英大長安保險經紀集團有限公司

公司簡稱：英大長安保險

成立時間：2001年6月

法定代表人：孔旺

公司控股股東為國家電網有限公司全資子公司國網英大國際控股集團有限公司，其他24家股東為國網各省分公司。公司有25家分公司、2家全資子公司和5家參（控）股公司，業務涵蓋保險經紀、風險管理咨詢和互聯網業務，遍及全國31個省（區）市和47個國家（地區），客戶覆蓋電力、水利、化工、交通、煤炭、航天、制造、物流、商業、傳媒、教育、通信等多個行業。

近年來，英大長安不斷深化嵌入式服務，強化與客戶的協同運作和資源共享，聯合客戶單位創新報案報修同步作業模式，一體推動供電報修與出險報案“數據共享、流程銜接、業務聯動”，推進財務生產聯動管控報案，助力基層減負增效，促進案件應報盡報應賠盡賠，維護客戶單位保險權益。

10永達理保險經紀有限公司

公司簡稱：永達理保險

成立時間：2011年6月

法定代表人：吳永先

2022年，上半年新單期交保費達8.2億元，同比增長20%。

公司的業務主管中，碩士及以上5.36%，本科43.22%，大專32.01%。與此同時，公司依靠專業化的學習體系培養擅長養老規劃的精英經紀人。

11韋萊保險經紀有限公司

公司簡稱：韋萊保險

成立時間：2004年8月

法定代表人：徐匯智

韋萊保險是中國首家由外資控股的保險經紀公司， 也是唯一在中國擁有全國性服務網絡的外資保險經紀公司，總部設立在上海，有20多家分支機構覆蓋到全國的主要城市。在韋萊亞太地區、倫敦總部以及全球專業團隊的技術支持下，公司利用“全球資源，本地傳送”服務策略，為中國企業與外資企業在本土以至海外的需求提供風險管理及保險需求。

12梧桐樹保險經紀有限公司

公司簡稱：梧桐樹保險

成立時間：2006年12月

法定代表人：吳立新

成立16年的梧桐樹保險總部在武漢，目前約簽約了92家保險公司。

公司專注提供團體員工福利保險和健康管理解決方案，上線了國內首套完整的團險SaaS系統，把團險業務從線下搬到線上，率先推出梧優理賠協賠等服務。目前，梧桐樹企業保險已經貫通了從前端銷售到中后端服務、風控、核保、協助理賠等完整的企業團險服務鏈條，在精準營銷和客戶關系管理上提供了一整套的解決方案。

“梧桐樹企業保險做的事情，更像是為數字化團險‘打地基的事情。底層的核心系統，一方面與保險公司在數據上打通，另一方面與健康系統打通，這樣能夠滿足企業員工在醫療與健康管理方面的需求。” 梧桐樹保險相關負責人表示。

基于復雜的底層核心之上，是梧桐樹企業保險的創新團險解決方案，服務于B和C兩端的業務。對于B端，它幫助B端企業HR定制滿足企業需求的方案，了解企業員工的健康狀況。在C端，滿足個人的自選升級和全面的家庭保障，包括父母、配偶和子女。在C端還可以實現智能化完成理賠，并享受線上化的保單管理服務。

13華泰保險經紀有限公司

公司簡稱：華泰保險

成立時間：1993年3月

法定代表人：劉元章

公司業務領域涵蓋保險經紀、公估、海事、海旅、再保險經紀五大業務板塊；業務項目囊括金融風險、能源化工、軌道交通、船舶海事、國際救援等；技術資質擁有英國勞合社中國境內獨家代理、國際保賠協會中國指定代理等獨家資質；服務客戶包括國內外大型金融企業、保險公司、軌道能源項目，以及國際船東協會、救援公司等。

14北京聯合保險經紀有限公司

公司簡稱：北京聯合保險

成立時間：2001年9月

法定代表人：葉正順

聯合經紀的目標市場主要定位于全國教育風險管理領域，以建立和完善“全國教育行業風險管理服務體系”為目標，為教育事業的改革、穩定和發展提供風險保障服務。

15航聯保險經紀有限公司

公司簡稱：航聯保險

成立時間：2004年7月

法定代表人：李永奇

由中國航空集團公司、中國南方航空集團公司、中國東方航空集團公司等13家大型國有企業聯合投資組建，主要從事高風險及特殊風險保險經紀服務。在客戶飛機保險及責任保險，機場、空中交通管制以及飛機制造和維修企業責任險等多項高價值、高技術的特殊風險保險領域占據國內市場主導地位和技術領先優勢。

16心有靈犀科技股份有限公司

公司簡稱：靈犀科技

成立時間：2005年7月

法定代表人：孔強

靈犀科技定位保險數字化平臺服務，專注于通過科技賦能、技術驅動與應用創新為保險行業數字化提供一站式SaaS解決方案。公司已推出蜂巢云平臺、車主會、司機駕到、企聯保、喂小保、保險說、靈犀金服、靈犀書院等業務品牌，并于2015年8月登陸新三板，成為互聯網保險第一股，股票簡稱“靈犀金融”；2017年入選創新層。

公司現已完成六輪數億元的戰略融資，主要股東由杭州市政府旗下的杭州金投集團、上市公司恒生電子及森馬股份、以及知名VC機構組成。

靈犀金服在國內主流電商平臺保險全案運營的市場份額超過70%。靈犀云平臺是覆蓋壽險、車險、非車險等全品類保險商品，為保險行業提供平臺級解決方案。司機駕到采用新技術全面切入貨車、兩客一危等商用車的風險控制與管理，為商用車主動安全領域提供系統解決方案。

2018年7月，靈犀金融宣布從新三板退市，擬準備赴港上市。

17中怡保險經紀有限責任公司

公司簡稱：中怡保險

成立時間：2003年11月

法定代表人：孫彥敏

中怡保險是首家獲準在中國境內從事保險、再保險經紀和風險管理咨詢業務的中外合資保險經紀公司。2006年，中怡北京、南京和廣州分公司在各地開業；2008年，中怡成都、上海分公司相繼成立；2012年深圳分公司成立；2014年沈陽分公司成立；2016年杭州分公司成立；2017年濟南分公司成立，更加完善了中怡在全國的服務網絡。

中怡提供的服務涵蓋了風險管理咨詢、大型商業風險、危機管理、建工險、能源險、責任險、商業信用風險、水險、員工健康與福利，以及再保險經紀等多條業務線，覆蓋各行各業，為國內及國際企業提供全方位的風險服務。

18華凱保險銷售股份有限公司

公司簡稱：華凱保險

成立時間：2012年7月

上市地點及代碼：新三板，834343

法定代表人：梁松

2022年上半年，公司實現營業收入8614.66萬元，較上年同期減少30.5%；扣非凈利潤-252萬元，而上年同期這一數字是-47.88萬元。

2019年-2021年，公司營業收入分別為3.71億元、3.17億元、2.17億元；利潤總額分別為-1364.24萬元、37.2萬元、547.41萬元。

19廣東創悅保險代理股份有限公司

公司簡稱：創悅股份

成立時間：2011年6月

上市地點及代碼：新三板，871318

總經理：鄧遠濤

2022年上半年，公司實現營業收入7889.77萬元，同比增長19.54%，凈虧損108.00萬元，虧損同比減少44.94%。

20新一站保險代理股份有限公司

公司簡稱：新一站保險

成立時間：2010年12月

上市地點及代碼：新三板，839459

法定代表人：國婷麗

2022年上半年，新一站保險陸續啟動“星火計劃”、“飛象計劃”，倡導“人人做銷售，人人做服務”的理念，逐步建立完善了南京、南通、無錫線下服務網絡。

2022年上半年，公司營業收入5935.34萬元，較上年同期大幅下降44.42%；歸母凈利潤-924.66萬元，較上年同期大幅下滑57.59%。