后全球化時代消費電子全球供應鏈分布變化及對我國的啟示

康江江 寧越敏

[摘要]后全球化時代，消費電子全球供應鏈在發生新變化，并被不斷重塑。基于 2018和 2021 年蘋果零部件供應商數據，運用赫芬達爾指數、區位熵以及分布數量占比等方法，在分析蘋果零部件全球供應鏈分布特征基礎上，對比疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化、重點領域供應鏈分布變化以及供應鏈在中國各省市分布變化等，綜合透視后全球化時代消費電子全球供應鏈的變化特征與新近趨勢。研究發現 ：首先，蘋果零部件全球供應鏈集中分布于中國、日本、美國、韓國和中國臺灣等少數國家和地區。對比疫情前后，發現核心零部件環節回歸中國臺灣和韓國的趨勢明顯，同時增加了向東南亞的布局，大規模退出中國和回歸美國的趨勢并不顯著。其次，芯片設計與制造環節呈現進一步向美國、中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞等地集中趨勢 ；液晶顯示及觸控環節的分布盡管以中國和日本為雙核，但因在韓國、越南和美國分布數量增加導致呈現一定分散勢頭 ；盡管中國在組裝代工及包裝印刷環節獨具分布數量優勢，但越南表現出較強分流趨勢 ；再次，蘋果零部件全球供應鏈在中國分布呈現“核心-外圍”格局；疫情后，廣東和江蘇的“雙核”地位有所下降，上海地位上升明顯，且內蒙古和云南開始切入蘋果零部件全球供應鏈；第四，外資供應商在中國分布數量總體下降，主要是因非核心環節分布數量減少導致，核心環節分布較為穩定。最后，從提升在供應鏈體系中的控制力、構建自主可控的供應鏈體系以及構建新型合作關系三方面提出中國應對變化策略。

[關鍵詞]消費電子 ；全球供應鏈 ；蘋果零部件 ；中國

[中圖分類號]F831 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1000-4211（2023）01-0012-17

[收稿日期]2022-04-06

[基金項目]國家自然科學基金項目（42101213）

[作者簡介]康江江，上海社會科學院應用經濟研究所助理研究員，理學博士，研究方向 ：城市地理與地方產業發展 ；寧越敏，華東師范大學城市與區域科學學院教授，博士生導師，研究方向 ：城市地理與城市經濟。

一、引言

全球供應鏈是經濟全球化背景下國家分工的結果，是戰后新國際勞動分工不斷深化的表現形式（金觀平，2022）。產品內分工越細化，其內部供應鏈往往越長，且全球化生產特征越明顯。消費電子作為產品內分工非常顯著的典型行業，受技術進步和模塊化生產影響，其全球供應鏈具有非常強的全球化分布特征，許多國家直接或間接地參與其全球供應鏈（康江江等，2019）。然而，當前受中美貿易摩擦、新冠肺炎疫情以及“逆全球化”思潮的影響，全球化進入后全球化時代，推動全球供應鏈不斷重塑，出現新的分布特征與趨勢（薛安偉，2020）。然而，現有研究對這一新變化的研究明顯較少，亟需展開深入分析。

自20世紀80年代起，產品的模塊化分工成為組織全球生產的主要模式，推動新國際勞動分工從“產業間分工→產業內分工→產品內分工”的演變（寧越敏和石崧，2011），中間產品貿易成了產品內分工的重要表現（袁中華，2021）。伴隨經濟全球化深化、交通運輸成本快速下降和信息技術的變革，跨國公司在全球尋找最佳產品生產區位，使得產品生產各環節被細分到全球具有資源稟賦和比較優勢的國家和地區進行分散化生產。各個國家和地區根據自身比較優勢參與分工和貿易合作，并以此構建了全球產業鏈、供應鏈和價值鏈（熊世偉和寧越敏，1997；袁中華，2021）。全球供應鏈是經濟全球化的重要表現形式之一，越來越復雜的全球供應鏈布局意味著經濟全球化的日益深化，意味著各國間的經濟聯系日益緊密（徐杰，2021）。在此分工體系下，由擁有全球壟斷科技創新能力和掌握全球產業鏈核心環節的發達國家跨國公司驅動的全球價值鏈分工和貿易體系，成為聯結全球主要發達國家和部分發展中國家之間進行自由貿易的主要載體平臺（沈立和劉笑男，2022）。盡管跨國公司在全球進行區位布局，但是可以發現其主要將普通制造和組裝環節進行外包或布局在具有成本區位優勢的地區，而將核心技術環節仍然保留在母國（康江江等，2019；Lee和Gereffi，2021）。結果導致，發達國家獲取了更多的價值分配收益，而發展中國家則獲得的價值分配收益較少（Xing和Detert，2010；Lee等，2013）。在此背景下，不同學者從全球價值鏈、全球商品網絡和全球生產網絡等理論視角對這種不平等的國際分工現象進行研究和闡釋，重點關注發展中國家的價值鏈攀升問題，產生了大量的有價值研究（Gereffi等，2001；Hess和Coe，2006；Yeung和Coe，2014），但總體對全球供應鏈的地理分析相對較少。

近年來，受貿易保護主義抬頭、中美博弈競爭加劇、新冠肺炎疫情及俄烏沖突等多重因素交織影響，全球化進入后全球化時代，不斷重塑全球供應鏈地理格局（林夢等，2022）。尤其是，2020年新冠疫情全球蔓延以及各國針對疫情所采取的外部熔斷、內部封控等政策，致使供應短缺、運輸網絡受阻、國際物流遲滯、國際商務往來受阻等最終導致產業鏈、供應鏈分工和貿易為主導的全球自由貿易體系在一定范圍內出現收縮（張杰和張晨曦，2022）。同時，西方國家多次提出“近岸外包”和“友岸外包”，出臺相關產業政策，試圖縮短供應鏈或實現供應鏈多樣化，以此提升供應鏈安全，全球供應鏈的穩定可控變得愈發重要（王紫薇，2022）。其中，以美國為首的對華“脫鉤”已開始影響了全球供應鏈的地理格局。其實，早在特朗普時代，美國就開始了對華“脫鉤”，降低關鍵產品和行業供應鏈對中國的依賴是美國對華“脫鉤”政策的主要內容之一（張薇薇，2021）。尤其是制定了對中國企業的制裁名單——對包括歐菲光、華為、中芯國際等611家中國企業進行了制裁，嚴重影響了中國企業切入全球供應鏈。例如，歐菲光因受美國制裁而被蘋果公司剔除供應鏈，導致蘋果將攝像頭業務重點轉向“友岸外包”的索尼。拜登政府今年又推出芯片法案，進一步將對華技術制裁上升到法律層面，不僅打擊中國企業，而且打擊與中國有生產往來的美國企業。受此影響，2022年美國半導體巨頭美光科技公司宣布撤離中國，目前正在解散上海研發中心DRAM設計部門，同時計劃帶走40多名核心技術人員，為其提供移民美國資格且家屬也可隨遷 1 。德州儀器也宣布裁撤上海研發中心的MCU研發團隊 2 ，芯片設計廠商Marvell（美滿電子）提出裁撤中國研發團隊等 3 。這種以美國為首人為制造的“脫鉤”，不僅會進一步提升供應鏈中斷風險，同時也會將對全球供應鏈的穩定造成嚴重影響。

消費電子作為全球供應鏈較長的典型行業，其零部件生產主要分散在全球各地，受供應鏈中斷的風險更大（余典范等，2022）。同時，受美國對華的不斷“脫鉤”影響，以及新冠肺炎疫情全球性蔓延及其震蕩式復發，對消費電子全球供應鏈地理格局重塑產生重要影響。尤其是，像蘋果公司這種將零部件生產全部外包的企業，受全球供應鏈中斷風險影響最大，因為其零部件生產商遍布全球，具有典型的全球化生產特征（Lee和Gereffi，2021）。同時，蘋果零部件全球供應鏈主要布局在中國，中國對其全球供應鏈的影響也至關重要。因此，本文通過研究蘋果零部件全球供應鏈的變化和特征，可以進一步透視后全球化時代消費電子全球供應鏈的地理分布特征和新近變化趨勢。更進一步，由于我國參與蘋果零部件以及其他消費電子全球供應鏈的程度較深，通過分析蘋果零部件全球供應鏈的變化特征以及中國在其中的地位變化，進一步提出中國應對消費電子全球供應鏈變化的對策啟示，對我國積極參與消費電子全球供應鏈國際分工以及應對供應鏈中斷風險具有重要現實意義。

二、數據來源與方法

（一）數據來源

本文數據源于蘋果公司官網（https：//www.apple.com）。為了對比后全球化時代消費電子全球供應鏈的變化狀況，以2020年為界進行分割，主要選取蘋果公司2018年供應商名單數據和最近公布的2021年供應商名單數據進行對比。通過對比兩個節點年份變化特征，發現消費電子全球供應鏈的變化趨勢與新近特征。在使用數據時，根據各個供應商的具體地址信息，合并到其所在地區進行統計。其中，2018年蘋果公布了799家供應商，2021年為899家，這些供應商主要分布在中國、日本、美國、韓國、中國臺灣等國家和地區。

（二）供應鏈分級

關于蘋果產品零部件的供應鏈等級的劃分，作者在參考iSuppli Corp、Portelligent Inc.、野村證券（加特納）公司、《2012智能手機指南》等報告關于蘋果產品零部件物料成本拆解報告以及國內外多位學者關于蘋果零部件價值分級研究成果的基礎上（Grimes和Sun，2016；劉清等，2020；康江江等，2019和2021），按照零部件成本價值及技術含量大致劃分為核心零部件供應商、次核心零部件供應商和一般零部件供應商三大類。具體分類結果如下：

（三）研究方法

赫芬達爾指數。赫芬達爾指數是用來測度某個指標集中分布程度的重要指標。利用該指標來反映蘋果零部件全球供應鏈中不同環節在少數國家和地區分布的集中程度，計算方法如下：

其中，X i 表示國家和地區i的供應商數量，X表示全球供應商總數。赫芬達爾指數值越大代表分布越集中，越小表示分布越均勻。

區位熵。區位熵是反映產業結構中某一產業部門是否在整個產業體系中具有比較優勢的指標。本文借鑒區位熵反映比較優勢的思想，用該指標來測度不同國家和地區在蘋果零部件全球供應鏈中是否具有數量分布的比較優勢，計算方法如下：

式中：x ij 表i國家（或地區）j供應鏈（核心、次核心、一般）環節供應商數量，x i 表示i國家（或地區）供應商總數；Y i 表示所有供應商中j（核心、次核心、一般）環節供應商數量，Y表示供應商總數。如果LocQ ij 大于1，則表示該國家（或地區）在供應鏈某一環節具有分布數量上的比較優勢。

三、蘋果零部件全球供應鏈總體分布特征

（一）供應鏈整體分布情況

通過計算蘋果零部件供應商總體及各環節供應商分布的前五大國家和地區的赫芬達爾指數以及數量占比，并根據供應商地址信息落實到具體分布的國家和地區，結果見表2。

可以發現，蘋果零部件全球供應鏈地理分布具有較強局部集中分布特征，即主要集聚在中國、日本、美國、韓國及中國臺灣地區，供應商分布數量占全球總數的79.67%，具有非常高的集中度。其中，一般零部件供應鏈環節的赫芬達爾指數值最高達到0.4546，次核心零部件供應鏈環節的赫芬達爾指數次之為0.2691，供應鏈整體的赫芬達爾指數處在第三位為0.2056，核心零部件環節的赫芬達爾指數最低為0.1040。這就表明，盡管蘋果零部件全球供應鏈的分布具有顯著局域集中分布特征，但主要以一般零部件供應鏈環節的集中特征最顯著，而核心零部件供應鏈環節的集中特征則相對較低。同時，結合不同環節供應商分布數量占比發現，次核心零部件供應商分布在前五大國家和地區數量占全球該環節總數的87.55%，一般零部件供應商在前五大國家和地區分布的數量占比為85.61%，而核心零部件供應商在前五大國家和地區分布的數量占比僅為72.63%。此外，泰國和越南在供應鏈中的次核心、一般零部件供應鏈環節也發揮重要作用。同時，一般零部件供應商集中分布在中國，其他國家和地區在這一環節與中國差距較大。

（二）蘋果零部件全球供應鏈細分環節分布特征

基于區位熵和供應商分布數量，借助波士頓矩陣分析方法來對比各個國家和地區在不同供應鏈環節的數量分布比較優勢。其中，x軸表示供應商分布數量，y軸表示區位熵，中心點分別為各個國家和地區供應商分布數量的平均值和區位熵等于1。其中，如果某個國家和地區落在第一象限內，代表其供應商分布數量多且區位熵大于1，說明該國家和地區不僅供應商分布數量多且在該供應鏈環節（核心、次核心或一般零部件環節）具有比較優勢；落在第四象限代表供應商分布數量多，但區位熵低于1，說明該國家和地區雖然供應商分布數量較多，但在該供應鏈環節（核心、次核心或一般零部件環節）不具有比較優勢。落在第二象限表示供應商分布數量少但區位熵大于1，說明該國家和地區雖然供應商分布數量較少，但在該供應鏈環節（核心、次核心或一般零部件環節）具有比較優勢；落在第三象限內表示供應商分布數量少且區位熵低于1，說明不具有任何優勢。

可以發現，盡管蘋果零部件全球供應鏈集中分布在中國，但是主要以布局次核心、一般零部件供應鏈環節為主，核心供應鏈環節仍主要集中在美國、日本、韓國及中國臺灣等國家和地區，這也表明盡管消費電子全球供應鏈呈現全球化分布特征，但核心技術環節很少或并未向母國之外的國家和地區布局，其主要將非核心制造和組裝環節進行了全球化布局。同時，越南、印度逐漸分流部分次核心、一般零部件供應商轉移。

1. 核心零部件供應商分布特征

借鑒波士頓矩陣研究方法，基于各個國家和地區供應商分布數量和區位熵構建了波士頓矩陣，如圖1所示。可以發現，核心零部件供應商分布具有比較優勢的國家和地區主要集中在日本、美國、中國臺灣和韓國等地。其中，美國擁有59家核心零部件供應商分布，區位熵為1.59，說明美國在核心零部件供應商分布方面具有顯著優勢；其次為日本、中國臺灣和韓國三地，分布在這三地的核心零部件供應商數量為58家、50家和35家，區位熵分別為1.06、1.38和1.73。再次，馬來西亞、新加坡、菲律賓以及德國等地，盡管分布在這些國家的核心零部件供應商數量相對較少為8～19家，但是其區位熵均明顯較高且超過了1.5，表明這些國家也具有核心零部件供應商分布數量比較優勢；反觀中國、越南和泰國，盡管分布有一定數量的核心零部件供應商，但是區位熵明顯較低，尤其是分布在中國的核心零部件供應商數量達75家，但是其區位熵僅為0.49，明顯不具有分布數量比較優勢。

2. 次核心零部件供應商分布特征

同樣利用波士頓矩陣方法，刻畫各主要國家和地區在次核心零部件供應商分布數量上的比較優勢，結果見圖2。可以發現，次核心零部件供應商分布具有較強比較優勢的國家和地區主要是中國、日本、泰國和越南。其中，有110家次核心零部件供應商分布在中國，具有明顯數量優勢，但是其區位熵僅為1.09，相比日本、泰國等國的區位熵明顯較低。日本擁有62家次核心零部件供應商分布數量，且區位熵為1.72，表明日本在該環節也具有較強分布優勢。泰國和越南雖然僅有13和10家供應商，但是區位熵相對較高為1.96和1.29。反觀中國臺灣和美國兩地，盡管分別有20和13家次核心零部件供應商分布在此，但區位熵明顯低于1。其余國家，如韓國、馬來西亞、菲律賓等地分布的次核心零部件供應商很少且區位熵很低，不具備數量分布比較優勢。

3. 一般零部件供應商分布特征

再次利用波士頓矩陣方法，刻畫各主要國家和地區在一般零部件供應商分布數量上的比較優勢特征，見圖3。發現中國有181家一般零部件供應商分布且區位熵高達1.64，其他國家和地區與中國在數量分布上具有明顯差距，表明一般零部件供應商集中分布在中國且相比其他國家和地區獨具分布數量優勢。美國和中國臺灣的一般零部件供應商分布數量均為16家，但其區位熵顯著低于1。同樣，日本、韓國雖分布有少數一般零部件供應商，但其區位熵也顯著低于1。越南和印度盡管擁有8～9家一般零部件供應商，但其區位熵分別達到了1.07和2.41，說明這些國家也具有分布數量比較優勢，同樣也表明這些國家開始分流少量一般零部件供應商的布局轉移。

四、疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布特征

（一）蘋果零部件全球供應鏈疫情前后分布變化特征

通過對比疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化（見表3），可以發現，蘋果零部件全球供應鏈出現一定的外遷中國趨勢，中國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位下降明顯。同時，部分核心和非核心零部件供應商呈現回歸美國、韓國、日本以及中國臺灣特征，部分一般零部件供應商呈現向東南亞、印度轉移趨勢。但是，蘋果零部件全球供應鏈總體集聚在中國、日本、美國、韓國以及中國臺灣的基本格局依舊未變。

具體看來，盡管蘋果零部件供應商在中國的布局數量最多且比重最高，但是對比疫情前后分布變化后發現，其分布數量占比由47%下降至40.7%，下降了近7個百分點。其中，核心、次核心和一般零部件供應商數量占比均呈現出不同程度的下降，分別下降了4.3%、4.1%和4%，這也表明在中國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位總體有所下降。然而，對比非中國供應商在國內的布局情況來看，2018—2021年供應商數量減少了34家，但集中體現在次核心（減少20家）和一般零部件環節（減少16家），核心零部件供應商數量保持穩定且數量增加2家，這就表明導致中國在蘋果零部件全球供應鏈中地位有所下降的主要原因是由于部分非核心供應商外遷所致。蘋果零部件全球供應鏈在日本的分布數量在全球處于第二位，2018—2021年供應數量占比由15.8%下降至14.4%，集中體現為核心零部件供應商的分布數量占比下降明顯，而次核心、一般零部件供應商比重有所提升。美國、中國臺灣和韓國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位進一步提升，供應商數量占比均有不同程度上升。其中，美國的分布數量占比由8.0%上升至9.8%，上升了1.8個百分點，主要以次核心、一般零部件環節供應商的數量占比上升為主。中國臺灣的分布數量占比則由6.8%上升至9.6%，尤其是核心零部件供應商占比由6.0%上升至13.2%，而一般零部件供應商則進一步退出該地。韓國在蘋果零部件全球供應鏈中的作用也有所提升，集中體現為核心零部件供應商分布數量占比進一步增加，而次核心、一般零部件環節分布數量占比則呈現進一步下降趨勢。東南亞國家在蘋果零部件全球供應鏈中的作用也得到進一步提升，尤其是越南表現較為突出，集中表現為一般零部件供應商在越南的分布數量增加明顯。同時，新加坡、馬來西亞在核心、次核心零部件供應商分布比重有所提升。此外，印度在次核心、一般零部件供應鏈環節的作用也有所提升。

總體看來，疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化明顯，即部分核心供應鏈回流韓國、中國臺灣等地，而次核心、一般零部件供應鏈環節則進一步退出這兩地布局；核心供應鏈環節回流美國、日本的趨勢并不顯著，僅體現為部分次核心、一般零部件供應鏈環節的少量回流。中國雖在蘋果全球供應鏈中地位仍處于核心地位，但次核心和一般零部件環節供應鏈呈現外遷趨勢。東南亞國家在蘋果零部件全球供應鏈中的地位進一步提升，尤其是越南、馬來西亞、新加坡等承接“友岸外包”趨勢越發明顯。

（二）疫情前后蘋果零部件全球供應鏈重點領域變化分析

為進一步明晰蘋果零部件全球供應鏈中細分領域供應鏈分布變化，進一步選擇2018年和2021年芯片設計與制造、液晶顯示及觸控、組裝代工及包裝印刷三大重點領域為代表，分析其在全球分布的變化特征與趨勢。之所以選擇這三個重點領域，主要是因為芯片設計和制造是整個消費電子零部件的核心技術環節，具有很高的技術門檻，同時當下芯片設計和制造領域的國際競爭比較激烈，處于價值鏈的最高端；液晶顯示及觸控環節屬于消費電子零部件中的重要零部件，技術門檻相對較高且價值含量較高，全球競爭也比較激烈；組裝代工及包裝印刷屬于非常緊密的終端產品前后向工序環節，且這些環節聚集了較多的全球價值鏈“鏈主”企業，具有較高的產值規模和就業規模，如富士康、廣達、和碩等，這些企業在全球的布局對地方經濟發展影響較大。同時，組裝代工企業受蘋果公司影響較大，因為蘋果公司會要求這些企業向某些區位布局。因此，這三個重點領域具有代表性，可以深入反映后疫情時代蘋果零部件全球供應鏈細分領域供應鏈的全球分布變化。

1. 疫情前后芯片設計與制造環節供應商在全球分布變化

通過對比疫情前后芯片設計與制造環節供應商在全球布局變化，見表4。可以發現，芯片設計與制造環節供應商在全球的布局出現較大變化，由美國、日本、中國為核心的集中分布區域轉變為美國、中國、中國臺灣為核心的集中分布區域。同時，呈現出進一步向美國、中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞等國家和地區布局的趨勢，而在日本的分布則呈現明顯縮減趨勢。

其中，芯片設計與制造環節供應商仍主要布局在美國，且2018—2021年分布在美國的芯片設計-制造環節供應商數量增加了10家，但其在全球的占比有所下降，表明其他國家和地區也在吸引芯片設計與制造環節供應商進入布局。疫情后，日本在芯片設計與制造環節的供應商分布數量減少了8家，比重下降了8個百分點，且日本的全球第二位置被中國臺灣取代，表明日本的地位下降明顯。與此同時，芯片設計與制造供應商在中國臺灣的分布數量增加明顯，由2018年的15家增至2021年的45家，且其在全球占比也由8.6%增至18.2%，數量占比次于美國排在全球第二位。芯片設計與制造環節供應商在中國分布數量增加明顯，疫情后數量增加了7家，但其供應商分布數量在全球占比有所下降，目前仍處于全球第三位。疫情后，芯片設計與制造供應商也呈現出向韓國、新加坡、馬來西亞集中趨勢，這三大國家也逐步具備分布優勢，如韓國數量增加8家、新加坡增加10家、馬來西亞增加8家，這些國家進一步成為芯片設計與制造供應商的重點分布區域。此外，菲律賓、德國和法國雖分布數量相對較少，但其地位相對穩定。

2. 疫情前后液晶顯示及觸控環節供應商在全球分布變化

表5顯示，疫情前后液晶顯示及觸控環節的供應商在全球分布格局總體較為穩定，主要以日本和中國為雙核心，韓國、越南和美國等為外圍，形成“核心-外圍”分布格局。具體看來，日本和中國占據核心地位，且供應商分布數量由34家增至38家，具有分布數量規模優勢。然而，疫情后日本和中國在全球的比重有所下降，二者在全球的分布數量占比由75.6%下降至69%，但核心地位沒有發生變化。更進一步，韓國、越南和美國在分布數量和比重方面均有上升，分別擁有7、6和5家供應商在當地布局。尤其是越南和美國地位提升明顯，說明有一部分液晶顯示及觸控環節供應商增加了在這兩地的布局，從而提升其全球地位，這也說明液晶顯示及觸控環節的供應商在全球布局雖主要集中在中、日兩大國家，但也呈現出一定分散勢頭。

3. 疫情前后組裝代工及包裝印刷環節供應商在全球分布變化

由表6可知，疫情前后組裝代工及包裝印刷環節供應商集中分布在中國，且獨具分布數量絕對優勢，其他國家和地區分布數量明顯較少且與之差距較大。然而，中國的地位下降明顯，主要表現為供應商分布數量和比重均有所下降，尤其是疫情前后，分布數量占比由80.6%下降至70.9%，下降了將近10個百分點。同期，美國、越南地位有所上升，即分布數量和占比均得到提升，尤其是越南表現突出，表明越南分流部分組裝代工及包裝印刷環節供應商轉移。

五、疫情前后蘋果零部件全球供應鏈在中國分布變化

（一）疫情前后蘋果零部件全球供應鏈在中國分布變化

利用2018和2021年蘋果零部件供應商在中國各省市分布的地址信息，計算各省市總體及各環節供應商分布數量，見表7。可以發現，蘋果零部件供應商在中國的分布也具有非常強的少數省、市集中分布特征，總體呈現出以江蘇和廣東為雙核，上海為次核，河南、四川、山東、重慶、浙江等為外圍的“核心-外圍”分布格局。

對比疫情前后分布變化后，蘋果零部件全球供應鏈在中國的分布主要呈現以下三大特征。首先，“雙核”省份的分布數量減少趨勢明顯，尤其是在廣東的分布數量下降顯著，主要是次核心零部件供應商的分布數量下降較為顯著。供應商在江蘇的分布雖有一定數量減少，但下降幅度較小。其次，上海地位上升明顯，尤其是核心、次核心零部件供應商分布數量均有增加。再次，浙江、內蒙古和云南在蘋果零部件全球供應鏈中的作用有所提升，而廣西、吉林則退出蘋果零部件全球供應鏈。其中，核心零部件供應商在浙江的分布數量有所增加，主要是因為浙江水晶光電（生產光學器件）進入蘋果零部件全球供應鏈和湖南的藍思科技（生產玻璃面板）在浙江的布局所致。內蒙古（包頭一家磁性材料企業進入蘋果供應商）和云南（聞泰科技在云南的工廠進入蘋果供應商）兩大西部省份切入蘋果零部件全球供應鏈，但主要處于供應鏈中的一般環節。

（二）疫情前后蘋果零部件非中國供應商在中國分布變化

更進一步，篩選出非中國本土供應商（即外資供應商，包括港臺及外資）在國內的布局變化，以期掌握疫情前后主要外資供應商在中國分布變化狀況，見表8。可以發現，疫情后，外資供應商在中國各省市的分布數量總體呈下降趨勢，主要表現為次核心、一般零部件供應商在中國布局數量明顯減少，主要因廣東、江蘇、上海等地數量減少所致，而核心供應鏈環節則較為穩定且略有上升。通過聯系前文及分析蘋果供應商數據后，發現其成因主要包括兩個方面：一方面，部分次核心、一般零部件供應商外遷越南、印度和回流少數發達國家和地區所致；另一方面，中國本土供應商崛起所致，尤其是國內生產連接器件、結構件、組裝代工等生產次核心、一般零部件的本土企業不斷崛起。例如，疫情后國內組裝代工龍頭企業聞泰科技切入蘋果零部件全球供應鏈。

從各個省市的分布狀況來看，外資供應商集中分布在江蘇和廣東兩省，但分布數量下降較為顯著。其中，2018—2021年江蘇省減少了12家外資供應商，具體表現為核心零部件、次核心零部件以及一般零部件供應鏈環節均有不同程度下降，但以一般零部件供應商分布數量減少最多。同期，廣東省減少了15個外資供應商分布，主要是次核心零部件供應商縮減明顯。上海分布數量處于第三位，雖然外資供應商分布總量有所下降，即主要是次核心和一般零部件供應商分布數量減少為主，而核心零部件供應商分布數量反而有所上升。外資供應商在河南、四川、天津、重慶等省市的分布數量較為穩定，河南、山西和湖北等主要以布局一般零部件供應商為主，而四川、重慶、山東、天津、福建等則涉及供應鏈的多個環節，北京和陜西則主要以核心零部件供應商布局為主。此外，外資供應商退出在廣西、安徽的布局。

六、主要結論及對我國的啟示

（一）主要結論

本文以2020年新冠肺炎疫情全球大流行作為研究分界點，利用2018和2021年蘋果零部件供應商數據，分析疫情前后供應商總體及不同供應鏈環節的供應商分布特征與變化趨勢。同時，聚焦芯片設計與制造、液晶顯示及觸控、組裝代工及包裝印刷三大重點領域進一步考察其全球分布變化趨勢。然后轉向國內，分析蘋果零部件供應商在中國的總體分布特征與變化趨勢，并考察供應商中的外資企業在中國布局變化。通過研究，深入揭示后全球化時代蘋果零部件全球供應鏈的變化特征與趨勢，得到以下主要結論：

第一，蘋果零部件全球供應鏈的地理分布具有非常強的集中分布特征，即主要集中在中國、日本、美國、韓國和中國臺灣等少數國家和地區。然而，受美國對華“脫鉤”和新冠肺炎疫情影響，蘋果零部件全球供應鏈呈現出外遷中國勢頭，部分回流美國、日本、韓國、中國臺灣等地，部分以“友岸外包”形式向東南亞以及印度等發展中國家轉移。其中，核心零部件環節回歸中國臺灣和韓國趨勢明顯，同時向東南亞布局數量也增加顯著，而在日本分布數量呈現明顯縮減趨勢，大規模退出中國和回歸美國趨勢并不顯著；非核心零部件環節供應商外遷中國趨勢明顯，部分非核心零部件供應商回流日本和美國，部分向越南、印度轉移。

第二，芯片設計與制造環節供應商的全球布局由美國、日本、中國為集中分布區轉變為美國、中國、中國臺灣為集中分布區。同時集中區擴大至新加坡及馬來西亞等地。液晶顯示及觸控供應商的全球分布主要以日本和中國為雙核，但疫情后日本和中國在全球地位有所下降，而韓國、越南和美國等地位上升明顯，使得液晶顯示及觸控供應商在全球分布呈現一定分散勢頭。組裝代工及包裝印刷環節供應商集中分布在中國，但疫情后地位下降明顯。同期，美國、印度、越南地位有所上升，尤其是越南表現出較強分流趨勢。

第三，蘋果零部件供應商在中國的分布以江蘇和廣東為雙核，上海為次核，河南、四川、山東、重慶、浙江等為外圍的“核心-外圍”分布格局。疫情后，“雙核”地位有所下降，上海地位上升明顯，同時內蒙古和云南等西部省份加入蘋果零部件全球供應鏈。從外資供應商分布來看，外資供應商在中國的分布數量總體呈下降趨勢，以次核心、一般零部件供應商數量減少為主，核心零部件供應商分布數量較為穩定且略有上漲。

（二）主要啟示

從蘋果零部件全球供應鏈疫情前后的分布變化可以看出，消費電子全球供應鏈格局處于不斷變化與重構當中。雖然，中國在消費電子全球供應鏈體系中占據重要地位，但是受新冠肺炎疫情、中美關系以及逆全球化等多方面因素影響，消費電子全球供應鏈中的核心環節、次核心環節回流發達國家和地區或向東南亞國家轉移，導致我國在消費電子全球供應鏈中的地位有所下降。在這種大趨勢背景下，我國提出了構建國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，積極參與全球供應鏈和價值鏈是落實雙循環戰略，構建新發展格局的重要途徑。但是，需要積極應對全球產業鏈供應鏈的變化，故提出以下幾點啟示。

第一，強化技術創新，提升在供應鏈體系中的控制力。發達國家和地區在消費電子全球供應鏈體系中的主要控制力體現在核心技術關節的控制，如美國在芯片設計環節的控制力，日本在攝像頭、芯片設計以及液晶面板領域的控制力，韓國和中國臺灣在高端芯片制造和液晶面板、觸控面板等領域的控制力。我國在消費電子全球供應鏈中的控制力明顯較弱，盡管近年來京東方、兆易創新、深天馬等一些涉及核心環節的企業不斷崛起，并切入蘋果、三星等供應鏈，但是掌握核心技術的龍頭企業明顯較少且在高端芯片設計和制造領域的技術還不夠領先。因此，需要進一步增加創新研發投入，不斷積累技術創新實力，逐步突破關鍵技術領域，提升在核心技術環節的話語權和控制力。同時，積極應對當前美國科技公司撤離中國以及連帶的科技人員流失局勢，出臺更多的吸引優秀人才引入政策，防止優秀科技人才的外流。

第二，深化區域分工，逐步構建自主可控的供應鏈體系。與其他國家不同是，我國參與消費電子全球供應鏈的省市較多，如東、中、西等多個省市參與蘋果零部件全球供應鏈，且涉及供應鏈中的核心、次核心和一般零部件等多個環節，這樣的深度和廣度是其他一般國家和地區難以匹敵的。當然，這也得益于我國廣闊的國土面積和地方稟賦差異。更進一步，各省市在蘋果零部件全球供應鏈中發揮的作用有所差異，如沿海地區的長三角和珠三角涉及供應鏈中的多個環節，而中原地區、內蒙古、云南等主要以參與供應鏈中的一般零部件環節為主。因此，需要進一步發揮地方比較優勢來深化各省份之間的區域分工，積極推動長三角、珠三角等地的價值鏈升級，培育更多優質企業參與消費電子全球供應鏈競爭。同時，中西部地區要積極吸引次核心、一般零部件環節轉移，通過承接產業轉移來融入供應鏈體系，進而推動形成國家內區域分工來構建相對自主可控的供應鏈體系。

第三，主動適應消費電子全球供應鏈的新格局變化，構建新型合作關系。消費電子全球供應鏈地理格局因受諸多因素的影響在不斷變化和重構，在一定程度上影響了我國的地位。然而，可以發現盡管消費電子供應鏈呈現一些轉移或回流趨勢，但是也不必過分擔憂。其一，核心環節供應鏈在中國的布局并未顯著減少，這是因為我國擁有豐富且價格相對便宜的工程技術人才，這是一個巨大的優勢，也是我國實現價值鏈攀升的重要手段。同時，中國巨大的國內市場對于全球消費電子企業具有很強的吸引力，高端精密技術除保留在跨國公司母國內，必須分流部分核心技術環節在中國才能時刻與中國市場保持緊密聯系，發現國內市場變化，研發適應中國乃至亞洲市場變化的新技術與產品。其二，盡管消費電子全球供應鏈呈現向東南亞、印度等轉移趨勢，但這些國家尚未崛起可以參與全球競爭的本土企業，說明這些國家僅僅承接了部分產業轉移而沒有實現本土企業真正崛起，不能構成競爭威脅 4 。而我國則與之不同，在參與全球消費電子生產網絡過程中，崛起了一批“鏈主”企業，可以代表中國參與全球競爭。因此，我國可以依托這些本土“鏈主”企業積極參與消費電子全球供應鏈體系。同時，針對消費電子供應鏈向越南、馬來西亞等東南亞國家持續轉移趨勢，積極構建與東南亞、南亞國家的新型區域分工和合作關系，構建更大尺度的區域供應鏈。

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The Distribution and Changing Trend of Global Supply Chain of Consumer Electronics in Post-globalization Era and Implications to China-Based on the Data of Apples Parts Suppliers

Kang Jiangjiang 1 ， Ning Yuemin 2

（1.Institute of Applied Economics， Shanghai Academy of Social Sciences， Shanghai 200020;2.School of Urban and Regional Science， East China Normal University， Shanghai 200241）Abstract： In the post-globalization era， the global supply chain of consumer electronics is undergoing new changes and being reshaped constantly. Based on the data of Apples parts suppliers in 2018 and 2021， this paper analyzes the distribution characteristics and changes of the global supply chain of Apples parts， the distribution changes of the supply chain in key areas， and the distribution changes of the supply chain in provinces and cities in China before and after the COVID-19， using the methods of Herfindahl index， location quotient and distribution quantity ratio. A comprehensive perspective on the changing characteristics and recent trends of the global supply chain of consumer electronics in the post-globalization era. Research findings： First of all， the current global supply chain of Apples parts is concentrated in a few countries and regions， such as China， Japan， the United States， Chinas Taiwan and South Korea. Compared before and after the COVID-19，it was found that the core parts had a significant trend of returning to Chinas Taiwan and South Korea， while the layout to Southeast Asia was increased. The trend of large-scale withdrawal from China and return to the United States was not significant. Secondly， the chip design and manufacturing links show a further centralized trend to the United States，China， Chinas Taiwan， South Korea， Singapore， Malaysia and other countries; Although the distribution of liquid crystal display and touch control is dual-core in China and Japan，the increase of distribution in South Korea， Vietnam and the United States leads to a certain momentum of dispersion. Although China has unique advantages in the distribution number of assembly foundry and packaging and printing links， Vietnam shows a strong trend of separation. Thirdly， the distribution of Apple's parts global supply chain in China presents a "core-periphery" pattern; After the COVID-19， the "dual core" status of Guangdong and Jiangsu decreased， while the status of Shanghai increased significantly. Moreover， Inner Mongolia and Yunnan began to enter the global supply chain of Apple's parts. Fourthly， the distribution of foreign suppliers in China has declined， mainly due to the decreasing in the distribution of non-core links， and the distribution of core links is relatively stable. Finally，we put forward China's strategies to cope with changes from three aspects： improving the control power in the supply chain system， building an independent and controllable supply chain system， and building a new cooperative relationship.

Key words： Consumer Electronics; Global Supply Chain; Apples Parts; China