信宇人、乖寶寵物、協昌科技、恒達新材、鍇威特

信宇人（688573） 申購代碼787573 申購日期8.7

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過2443.8597萬股人民幣普通股，占發行后總股本不超過25%。募投項目基本情況如下：惠州信宇人高端智能裝備生產制造擴建項目、鋰電池智能關鍵裝備生產制造項目、惠州信宇人研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專注于高端裝備的國家級高新技術企業，主要從事以鋰離子電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備的研發、生產及銷售，產品主要包括鋰離子電池生產設備及其關鍵零部件和其他自動化設備，為鋰離子電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案。

核心競爭力：公司始終重視對優秀人才的培養和引進，公司技術研究團隊穩定高效。截至2022 年12 月31 日，公司技術研發人員達到148 人，占公司員工總數的16.39%。公司主要技術研發人員擁有豐富的行業經驗，具有創新意識，能及時把握行業技術發展方向和產品市場需求的變化。公司董事長楊志明2014 年獲得深圳市人力資源和社會保障局頒發的“深圳市高層次專業人才證書”。公司制定了招聘、培養和留住人才的長效用人機制，推行項目獎、季/年度創新獎等諸多研發激勵制度，采取核心技術研發人員持股等方式，充分激勵研發設計人員的創新積極性，持續提升公司技術水平。

公司自成立以來，專注于鋰電池自動化生產設備領域，依據客戶電池工藝和性能上提出的更高要求，公司技術人員不斷突破自我與研發創新，產品在高效率、高精度、高自動化等性能指標上逐代優化升級。公司在干燥設備的節能、升溫速度、溫度均勻度、極限真空度、真空保持度等指標上都大大提高，對于涂布設備的涂布極片精度、速度、效率等性能指標上都有質的突破。通過對公司產品性能的提升，以滿足下游鋰電池廠商對鋰電設備高效率、高精度、高自動化等趨勢的要求。

公司目前已掌握了擠壓模頭和測厚儀等關鍵零部件的研發和生產能力，提高了公司鋰電池設備及其他設備的生產效率和質量。針對鋰電池制造設備的特點，公司對于關鍵零部件的技術指標和功能要求有獨到的工藝制作方法，從而保障了產品能夠符合甚至超越客戶的期望。

募投項目匹配性：公司募集資金投資項目為智能制造裝備領域的擴產、技改和研發。惠州信宇人高端智能裝備生產制造擴建項目是對公司現有業務產能的擴張，未來產品仍以鋰電池生產設備為主。鋰電池智能關鍵裝備生產制造項目是對公司現有產能的優化升級，從而實現更高的效益。惠州信宇人研發中心建設項目不直接產生收益，新技術的研發可以提升現有產品的性能，且為開發新產品提供技術儲備。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至8月4日）

乖寶寵物（301498） 申購代碼301498 申購日期8.7

發行概覽：本公司擬向社會公眾公開發行4000.45 萬股人民幣普通股，且發行數量占公司發行后股份總數的比例為10%。實際募集資金扣除發行費用后的凈額計劃投入于以下項目：寵物食品生產基地擴產建設項目、智能倉儲升級項目、研發中心升級項目、信息化升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司從事寵物食品的研發、生產和銷售，主營寵物犬用和貓用多品類寵物食品，主要產品包括科學營養配方的主糧系列，以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。

核心競爭力：公司始終堅持以創新開拓市場，提升服務質量，增強公司的核心競爭力。公司研發機構共有專職研發人員86 人，其中核心技術人員3 人，十年以上工作經驗的專業人士23 人。公司研發人員緊密跟蹤行業趨勢、洞察客戶需求，不斷推出適合寵物營養需求和消費者需要的新產品。截至2022 年12 月31 日，公司已獲境內授權專利288 項，其中發明專利10 項、實用新型專利28 項、外觀設計專利250 項，并取得計算機軟件著作權5 項。

從創立至今，公司秉承“全球視野，持續創新”的經營理念，堅持全球優質原材料采購戰略，保證寵物食品的品質和安全。公司為采購到優質的原材料并應對國際貿易摩擦，在泰國建設生產基地，在提高原材料品質的同時有效地降低了貿易摩擦可能帶來的風險。此外，公司所在地山東省，是國內農畜產品生產大省，公司在獲取寵物食品重要原材料方面具有一定的區位優勢，節省了原材料的運輸成本，具備一定的成本優勢。公司多年經營形成的供應鏈管理能力，可快速響應市場需求，高效靈活組織生產，縮短生產周期。同時公司對不同季節的市場需求進行預測，確定市場策略，安排生產采購計劃，降低庫存成本，從而在激烈的市場競爭中獲得競爭優勢。

公司提前布局產品數字化轉型，2019年11月公司研發上線了“一物一碼”系統。該系統為公司自有品牌的部分產品添加惟一身份碼，該身份碼所含信息貫穿全供應鏈，包括產品生產過程數據、倉儲數據等。通過收集并存儲供應鏈各個環節的海量數據，為防偽防竄分析、產品質量溯源、產銷協同及后續的創新營銷、大數據分析、會員應用等方面提供數據支撐，以達到通過數字化驅動業務創新，提升競爭優勢的目的。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目符合國家有關產業政策和公司未來發展戰略，有助于進一步提高公司的產品生產能力和倉儲吞吐能力，擴大公司主營業務規模；此外，募投項目的順利實施將進一步增強公司的研發和銷售實力，推動技術水平升級和新產品推廣，豐富研發技術平臺，更好地滿足未來市場需求，鞏固公司在寵物食品行業的核心競爭力和市場地位。

風險因素：與發行人相關的風險、行業風險、其他風險。

（數據截至8 月4 日）

協昌科技（301418） 申購代碼301418 申購日期8.8

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣A股普通股18333334 股，募集資金總額將根據發行價格確定。本次公開發行所募集的資金在扣除相關發行費用后的凈額將按照輕重緩急順序投入以下項目：運動控制器生產基地建設項目、功率芯片封裝測試生產線建設項目、功率芯片研發升級及產業化項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事運動控制產品及功率芯片的研發、生產和銷售。近年來，憑借較強的研發設計能力、安全可靠的產品質量和高效的營銷服務體系，公司逐步構建了“上游功率芯片+下游運動控制產品”協同發展的業務體系，形成了品牌影響力和業務規模不斷擴大的良性發展態勢。

核心競爭力：憑借長期累積的研發實力、創新的生產工藝，公司能夠參與到終端整車廠商的產品開發環節。既能夠根據下游整車廠針對新產品的技術要求，研制具有先進功能的控制器產品或對現有產品進行適當改進，也能夠利用自身的技術優勢，主動開發全新的智能化思想和控制方案，為下游客戶新產品開發提供助力。與此同時，公司還能提供產品試制與測試、批量生產、及時配送和后續跟蹤服務等一體化綜合解決方案，既能滿足客戶對產品性能的要求，又能滿足穩定供貨的要求，提升了自身的產品附加值，強化和鞏固了和客戶的合作關系，增強了合作黏性，贏得了眾多下游實力用戶的認可，與綠源、雅迪、愛瑪等國內一線終端應用廠商建立了長期穩定的業務關系。

公司建立了專門的品質部，對原材料購入、產品生產、成品入庫各個環節進行質量檢測，保證較高的產品質量和良率。此外，公司已通過ISO9001：2015 質量管理體系認證，根據質量管理體系的要求，在產品開發、生產、檢驗、銷售及管理各環節建立、落實控制標準，進一步保證產品質量和良率的提升。

公司不僅在產品開發上具備競爭優勢，還一直致力在客戶體驗上精益求精。為保證對客戶需求的及時響應，公司在主要的銷售區域設立分公司或辦事處，積極應對客戶的售前及售后需求。公司在為客戶提供服務的過程中，會持續關注客戶的切實需求，將技術部劃歸至營銷中心，形成技術和市場的全方位對接，銷售部門了解到客戶需求后，及時反饋給技術團隊，由技術團隊進行可行性分析，進行產品改進和升級。

募投項目匹配性：本次募集資金投入項目均為支持公司主營業務發展。報告期內，公司主營業務為運動控制產品及功率芯片的研發、生產和銷售；公司通過自主研發已形成了兩大業務領域、多項核心應用技術的核心技術體系；本次募集資金投資項目均是為了支持公司主營業務的快速發展、支持公司核心技術的持續創新及產業化。

風險因素：與發行人相關風險、與行業相關風險、其他風險。（數據截至8 月4 日）

恒達新材（301469） 申購代碼301469 申購日期8.8

發行概覽：本次公開發行股票2237 萬股，公開發行的新股占本次發行后總股本的25%。本次募集資金將按照輕重緩急投資于以下項目：恒川新材新建年產3 萬噸新型包裝用紙生產線項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

基本面介紹：公司專業從事特種紙原紙的研發、生產和銷售，產品包括醫療包裝原紙、食品包裝原紙、工業特種紙原紙和卷煙配套原紙，其中以醫療和食品包裝原紙為主。

核心競爭力：公司高度重視產品研發和技術創新，屬于國家高新技術企業。公司的技術研發中心被浙江省科技廳認定為特種紙省級高新技術企業開發中心。浙江省恒達特種紙基新材料研究院被浙江省科技廳、發改委和經信廳共同認定為“省級企業研究院”。公司已掌握多項特種紙核心生產工藝及技術，如“醫用透析原紙”“醫用冷封原紙”“防水防油食品包裝紙”“高挺度吸管紙”等生產工藝以及“交聯接改性聚乙烯醇表面增強劑制備技術”“有機硼復合交聯劑和陽離子聚合物的分散共聚物制備及應用技術”“環保型交聯改性PAE造紙高增濕強劑的制備技術”等生產技術。

產品質量是特種紙制造企業競爭力的核心，特種紙產品質量穩定性直接影響到下游客戶生產穩定性，是特種紙客戶的重要訴求。良好的產品質量需要精細化流程管理能力、裝備調控能力以及產品質量檢測能力的共同支持。在精細化流程管理能力方面，公司已建立起嚴格的生產流程管理、生產工藝管理、原材料品質管理體系并將生產任務細分后責任到人，保障了產品穩定高效生產。在裝備調控能力方面，公司積累了豐富的設備調控經驗且公司核心生產設備采用國外進口設備，設備穩定且擁有優良的技術指標，有助于公司提高產品質量的穩定性。在產品檢測能力方面，公司擁有完備的質檢體系，配備了DCS系統、QCS系統、紙張表面缺陷在線檢測系統等精密檢測設備，通過及時嚴格的檢驗對產品質量進行把關。

公司為激勵高級管理人員及骨干員工，設立了員工持股平臺廣匯投資（截至本招股意向書簽署日，廣匯投資對公司的持股比例高達22.95%），將其核心利益與公司的發展前景緊密結合，充分調動了公司骨干的事業熱情。良好的治理結構和激勵機制，保障公司擁有充足的人才儲備，為持續發展打下良好基礎。

募投項目匹配性：募集資金投資項目系公司現有主業的產能擴張，項目產品與公司現有主要產品的生產流程、生產設備及生產工藝相同，公司擁有與之相匹配的完備的技術儲備，具備較強的對募投項目生產及產品質量控制的管理能力。公司現有特種紙產品產能的募集資金數額和投資項目與公司現有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，與公司未來做大做強主業的發展戰略相匹配。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至8月4日）

鍇威特（688693） 申購代碼787693 申購日期8.8

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過1842.1053 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），實際募集資金扣除發行等費用后擬投入以下項目：智能功率半導體研發升級項目、SiC功率器件研發升級項目、功率半導體研發工程中心升級項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司主營業務為功率半導體的設計、研發和銷售，并提供相關技術服務。公司堅持“自主創芯，助力核心芯片國產化”的發展定位，主要產品包含功率器件及功率IC兩大類。在功率器件方面，公司產品以高壓平面MOSFET為主，并在平面MOSFET工藝平臺基礎上設計研發了集成快恢復高壓功率MOSFET（FRMOS）系列產品；在功率IC 方面，公司產品主要包括PWM 控制IC 和柵極驅動IC。此外，在第三代半導體方面，公司的SiC 功率器件已順利實現產品布局并進入產業化階段。

核心競爭力：公司是國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、國家鼓勵的重點集成電路設計企業，江蘇省“科技小巨人企業”“江蘇省潛在獨角獸企業”、江蘇省半導體行業協會理事單位，公司研發中心獲“江蘇省高可靠性功率器件工程技術研究中心”認證。截至2023 年7 月13 日，公司已積累了10項核心技術，取得71項授權專利（其中發明專利28 項，另有2 項發明專利已獲授予專利通知書，待取得專利證書）和53項集成電路布圖設計專有權。

公司堅持“自主創芯，助力核心芯片國產化”的發展戰略，公司目前擁有包括平面MOSFET、功率IC 等700 余款產品。公司平面MOSFET產品覆蓋40V-1500V電壓段，已形成低壓、中壓、高壓全系列功率MOSFET 產品系列，擁有近500款不同規格的產品；公司在第三代半導體功率器件方面，已推出650V-1700V SiC MOSFET 產品系列；功率IC 方面，公司基于晶圓代工廠0.5um 600V SOI BCD 和0.18um 40VBCD等工藝自主搭建了設計平臺；公司與晶圓代工廠深度合作，可根據晶圓代工廠的標準工藝調整工藝參數和流程，進一步優化產品性能。公司已形成80 余款功率IC 產品，并完成了多款功率IC 所需的IP 設計與驗證。未來，公司還將進一步實現對各種細分品類功率器件芯片的覆蓋，并進一步促進功率IC 和第三代半導體功率器件的產品系列化。發行人將努力成為一站式、全品類覆蓋的高性能功率半導體產品供應商，助力功率半導體國產化替代，推動我國在高可靠領域基礎元器件自主可控進程的發展。

募投項目匹配性：本次投資項目的實施有助于提升公司的技術創新水平，增強公司的技術研發能力，擴充公司的產品品類，提升產品的質量及測試考核能力，進一步鞏固及提升公司在功率半導體的市場地位，擴大在工業控制和高可靠領域收入規模，增強公司的綜合競爭力，這將有利于支撐公司的主營業務發展，有利于實現公司的未來經營戰略。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至8月4日）