2022年世界橡膠機(jī)械行業(yè)析評(píng)

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）日前公布了2022年度世界橡膠機(jī)械行業(yè)報(bào)告。2022年，世界橡膠機(jī)械行業(yè)未能延續(xù)2021年大幅反彈的態(tài)勢(shì)，出現(xiàn)滯長(zhǎng)。橡膠機(jī)械訂單明顯向行業(yè)頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度提高，呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的現(xiàn)象。橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心下降，市場(chǎng)壓力大，投資聚焦在產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化升級(jí)。從目前訂單及調(diào)研反饋來(lái)看，2023年世界橡膠機(jī)械行業(yè)形勢(shì)不樂(lè)觀。

1 世界橡膠機(jī)械制造商排名變化較大，中國(guó)軟控股份首次登頂

2022年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜按照2022年銷(xiāo)售收入排名（見(jiàn)表1）。2022年度世界橡膠機(jī)械制造商排名變化相對(duì)較大。中國(guó)軟控股份增長(zhǎng)1.2%，以4.699億美元的銷(xiāo)售收入位列首席。荷蘭飛邁下降11.1%，以4.206億美元位居第2位。德國(guó)H-F公司增長(zhǎng)17%，以3.668億美元列第3位。前三甲的位置徹底換位，冠軍4年四易其主。中國(guó)薩馳集團(tuán)保持第4位。大連橡塑機(jī)械前進(jìn)1位列第5位。德國(guó)特羅埃斯特前進(jìn)3位列第6位。日本神戶(hù)制鋼下落2位至第7位。印度拉森特博洛大幅前進(jìn)8位列第8位，這是印度企業(yè)首次擠入前10強(qiáng)。中國(guó)桂林橡膠設(shè)計(jì)院及德國(guó)LWB公司分列第9，10位。前10強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)4家，德國(guó)企業(yè)3家，日本企業(yè)1家，荷蘭企業(yè)1家，印度企業(yè)1家。在前30強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)14家，德國(guó)企業(yè)5家，日本企業(yè)2家，意大利企業(yè)3家，荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國(guó)及印度各1家。新進(jìn)入2022年度排行榜的3家企業(yè)是德國(guó)赫伯特輪胎工裝公司、中國(guó)華澳輪胎設(shè)備和無(wú)錫雙象橡塑機(jī)械；退出排行榜的企業(yè)有3家，分別是德國(guó)克勞斯瑪菲、中國(guó)中昊力創(chuàng)機(jī)電設(shè)備和芬蘭Cimcorp公司。

表1 2022年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜

2 世界橡膠機(jī)械行業(yè)整體滯長(zhǎng)，行業(yè)集中度提高

2022年，世界橡膠機(jī)械銷(xiāo)售收入未能延續(xù)2021年銷(xiāo)售收入兩位數(shù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，總銷(xiāo)售額與上年基本持平，增長(zhǎng)幅度僅為0.5%，主要原因包括全球經(jīng)濟(jì)下滑和地緣政治的影響以及匯率的變化。在前10強(qiáng)中5家企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，5家企業(yè)銷(xiāo)售收入下降，漲降各半。在前30強(qiáng)中，12家企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，18家企業(yè)銷(xiāo)售收入下降。按地區(qū)分，歐洲企業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)3%，中國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售收入下降3%，日本企業(yè)銷(xiāo)售收入下降35.4%。銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度較大的企業(yè)分別是印度拉森特博洛（113.1%）、中國(guó)無(wú)錫雙象橡塑機(jī)械（101.1%）和意大利魯?shù)婪?柯美里奧（39.2%），下降幅度較大的企業(yè)是日本三菱重工（－50%）、中國(guó)北京萬(wàn)向新元科技（－35.6%）和天津賽象科技（－33.9%）。

從產(chǎn)品看，非輪胎橡膠機(jī)械板塊銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)好于輪胎機(jī)械板塊，非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展相對(duì)較好。前3強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售收入占總銷(xiāo)售收入的37.9%，同比增長(zhǎng)0.8%。前10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售收入占總銷(xiāo)售收入的70.3%，同比增長(zhǎng)2.4%。行業(yè)集中度提高，訂單向龍頭企業(yè)傾斜，向智能化、數(shù)字化程度高的企業(yè)傾斜，強(qiáng)者愈強(qiáng)現(xiàn)象更明顯。中國(guó)軟控股份的發(fā)展就是一個(gè)成功的例子。軟控股份作為全球“輪胎智能工廠整體解決方案”供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋輪胎生產(chǎn)80%的核心裝備，2022年發(fā)布的MESIIC工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是全球首個(gè)全鏈條橡膠裝備智能解決方案平臺(tái)，其產(chǎn)品、流程、模塊化設(shè)計(jì)及解決方案平臺(tái)等提高了產(chǎn)品質(zhì)量和交貨效率，促進(jìn)了橡膠機(jī)械業(yè)務(wù)的有機(jī)增長(zhǎng)。中國(guó)薩馳集團(tuán)的智能物流系統(tǒng)也為其貢獻(xiàn)了近一半的銷(xiāo)售收入。

3 橡膠機(jī)械企業(yè)投資聚焦于產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化升級(jí)

ERJ就投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等設(shè)計(jì)了3個(gè)問(wèn)題調(diào)查，結(jié)果顯示，橡膠機(jī)械企業(yè)投資意愿出現(xiàn)了一定的下滑。在投資方向上，在未來(lái)一年內(nèi)，計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)占比從上年的68%降至56%，計(jì)劃收購(gòu)重組的企業(yè)占比從28%降至8%，計(jì)劃建立新廠的企業(yè)占比從12%降至6%，只有計(jì)劃升級(jí)的企業(yè)占比從4%升至37%。這些數(shù)據(jù)處于較低水平，表明橡膠機(jī)械企業(yè)感受到了市場(chǎng)壓力，企業(yè)未來(lái)發(fā)展的不確定性因素偏多。關(guān)于橡膠機(jī)械發(fā)展最快的國(guó)家和地區(qū)，看好北美地區(qū)的受調(diào)查者比例從上年的48%升至63%；看好西歐地區(qū)的受調(diào)查者比例從44%升至48%；看好中國(guó)的受調(diào)查者比例從40%降至15%；看好印度的受調(diào)查者比例從前年的79%降至上年的56%，再降至今年的44%，3年持續(xù)下降。在產(chǎn)品終端方面，看好輪胎板塊的受調(diào)查者比例從上年的72%降至70%，看好通用橡膠板塊的受調(diào)查者比例從40%降至18%，看好工業(yè)零部件板塊的受調(diào)查者比例從24%降至18%，看好汽車(chē)板塊的受調(diào)查者比例從16%升至19%。

德國(guó)H-F公司、中國(guó)薩馳集團(tuán)、意大利柯梅里奧-埃克利、德國(guó)赫伯特輪胎工裝公司、德國(guó)LWB公司、日本三菱重工、意大利瑪朗貢尼等表示將會(huì)在未來(lái)一年擴(kuò)產(chǎn)、收購(gòu)或者升級(jí)工廠。澳大利亞馬普蘭未來(lái)一年內(nèi)計(jì)劃在印度開(kāi)設(shè)子公司。意大利魯?shù)婪?柯梅里奧將會(huì)擴(kuò)建工廠和擴(kuò)建實(shí)驗(yàn)中心。產(chǎn)品升級(jí)主要聚焦在智能制造及數(shù)字化升級(jí)。德國(guó)H-F公司在2022年引進(jìn)以Bernd Pape博士為主的系統(tǒng)維護(hù)軟件團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)出Xplore系統(tǒng)，并于2023年3月在德國(guó)漢諾威輪胎科技展會(huì)上展示了該軟件的早期版本。據(jù)介紹，該軟件可以24 h實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)器運(yùn)行狀態(tài)，提前預(yù)測(cè)機(jī)器即將出現(xiàn)的問(wèn)題，并將問(wèn)題報(bào)告給遠(yuǎn)程終端，對(duì)工程師依賴(lài)度降低。H-F公司計(jì)劃在接下來(lái)的12個(gè)月內(nèi)尋找工廠進(jìn)行合作，將該軟件推廣到實(shí)際的生產(chǎn)線。德國(guó)費(fèi)舍（KEE）公司于2022年12月收購(gòu)斯洛伐克的擠出裁斷機(jī)械專(zhuān)業(yè)制造商KTT公司，主要是看好其在擠出及裁斷過(guò)程中的射頻識(shí)別（RFID）芯片技術(shù)，采用該技術(shù)可對(duì)設(shè)備及生產(chǎn)過(guò)程即時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程技術(shù)支撐和服務(wù)。