我國新能源汽車企業(yè)跨界保險發(fā)展初探

楊雪美 王 燦 河北經(jīng)貿(mào)大學

一、引言

在新能源汽車“保費上漲、補貼退坡”的當下，多家新能源汽車企業(yè)已經(jīng)開始跨界涉足保險業(yè)務，尋求新的利潤增長點。一方面，新能源車險市場潛力巨大。2022 年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出預期，形成高質量發(fā)展格局，預計到2025 年，新能源汽車新車銷售量將占據(jù)汽車新車銷售總量的20%左右，產(chǎn)業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)結構加速調整，產(chǎn)品競爭力逐步增強。另一方面，車險具有非常強的剛需性和黏性。把握住汽車保險業(yè)務，既能延伸汽車企業(yè)服務鏈條、提升銷量，也能拓寬諸如維修、理賠和汽車金融等后市場業(yè)務，打造新的利潤空間。但是，新能源汽車企業(yè)拓展保險業(yè)務并不是一帆風順的，還面臨著諸多問題，例如，開展汽車保險業(yè)務需要保險經(jīng)營許可，且行業(yè)監(jiān)管較為嚴格、缺少車險行業(yè)經(jīng)驗、理賠服務建設周期長等，對此，本文提出相關發(fā)展建議。

二、新能源汽車企業(yè)跨界保險的現(xiàn)狀

（一）新能源汽車

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術和新結構的汽車。新能源汽車的主要種類有純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。近年來，我國新能源汽車技術逐漸成熟，呈現(xiàn)高質量發(fā)展態(tài)勢。

技術的發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)，某些新能源汽車品牌推出的換電站服務就是適應新挑戰(zhàn)的體現(xiàn)。由于動力裝置的特殊性，除了基礎交通風險，新能源汽車還面臨額外的動力電池起火、爆燃等風險，因此，傳統(tǒng)的保險保障不能滿足實際需要。由于技術不斷迭代更新、投保經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累較少，保險產(chǎn)品的設計也成為難題。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年，新能源汽車的產(chǎn)銷情況延續(xù)快速增長勢頭，市場占有率達到19.3%，新能源汽車戰(zhàn)略引領作用進一步凸顯。

圖1 新能源汽車月度產(chǎn)量及銷量（萬輛）

（二）新能源汽車企業(yè)跨界保險

新能源汽車企業(yè)跨界保險，是指新能源汽車企業(yè)通過設立或者收購具有保險中介牌照的保險中介機構進入保險市場，從而開展保險中介業(yè)務，其中又以開展車險業(yè)務為主。

新能源汽車的發(fā)展備受矚目，與此同時，一些新能源汽車企業(yè)開始涉足保險中介市場。汽車企業(yè)進入保險領域的方式有兩種：第一種是直接設立、參股保險公司（見表1）。早在2011年，廣汽集團設立眾誠汽車保險股份有限公司，是國內(nèi)首家由汽車廠商成立的專業(yè)汽車保險公司，也是國內(nèi)首家在新三板掛牌的專業(yè)汽車保險公司；2012 年，一汽集團設立鑫安汽車保險股份有限公司；2021年，已有保險中介牌照的吉利控股集團加碼保險業(yè)投資布局，參股合眾財險。

表1 直接設立、參股保險公司的汽車企業(yè)

第二種是設立或收購保險中介機構（見表2）。上汽集團設立上海汽車集團保險銷售有限公司；東風、長城等老牌汽車企業(yè)分別成立武漢東風保險經(jīng)紀有限公司、老友汽車保險經(jīng)紀有限公司。在傳統(tǒng)燃油車企業(yè)之外，近年來，號稱“造車新勢力”的新能源汽車企業(yè)對入局保險業(yè)更顯積極，特斯拉、理想、小鵬、蔚來等紛紛成立保險中介機構。小鵬汽車在2018 年成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；特斯拉于2020年在中國注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；理想汽車在2022年收購銀建保險經(jīng)紀公司，成立北京理想保險經(jīng)紀有限公司。

表2 設立或收購保險中介機構的汽車企業(yè)

（三）新能源汽車企業(yè)跨界保險案例

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克曾宣稱，特斯拉的保險業(yè)務將為用戶提供全方位的投保及理賠服務，且獨家投保的費用會較其他平臺降低30%。低廉的保費確實很有誘惑力，特別是在新能源汽車保費大漲的情況下。

在海外，特斯拉對保險業(yè)務已經(jīng)籌備多年，與世界各地的多個保險公司共同發(fā)起“Insure My Tesla”計劃。比如，2016 年，特斯拉與利寶保險合作，在澳大利亞和中國香港啟動“Insure My Tesla”計劃，以保險經(jīng)紀的方式涉足保險業(yè)，保險產(chǎn)品由保險公司提供，特斯拉扮演保險中介的角色；2017 年，特斯拉在北美地區(qū)推進保險計劃；2019 年，特斯拉首次在美國加州發(fā)布了獨家車險，以低于常規(guī)保險保費30%的價格在當?shù)叵破鹨魂嚐岢保@次特斯拉則基本成為保險公司本身，并且將新技術應用到了車險上。

特斯拉旗下整車配備了大量不同種類的傳感器，通過這些傳感器來監(jiān)控每一臺車的情況，同時將收到的所有數(shù)據(jù)進行實時傳送。特斯拉會對這些數(shù)據(jù)進行分析，用戶可以通過分析結果來判斷汽車的損壞程度，從而預測后續(xù)保費，這對于用戶和特斯拉來說是一種雙贏的局面。如果檢測到汽車狀況良好，就說明在今后一段時間的出險概率很小，設定的保費會比較低；如果車輛狀況并不那么樂觀，則意味著出險概率更高，保費也會相應調高。

由于車輛狀況動態(tài)變化，因此，特斯拉的車險保費是按月繳納的，不同狀況對應不同的繳費標準，用戶還可以隨時更改、取消保險套餐。特斯拉的保險網(wǎng)站為用戶提供每月支付且沒有任何隱藏費用的保險，美國加州的特斯拉車主可以通過該網(wǎng)站在一分鐘內(nèi)購買一份保單，并且可以隨時取消或更改保單。

三、新能源汽車企業(yè)跨界保險的SWOT分析

（一）優(yōu)勢（Strength）

1.為自身用戶提供延伸服務與增值服務

國內(nèi)知名大型汽車企業(yè)開展保險中介服務最大的優(yōu)勢之一就是能夠為自身用戶提供延伸服務與增值服務。在車主購車、用車、理賠的全過程中，汽車企業(yè)可以積累用戶數(shù)據(jù)、了解用戶用車行為習慣，通過車險產(chǎn)品與用戶建立緊密的聯(lián)系，以提高用戶黏性。從另一個角度來看，如今的汽車行業(yè)增量有限，行業(yè)趨于飽和，而越來越多的用戶認為車險是購買汽車后首要的剛需，那么開展車險中介服務也是留住用戶的重要方式。

2.產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠有優(yōu)勢

市面上傳統(tǒng)保險公司提供的車險產(chǎn)品往往可供選擇的種類較少且價格較高，而大型汽車企業(yè)掌握著眾多用戶信息，借助理賠和用戶駕駛習慣數(shù)據(jù)，能夠精準把控風險，在產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠方面更占優(yōu)勢。比如，可以通過分析用戶的車輛用途、駕駛習慣、過往出險情況、預算、消費偏好等因素，提供一對一的保險服務，車險產(chǎn)品價格范圍更廣，可以根據(jù)具體情況靈活調整。

3.形成閉環(huán)服務

通過開展相關保險業(yè)務，有助于汽車企業(yè)連接汽車銷售和后期保養(yǎng)維護，打造閉環(huán)服務（見圖2）。比如，打造購車、置換、保險、售后、理賠等“一條龍”服務。形成這樣的服務閉環(huán)有利于拓展收入來源，也可以為用戶提供優(yōu)質服務，增強用戶對品牌的認可度和依賴度，塑造良好的汽車品牌形象。在新能源車險市場上，汽車企業(yè)跨界保險會在一定程度上擠占保險公司直銷渠道的空間，相較于保險公司，汽車企業(yè)在新能源車險市場上更具優(yōu)勢。

圖2 汽車企業(yè)服務閉環(huán)

（二）劣勢（Weakness）

1.保險行業(yè)監(jiān)管較為嚴格

雖然有不少大型汽車企業(yè)已經(jīng)成立保險代理或經(jīng)紀機構，并且向保險監(jiān)管部門申請保險中介業(yè)務牌照。但從2019年至今，保險監(jiān)管部門沒有批準任何一家保險中介機構的保險中介業(yè)務牌照申請。監(jiān)管部門對保險中介市場準入的態(tài)度比較謹慎，目前，汽車企業(yè)大多以收購保險機構股份的方式進入保險領域。

2.理賠服務體系建設周期長

車險理賠服務體系往往是建立在海量的事故賠償數(shù)據(jù)之上的。雖然新能源汽車企業(yè)對于自家銷售的汽車性能、配套設施等更為熟悉，并且掌握大量用戶反饋數(shù)據(jù)，但是當正式開展理賠服務時，仍需要一套完備的、全流程的理賠服務體系。這套體系有與傳統(tǒng)燃油車理賠體系相同的部分，也有新能源汽車獨有的板塊；新能源汽車如何定損、殘值如何處理等問題，都要通過制定嚴密的規(guī)范性制度來解決，這就需要作更進一步的研究，使新能源汽車及保險產(chǎn)品和理賠服務更具系統(tǒng)化。

（三）機會（Opportunity）

1.創(chuàng)新車險推動保費下降

2021 年底，《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》正式落地，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了新能源汽車商業(yè)保險的專屬條款，三電系統(tǒng)、自燃風險等均得到專門保障，但對應的保費增長情況卻不容樂觀。中國銀保信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車保費相較于傳統(tǒng)燃油車平均高出21%，主要因素是保險賠付率高。

保費偏高是影響新能源汽車銷量的因素之一。我國新能源汽車保險尚處于摸索階段，專屬條款的出臺僅在一定程度上對汽車保險產(chǎn)品進行了規(guī)范化要求，仍要依據(jù)更多的數(shù)據(jù)積累、風險評估、風險控制來助力新能源汽車保險的產(chǎn)品設計，使保險費率與風險更好地對應。海外的特斯拉就通過一系列舉措成功降低了保費（見圖3）。從2019年8月起，特斯拉先后通過自營保險計劃、安全評分系統(tǒng)、對汽車風險進行評估等一系列措施，成功將保費繳費方式變更為月繳，并且根據(jù)上月的車輛情況動態(tài)調整次月的保費。

圖3 特斯拉實現(xiàn)保費下降機制流程圖

圖4 眾誠保險機動車輛保險2011年至2021年虧損數(shù)額（億元）

2.打造車主服務生態(tài)

新能源汽車行業(yè)正面臨成本上升、需求收縮的雙重壓力，識別消費者的需求并作出應對，是新能源汽車企業(yè)正在努力的目標。新能源汽車企業(yè)兼顧汽車制造、銷售與保險服務，在整個環(huán)節(jié)中凸顯的問題能夠直接被洞察。汽車企業(yè)能夠更好地利用信息優(yōu)勢，提升保險服務水平，以消費者需求為出發(fā)點優(yōu)化產(chǎn)品。對于消費者來說，車輛的制造、購入和相關的保險服務都由一個單位提供，能夠減少與各個服務供應商間的交流成本，提升購買與售后體驗。在以新能源汽車為代表的汽車直營銷售模式下，汽車企業(yè)與保險機構合作需求將更加扁平化、標準化，新能源汽車企業(yè)能夠使汽車業(yè)務與保險業(yè)務實現(xiàn)融合發(fā)展。

（四）威脅（Threat）

中國汽車市場主流的銷售模式是經(jīng)銷制，即汽車制造商將車輛批發(fā)給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再零售給客戶。這一模式的形成有其特定的歷史背景。在信息產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達的時代，汽車制造商難以直接接觸客戶，且銷售汽車需要具備較高的專業(yè)水準。為減輕壓力，需要借助各地頗具實力的經(jīng)銷商進行銷售，一方面，能夠直接服務消費者；另一方面，可以幫助汽車制造商分攤經(jīng)營風險。從本質上來說，新能源汽車企業(yè)布局保險業(yè)，是汽車從“經(jīng)銷”到“直銷”這一關鍵商業(yè)模式變革后的直接產(chǎn)物。盡管一些大型汽車企業(yè)在多地設立直營體驗店，但直營模式要取代4S店經(jīng)營模式，還需要消費者購車思維的改變，這是一個長期的過程。

四、新能源汽車企業(yè)跨界保險的困境分析

（一）前期盈利困難

近年來，為了滿足擴大內(nèi)需、培育新增長點以及促進新能源汽車消費和相關產(chǎn)業(yè)升級，2022 年8 月，國務院常務會議研究，確定了將新能源汽車購置稅免征期限延期至2023年底，對新能源汽車繼續(xù)予以免征車船稅和消費稅等支持。這一政策總體上有利于新能源汽車企業(yè)提高銷量，但是在一定程度上對新能源汽車的關鍵技術與質量提出了更高要求。新能源汽車企業(yè)跨界保險，理想的情況是通過銷售保險能夠獲得一定利潤，用于研發(fā)新能源汽車的關鍵技術；主業(yè)所賺利潤也可以用來完善保險售后服務體系，使保險服務更加完善。但是，這一目標并不容易實現(xiàn)。

吉利控股集團入主后的合眾財險，其管理層變動頻繁，業(yè)績也不理想。2022 年全年，合眾財險實現(xiàn)保險業(yè)務收入3.10 億元，同比增長74.06%；凈虧損0.92 億元，虧損情況與2021 年基本持平。自2015 年成立至今，合眾財險尚未進入盈利期，累計虧損已達4.47億元。即使吉利控股集團入股，這兩年在盈利方面也未見明顯突破。廣汽集團所設立的眾誠保險也是如此。眾誠保險成立于2011年，但是從成立之初起就連續(xù)虧損7年，總虧損超過5億元，直到2018年才首次實現(xiàn)盈利。并且，眾誠保險的第一大險種——機動車輛保險已經(jīng)連續(xù)10年承保虧損，從2011年虧損0.38億元到2021年虧損1.98億元，虧損金額呈增加態(tài)勢。

（二）營銷模式還不完善

在行業(yè)轉型的過程中，汽車的概念已經(jīng)從簡單的車輛向大規(guī)模的移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間發(fā)展，而新能源汽車也日益成為產(chǎn)業(yè)融合與創(chuàng)新的平臺。消費者購買新能源汽車不僅關注其性能和硬件，還注重配套軟裝以及后續(xù)服務。汽車產(chǎn)業(yè)正由以參數(shù)為基礎的硬件驅動時代進入以“參數(shù)＋智能＋服務”為內(nèi)涵的軟件驅動時代。隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，新能源汽車進入多元融合發(fā)展階段。

汽車綜合品質、購車外部環(huán)境和新能源汽車可持續(xù)發(fā)展前景都會影響消費者的購買行為。“造車新勢力”在近兩年迅速占領市場，除了因為它們擁有與消費者需求相匹配的汽車綜合質量以及持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展之外，還采用了“線上電商+線下功能店”的模式（牟玉壯，2021），為客戶提供便利、寬松的新能源汽車購買環(huán)境。線上電商是指消費者借助網(wǎng)絡平臺了解汽車產(chǎn)品性能，在線上挑選和購買，還可以查詢相應的保險服務以及個人駕駛偏好記錄；汽車企業(yè)可以在線上將購車用戶匯集于一個社區(qū)論壇，以提升用戶體驗和對品牌的忠誠度。線下功能店分為體驗中心、用戶中心、服務中心等，這些線下功能店可以自由組合，也可以獨立存在。其中，服務中心一般具備售后維修、保養(yǎng)等功能。雖然這種模式能夠給消費者提供更高的舒適度以及自行了解的權利，但是線上平臺的搭載需要一個完善的過程，線下功能店的位置、數(shù)量、加盟方式等都是新能源汽車企業(yè)亟待解決的問題。

（三）車險行業(yè)經(jīng)驗不足

車險的服務質量往往和線下網(wǎng)點服務網(wǎng)絡掛鉤，消費者需要便利、高效的服務，那么，新能源汽車企業(yè)就需要大量的能夠提供車險相關售后服務的網(wǎng)點，最終形成相互協(xié)作的服務網(wǎng)絡體系。對于服務網(wǎng)絡體系中的網(wǎng)點，需要統(tǒng)一售后服務模式，形成應對事故統(tǒng)一的、制式的方案，這有助于在消費者心中建立品牌形象。除此之外，汽車企業(yè)設立保險中介機構來銷售保險產(chǎn)品，在產(chǎn)品把控、營銷策略上可能會出現(xiàn)“外行管理內(nèi)行”的情況，業(yè)務不熟練、對風險預期把握不精準、目標戰(zhàn)略不合理等都會給汽車企業(yè)經(jīng)營車險業(yè)務帶來困擾。

五、對新能源汽車企業(yè)跨界保險的建議

（一）科技賦能，打造新能源車險服務平臺

汽車企業(yè)布局車險業(yè)務需要大量資金以及摸索時間，汽車企業(yè)可以通過新技術賦能創(chuàng)新車險產(chǎn)品。比如，應用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術降低承保成本，完善理賠流程，提供更加優(yōu)質的服務。新能源汽車時代，人、車、廠的關系正發(fā)生新的變化，汽車企業(yè)不再局限于車輛的研發(fā)和制造，而是逐步滲透汽車產(chǎn)業(yè)價值全鏈條，向汽車綜合服務提供方的方向發(fā)展。汽車企業(yè)想要實現(xiàn)從單純售賣車輛到汽車使用全生命周期管理的轉變，需要抓住車險這一紐帶，重塑消費者與汽車企業(yè)的關系，逐步建立品牌信任，提升用戶的使用感和歸屬感。此外，打造全流程的車險服務平臺還能豐富理賠維修、汽車金融等后市場產(chǎn)品和服務。

（二）創(chuàng)新車險產(chǎn)品設計，推動保費下降

新能源汽車保險的保費被公認為價格偏高，不利于車輛銷售。雖然新能源汽車保險的定價模型正處于摸索階段，但新能源汽車企業(yè)具有平臺優(yōu)勢，能夠直接獲知消費者的使用情況、滿意程度，在對不同車型進行分類的前提下，收集大量的車輛數(shù)據(jù)、車主反饋意見以及保險理賠數(shù)據(jù)，進而有針對性地優(yōu)化保險產(chǎn)品。此外，新能源汽車企業(yè)還可以通過建立專屬收集系統(tǒng)形成優(yōu)化車險保費的數(shù)據(jù)庫，定期報告各車型使用及出險情況，作為產(chǎn)品優(yōu)化費率的依據(jù)之一。新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，保險服務也要精益求精，這需要大量的數(shù)據(jù)等資料對專屬保險產(chǎn)品進一步研究與設計。

（三）提升保險業(yè)務人員的專業(yè)性

由于新能源汽車企業(yè)轉向保險領域的時間并不長，缺乏車險行業(yè)經(jīng)驗，而保險產(chǎn)品的專業(yè)性較強，所以，新能源汽車企業(yè)需要提升保險業(yè)務人員的專業(yè)性。新能源汽車企業(yè)開展保險中介業(yè)務，可以使消費者獲得更為周全的理賠、維修、車主服務，從車主的需求出發(fā)，選擇心儀的車型以及配套保險服務，在這些流程中，需要具備保險專業(yè)素養(yǎng)的人員。汽車企業(yè)可以吸收專業(yè)人才，提高其對整個服務流程的了解程度，建立合理的激勵機制，推動汽車業(yè)務與保險業(yè)務融合發(fā)展。

（四）深入研究產(chǎn)品設計，提高新能源汽車保險的適用度

新能源汽車銷售市場的火熱使各大新能源汽車企業(yè)紛紛進入保險領域，對此，保險公司必須加快推進專屬保險產(chǎn)品成型，提高專業(yè)水平，提供高質量服務。保險公司要研究如何對不同車型的保險產(chǎn)品進行精準定價，按車型定價的優(yōu)勢充分考慮不同車型之間的風險差異，使得費率與風險、車價相匹配。在2022中國汽車安全大會上，中國汽車技術研究中心公布了多項復雜性較高的汽車安全碰撞試驗項目，包括涉水托底試驗、追尾試驗、側面撞擊試驗等。保險公司和汽車企業(yè)可以合作進行一些檢驗新能源汽車核心動力的試驗，一來可以掌握更多的車輛信息，為產(chǎn)品設計提供更多數(shù)據(jù)以優(yōu)化定價；二來可以直接將過硬的性能作為新能源汽車的宣傳賣點，使消費者對其安全性能信服。深入研究新能源汽車的特有風險，將整車結構、能源結構、電池種類、續(xù)航里程及汽車零部件等新能源汽車特有因子加入定價模型，以積累的數(shù)據(jù)資源為依據(jù)，建立新能源汽車保險定價模型的修訂與回溯機制，使新能源汽車保險的定價更為精準。