江蘇省農(nóng)機制造業(yè)競爭力現(xiàn)狀和發(fā)展對策分析

戴良明

（中南林業(yè)科技大學，湖南 長沙 410004）

江蘇省是東部沿海地區(qū)的經(jīng)濟強省，制造業(yè)較發(fā)達，是我國重要的裝備制造業(yè)和高端設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)基地。江蘇省內(nèi)陸地以平原為主，平原占比達87%左右，適合農(nóng)業(yè)機械化耕作。

2020 年，江蘇省農(nóng)業(yè)機械總動力達5 214×104kW，大功率、高性能、智能化、復式作業(yè)的農(nóng)業(yè)機械裝備快速發(fā)展，為糧食穩(wěn)產(chǎn)保供和特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。截至2020 年，省內(nèi)大中型拖拉機新增5.3×104臺，保有量達到17.2×104臺；聯(lián)合收割機新增7×104臺，保有量達到18.5×104臺；水稻插秧機新增4.2×104臺，保有量達到14.3×104臺，其中乘坐式插秧機新增3.12×104臺，保有量達到5×104臺；自走式噴桿植保機、無人植保飛機、糧食烘干機實現(xiàn)穩(wěn)步增長，保有量達到5.6×104臺以上。江蘇省農(nóng)業(yè)機械化水平上了新臺階，帶動了省內(nèi)農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械裝備制造勢力逐漸壯大[1]。

但是，目前江蘇省的農(nóng)機制造產(chǎn)業(yè)也存在一些問題：①與發(fā)達國家品牌農(nóng)機相比，江蘇省內(nèi)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品技術(shù)水平、操作性能、田間適應(yīng)性和乘用舒適度相對落后，缺少性能先進、質(zhì)量可靠，耐用的農(nóng)機產(chǎn)品；②高端農(nóng)機市場基本被外資企業(yè)占領(lǐng)，省內(nèi)農(nóng)機企業(yè)只能靠打價格戰(zhàn)爭奪中低端市場份額；③農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度不夠，高端智能農(nóng)業(yè)機械裝備和特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的農(nóng)業(yè)機械裝備供給相對不足；④產(chǎn)業(yè)集中度低，規(guī)模以上企業(yè)少，農(nóng)機制造企業(yè)小而散，雖然全省有200多家農(nóng)機制造企業(yè)，但真正能形成規(guī)模，并且有品牌影響力的只有2家，占比僅為1%；⑤省內(nèi)農(nóng)機制造業(yè)智能化程度不高，并不能滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智能化的要求。

為了進一步提升江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造的競爭力，本文從產(chǎn)品質(zhì)量、市場占有率、品牌影響力、生產(chǎn)規(guī)模、創(chuàng)新能力等方面進行分析，提出了相關(guān)改進建議，以期為江蘇省的農(nóng)業(yè)機械制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參考思路。

1 江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)競爭力分析

1.1 產(chǎn)品質(zhì)量方面

在2004年國家開始實施的農(nóng)機購置補貼政策的刺激下，部分農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)對已有農(nóng)機產(chǎn)品進行簡單復制模仿進入農(nóng)機行業(yè)。但期間運用了不符合標準的零部件，在市場上以低價格吸引客戶，造成農(nóng)機市場的惡性競爭[2]，拉低了其他企業(yè)的經(jīng)營利潤，減少了農(nóng)機骨干生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)上的資金投入，為降低成本而犧牲了產(chǎn)品質(zhì)量，造成了惡性循環(huán)，國內(nèi)農(nóng)機相對于外資農(nóng)機的質(zhì)量水平差距進一步拉大。

1.1.1 國產(chǎn)農(nóng)機與外資農(nóng)機產(chǎn)品對比

（1）聯(lián)合收割機。目前，在江蘇省銷售的國產(chǎn)聯(lián)合收割機質(zhì)量性能與進口或合資品牌產(chǎn)品存在差距。據(jù)機手反映，國產(chǎn)聯(lián)合收割機一般作業(yè)1 000 h 后，故障率明顯增大，影響作業(yè)效率和質(zhì)量。但國產(chǎn)聯(lián)合收割機價格占優(yōu)，比如，久保田牌72 kW 收割機售價18×104元，而某國產(chǎn)83 kW 收割機價格僅需11×104元左右。因此，較多農(nóng)民選擇了價格較低的國產(chǎn)聯(lián)合收割機，在當年作業(yè)完畢后、產(chǎn)品“三包”期滿前，再將國產(chǎn)聯(lián)合收割機出售。

（2）拖拉機。根據(jù)多年的市場調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)中型拖拉機年度故障率在140%～200%，國產(chǎn)大型拖拉機年度故障率維持在200%～300%，也就是說國產(chǎn)中型拖拉機平均每年要修1.4～2次，國產(chǎn)大型拖拉機平均每年要修2～3次[3]。

1.1.2 2019年國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水稻插秧機質(zhì)量調(diào)查

共抽查44 家企業(yè)，根據(jù)綜合滿意度、產(chǎn)品可靠性抽查結(jié)果來看，江蘇省被抽中的水稻插秧機企業(yè)共12家，其中，綜合滿意度方面，＞90 分的僅1 家，為江蘇企業(yè)；80～90 分的企業(yè)：江蘇7 家、山東1 家、安徽1 家、外資4 家；70～80 分的企業(yè)：江蘇4 家、浙江1 家、湖北1 家、山東2 家、安徽1 家。可靠性方面：＞90 分的企業(yè)：0 家；80～90 分的企業(yè)：江蘇6 家、山東2 家、湖北1 家、安徽1 家、外資4 家；70～80 分的企業(yè)：江蘇6 家、浙江1 家、山東1 家。江蘇省的農(nóng)機企業(yè)各層級的都有，總體優(yōu)于其他省份的產(chǎn)品[4]。

1.1.3 2019年國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部施肥機質(zhì)量調(diào)查

共抽查6家企業(yè)，從比較結(jié)果來看，共抽查江蘇省被抽中的施肥機企業(yè)僅1家，且綜合滿意度，產(chǎn)品可靠性抽查結(jié)果顯示處于中等水平，尚有提升的空間。其中，綜合滿意度方面，＞90 分的企業(yè)：0 家；80～90 分的企業(yè)：僅外資1 家，70～80 分的企業(yè)：江蘇1 家、浙江1 家、湖南2 家；60～70 分的企業(yè)：浙江1家。可靠性方面：＞90分的企業(yè)：0家，80～90分的企業(yè)：江蘇1家、湖南2家、浙江2家，外資1家[5]。

1.1.4 2021 年江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機械輪式拖拉機質(zhì)量調(diào)查結(jié)果

共抽查10 家企業(yè)，從比較結(jié)果來看，江蘇省內(nèi)被抽中的拖拉機企業(yè)共3家，且其綜合滿意度、產(chǎn)品可靠性處于中下水平，尚有提升的空間。其中，綜合滿意度方面，＞90分的企業(yè)：河南2 家、山東2 家、江蘇1 家、外資1 家；80～90 分的企業(yè)：山東2家、江蘇2家[6]。

1.2 江蘇省內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)區(qū)域分布情況

從2021 年江蘇省農(nóng)機協(xié)會發(fā)布的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)十強企業(yè)的所在地來看，常州市占據(jù)了60%的份額。分別涉及收割機，插秧機，拖拉機，粉碎、輸送、包裝設(shè)備，飼料機械加工、畜牧養(yǎng)殖設(shè)備等領(lǐng)域。

1.3 市場占有率方面

以下為2021 年通過農(nóng)機購置補貼統(tǒng)計的在江蘇省內(nèi)銷售的農(nóng)機產(chǎn)品銷量情況[7]。①水稻收割機：江蘇省銷量前十的產(chǎn)品中，江蘇農(nóng)機有7 款產(chǎn)品上榜，占61.66%，山東農(nóng)機占比20%，日本農(nóng)機占比6.62%；②輪式拖拉機：江蘇省銷量前十產(chǎn)品中，江蘇有6 款產(chǎn)品上榜，占17.2%，河南占比7.36%，山東占比2.5%；③水稻插秧機：江蘇省銷量前十產(chǎn)品中，江蘇農(nóng)機有1 款產(chǎn)品上榜，占2.34%，日本有7 款產(chǎn)品上榜，占比70%，浙江有2 款產(chǎn)品上榜，占比20%。由上述數(shù)據(jù)可見，江蘇制造的農(nóng)機，在省內(nèi)還是有一定市場的，尤其是在水稻收割機中占據(jù)了67%的市場份額，一家獨大。但是在其他產(chǎn)品，如輪式拖拉機，水稻插秧機，尚有提高的空間。

2021 年江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造主要企業(yè)有240 多家。注冊資本在1×108元以上的企業(yè)共17家，占比7%；1 000×104～1×108元（不含）的企業(yè)（含整機、配件制造企業(yè)）有60 家，占比25%；500×104～1 000×104元（含）的企業(yè)共82 家，占比34%；注冊資本＜500×104元的企業(yè)共83家，占比34%。

1.4 創(chuàng)新方面

2010年—2020年，江蘇省內(nèi)農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)的發(fā)明專利僅有660 件，占比為9.42%，實用新型專利6 346 件，占比90.58%。按不同農(nóng)業(yè)機械的代表性企業(yè)來發(fā)明專利占比例遠遠低于實用新型專利，表明江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造的技術(shù)創(chuàng)新水平仍需不斷提高[9]。

江蘇省內(nèi)農(nóng)機制造業(yè)創(chuàng)新能力仍然不夠強大，農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)與生產(chǎn)，農(nóng)機企業(yè)與科研機構(gòu)、高校的協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制尚未真正形成。目前的農(nóng)機科研力量較為分散，各方的科技資源整合較難，企業(yè)的創(chuàng)新意識也不強，研發(fā)投入在營業(yè)收入中的占比不足，大多數(shù)企業(yè)的創(chuàng)新多為外觀及機構(gòu)的改變，沒有實質(zhì)性的創(chuàng)新提高，機械產(chǎn)品技術(shù)水平、操作性能、田間適應(yīng)性和乘用舒適度相對落后，可靠性與國外先進機具比還有差距。基于以上情況，政府在“十四五”農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃中，列出了農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和裝備首批研發(fā)基地名單，這將會極大促進農(nóng)機技術(shù)創(chuàng)新的步伐。

2 江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)的發(fā)展對策

2.1 優(yōu)化農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2004 年后，國內(nèi)農(nóng)用機械總動力每年增長量在3%～7%，2015年總動力達到最高點，說明我國農(nóng)機裝備總量已經(jīng)接近飽和。農(nóng)機補貼政策帶來的裝備數(shù)量快速遞增的階段即將結(jié)束，農(nóng)機制造企業(yè)需要考慮調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰低端的產(chǎn)品、過剩的產(chǎn)能，提升產(chǎn)品競爭力來適應(yīng)未來農(nóng)機市場需求發(fā)生的變化。在調(diào)整過程中，政府應(yīng)當出臺相關(guān)的宏觀政策，引導農(nóng)機企業(yè)提升技術(shù)水平，逐步走向高端產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)使之逐漸平衡[10，11]。

從2020 年與2021 年各類農(nóng)作物機械化率增減情況（見圖2）可以看出，大豆機播率，玉米機耕率，大豆機收率相對于其他主要農(nóng)作物來說仍是處于較低水平狀態(tài)。因此，農(nóng)機制造企業(yè)將來可考慮這些農(nóng)機產(chǎn)品的市場需求。或者由“一機單用”向“一機多用”的市場領(lǐng)域發(fā)展。

圖1 全國歷年農(nóng)用機械總動力（2002年—2021年）Fig.3 National total power of agricultural machinery(2002年—2021)

圖2 2021年與2020 年各類農(nóng)作物機械化率增減情況（指標：機械化率）Fig.2 Increases and decreases in the mechanization rate of various crops in 2021 and 2020

2.2 尋找發(fā)展企業(yè)規(guī)模的合適路徑

截至目前，江蘇省內(nèi)尚沒有達到千億規(guī)模的農(nóng)機制造企業(yè)，百億級企業(yè)也僅有沃得機械農(nóng)裝。與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等千億級企業(yè)存在著較大的差距。因此，要想發(fā)展壯大江蘇省的農(nóng)機制造行業(yè)，必須得找到發(fā)展相關(guān)路徑。

據(jù)德國農(nóng)協(xié)數(shù)據(jù)，全球產(chǎn)值最大的農(nóng)機品類是拖拉機和聯(lián)合收獲機兩大類，2025 年兩個品類的產(chǎn)值加起來約為1 800×108美元，約11 000×108人民幣。從全球范圍內(nèi)的農(nóng)機制造企業(yè)來看，拖拉機和聯(lián)合收獲機兩類產(chǎn)品銷售額明顯高于其他農(nóng)機具。約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田等全球化跨國公司和一拖股份、濰柴雷沃、沃得農(nóng)裝、常州東風等國內(nèi)頭部企業(yè)，均以拖拉機和聯(lián)合收獲機為主業(yè)。因此，江蘇省農(nóng)機制造業(yè)想要壯大規(guī)模，其業(yè)務(wù)也須以拖拉機和聯(lián)合收獲機為主業(yè)。

2.3 重點發(fā)展智能化高端農(nóng)機裝備

在國家政策的扶持下，我國農(nóng)機制造業(yè)經(jīng)過了數(shù)十年的高速發(fā)展后，同質(zhì)化競爭劇烈，尤其是中低端市場，大部分種類的農(nóng)機產(chǎn)品在市場上已經(jīng)飽和，因此，必須考慮開辟另外的發(fā)展途徑，比如發(fā)展高端的智能化農(nóng)機，智能化農(nóng)機也被稱為智慧農(nóng)機。從我國智慧農(nóng)機的發(fā)展需求來看，當前客戶更關(guān)注農(nóng)機是否能提升效率，比如通過智能化控制，使作業(yè)效率更高，作業(yè)時間更長，甚至達到無人值守就能完成全程自動化作業(yè)[12，13]。

2.4 積極開拓目標海外市場

國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)中，以最具代表性的一拖股份為例，從公開的數(shù)據(jù)看，2021年一拖銷售額93×108元，其中只有約3%的收入來自海外市場，而濰柴雷沃、沃得農(nóng)裝、中聯(lián)重科、常州東風等國內(nèi)幾家實力派企業(yè)國內(nèi)和海外銷售比例均＜10%，說明國內(nèi)大企業(yè)均不屬于外向型。

目前，江蘇省內(nèi)的國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品性能、可靠性、舒適性雖然與歐美，日本等發(fā)達國家的產(chǎn)品存在一定差距，僅有物美價廉競爭優(yōu)勢。因此，可考慮在東南亞或非洲等發(fā)展中國家開拓、擴大市場，或直接在當?shù)亟◤S，轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩的產(chǎn)能。

2.5 找準品牌定位

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)品特色，找準品牌定位，才能在競爭者中脫穎而出。比如外資品牌美國的約翰迪爾的拖拉機、收割機、播種機等產(chǎn)品因耐用、故障率低、效率高而聞名，被贊譽為“農(nóng)機中的貴族”；意大利凱斯紐荷蘭主推拖拉機、聯(lián)合收割機和牧草機械，以作業(yè)效率高、運行成本低和可靠性高而聞名；日本的久保田農(nóng)機不僅可收獲水稻、小麥，還能收獲油菜、谷子，機身小巧靈活且功能強大，操作方便、環(huán)境適應(yīng)性強。

江蘇省內(nèi)的沃得農(nóng)裝，可自主生產(chǎn)整機零部件的85%，將上游供應(yīng)商的影響降到最低，并且大大提高整機的裝配精精確度，確保產(chǎn)品質(zhì)量，性能更加可靠，售后服務(wù)優(yōu)、快，獲得客戶的贊譽，進一步打造出自己的特色，擴大品牌效應(yīng)。

2.6 持續(xù)促進產(chǎn)品創(chuàng)新

企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新合作可以通過合作伙伴（跨區(qū)域同類企業(yè)間）、供應(yīng)商和客戶提供的知識和技術(shù)來減少開發(fā)時間和成本，確保公司在市場上具有競爭力。可與國外先進的農(nóng)機企業(yè)合作，引進先進技術(shù)，并消化吸收，促進本土企業(yè)的發(fā)展壯大。接近客戶與客戶合作，使企業(yè)能夠開發(fā)出更有效的產(chǎn)品，以滿足市場的需求。與客戶建立長期的產(chǎn)品開發(fā)關(guān)系，能夠在市場上推出滿足客戶需求的產(chǎn)品[16]。

2.7 提升質(zhì)量管理水平，改善產(chǎn)品質(zhì)量

根據(jù)江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局歷年對農(nóng)機質(zhì)量調(diào)查結(jié)果顯示，部分農(nóng)機企業(yè)的零配件質(zhì)量不高，因此需要政府監(jiān)管部門加強對各類農(nóng)機零配件質(zhì)量的監(jiān)督抽查，在原材料的生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域強抓嚴管，確保農(nóng)機零配件的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求[17]。此外，企業(yè)可以通過建立質(zhì)量管理體系標準，疏通企業(yè)管理流程，使企業(yè)全員參與到質(zhì)量管理中，樹立員工“質(zhì)量從我做起”的理念。企業(yè)達到一定規(guī)模，員工的質(zhì)量意識得到增強后，還可以引入六西格瑪管理，通過使用高階質(zhì)量工具來診斷企業(yè)制造流程中存在的關(guān)鍵問題，然后實施DMAIC 方法來解決這些關(guān)鍵問題，減少流程缺陷，提升產(chǎn)品合格率，向“零缺陷”的目標邁進。而對于產(chǎn)品質(zhì)量追溯，可基于區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)上，建立農(nóng)業(yè)機械制造過程的質(zhì)量溯源系統(tǒng)，確保在制造過程中的零部件質(zhì)量問題能夠被及時追溯并解決，避免大范圍的質(zhì)量問題流向下一道工序或客戶。

2.8 注重售后服務(wù)

由于農(nóng)機在農(nóng)忙作業(yè)中需要保持連續(xù)工作，對機器的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，因此，平時的維護保養(yǎng)，故障后及時維修都非常重要。農(nóng)機制造企業(yè)應(yīng)當做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，建立農(nóng)機售后檔案，出現(xiàn)故障時能迅速趕到現(xiàn)場，及時排除故障，甚至可以借助物聯(lián)網(wǎng)平臺，通過平時的科學保養(yǎng)維護，確保農(nóng)機設(shè)備在作業(yè)中的穩(wěn)定性，提高客戶忠誠度，占據(jù)更大的市場。

3 結(jié)語

《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》中明確提到，截至2025 年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11×108kW 左右，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上，因此，目前農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)仍有一定的市場增長。國產(chǎn)農(nóng)機行業(yè)同質(zhì)化競爭劇烈，產(chǎn)能過剩的嚴峻局面，因此，江蘇省農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)應(yīng)當抓住這一機會，推出彌補市場空缺的機型，同時主推智慧化農(nóng)機的發(fā)展，進一步提升產(chǎn)品性能、質(zhì)量，縮小與外資農(nóng)機產(chǎn)品的差距，才能在劇烈的競爭中脫穎而出，躋身于世界一流企業(yè)的行列。