惠柏新材(301555) 申購代碼301555 申購日期10.20

公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）不超過2306.67萬股，占發行后總股本的25%。本次募集資金將投資于以下項目：上海帝福3.7萬噸纖維復合材料及新型電子專用材料生產項目、惠柏新材料研發總部項目。

公司主營業務為特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售，主要包括風電葉片用環氧樹脂、新型復合材料用環氧樹脂、電子電氣絕緣封裝用環氧樹脂等多個應用系列產品。

公司始終依靠技術創新謀求發展，已建立起一套以市場為導向，以創新為原則的技術研發體系，能夠根據市場需求、行業最新動態及企業自主規劃開展各類應用性研究和前瞻性研究。公司在多年從事特種配方改性環氧樹脂的研發、生產過程中，已積累大量核心技術和工藝配方，并善于將相關技術和工藝配方用于生產滿足客戶個性化需求的產品，在已有配方基礎上完成更多適應性配方再開發。

環氧樹脂下游應用廣泛，公司針對下游復合材料和電子電氣絕緣封裝領域已成功開發了風電葉片用環氧樹脂、預浸料用環氧樹脂、拉擠工藝用環氧樹脂、纏繞工藝用環氧樹脂、阻燃復合材料用環氧樹脂、快速固化RTM環氧樹脂、LED封裝用環氧樹脂、防水絕緣灌封用環氧樹脂、電子元器件膠粘劑、量子點色轉換墨水等產品，產品可應用于風電葉片、各類運動器材、高壓氣瓶、軌道交通及汽車零部件、LED及變壓器封裝、LED顯示屏等，產品線較為豐富，可廣泛滿足下游客戶需求。

公司管理團隊具備前瞻性的創業精神與持續創新能力，具有多年特種配方改性環氧樹脂的生產銷售經驗和技術研發經歷，深諳行業發展特點和趨勢，能夠及時準確把握市場發展動態，并根據下游客戶需要不斷完善公司技術工藝水平，持續推陳出新，使公司具備較強的競爭力和生命力。公司從事的特種配方改性環氧樹脂行業屬于技術密集型行業，專業人才是企業間競爭的關鍵點之一。自成立以來，公司一直非常注重人才的引進及培養工作，擁有較為完善的人才培養和選拔機制，除創始人外，公司核心技術團隊均通過外部引進和內部培養相結合的方式形成，而核心技術團隊將為公司產品不斷更新迭代貢獻力量，以助力公司可持續發展。

上海帝福3.7萬噸纖維復合材料及新型電子專用材料生產項目的實施能夠有效解決現有經營場地不足、改善生產經營的硬件設施、突破產能瓶頸、提升作業效率，同時有助于公司優化更新產品結構，提升公司行業地位與競爭力?；莅匦虏牧涎邪l總部項目將顯著提升公司的研發能力，增強公司特種配方改性環氧樹脂等新材料方面的研發能力。

發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至10月13日）