2023 年浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢分析與對策研究

文/徐強 方菁菁 舒琛特

浙江省是紡織行業(yè)大省，2022 年全省紡織行業(yè)出口交貨值約占規(guī)模以上企業(yè)營收的16.0%，是全省高質(zhì)量建設(shè)現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵一環(huán)。近年來，受疫情沖擊、市場需求不振以及歐美市場進口下降等諸多因素影響，浙江省紡織行業(yè)下行壓力加大，出口形勢不容樂觀。2022 年，浙江省規(guī)模以上紡織行業(yè)實現(xiàn)利潤總額303.2 億元，同比下降43.2%。與此同時，浙江省紡織行業(yè)出口雖然保持全國領(lǐng)先，但是增勢回落。

一、2023 年上半年浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢總體嚴(yán)峻

進入2023 年，隨著外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，“去中國化”成為未來不確定因素，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，外需不足成為突出挑戰(zhàn)，歷史高基數(shù)影響繼續(xù)顯現(xiàn)，服裝外貿(mào)運行將進一步承壓，總體外貿(mào)形勢堪憂。今年1-6 月份，浙江紡織品出口同比下降1.6%，紡織制品、紡織機械、紡織織物等商品分別下降6.1%、4.7%、0.1%，均處于下滑趨勢。具體來看，雖然2023 年上半年浙江紡織品出口總體呈現(xiàn)下滑，但是其下滑主要集中在一季度，二季度略有回升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，浙江1-3 月份紡織品出口825.3 億元，同比下降3.9%。根據(jù)一季度企業(yè)調(diào)研情況來看，申洲國際反映一季度訂單量約為上年同期的80%；凱喜雅反映一季度在手合同1189 萬美元，同比減少56%；獅丹努反映今年一季度在手訂單數(shù)量同比下降10%；金元亞麻反映在手訂單同比減少30%左右。進入二季度，在中國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力和供應(yīng)鏈恢復(fù)、訂單加快交付以及較低基數(shù)的推動下，紡織行業(yè)外貿(mào)形勢略有好轉(zhuǎn)，1-4 月份，全省紡織品外貿(mào)出口額1163 億元，同比增長0.9%，但是5 月、6 月又略有下降，形勢依然嚴(yán)峻。

二、2023 年上半年浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢總體嚴(yán)峻的原因分析

總體來看，2023 年年初紡織品外貿(mào)形勢不佳是由于訂單去庫存尚未消化，加上出口市場的不確定性上升，客戶下單更趨謹(jǐn)慎所致。根據(jù)企業(yè)反映，筆者認(rèn)為主要存在以下四方面原因：

1.全球紡織供應(yīng)鏈加速重構(gòu)

據(jù)悉，2022 年全球主要經(jīng)濟體疫情防控逐步放寬期間，東南亞、日韓等競爭對手轉(zhuǎn)移了國內(nèi)約1/4 的紡織訂單。東南亞國家不僅具有關(guān)稅優(yōu)惠和勞動力成本的優(yōu)勢，而且企業(yè)稅負(fù)和市場原材料成本也低于國內(nèi)，省內(nèi)的眾望布藝、奧坦斯、米居夢家紡、愛德紡織、康勒富家紡等企業(yè)均已在東南亞進行產(chǎn)能布局。

2.海外消費需求總體回落

從近兩年來看，世界范圍內(nèi)的消費趨勢發(fā)生變化，對價格的敏感度明顯提高，客戶下單謹(jǐn)慎，呈現(xiàn)數(shù)量減少、單價下降、短單增多的趨勢。此外，今年上半年總體仍處于去庫存階段，需求走弱明顯，全球紡織服裝出口的熱門地區(qū)——東南亞同樣陷入出口下滑的窘境。1-5 月，越南、孟加拉、柬埔寨的紡織外貿(mào)訂單分別下降17.8%、8.5%、15.4%。

3.綜合成本持續(xù)攀升

受大宗原材料價格波動等影響，企業(yè)用電、用能成本上漲，疊加下游需求萎縮，眾多紡織企業(yè)特別是中小紡織企業(yè)形勢不容樂觀。以2022 年12 月份數(shù)據(jù)為例，50% 以上的紡織服裝行業(yè)重點企業(yè)凈利潤率不超過5%，虧損企業(yè)占比達到20%。

4.匯率波動影響較大

2023 年上半年以來，美國加息放緩，但美國通脹壓力持續(xù)，人民幣匯率持續(xù)升值并處高位。截至9 月初，美元報中國離岸人民幣匯率已超過6.9，人民幣匯率快速升值，對外貿(mào)出口企業(yè)壓力較大。此外，國外市場匯率波動也帶來訂單風(fēng)險，比如埃及國內(nèi)美元短缺，導(dǎo)致該國對美元進行管制，使得埃及客戶的付款需延期6 至7 個月；對摩洛哥、土耳其等近年來增長較快的新興市場帶來不同程度貶值風(fēng)險。

三、國際國內(nèi)圍繞紡織行業(yè)促進出口方面的實踐舉措

1.東南亞國家對紡織業(yè)出口補貼力度持續(xù)加碼

基于人力成本相對較低，產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強等優(yōu)勢，東南亞地區(qū)正加快承接全球紡織企業(yè)布局生產(chǎn)基地。據(jù)統(tǒng)計，目前越南紡織和制衣行業(yè)的從業(yè)者超過280 萬人，越南服裝出口占到全球市場的5.7%；柬埔寨服裝制造業(yè)達到了全國生產(chǎn)總值的16%和出口收入的80%。面對全球經(jīng)濟下行壓力和需求疲軟態(tài)勢，柬埔寨準(zhǔn)備了20 億美元的預(yù)算，用于對沖全球經(jīng)濟對國內(nèi)紡織業(yè)的影響；緬甸政府設(shè)立1000 億緬甸元（約合5 億元人民幣）的應(yīng)對基金（貸款年限為1 年，利率僅為1%），優(yōu)先向服裝加工制造、紡織出口等提供支持。

2.歐盟國家注重紡織業(yè)出口品質(zhì)和環(huán)保程度

歐盟長期以來一直是可持續(xù)發(fā)展政策的領(lǐng)導(dǎo)者，嚴(yán)格要求時尚和紡織品環(huán)保水平，其在2022 年3 月發(fā)布的歐盟可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略中，特別提到了應(yīng)對出口挑戰(zhàn)的必要性。從各國情況來看，法國通過普惠制改革支持行業(yè)的出口以提高國際影響力，同時也通過下發(fā)許多政策以減少紡織企業(yè)的環(huán)境影響（能源、水、廢物等），鼓勵環(huán)境展示和可追溯性；荷蘭于2022 年7 月計劃生效服裝和家用紡織品領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延伸法，要求市場上的產(chǎn)品生產(chǎn)商和進口商要對他們在該國銷售產(chǎn)品的整個生命周期的廢棄物負(fù)責(zé)，特別是要讓大型時裝連鎖店承擔(dān)收集和處理其服裝的費用；意大利專門設(shè)置了國際消費指數(shù)報警數(shù)據(jù)，對紡織等行業(yè)進行監(jiān)測，同時注重提高毛紡和絲綢產(chǎn)品的品種，推廣功能性紡織品，并增強對絲綢產(chǎn)品的市場形象及保護，約1000 家公司和有關(guān)的400 家銷售商及出口商已啟用質(zhì)量商標(biāo)“-Seri.co”。

3.國內(nèi)部分省市相繼出臺紡織政策，圍繞市場開拓、品牌合作等領(lǐng)域深入實踐

紡織業(yè)是我國國際競爭優(yōu)勢明顯產(chǎn)業(yè)，也是出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，各地圍繞紡織業(yè)出口發(fā)展制定針對性的對策舉措。如廣東省出臺《關(guān)于進一步推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出做大做強廣東時裝周品牌，舉辦廣東國際時尚產(chǎn)業(yè)博覽會，舉辦廣州和深圳國際內(nèi)衣展、深圳國際家紡家居展等專業(yè)展會，推動廣東紡織服裝走出去開拓市場；江蘇省出臺《關(guān)于進一步推動全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》，提出要引導(dǎo)企業(yè)抓住RCEP 實施的機遇，發(fā)揮紗線、面料等中間產(chǎn)品優(yōu)勢，加強與境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈合作和配套對接，優(yōu)化海外生產(chǎn)加工布局。

四、2023 年下半年紡織行業(yè)外貿(mào)形勢預(yù)測

綜合分析上半年浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢、國際國內(nèi)紡織消費、經(jīng)濟形勢等因素影響，預(yù)計下半年紡織行業(yè)出口形勢依然復(fù)雜、值得警惕。

1.內(nèi)銷方面

我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》等政策措施的出臺，將為企業(yè)發(fā)展注入新動能，同時，國家促消費政策逐步落地生效加上后疫情時期各類假期消費刺激，預(yù)計下半年內(nèi)銷恢復(fù)性增長好于上半年，但還需進一步激發(fā)經(jīng)濟回升內(nèi)生動力、鞏固勢頭穩(wěn)中求進。

2.外銷方面

受歐美通脹嚴(yán)重、宏觀政策大幅轉(zhuǎn)向、國際局勢惡化等綜合影響，紡織行業(yè)外貿(mào)形勢仍然嚴(yán)峻，后續(xù)歐美經(jīng)濟衰退風(fēng)險或?qū)⑻嵘隹趯⒚媾R來自歐美市場外需下降和國際供應(yīng)鏈深刻調(diào)整的沖擊。根據(jù)企業(yè)反映，省國貿(mào)集團預(yù)計全年訂單較上年總體下降約15%～20%；凱喜雅預(yù)計全年出口量將同比萎縮20%～30%；金元亞麻預(yù)計全年訂單同比減少20% 左右；申洲國際、獅丹努、凡特思等企業(yè)均預(yù)計2023 年訂單額將總體與去年持平。

綜上所述，浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢雖在下半年會有回暖，但從2023 年全年來看形勢仍然嚴(yán)峻。在加大力度做好促出口、降成本等工作基礎(chǔ)上，2023 年全年紡織外貿(mào)訂單有望做到與去年持平，甚至略有增長。

五、有關(guān)對策建議

結(jié)合2023 年上半年浙江省紡織行業(yè)外貿(mào)形勢總體嚴(yán)峻，下半年雖會有回暖但仍然嚴(yán)峻的情況，建議浙江充分考慮全球經(jīng)濟格局重塑，結(jié)合浙江省紡織企業(yè)外貿(mào)政策需求及國內(nèi)外經(jīng)驗，在年初制訂的《關(guān)于促進浙江省紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》基礎(chǔ)上，下一步針對紡織產(chǎn)業(yè)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展重點做好四方面工作。

1.堅持新發(fā)展理念，遵循行業(yè)規(guī)律，推動區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展

一是健全政策管理機制，有針對性地破解企業(yè)難點堵點。健全省時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作協(xié)調(diào)小組運行機制，發(fā)揮省發(fā)展改革委、省經(jīng)信廳、省紡織行業(yè)協(xié)會等部門職責(zé)，有針對性地解決紡織企業(yè)提出來的中小紡織行業(yè)出口信貸、信用保險等不便，工業(yè)水價、蒸汽價格等難以保障，簽證辦理難，展會位置預(yù)定難等問題。

二是利用好數(shù)字工具，探索紡織新業(yè)態(tài)新模式。發(fā)揮浙江省數(shù)字化改革優(yōu)勢，鼓勵跨境電商產(chǎn)業(yè)園、平臺型紡織企業(yè)等探索數(shù)字貿(mào)易新方式，支持利用外貿(mào)消費數(shù)據(jù)來預(yù)測行業(yè)時尚流行款式，從而指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計和制造。

三是統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，指導(dǎo)合理轉(zhuǎn)移。從浙江省“415X”先進制造業(yè)集群布局、工業(yè)碳達峰發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律等角度出發(fā)，積極發(fā)展附加值高、畝均效益好的紡織企業(yè)，爭取留住紡織設(shè)計、款式開發(fā)、產(chǎn)品銷售等“微笑曲線”兩端環(huán)節(jié)，做好低端紡織業(yè)有序騰退。

2.不遺余力開拓市場，做好紡織品牌輸出，打響國際知名度

一是支持企業(yè)“走出去”。開展對接活動或帶隊參加國外高端展會參展，比如牽頭開展與東南亞等地區(qū)成衣龍頭企業(yè)的商貿(mào)對接活動。組織開展“千團萬企拓市場搶訂單行動”，組織企業(yè)赴境外參展、開展商務(wù)洽談，對主要展會的參展提供適當(dāng)?shù)难a貼政策。支持紡織服裝企業(yè)利用世界電子貿(mào)易平臺（eWTP）等，結(jié)合國際展會、線上選品平臺等一系列措施，穩(wěn)固傳統(tǒng)市場，拓展“一帶一路”沿線國家等新興市場。

二是開展多元品牌宣傳渠道。深入開展“浙里智造供（購）全球”專題系列服務(wù)活動，為制造企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供從智能化改造到數(shù)字營銷全鏈路服務(wù)。擴大世界布商大會、中國服裝科技大會、寧波時尚節(jié)等具有國際影響力的發(fā)布推廣平臺，鼓勵地方打響“杭州國際時尚周”“寧波時尚節(jié)”“溫州國際時尚消費博覽會”等推廣活動知名度，打造中外時尚設(shè)計師集聚、時尚品牌首發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計推廣的金名片。

三是提升出口產(chǎn)品競爭力。協(xié)助企業(yè)在有條件的情況下開展海外業(yè)務(wù)，推動國內(nèi)紡織品標(biāo)準(zhǔn)與GOTS、GB18401等國際紡織品標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證銜接，加強知識產(chǎn)權(quán)保障力度。鼓勵現(xiàn)有企業(yè)優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新開發(fā)新型紡織纖維材料、功能性紡織品、智能紡織品、高附加值產(chǎn)業(yè)用紡織品，實現(xiàn)從數(shù)量出口改為質(zhì)量出口。

3.深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，優(yōu)化國際貿(mào)易渠道，提升企業(yè)出口能力

一是鼓勵企業(yè)開展對外合作。鼓勵企業(yè)以參股、并購等多種形式與國際設(shè)計機構(gòu)、品牌運營機構(gòu)、國際品牌企業(yè)合作，積極培育紡織行業(yè)“浙江出口名牌”和“品質(zhì)浙貨”出口領(lǐng)軍企業(yè)。

二是優(yōu)化企業(yè)對外貿(mào)易布局。鼓勵企業(yè)在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)、RCEP 成員國開展海外倉建設(shè)，擴大歐美市場海外倉布局，高水平建設(shè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。推進海外倉服務(wù)功能系統(tǒng)集成，創(chuàng)新“前展后倉”運營模式，實現(xiàn)線上撮合、線下展銷、直播推介一體化發(fā)展。

三是大力開展紡織業(yè)跨境電商。支持紡織行業(yè)龍頭骨干企業(yè)搭建跨境電商平臺和獨立站，推進產(chǎn)業(yè)帶跨境電商建設(shè)，培育跨境電商自主品牌、自有渠道和自有客戶群。支持紡織產(chǎn)業(yè)集群、園區(qū)建設(shè)電商直播基地和供應(yīng)鏈選品中心，引入培育優(yōu)質(zhì)MCN（多渠道網(wǎng)絡(luò)）機構(gòu)。

4.持續(xù)做好行業(yè)監(jiān)測工作，有效緩解原材料價格、匯率等影響

一是增強監(jiān)測預(yù)警能力。迭代升級外貿(mào)“訂單+清單”監(jiān)測預(yù)警管理系統(tǒng)，密切關(guān)注市場訂單變化、大宗商品價格、關(guān)鍵原材料供給及電力要素保障等形勢，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、趨勢性問題，提升風(fēng)險感知能力。落實重點企業(yè)“一對一”跟蹤服務(wù)，利用“產(chǎn)業(yè)一鍵通”應(yīng)用，及時關(guān)注企業(yè)訴求和管理。

二是積極應(yīng)對原材料價格浮動。針對原材料價格上漲問題，加強棉花、石油等重要原材料價格監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)對，同時支持企業(yè)研發(fā)可替代原材料產(chǎn)品、拓展新的原材料供應(yīng)渠道、做好庫存管理等。

三是有效應(yīng)對匯率波動影響。針對人民幣匯率波動問題，實施匯率避險、跨境人民幣、政策性融資、出口信保四大金融配套方案，鼓勵企業(yè)“應(yīng)保盡保”，規(guī)避匯率波動及國際形勢變化帶來的壞賬風(fēng)險，同時指導(dǎo)企業(yè)增加產(chǎn)品附加值，進一步提高議價能力。

六、結(jié)束語

我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證我國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。浙江省作為全國紡織規(guī)模領(lǐng)先的省份，在全國貿(mào)易形勢緊張的新時期，積極探索出口新路徑，對于推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)發(fā)展、加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系具有重要意義，也希望能為其他省市破解產(chǎn)業(yè)貿(mào)易困局提供借鑒。