2022 年度低壓電器行業經濟運行統計分析報告

/中國電器工業協會通用低壓電器分會（掛靠單位 上海電器科學研究院）代迎波 戴偉倩 劉 雯 王劍嶸/

從企業上報的數據統計分析，2022 年度低壓電器行業的主營業務收入約為1030 億元人民幣。2022 年度行業主要產品產量“一升三降”，框架斷路器一枝獨秀；企業總體發展狀況良好，“專精特新小巨人”企業群體逐步擴大。2023 年一季度開局較好，二季度稍顯疲軟，下半年存在不確定性。

根據中國電器工業協會對通用低壓電器分會做好2022 年度低壓電器行業統計工作提出的相關要求，分會于2023 年1 月上旬向會員單位發出了《關于做好2022 年度低壓電器企業統計年報的通知》，截至2023 年6 月底共收到會員單位回復123 份。通過數據審查，實際有效年報120 份，具有一定規模的企業均已在內。基于上述原始數據，對2022 年度低壓電器行業的經濟運行作如下分析。

一、低壓電器行業總體經濟運行狀況

（一）低壓電器行業市場規模

從企業上報的數據統計分析（剔除統計中數據有嚴重失實和成套、材料等非低壓電器元件及其部附件產品產值部分等因素），2022 年度低壓電器行業的主營業務收入約為1030 億元人民幣（基于嚴格的數據橫向、縱向審查，去重，檢驗等專業分析，并經專家多輪論證）。根據上報的企業的主營業務情況，將主營收入在1億元以上的企業分為以下4 檔（以下排名不分先后）：

（1）10 億元以上

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門ABB 低壓電器設備有限公司、上海良信電器股份有限公司、常熟開關制造有限公司、蘇州西門子電器有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、施耐德萬高（天津）電氣設備有限公司、江蘇洛凱機電股份有限公司、伊頓電氣有限公司、杭申集團有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、北京ABB 低壓電器有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司等。

（2）5 億元～10 億元

貴州泰永長征技術股份有限公司、北京人民電器廠有限公司、北京北元電器有限公司、上海西門子線路保護系統有限公司、科都電氣股份有限公司、安德利集團有限公司、天水二一三電器集團有限公司、江蘇大全凱帆開關股份有限公司、廈門宏發開關設備有限公司、華通機電股份有限公司、現代重工（中國）電氣有限公司等。

（3）3 億元～5 億元

無錫新宏泰電器科技股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、浙江創奇電氣有限公司、上海永繼電氣股份有限公司、法泰電器（江蘇）股份有限公司、美高電氣科技有限公司等。

（4）1 億元～3 億元

松下信息儀器（上海）有限公司、蘇州萬龍電氣集團股份有限公司、廣東珠江開關有限公司、沈陽斯沃電器有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司、成都瑞聯電氣股份有限公司、鄭州眾智科技股份有限公司、浙江百事寶電器股份有限公司、浙江金萊勒電氣有限公司、浙江明暉智能電氣有限公司、三信國際電器上海有限公司、桂林機床電器有限公司、江蘇凱隆電器有限公司、杭州申發電氣有限公司、河北寶凱電氣股份有限公司、浙江正雁電器有限公司等。

根據對低壓電器行業企業上報的主要產品：萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器產量數據進行的統計及匯總分析，上述產品2022 年度產量如表1 所示。

表1 2022 年度低壓電器主要產品產量

表2 2018～2022 年度低壓電器行業出口情況

2022 年度低壓電器主要產品和部附件產量較大的企業（包括但不限于）如下：

（1）萬能式斷路器（ACB）

浙江正泰電器股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、常熟開關制造有限公司、廈門ABB 低壓電器設備有限公司、伊頓電氣有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、浙江天正電氣股份有限公司、江蘇大全凱帆開關股份有限公司、貴州泰永長征技術股份有限公司、浙江人民電器有限公司、常安集團有限公司、杭申集團有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、華通機電股份有限公司、江蘇凱隆電器有限公司、浙江巨邦電器股份有限公司、天水二一三電器集團有限公司等。

（2）塑殼斷路器（MCCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、常熟開關制造有限公司、伊頓電氣有限公司、環宇高科有限公司、常安集團有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、北京北元電器有限公司、貴州泰永長征技術股份有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、華通機電股份有限公司、江蘇大全凱帆開關股份有限公司、杭申集團有限公司、法泰電器（江蘇）股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、天水二一三電器集團有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、江蘇蘇益電器股份有限公司等。

（3）小型斷路器（MCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、浙江創奇電氣有限公司、上海良信電器股份有限公司、北京ABB 低壓電器有限公司、上海永繼電氣股份有限公司、環宇高科有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、浙江人民電器有限公司、廈門宏發開關設備有限公司、美高電氣科技有限公司、上海西門子線路保護系統有限公司、貴州泰永長征技術股份有限公司等。

（4）接觸器（CTT）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門宏發開關設備有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、桂林機床電器有限公司、伊頓電氣有限公司、天水二一三電器集團有限公司、上海良信電器股份有限公司、浙江明暉智能電氣有限公司、常安集團有限公司、常熟開關制造有限公司、華通機電股份有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠等。

（5）電器部附件

江蘇洛凱機電股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司等。

（二）低壓電器行業進出口情況

進出口總額達到44.5 億美元，同比下降2.4%；貿易順差規模擴大至13.9 億美元，同比增長38.3%。出口額創新高。2022 年度出口總額達到29.20 億美元，同比增長5%。其中，熔斷器出口規模達4.1 億美元，斷路器出口規模達14.5 億美元，其他電路保護裝置出口規模達10.7 億美元。進口額同比下降。2022 年度進口總額達到15.3億美元，同比下降13.6%，其中，熔斷器進口規模達5.5 億美元，斷路器進口規模達2.5 億美元，其他電路保護裝置進口規模達7.2 億美元。此外，2022 年度，我國低壓電器行業產品出口第三世界國家為主的出口格局逐步改變，出口歐美比例增長較快。

（三）低壓電器行業各項綜合經濟指標情況

根據行業企業上報的統計結果，低壓電器行業2022 年度行業各項的經濟指標如下：

1）總資產貢獻率，同比下降了0.16 個百分點，表明行業資產利用效益率微降；

2）成本費用利潤率，同比下降了0.99 個百分點，表明行業支出獲利能力稍有下降；

3）資本保值增值率，同比下降了13.62 個百分點，反映行業資本的保全和增值情況有所提升；

4）資產負債率，同比下降了2.36 個百分點，反映了行業資產負債率保持在一定的合理區間范圍；

5）流動資產周轉率，同比下降了0.39 次，表明行業企業經營狀況和資金利用效果有所下降；

6）全員勞動生產率，同比下降了4.52 萬元/人；

7）工業產品銷售率，同比提高了6.45 個百分點。

總體來看，低壓電器行業2022年度經濟效益綜合指數平均值為2.89%，同比下降了0.38個百分點。

（四）低壓電器行業總體發展總結

2022 年度疫情、國內外總體經濟形勢對行業影響高于預期，銷售收入、利潤同比下降；出口繼續保持良好增長勢頭，進出口順差增加，以第三世界國家為主的出口格局逐步改變，出口歐美比例增長較快；2022 年度行業主要產品產量“一升三降”，框架斷路器一枝獨秀；2022 年度行業企業總體發展狀況良好，“專精特新小巨人”企業群體逐步擴大；2023 年一季度開局較好，二季度稍顯疲軟，下半年存在不確定性。

二、市場和應用發展狀況

（一）通用市場和專業市場狀況

受房地產市場衰退和新能源市場快速增長雙重效應影響，2022年以建筑、工業、傳統電網建設為代表的通用市場投資偏弱，進一步萎縮，而以“兩新市場”（新能源、新基建）為代表的專業市場投資強勁，增長超過預期，通用市場與專業市場的發展格局進一步趨向平衡。

通用市場方面，受宏觀經濟放緩、疫情超預期及房地產持續下滑等因素影響，對低壓電器需求明顯下降。產品價格競爭愈加激烈，加之對產品的安全性、可靠性要求進一步提高，建議企業進一步提高產品性價比，以及產品安全性和可靠性等指標。

專業市場方面，新能源、新基建快速增長，拉動對低壓電器的需求激增。隨著對產品技術性能要求越來越高，小批量、多品種需求愈加突出，建議企業加快研制細分專業市場的專用產品，逐步提升產線的柔性制造能力。

（二）國際市場狀況

國際市場方面，奧地利、俄羅斯、西班牙等歐美市場對我國低壓電器產品的需求增長明顯，尤其是AFDD、B 型漏電等部分產品需求劇增。但與此同時，產品低價競爭問題突出，產品性能與進口國標準及應用要求有差距問題仍然存在，建議企業避免同質化競爭，并提升產品屬地化合法合規的能力。

三、技術與主要產品發展狀況

（一）行業專利授權與分布狀況

受一案雙申被凍結的發明進入審查程序后得到授權，以及發明專利審查意見更加客觀更易得到授權等因素影響，2022 年發明專利授權增長顯著。新型產品、專用領域產品成為原創技術的熱點，相關專利數量顯著增加，先進檢測技術和電器運維管理技術等專利也明顯增多。

專利分布來看，主要外資企業專利總體集中在通用市場產品，專業市場產品專利主要為固態及混合式斷路器技術，具體表現為：固態斷路器技術覆蓋ACB、MCCB、MCB；電路拓撲的專利技術包括主通路、換流及耗能緩沖支路的組合設計；功率器件的專利技術包括器件的均流、均壓，高電壓應用的串聯和橋式接法，器件失控保護；控制電路的專利技術包括故障檢測，過載及短路的時間電流協調、應用混合式產品的上下游選擇性保護，時序控制；驅動觸發電路的專利技術包括機構或觸頭觸發、電弧電壓觸發、電路檢測觸發等。主要國內企業專利在通用市場重點圍繞三斷一接的改進和優化，專業市場方面則聚焦高電壓直流產品、專用領域和特殊需求功能的產品。

（二）技術與產品發展狀況

在應用場景不斷拓展、新技術融合應用以及新型電力系統加速發展等背景下，低壓電器技術總體發展主要聚焦七個方面，即交直高壓、深度集成、車用綜保、固態技術、數智物聯、柔性互聯、工互平臺。

1）交直高壓。目前的交流高電壓產品以增大體積、加大滅弧室為主，但是存在產品體積大、飛弧距離長等問題，亟需推動交流小體積零飛弧專用產品研制；直流高電壓產品則以交流派生、多極串聯為主，存在分斷不可靠、無法滿足IT 系統需求等問題，有待推動直流2P 高性能小體積低成本專用產品研制。

2）深度集成。部分產品已實現有限的功能集成與結構布局集成，如小型斷路器產品目前已實現功能、軟硬件、結構布局的部分集成，并在一系列新產品中得到應用，然而在功能模塊小型化和軟硬件集成方面仍有欠缺，需要加強功能模塊整合，結構布局迭代與專用芯片研究，最終實現多合一的深度集成。

3）車用綜保。高電壓熔斷器與充氣式接觸器等相關產品已出現，但存在被動保護、分斷時間長、故障電流保護范圍存在死區等問題，有待在主動保護器件與全電流保護方面加強研究。

4）固態技術。低電壓、小容量產品正在特定場景逐步開展應用，但隔離功能、成本等問題成為其進一步大規模應用的障礙；受通態損耗、斷態泄漏、成本高、體積大等因素影響，高電壓、大容量產品目前還未實現規模化應用。今后需要加大力度，推動電力電子器件迭代與新型拓撲結構研究。

5）數智物聯。行業數字化轉型正處于起步階段，但在傳感器的功能集成與小型化、數據采集與通信模塊的標準化和互聯互換、拓撲識別與邊緣計算等領域有待加強，同時要推動傳感通信標準化、模塊化、專用芯片的研究。

6）柔性互聯。新型電力系統需滿足大功率隨機性負荷的用電、新能源靈活接入、微網安全可靠運行、雙向潮流可調可控等核心需求，正快速推動電能路由器為代表的一系列新型保護控制產品研制，但分布式電源與微網目前局限在示范應用，基于源網荷儲的新型配用電系統技術方案和核心設備還需攻關，要加大力度推動新型配用電系統技術方案與能源路由設備等研制。

7）工互平臺。工業互聯網平臺示范應用如今正處于起步階段，應用場景的研究還不充分，核心價值沒有很好體現，有待推動數字工廠與數字能源兩大應用場景研究，并加快培育工業互聯網數字化生態體系。

四、標準研究與制修訂狀況

2022 年度根據國家新型電力系統建設方案，全國低壓電器標準化委員會等標委會研究并規劃了新型配用電設備及系統標準體系，主要包括基礎共性、設備接入與電能控制、電氣設備、設計與評價、應用與用例5個部分，并按照標準體系組織開展相關標準的研究和制定工作。

（一）2022年度標準制修訂總體情況

2022 年度共開展低壓電器標準研制17 項，其中，國標6 項，行標3 項，團標8 項；制定13 項，修訂4 項；自主11 項，采標6 項。共有來自60 余家企業的120 多名專家參與了標準的制修訂工作，充分保證了這些標準的技術引領性與行業影響力。

從標準內容來看，主要集中在基礎共性、智能制造、直流應用和低碳綠色制造四個方面。基礎共性方面，主要聚焦低壓電器的通用要求、能效、網絡安全和絕緣配合等；智能制造方面，主要聚焦電器設計仿真、工藝仿真，以及設計與工藝信息集成等；直流應用方面，主要聚焦直流保護設備、直流電能變換器、剩余電流裝置模塊等；低碳綠色制造方面，主要聚焦轉換開關電器綠色設計、萬能式斷路器綠色設計和產品綠色包裝等。

（二）標準發展趨勢

數字能源、柔性互聯與智慧物聯等新技術發展與融合應用給低壓電器技術與產品帶來了諸多新變化。此外，市場新需求對低壓電器提出了很多新的要求，例如通用市場對安全高效、清潔低碳、智慧融合的低壓電器產品需求，催生了在高可靠高壽命、網絡安全、能效管理、綠色設計、環境耐受、綠色供應鏈、碳足跡、生命周期評價、遠程控制、數字化設計與信息集成、健康管理、供應鏈協同等方面的新要求；專業市場對于產品高電壓大功率、適應嚴酷環境、高性能小型化等方面的需求，AC 1000～2000V DC 1500～3000V、DC 800V 快充平臺應用、IGBT 功率密度提升、更強的環境適應性（如高低溫極限、海拔、沖擊、振動、鹽霧、濕熱）、EMC、長期使用耐久性、高防護、零飛弧、功能集成等方面的新要求也隨之而來。

面對技術與產品、市場與應用的新發展帶來的挑戰，重中之重是要解決跨界標準化問題。標準制修訂工作要充分考慮技術跨界與產品跨界問題。

五、低壓電器行業總結及展望

在“中國制造2035”遠景目標指引下，中國工程院聯合國家制造強國建設戰略咨詢委員會組織百余位院士、千余位專家、上百家單位參與編制了“重點領域技術創新綠皮書”，對于引導市場和社會資源向國家戰略重點有效集聚發揮了重要作用。新版綠皮書圍繞我國配用電裝備在“雙碳”政策下的挑戰與機遇，將“用戶端設備”改為“新型配用電設備”，提出了解決“雙高、雙隨機”問題、支撐高度自治配用電系統的主線思路，并與時俱進地增補了一系列關鍵技術與解決方案，如新能源專用電器、固態電器、高度自治配用電系統解決方案等，為低壓電器行業的未來發展指明了方向。

行業企業需要進一步加強對新型配用電系統建設的關注，針對其新型架構與能源路由模式深度應用、主動負荷及儲能大幅增加、能量流與信息流高度融合等主要新特征，加強具有自接入、自采集、自學習、自適應、自運行、自愈合等特征的產品和系統的研究力度。同時，需要行業上下游共同合作，全方位推進新型配用電系統領域共性關鍵技術、核心產品與解決方案、標準體系與認證方案的研究開發，以及示范工程建設等工作。此外，還需要圍繞新型配用電系統建設，共同解決技術層面與實施層面存在的一系列問題。

總體而言，展望低壓電器行業未來，市場方面，需要圍繞數字化轉型與“雙碳”戰略，重點關注新能源、新基建市場，聚焦中國制造2035，推動國內、國際市場的整體布局；技術方面，要推進跨界技術的研究與應用，加強應用場景的研究；產品方面，需要提升通用市場的產品性價比，推動專業市場專用產品的研制；標準方面，要推進新型配用電設備與系統標準體系建設，加快技術發展、應用需求等驅動的標準研究與制定。