中國鮮葡萄出口貿(mào)易發(fā)展的時空特征與前景展望*

鄭國富，朱 念

（1 廣西民族師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，崇左 532200）（2 北部灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

我國葡萄種植已有2 000 多年的歷史，是當(dāng)今世界葡萄最大的種植與消費(fèi)國家[1]，約占全球葡萄總產(chǎn)量的1/8，國內(nèi)種植面積約80 萬hm2，占全國水果種植總面積的5.92%，僅次于柑橘、蘋果、梨，2020 年我國鮮葡萄（HS080610）產(chǎn)量約1 431.4 萬t，主要集中在新疆、河北、山東、云南、河南等地。自2015 年以來中國成了鮮葡萄凈出口國，出口規(guī)模持續(xù)增長，國際地位不斷攀升，2019 年躍居世界鮮葡萄出口貿(mào)易榜首，對世界鮮葡萄產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展具有十分重要的影響[2]。

1 中國鮮葡萄出口貿(mào)易發(fā)展的歷程及特征

1.1 貿(mào)易總量與地位

2001 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易金額為27.6 萬美元，約占世界鮮葡萄出口貿(mào)易總額的0.01%，排名第27 位，數(shù)量僅為667 t[3]。2010 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易金額首次突破1 億美元，達(dá)到1.05 億美元，增長22.24%。2013 年中國與東盟啟動自貿(mào)區(qū)“升級版”談判，加速推進(jìn)雙邊貿(mào)易自由化與便利化改革，中國鮮葡萄對東盟出口貿(mào)易的創(chuàng)造效應(yīng)逐漸凸顯。2015 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易規(guī)模翻了一番，增速達(dá)115.02%，出口貿(mào)易規(guī)模首超進(jìn)口，成為凈出口國。2019 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易大幅增長43.15%，金額達(dá)9.87 億美元，首次趕超智利，躍居世界榜首。2020 年新冠肺炎疫情暴發(fā)和全球蔓延，但中國鮮葡萄出口貿(mào)易依然逆勢大漲，金額首次突破10 億美元大關(guān)，達(dá)到12.13 億美元，增長22.90%，再創(chuàng)歷史新高，占世界鮮葡萄出口貿(mào)易總額的13.06%，蟬聯(lián)世界榜首。2021 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易呈“價量雙降”頹勢，金額為7.57 億美元，銳減37.59%，占同期世界鮮葡萄出口貿(mào)易總額的8.14%（圖1），世界排名大幅跌至第6 位，僅次于秘魯（11.95 億美元）、荷蘭（9.21 億美元）、意大利（8.92 億美元）、智利（8.27 億美元）和美國（7.77 億美元）[4]。2021年中國鮮葡萄出口數(shù)量約為35.06 萬t，較2020 年（42.49 萬t）大幅減少17.49%。

1.2 國際市場分布

2001—2021 年中國鮮葡萄出口國家（地區(qū)）數(shù)量實(shí)現(xiàn)有效拓展，市場結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。2001 年中國鮮葡萄出口國家（地區(qū)）數(shù)量十分有限，只有8 個，依次為俄羅斯、美國、越南、孟加拉、斯里蘭卡、印度、中國香港（地區(qū)）和新加坡，其中，俄羅斯占比高達(dá)42.39%。2021 年中國鮮葡萄出口國家（地區(qū)）數(shù)量大幅擴(kuò)增至26 個，泰國位居首位，金額為2.10 億美元，占比為27.75%，數(shù)量為8.83 萬t，占比為23.81%，自2006 年以來中國一直穩(wěn)居泰國鮮葡萄進(jìn)口貿(mào)易第一大來源地，占比約為八成；越南位居中國鮮葡萄出口貿(mào)易第2 位，金額為1.59 億美元，占比為20.96%；印度尼西亞為1.21 億美元，占比為16.04%；菲律賓為1.16 億美元，占比為15.33%；孟加拉為0.69 億美元，占比為9.08%；中國香港（地區(qū)）為0.26 億美元，占比為3.38%；馬來西亞為0.24 億美元，占比為3.19%；印度為0.10億美元，占比為1.36%；俄羅斯為0.07 億美元，占比為0.98%；新加坡為0.04 億美元，占比為0.57%，前10 位市場占比合計98.64%。從出口區(qū)域結(jié)構(gòu)分析，2021 年東盟繼續(xù)蟬聯(lián)中國鮮葡萄出口貿(mào)易第一大區(qū)域市場，占比高達(dá)84.33%，泰國與越南作為該區(qū)域貿(mào)易增長的“雙引擎”；其次為南亞地區(qū)，占比為11.01%，孟加拉呈“一枝獨(dú)秀”態(tài)勢；中國對世界其他區(qū)域鮮葡萄出口貿(mào)易發(fā)展較為滯緩，尤其近年來中國鮮葡萄對歐美等發(fā)達(dá)市場均無出口業(yè)務(wù)合作。

1.3 國內(nèi)省區(qū)結(jié)構(gòu)

2021 年中國鮮葡萄出口的國內(nèi)省區(qū)主要集中在云南、山東、福建、廣東、新疆等，其中，前10位省區(qū)所占比率合計占全國鮮葡萄出口貿(mào)易總額的九成以上，其他省區(qū)出口規(guī)模相對不足[5]。其中，近年來云南省充分利用其優(yōu)越的自然條件，擴(kuò)大鮮葡萄種植規(guī)模，推廣優(yōu)質(zhì)新品種，培育特優(yōu)品牌，其鮮葡萄產(chǎn)量已躍居全國第4 位，同時憑借其毗鄰東盟的獨(dú)特地緣優(yōu)勢迅速成為我國鮮葡萄出口貿(mào)易的第一大省區(qū)，所占比率約四成（表1）。

表1 2021 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易的國內(nèi)省區(qū)結(jié)構(gòu)

1.4 出口國際均價

2001—2015 年中國鮮葡萄出口均價持續(xù)攀升，其中，2001 年中國鮮葡萄出口均價為0.41 美元/kg，2015 年中國鮮葡萄出口均價升至峰值3.67 美元/kg，受全球金融危機(jī)影響，自2016 年以來中國鮮葡萄出口均價持續(xù)走低。鮮葡萄出口價格指數(shù)由2020 年的100 跌至2021 年的76，貿(mào)易條件趨于惡化。2021年中國鮮葡萄出口均價跌至2.16 美元/kg，較2020年（2.85 美元/kg）下滑24.21%（圖2），與同期秘魯（2.44 美元/kg）存在較大差距。2021 年中國鮮葡萄對世界主要市場出口均價差異較大，其中，對阿聯(lián)酋出口均價最高，達(dá)4.59 美元/kg，而對蒙古出口均價最低，僅為0.27 美元/kg。在泰國市場中，自中國鮮葡萄進(jìn)口均價最低，僅為1.59 美元/kg，大幅低于同期其自澳大利亞（3.05 美元/kg）和秘魯（2.24美元/kg）進(jìn)口均價，誠然，低廉價格優(yōu)勢仍是中國鮮葡萄拓展海外市場的關(guān)鍵因素。

圖2 2001—2021 年中國鮮葡萄出口均價

1.5 國際競爭力

2001—2015 年中國鮮葡萄顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）持續(xù)上升，其中，2001 年中國鮮葡萄RCA 為0.002，為比較劣勢；2015 年因出口規(guī)模飆漲，進(jìn)而推動RCA 大幅攀升至0.75；2016—2020年中國鮮葡萄RCA 波浪式發(fā)展，2020 年中國鮮葡萄RCA 攀升至峰值0.88，為中度競爭優(yōu)勢；2021年受中國鮮葡萄出口銳減影響，RCA 也大幅下跌至0.53，為比較劣勢（圖3）[6]。2021 年世界鮮葡萄主要出口國家秘魯、荷蘭、意大利、智利和美國的鮮葡萄RCA 分別為50.16、3.12、3.43、21.01 和1.05，其競爭優(yōu)勢均顯著高于中國。

圖3 2001—2021 年中國鮮葡萄國際競爭力

2 中國鮮葡萄出口貿(mào)易發(fā)展中存在的主要問題

2.1 出口貿(mào)易規(guī)模銳減，國際地位大幅下跌

20 余年來中國鮮葡萄出口貿(mào)易總體發(fā)展取得了顯著成效，總量擴(kuò)增，地位提升[7]，但2021 年中國鮮葡萄出口貿(mào)易額逆勢銳減，下滑幅度高達(dá)37.59%，而同期世界鮮葡萄出口貿(mào)易仍保持小幅增長（0.17%），位居世界鮮葡萄出口貿(mào)易首位的秘魯甚至飆漲20.65%，排名第2 位的荷蘭也保持較高的速度增長（15.59%），以致中國在世界鮮葡萄出口貿(mào)易中占比由2020 年的13.06%驟降至2021 年的8.14%，世界排名也由榜首“斷崖式”跌至第6 位。中國鮮葡萄出口銳減較大程度受新冠肺炎疫情等因素影響，部分省區(qū)疫情時常突發(fā)與反復(fù)，給鮮葡萄的種植、采摘、運(yùn)輸帶來諸多不便。新疆作為我國鮮葡萄最大產(chǎn)區(qū)，加之其地處西北內(nèi)陸，遠(yuǎn)離我國鮮葡萄主要出口市場（東盟），開展出口業(yè)務(wù)極不便利。同時隨著新冠肺炎疫情國際蔓延及周邊國家持續(xù)惡化，我國政府逐漸收緊對陸地邊境地區(qū)進(jìn)出境貨物管控措施，導(dǎo)致中國與東盟國家部分陸路口岸無法正常運(yùn)行甚至被迫長期關(guān)閉，云南作為傳統(tǒng)鮮葡萄出口貿(mào)易主要省區(qū)，對東盟出口業(yè)務(wù)遭受重大阻礙和沖擊，2021 年中國對東盟鮮葡萄出口貿(mào)易驟降39.04%，而同期東盟自世界鮮葡萄進(jìn)口卻增長33.35%，其他國家（澳大利亞、智利、秘魯?shù)龋┘彼偬钛a(bǔ)了中國鮮葡萄出口銳減所產(chǎn)生的市場空白。

2.2 出口市場數(shù)量不足，地區(qū)結(jié)構(gòu)不合理

中國鮮葡萄出口市場數(shù)量拓展不足，制約潛力挖掘，市場集中度高，增添國際風(fēng)險。雖然2021年中國鮮葡萄出口國家（地區(qū)）市場數(shù)量已擴(kuò)增至26 個，但同期世界鮮葡萄進(jìn)口國家（地區(qū)）數(shù)量在212 個以上，中國鮮葡萄出口市場數(shù)量遠(yuǎn)低于秘魯、荷蘭（53 個和71 個）[8]。另外，中國鮮葡萄出口前10 位市場集中度高達(dá)98.65%，顯著高于秘魯鮮葡萄出口市場前10 位集中度（89.39%），結(jié)構(gòu)不合理，外部市場風(fēng)險集聚。同時，中國鮮葡萄長期對世界主要進(jìn)口市場（歐盟、美國）合作潛力拓展挖掘不足[9]。其中，美國作為當(dāng)今世界鮮葡萄進(jìn)口消費(fèi)第一大國別市場，2021 年鮮葡萄進(jìn)口貿(mào)易金額高達(dá)19.81 億美元，而中國自2012 年以來卻一直缺位于美國市場，另一方面智利、秘魯?shù)葥屨忌虣C(jī)，位居前列，出口貿(mào)易金額分別高達(dá)7.07 億美元和6.17億美元。中國鮮葡萄出口以發(fā)展中國家市場為主，合作層次偏低，且較多依賴于傳統(tǒng)粗放型數(shù)量擴(kuò)張增長模式，出口均價持續(xù)走低，增長質(zhì)量總體不高，綜合效益不顯著[10]。2021 年中國鮮葡萄對發(fā)達(dá)國家市場出口占比僅為0.02%，出口合作對象更是屈指可數(shù)，只有澳大利亞（11.6 萬美元）和德國（0.1萬美元）；而秘魯鮮葡萄出口伙伴幾乎涵蓋了當(dāng)今世界所有發(fā)達(dá)國家市場，其對發(fā)達(dá)國家市場出口貿(mào)易金額高達(dá)8.25 億美元，占比為68.99%，僅對美國市場出口金額達(dá)4.89 億美元，占比為40.85%。秘魯、智利已分別占據(jù)全球發(fā)達(dá)市場鮮葡萄進(jìn)口貿(mào)易總額的16.64%和14.91%。

2.3 產(chǎn)品競爭力偏弱，國際競爭格局加劇

2021 年中國鮮葡萄顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）僅為0.53，處于比較劣勢，較同期國內(nèi)其他主要出口水果產(chǎn)品RCA 存在較大差距，如鮮蘋果（1.17）、鮮梨（1.43）、柑橘（1.59）等國際競爭力均顯著高于鮮葡萄。同時，中國與世界鮮葡萄出口前5 位國家的產(chǎn)品競爭力也存在較大差距，秘魯鮮葡萄RCA 高達(dá)50.16[11]。發(fā)達(dá)國家市場作為當(dāng)今世界鮮葡萄最重要的消費(fèi)市場，占世界總進(jìn)口總額的六成以上，其中，美國與歐盟占比分別為18.49%和20.43%，而中國鮮葡萄對發(fā)達(dá)國家市場出口貿(mào)易拓展嚴(yán)重不足，大幅低于同期中國水果（HS08）整體對發(fā)達(dá)國家市場出口占比（13.75%），其中，柚子（HS080540）對發(fā)達(dá)國家市場出口占比甚至高達(dá)57.73%。固然，擴(kuò)增對發(fā)達(dá)國家市場鮮葡萄出口貿(mào)易規(guī)模，深耕挖掘發(fā)達(dá)國家市場合作潛力對推動中國鮮葡萄出口貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。但發(fā)達(dá)國家市場對鮮葡萄產(chǎn)品的品質(zhì)要求普遍較高，我國鮮葡萄的品質(zhì)、品牌、質(zhì)檢等方面發(fā)展不足，與世界鮮葡萄主要出口國家仍存在較大差距，自身國際競爭力不足；中國鮮葡萄在出口貿(mào)易中還時常遭遇各類非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的阻礙（農(nóng)藥殘留、有害病蟲、包裝標(biāo)識等），以致挫傷企業(yè)出口信心，甚至知難而退轉(zhuǎn)向進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)相對較低的發(fā)展中國家市場，固然，未來提振出口貿(mào)易發(fā)展仍然面臨諸多短板和掣肘因素。

3 政策建議

3.1 推進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈

合理規(guī)劃國內(nèi)葡萄產(chǎn)業(yè)種植空間布局，穩(wěn)定與擴(kuò)大葡萄種植規(guī)模。深化科技興農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略[12]，采用種植新技術(shù)。加大對葡萄新品種的基礎(chǔ)性研發(fā)投入，發(fā)揮高校與農(nóng)科院所的創(chuàng)新優(yōu)勢，研發(fā)新品種。著實(shí)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品“特”“優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵推廣優(yōu)質(zhì)新品種種植（陽光玫瑰、甜蜜藍(lán)寶石、金手指、葡之夢、早夏無核等），優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)[13]。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化全鏈管理（種植、采摘、包裝、運(yùn)輸），提高產(chǎn)品品質(zhì)與口感，確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和統(tǒng)一性。完善產(chǎn)品地理標(biāo)志管理，建立健全產(chǎn)品可溯源體系，完善有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證制度，培育和塑造國際知名品牌。扶持葡萄種植合作社做大做強(qiáng)，培育壯大龍頭企業(yè)，增強(qiáng)其輻射與帶動作用，提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，深化“外貿(mào)企業(yè)＋種植合作社＋農(nóng)戶”模式，推動葡萄產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級[14]。加大國家財政對“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入力度，充分利用WTO 的“綠箱政策”，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，改善種植園區(qū)外部環(huán)境，降低生產(chǎn)綜合成本與物流費(fèi)用。

3.2 積極拓展國際市場，制定差異化政策

維護(hù)傳統(tǒng)出口市場業(yè)務(wù)，東盟長期作為我國鮮葡萄出口重要地區(qū)，近年來東盟鮮葡萄消費(fèi)旺盛，增勢強(qiáng)勁，潛力巨大，有待進(jìn)一步鞏固、深耕和挖掘。以“一帶一路”倡議為發(fā)展契機(jī)，積極拓展沿線國家（地區(qū)）新興市場，如南亞、西亞、中東、歐洲、非洲等。主動參與世界葡萄大會，舉辦農(nóng)產(chǎn)品博覽會，推動中國鮮葡萄“走出去”，擴(kuò)大和提升國際知名度[15]。發(fā)揮葡萄行業(yè)協(xié)會功能，科學(xué)引導(dǎo)國內(nèi)鮮葡萄種植主要省區(qū)合理規(guī)劃布局國際市場，實(shí)施“錯季”“錯位”式發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范行業(yè)競爭秩序，避免內(nèi)部惡性競爭，鼓勵企業(yè)抱團(tuán)出海，深化協(xié)同合作。以“政府牽頭、行業(yè)協(xié)助、企業(yè)參與”的模式搭建鮮葡萄出口貿(mào)易信息共享平臺，創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)出口業(yè)務(wù)功能，整理和公布世界鮮葡萄主要進(jìn)口市場需求發(fā)展動態(tài)，提供歐美等發(fā)達(dá)國家市場鮮葡萄進(jìn)口貿(mào)易管理制度與檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)信息，鼓勵和幫助企業(yè)全面了解與積極應(yīng)對非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，提振其出口貿(mào)易信心，攻克出口貿(mào)易難關(guān)。同時，以國際市場產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)倒逼國內(nèi)葡萄產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，踐行綠色發(fā)展新理念，走高質(zhì)高效可持續(xù)發(fā)展之路。

3.3 加速推動自貿(mào)談判，完善互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施

加速推進(jìn)同主要合作伙伴自貿(mào)區(qū)建設(shè)談判，探索農(nóng)產(chǎn)品“早期收獲”方案，降低鮮葡萄進(jìn)口關(guān)稅，減少和規(guī)范非關(guān)稅壁壘，提升貿(mào)易自由化與便利化水平。增進(jìn)雙邊海關(guān)、農(nóng)業(yè)等部門對話合作，簡化農(nóng)產(chǎn)品通關(guān)手續(xù)，實(shí)施“兩國一檢”，提高通關(guān)效率，降低通關(guān)費(fèi)用。緊抓區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）實(shí)施契機(jī)，深化中國與RCEP 國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化與便利化改革，根據(jù)RCEP 降稅方案：2022 年RCEP 中的泰國、越南、印度尼西亞、菲律賓等國家都將對中國鮮葡萄進(jìn)口實(shí)施“零關(guān)稅”，其他成員也逐步降低進(jìn)口關(guān)稅水平，必將有助于推動中國鮮葡萄出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。積極創(chuàng)新貿(mào)易合作方式，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品跨境電商業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)中國鮮葡萄出口貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮中國與周邊國家陸地接壤省區(qū)的地緣優(yōu)勢，推動“種植＋加工＋外貿(mào)”一體化發(fā)展。充分利用“亞投行”“絲路基金”“瀾湄基金”等資金平臺，加速推進(jìn)互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，合理規(guī)劃布局國際銷售渠道和區(qū)域物流配送中心，提升運(yùn)輸時效，降低綜合成本，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易高速高質(zhì)可持續(xù)發(fā)展。