鼎龍科技、辰奕智能、達利凱普、艾羅能源

本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量5888 萬股，發(fā)行股票數(shù)量占本次發(fā)行后公司總股本的25%。本次股票發(fā)行擬募集資金計劃用于以下項目建設：年產(chǎn)1320 噸特種材料單體及美發(fā)助劑項目、補充流動資金項目。

公司是一家專業(yè)從事精細化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品均為化工產(chǎn)品中間體，產(chǎn)品種類豐富，按下游應用領域可分為染發(fā)劑原料、特種工程材料單體、植保材料等，主要用于生產(chǎn)染發(fā)劑、特種工程塑料、高性能纖維、植保產(chǎn)品等，在化妝品、汽車、航空航天、軍工、植保等行業(yè)應用廣泛。

技術研發(fā)是公司業(yè)務發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。自創(chuàng)立以來，公司堅持以技術創(chuàng)新為基礎，實行“前沿技術研究、新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化”的三位一體的研發(fā)機制，由研究所密切關注行業(yè)發(fā)展及前沿技術。除對成熟產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級之外，還實施了多項新產(chǎn)品開發(fā)項目，經(jīng)過多年技術積累，公司實現(xiàn)了超過30 個產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，具備了持續(xù)迭代的多層次技術儲備。能夠在短時間內(nèi)響應市場需求變化，具備較強的新產(chǎn)品和新工藝的技術研發(fā)能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。截至本招股意向書簽署日，公司共擁有專利78 項，其中發(fā)明專利31 項。除此之外，公司還作為主要起草單位參與了染發(fā)劑原料標準“浙江制造標準4，5-二氨基-1-羥乙基吡唑硫酸鹽”的編寫工作。

公司為提升抗風險能力與綜合市場競爭力，在鞏固已有下游市場的同時不斷開拓新興市場，針對不同的細分領域開發(fā)了功能不同的產(chǎn)品。目前，按照主要下游應用領域來看，公司產(chǎn)品可分為染發(fā)劑原料、特種工程材料單體、植保材料。產(chǎn)品結構的多元化，使得企業(yè)在市場競爭中更加靈活，最大程度上避免了因為個別下游行業(yè)的周期性而影響企業(yè)整體發(fā)展的情況。除此以外，公司的柔性化生產(chǎn)線還可以根據(jù)客戶需要，在提供個性化產(chǎn)品的同時，有效降低成本，提高公司產(chǎn)品的競爭力。

公司核心管理團隊自成立至今始終致力于精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等相關工作，具備豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗或技術研發(fā)經(jīng)驗，對于行業(yè)發(fā)展趨勢具有專業(yè)的判斷能力，能夠通過專業(yè)化、差異化、多樣化的發(fā)展戰(zhàn)略應對全行業(yè)的周期波動和產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化，使公司在競爭中凸顯優(yōu)勢。

為進一步發(fā)揮公司的產(chǎn)品及技術優(yōu)勢，增加產(chǎn)能，實現(xiàn)科技成果的有效轉(zhuǎn)化，項目利用新征土地建設生產(chǎn)車間、動力中心、倉庫、辦公樓等，購置生產(chǎn)及其他相關輔助設備，建成之后將形成年產(chǎn)1320 噸特種材料單體及美發(fā)助劑的生產(chǎn)能力。項目成功實施后，公司特種工程材料單體、染發(fā)劑原料生產(chǎn)能力將得到進一步擴充。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）

公司本次公開發(fā)行1200 萬股A 股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：生產(chǎn)基地新建項目、研發(fā)中心建設項目。

公司主要從事智能遙控器和智能產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，智能遙控器產(chǎn)品主要為家電及家居產(chǎn)品的遙控器。公司自成立以來，主營業(yè)務未發(fā)生變化。

智能遙控器行業(yè)下游著名終端產(chǎn)品廠商對合作伙伴的協(xié)作靈活性和反應速度要求極高，體現(xiàn)在技術研發(fā)、自動化生產(chǎn)、信息溝通效率、及時交貨和快速響應等各個方面。公司擁有較強的技術積累和研發(fā)實力，可保證在較短時間內(nèi)開發(fā)出符合客戶要求的各類智能遙控器產(chǎn)品，滿足其對終端產(chǎn)品的功能化要求，并在柔性生產(chǎn)的機制下組織規(guī)模化、高效的生產(chǎn)安排，及時交貨，快速響應市場需求。公司最大程度地縮短新產(chǎn)品的研發(fā)時間、生產(chǎn)組織時間和交付時間，為下游客戶產(chǎn)品在終端市場的盡快推出提供了保證。

經(jīng)過十多年發(fā)展，公司的技術實力、服務能力和現(xiàn)場管理能力得到了市場及客戶的高度認可，公司亦對不同應用領域的遙控器軟硬件環(huán)境和業(yè)務有了深入了解。公司每年服務的客戶數(shù)量超過百家且分布廣泛，為公司未來業(yè)務增長提供了強有力的銷售保障。公司主要合作品牌包括華為、小米、極米、長虹、創(chuàng)維、九牧、中國電信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC 等知名品牌，此類品牌客戶對品質(zhì)、技術、規(guī)模要求較高，一經(jīng)通過其嚴格的審核認證，建立起的商業(yè)合作關系較為穩(wěn)定，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽等方面在客戶群里皆樹立了良好的口碑。這種長期穩(wěn)定的客戶關系是公司業(yè)務快速和穩(wěn)健成長的堅實基礎。

公司建立較為完善的生產(chǎn)管理體系，能適應品牌客戶、中大規(guī)模客戶的供貨需求。公司始終在生產(chǎn)模式、操作流程、質(zhì)量管理、采購與物流管理等方面不斷尋找最佳解決方案，持續(xù)改善生產(chǎn)管理過程，現(xiàn)已形成了完善而有效的管理體系。公司完善的管理體系是多年來不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，持續(xù)改進并積累的結果，在公司的生產(chǎn)、運營中發(fā)揮著重要的作用，提高了生產(chǎn)效率與生產(chǎn)質(zhì)量。由于管理的有效性對企業(yè)至關重要，而完善的管理體系是長期改善、提高的結果，一般企業(yè)很難在短期內(nèi)建立，因此完善的生產(chǎn)管理體系是構成公司的競爭優(yōu)勢之一。

本次募集資金投資項目實施后將有效提升公司現(xiàn)有主營業(yè)務產(chǎn)品的自動化、智能化工藝水平，增強公司整體生產(chǎn)能力、技術研發(fā)實力和資本實力，有助于公司主營業(yè)務發(fā)展，是公司整體提升競爭能力和盈利能力的重要舉措，也是實現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要保證。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）

發(fā)行人擬公開發(fā)行不超過6001萬股人民幣普通股（A股），募集資金將圍繞主營業(yè)務進行投資安排，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項目、信息化升級改造項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、補充流動資金。

公司主營業(yè)務為射頻微波瓷介電容器的研發(fā)、制造及銷售，致力于向客戶提供高性能、高可靠性的電子元器件產(chǎn)品。公司目前主要產(chǎn)品包含射頻微波多層瓷介電容器（射頻微波MLCC）及射頻微波單層瓷介電容器（射頻微波SLCC）等，具有高Q值、低ESR、高自諧振頻率、高耐壓、高可靠性等特點，廣泛應用于民用工業(yè)類產(chǎn)品和軍工產(chǎn)品的射頻微波電路之中。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為國內(nèi)射頻微波MLCC領域具有一定影響力的供應商，在其下游相應的應用領域中與相關行業(yè)知名客戶建立了穩(wěn)定的業(yè)務關系。公司主要包括客戶A等國內(nèi)移動通信主設備制造商，飛利浦、西門子等全球知名的高端醫(yī)療設備制造商，中國電科集團等科研單位。公司憑借優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品贏得客戶的認可，形成了良好的示范效應。多年積累的客戶基礎為公司構建了競爭壁壘，同時為將來在該行業(yè)內(nèi)趕超國內(nèi)外知名競爭對手奠定了扎實的基礎。

公司射頻微波MLCC 產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程均在國內(nèi)進行，在產(chǎn)品品質(zhì)和成本的保障下，具備較強的國際市場競爭力，遠銷美國、日本、歐洲等電子元件生產(chǎn)技術先進的發(fā)達國家地區(qū)，借助在國際市場地位，在國內(nèi)國產(chǎn)化競爭中爭取先機。同時，隨著國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程的加速，公司國產(chǎn)化優(yōu)勢得到進一步強化。

公司股東及管理層高度重視經(jīng)營過程中的數(shù)字化、精細化管理，持續(xù)不斷引入業(yè)內(nèi)外先進的管理經(jīng)驗和人才。公司先后通過了GJB9001C-2017 國軍標質(zhì)量管理體系和GB/T19001-2016/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的認證，建立了較為完善的組織機構和經(jīng)驗豐富的管理團隊。公司在生產(chǎn)、質(zhì)量、供應鏈配套等方面不斷積累錘煉適應公司快速發(fā)展和國內(nèi)外市場競爭的管理經(jīng)驗，隨著公司市場規(guī)模的不斷擴大，該等寶貴的管理經(jīng)驗將發(fā)揮更大的作用。

公司通過高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項目的建設，新增陶瓷電容器生產(chǎn)線，引進先進生產(chǎn)設備，優(yōu)化工藝流程，擴大產(chǎn)能并提高公司產(chǎn)品品質(zhì)，進而保持公司的競爭優(yōu)勢。公司通過信息化建設項目的實施，提高公司的信息化水平，進一步提高公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的效率和公司內(nèi)部控制制度的有效性，為公司業(yè)務發(fā)展提供有力支撐。公司通過營銷網(wǎng)絡建設，增加公司在國內(nèi)外主要城市的銷售網(wǎng)絡布局，提升公司在國內(nèi)外市場的業(yè)務開發(fā)能力、客戶綜合服務水平和市場影響力，為未來產(chǎn)品銷售提供支撐。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月15日）

本次公開發(fā)行股票4000 萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目、光儲智慧能源研發(fā)中心建設項目、海外營銷及服務體系項目、補充流動資金項目。

公司是國際知名的光伏儲能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網(wǎng)逆變器，應用于分布式光伏儲能及并網(wǎng)領域。光伏儲能指在光伏系統(tǒng)中引入儲能單元，在發(fā)電基礎上實現(xiàn)負載供能、能量存儲和電網(wǎng)接入等功能，既有助于光伏能量實現(xiàn)自發(fā)自用，也能根據(jù)峰谷電價差進行能源管理，從而提高用戶經(jīng)濟效益。尤其在海外能源價格不斷上漲背景下，光伏儲能經(jīng)濟性愈發(fā)明顯，市場需求高速增長。

公司是國內(nèi)最早從事戶用光伏儲能領域企業(yè)之一，經(jīng)過多年技術及產(chǎn)品積累，公司產(chǎn)品已經(jīng)形成了豐富的產(chǎn)品線，可以滿足市場各類需求。戶用儲能市場主要集中于海外，例如歐洲、美國、澳洲等地區(qū)。海外市場涉及大量嚴格的安全標準和復雜的認證程序，對進入者提出較高要求，同時認證周期也會限制新進入者進入市場的速度。經(jīng)過多年的積累，公司產(chǎn)品已累計取得了超過500 項國內(nèi)外認證，涵蓋包括國際IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證、日本JIS認證、德國VDE認證、意大利CEI認證、印度BIS認證、法國UTE認證等多個國家和地區(qū)的產(chǎn)品認證。豐富的產(chǎn)品認證不僅使得公司產(chǎn)品能夠滿足不同國家市場準入條件，還能提升發(fā)行人在市場的認可度和品牌信譽度。

公司在戶用儲能行業(yè)形成了較好的市場聲譽、品牌知名度和市場認可度。公司先后獲得“浙江制造精品”“浙江出口品牌”“‘質(zhì)勝中國’優(yōu)勝獎”“杭州名牌產(chǎn)品”“浙江省‘隱形冠軍’培育企業(yè)”“浙江省創(chuàng)新型領軍培育企業(yè)”等多個獎項和資質(zhì)。公司產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量榮獲歐洲知名調(diào)研機構EuPD Research 授予的“逆變器頂級品牌（德國、波蘭、意大利、澳大利亞、英國、希臘）”和“儲能頂級品牌”（英國）榮譽稱號。

“儲能電池及逆變器擴產(chǎn)項目”不僅提升公司儲能電池、逆變器的產(chǎn)能，還進一步提高了產(chǎn)線工藝水平和智能化程度，鞏固公司在戶用儲能領域的市場地位；“光儲智慧能源研發(fā)中心建設項目”將提升公司整體研發(fā)水平，為公司技術研發(fā)和前瞻性預研提供有力支撐；“海外營銷及服務體系項目”將提高公司服務海外客戶的能力，為用戶提供更好的技術服務和指導，提升公司對行業(yè)發(fā)展趨勢敏感度；同時，公司將根據(jù)業(yè)務發(fā)展狀況合理調(diào)度、安排補充流動資金的使用，為技術研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、主營業(yè)務市場開拓提供資金保障，進而提升公司市場占有率和抗風險能力。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12 月15 日）