7 月份國內(nèi)國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)運行部 冶金價格信息中心

一、國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比持續(xù)上升

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，7月末，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為111.22點，環(huán)比上升2.03點，升幅為1.86%；比年初下降4.00點，降幅為3.47%；同比下降0.24點，降幅為0.22%（見圖1）。

圖1 2022-2023年7月中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）走勢圖

（一）長、板材價格環(huán)比均持續(xù)上升

7月末，CSPI長材指數(shù)為114.08點，環(huán)比上升1.39點，升幅為1.23%；CSPI板材指數(shù)為112.68點，環(huán)比上升2.98點，升幅為2.72%；與上年同期相比，長材、板材指數(shù)分別下降3.55點和上升2.35點，降幅為3.02% 、升幅為2.13%（見圖2、表1）。

表1 2023年7月中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）變化情況表

（二）主要鋼材品種均有所上升

7月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格中，除中厚板和熱軋無縫管價格由降轉升，升幅分別為39元/噸和27元/噸外，其他品種環(huán)比均持續(xù)回升。其中，高線、三級鋼筋、角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環(huán)比上升72元/噸、44元/噸、103元/噸、169元/噸、130元/噸和90元/噸（見表2）。

表2 2023年7月主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表 元/噸

（三）鋼材價格指數(shù)逐周波動上行

7月份，CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動上行走勢。但進入8月份，鋼價連續(xù)兩周小幅回落（見表3）。

表3 2023年7月中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）各周變化情況表

（四）各地區(qū)鋼材價格指數(shù)均持續(xù)回升

7月份，CSPI全國六大地區(qū)鋼材價格指數(shù)均有所回升。其中：中南地區(qū)升幅較大，環(huán)比上升2.38%；西北地區(qū)升幅較小，環(huán)比上升1.26%；華北、東北、華東和西南地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分別上升2.05%、1.73%、1.81%和1.73%（見表4）。

表4 2023年7月CSPI分地區(qū)鋼材價格指數(shù)變化情況表

二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

（一）基建及制造業(yè)有所回落，房地產(chǎn)業(yè)降幅加大

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年1-7月份全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長3.4%，比1-6月份回落0.4個百分點。其中，基礎設施投資同比增長6.8%，比1-6月下降0.4個百分點。制造業(yè)投資同比增長5.7%，增速減緩0.3個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8.5%，降幅較1-6月加大0.6個百分點。其中房屋新開工面積下降24.5%，降幅較1-6月加大0.2個百分點；1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%；增速持平。7月份當月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.7%，比6月份下降0.7百分點。從總體情況看，基建和制造業(yè)增速有所回落，房地產(chǎn)業(yè)形勢不容樂觀。

（二）粗鋼表觀消費量增幅低于粗鋼產(chǎn)量增幅

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產(chǎn)量分別為7760萬噸、9080萬噸和11653萬噸，分別同比增長10.2%、11.5%和14.5%；粗鋼平均日產(chǎn)292.9萬噸，環(huán)比下降3.6%。另據(jù)海關數(shù)據(jù)，7月份，全國出口鋼材731萬噸，同比增加9.6%；進口鋼材68萬噸，同比下降14.1%。不考慮進出口鋼坯因素（尚未公布數(shù)據(jù)），7月份全國日均粗鋼表觀消費量同比上升10.8%，環(huán)比下降2.7%，均低于粗鋼日產(chǎn)增幅。

（三）進口鐵礦石均價持續(xù)下降，冶金焦和噴吹煤價格有所回升，國產(chǎn)礦和煉焦煤價格持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，7月份，進口鐵礦石（海關）平均價格為104.9美元/噸，環(huán)比下降1.68%，連續(xù)第三個月下降；7月末，國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比上升2.07%；廢鋼價格環(huán)比上升1.99%；煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價格分別環(huán)比上升11.60%、2.73%和5.39%，環(huán)比由降轉升且升幅有所加大。與上年同期相比，除廢鋼外，主要原燃料價格均有所下降，對鋼價的支撐作用有所減弱（見表5）。

表5 2023年7月主要原燃料價格變化情況表 元/噸

三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降

7月份，CRU國際鋼材價格指數(shù)為209.6點，環(huán)比繼續(xù)下降21.4點，降幅為9.3%，同比下降48.0點，降幅為18.6%（見圖3、表6）。

表6 2023年7月國際鋼材價格指數(shù)（CRU）變化表

圖3 2022-2023年7月國際鋼材價格指數(shù)（CRU）走勢圖

（一）長板材價格降幅均有所縮小

7月，CRU長材指數(shù)為216.3點，環(huán)比下降3.3點，降幅為1.5%，降幅較上月縮小5.8個百分點；CRU板材指數(shù)為206.3點，環(huán)比下降6.8點，降幅為3.2%，降幅較上月縮小5.0個百分點；與去年同期相比，CRU長材指數(shù)下降62.5點，降幅為22.4%；CRU板材指數(shù)下降40.7點，降幅為16.5%（見圖4）。

圖4 2022-2023年7月CRU長材和板材價格指數(shù)走勢圖

（二）北美、歐洲和亞洲環(huán)比均繼續(xù)下降

1.北美市場

7月份，CRU北美鋼材價格指數(shù)為245.0點，環(huán)比繼續(xù)下降40.8點，降幅為14.3%，美國制造業(yè)PMI為46.4%，已連續(xù)9個月低于榮枯線50，是自2009年以來的最長萎縮周期。7月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為76.9%，環(huán)比上升1.1個百分點。本月美國中西部鋼廠長材價格保持穩(wěn)定，板材價格穩(wěn)中有降（見表7）。

表7 2023年7月美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

7月份，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為224.2點，環(huán)比下降30.6點，降幅為12.0%；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為42.7%，環(huán)比下降0.9個百分點，連續(xù)7個月環(huán)比下降。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為38.8%、44.5%、45.1%和47.8%，除意大利價格持續(xù)小幅回升外，其他地區(qū)環(huán)比均有所下降。本月德國市場長板材價格均有所下降（見表8）。

表8 2023年7月德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

7月份，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為180.8點，比上月下降4.8點，降幅為2.6%，降幅較上月縮小0.4個百分點；日本制造業(yè)PMI為49.6%，環(huán)比下降0.2個百分點；韓國制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比上升1.6個百分點；印度制造業(yè)PMI為57.7%，環(huán)比下降0.1個百分點。7月中國制造業(yè)PMI為49.3%，環(huán)比上升0.3個百分點，環(huán)比持續(xù)上升。本月印度市場鋼材品種均持續(xù)下降（見表9）。

表9 2023年7月CRU印度市場鋼材價格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價格走勢分析

（一）國內(nèi)外不確定因素仍較多，鋼價難以持續(xù)上漲。

從上半年情況看，國際環(huán)境仍存在較多不確定性，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟減速、通脹壓力上升，地緣政治沖突對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的沖擊影響仍在持續(xù)。從國內(nèi)形勢看，鋼材需求仍較弱，下游用鋼行業(yè)復蘇不及預期，特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負增長對鋼材消費影響較大。隨著重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，房地產(chǎn)逐步探底，存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力，市場潛力進一步釋放，宏觀經(jīng)濟運行有望持續(xù)平穩(wěn)向好，鋼材需求形勢會有所好轉。

（二）原燃料價格小幅回升，對鋼價有一定的支撐作用

進入8月份以來，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價格有升有降。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測，截至8月11日，國產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價格分別環(huán)比上升0.11%、下降0.27%、上升3.04%和8.96%。原燃料價格升幅有所加大，對鋼價的支撐作用有所加強。

（三）企業(yè)鋼材庫存和社會庫存均持續(xù)回升

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，8月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1605萬噸，比7月末增加156萬噸，增幅為10.8%；比上年末增加298萬噸，增長22.8%； 同比減少100萬噸，下降5.9%。從社會庫存情況看，8月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存量為964萬噸，比7月末增加23萬噸，增幅為2.4%；比上年末增加212萬噸，增長28.2%；同比減少64 萬噸，下降6.2%。8月上旬企業(yè)和社會鋼材庫存均持續(xù)回升，顯示市場供給壓力有所上升。

（四）后期需要關注的主要問題

一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。8月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均日產(chǎn)鋼215.27萬噸，估算全國日產(chǎn)粗鋼295.25萬噸，仍處在較高水平。由于房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行對鋼材整體消費量影響較大，制造業(yè)和基建用鋼增長放緩，后期鋼材市場需求形勢仍難言樂觀。鋼鐵企業(yè)應根據(jù)市場供需形勢變化，適時調整產(chǎn)量和品種結構，維護鋼材市場平穩(wěn)運行。

二是進口鐵礦石價格仍居高位。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，7月份進口鐵礦石價格為104.9美元/噸，比上年12月累計上漲12.9美元/噸，漲幅為14.0%；同期鋼材價格比上年末則是下降了1.79%。鐵礦石價格仍在高位震蕩，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力仍較大。