神州數碼拿大單

何己派

郭為掌舵的神州數碼，正是春風得意時。

公司的新總部大樓，選址深圳，剛竣工交付。10月起至11月末，接連拿到多個大單。

該公司還多了一個“親兄弟”。其實控人郭為，年初，果斷出手新標的，入股山石網科。

6月，股份過戶已完成，神州數碼全資子公司神州云科，直接持有山石網科11.95%股份。

除神州數碼、神州控股和神州信息外，郭為的神州陣營，迎來第4家上市公司。

深綁華為

銷售昇騰 AI 服務器的神州數碼，連續接到算力大單。

10月底，其與恒為智能簽訂三筆銷售合同，總金額 4.08 億元；11月下旬，又與深圳海上智云科技簽約，合同金額為2.16億元。

AI 芯片封堵加劇，神州數碼頻繁中標，意味深長。

有消息稱，百度為200臺服務器訂購了1600片昇騰910B AI芯片，到10月，華為已交付超60%的訂單（約1000片）。

“互聯網客戶的推理算力需求，以及各地政府智算中心先前規劃的英偉達算力需求，有望逐漸轉向華為昇騰服務器。”浙商證券研報指出。

作為華為渠道端的重要盟友，神州數碼有望受益。

“公司在做相應的布局，包括人員、技術能力和解決方案等，為X86+英偉達架構逐步轉向鯤鵬+昇騰架構，以及未來商機的獲取做準備。”三季報溝通會上，該公司管理層表示。

神州數碼很早就開始執行“大華為”戰略，是華為第一批人工智能服務器合作伙伴之一。

業務層面，雙方往來緊密。兩個月前，神州數碼選在華為全聯接大會上，發布三款智算系列新品，均是基于鯤鵬底座打造。

其信創業務的核心技術路線，也主要圍繞華為鯤鵬和昇騰來設計。旗下自主品牌“神州鯤泰”，能提供基于昇騰架構的全系列AI服務器。

近期，公司接連拿下兩個運營商大單。

先是10月中旬，控股子公司神州云科，中標中國電信《AI算力服務器（2023—2024年）集中采購項目》的訓練型風冷服務器（昇騰系列）和訓練型液冷服務器（昇騰系列），中標金額超1.1億元。

半個月后，中國移動“2023年至2024年集中網絡云資源池五期工程計算型服務器采購”的鯤鵬計算型服務器，神州云科再次中標，投標報價約10.1億元，中標份額23%。

60歲的郭為，曾是聯想五少帥之一，畢業于中國科學技術大學，獲工學碩士學位，擁有“高級工程師”職稱。

23年前，原聯想集團一分為二，創始人柳傳志將神州系的“山頭”，交給弟子郭為。他接手后，一路打拼，過去兩年，神州數碼的年營收均超過千億。

IT分銷這塊，公司自稱是國內最大、涉及領域最廣的IT領域分銷和增值服務商。

干分銷，賺錢太難了。

其盈利模式，主要是與IT廠商簽訂產品代理協議，神州數碼作為總代理，將廠商的IT產品銷售給下游客戶，從采銷價格差和IT廠商的返點獎勵，獲得利潤。

即使是行業老大，上半年，其IT分銷業務的毛利率，也才2.98%。

左右開弓

郭為迫切期望帶領公司向“數字化轉型合作伙伴”的角色轉型。

公司的兩項戰略業務——云和自主品牌的收入，前三季度占總收入的比重，提升2.5個百分點。

自主品牌神州鯤泰，及其對應的信創產業布局，是轉型的重中之重。

為完善信創戰略布局，神州數碼擬發行可轉債募資13.5億元，擴大產能。

公告顯示，募得的資金里，約5.8億元用于鯤泰生產基地的擴產。

在廈門，神州數碼已建立鯤泰服務器和PC產品生產基地及超算中心，三年前正式投產。該生產基地主要針對組裝、測試、包裝三個環節進行生產布局。

此次在合肥建設的新基地，為自建廠房，將用于實現核心部件的自產。公司計劃，引進一批先進設備、新增智能產線，增加車間生產人員。項目達產后，將新增PC產能30萬臺、服務器產能15萬臺，網絡產品產能30萬臺。

公司現有業務全年服務器產能4.68萬臺/年，PC產能22.46萬臺/年。

投資山石網科，也是郭為提速信創布局的一環。

年初，神州數碼公告，以4.5億元自有或自籌資金，入股山石網科，成為后者第一大股東。未來，雙方將在信創及網絡安全領域開展更多合作。

作為經銷商，這是神州數碼首次對上游產品廠商進行投資。交易已完成，神州系陣營擴大。

由郭為領隊的神州數碼管理層，年初有個判斷：人工智能會快速走入企業應用領域。

“兩年內，國產大模型將實現突破，這將為神州數碼帶來新的發展機遇。”10月底的投資者溝通會上，以總裁王冰峰為代表的管理層如此表示。

10月下旬，神州數碼發布“神州問學”，這個平臺產品主要為企業提供模型、算力、數據和應用的連接能力。

“以神州問學平臺為核心，我們不做基礎大模型，而是做大模型的集成與應用開發交付平臺，從而加速企業AI創新。”神州數碼副總裁、CTO李剛表示，神州問學已有正式的簽約客戶。

公司還推出了相關AI應用。

旗下人工智能知識管理平臺Jarvis，已在部分企業實現場景的可行性驗證，落地醫藥、客戶服務等場景。

同時，AIGC帶動算力需求高速增長，將進一步推動云資源的整體消耗量。

“我們看到到生成式AI應用的需求場景非常多。”神州數碼管理層表示，因需求繁復，大量場景未被重視，企業需要將大模型能力與用戶真實的業務需求點連接起來。

左手AI，右手信創，郭為帶隊轉型。不過，從量變到質變，還需要時間。