中國(guó)車闖越南

李皙寅　翟芳雪

東南亞街頭的中國(guó)車越來(lái)越多。

12月16日，領(lǐng)克宣布正式進(jìn)駐越南市場(chǎng)，首家領(lǐng)克空間于河內(nèi)開(kāi)業(yè)，并將開(kāi)售領(lǐng)克09、領(lǐng)克05和領(lǐng)克01三款車型。據(jù)悉，領(lǐng)克在胡志明市的門店將于2024年1月開(kāi)業(yè)。自2021年11月正式開(kāi)啟“亞太戰(zhàn)略”以來(lái)，領(lǐng)克汽車已成功進(jìn)入科威特、以色列、沙特、阿曼等中東國(guó)家市場(chǎng)，開(kāi)設(shè)了五家領(lǐng)克中心、兩家領(lǐng)克空間。

中國(guó)是2023年上半年越南進(jìn)口汽車數(shù)量排名第三的國(guó)家，共有5849輛，價(jià)值2.247億美元。不止賣車，中國(guó)車企不斷推進(jìn)速度和廣度，奇瑞汽車正尋求在越南建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)輛的汽車工廠；長(zhǎng)城也在越南發(fā)布GWM品牌，首家門店在河內(nèi)開(kāi)業(yè)；比亞迪也被傳出有意在越南建造汽車零部件工廠。

在越南，談及交通，這里最有名的是摩托車。如今，伴隨越南政府對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的重視，圍繞新能源汽車的政策層出不窮——公共交通電動(dòng)化、逐漸禁售傳統(tǒng)燃油車……

疊加上相對(duì)年輕的人口，以及開(kāi)啟對(duì)外開(kāi)放的越發(fā)接洽國(guó)際的外部預(yù)期，到越南去的國(guó)家車企越來(lái)越多；越南汽車制造商協(xié)會(huì)（VAMA）預(yù)測(cè)，到2030年，越南電動(dòng)汽車數(shù)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，到2040年將增至350萬(wàn)輛。

這些因素彼此疊加，讓越南資本市場(chǎng)孵化出了VinFast，一家誕生四年，一度市值全球第三的車企……

由于越南免除其他東盟國(guó)家成員國(guó)的整車進(jìn)口稅，因此，對(duì)已經(jīng)在東盟成員國(guó)站穩(wěn)腳跟的車企來(lái)說(shuō)，出口去越南是一個(gè)何樂(lè)而不為的選項(xiàng)。

正如后續(xù)VinFast股價(jià)的劇烈震蕩，基于光鮮亮麗的期待背后，越南汽車消費(fèi)市場(chǎng)挑戰(zhàn)也不少。比如，消費(fèi)能力還不足以支撐中高端車型市場(chǎng)，暢銷車型多為10萬(wàn)元人民幣以下的國(guó)民車型；當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、經(jīng)商環(huán)境、工人技術(shù)水平，尚有待提高。

當(dāng)然，在樂(lè)觀的人眼里，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，只要性價(jià)比和產(chǎn)品力出眾，就能在越南市場(chǎng)奪得一席之地；對(duì)于中高端車企來(lái)說(shuō)，它們希望趁機(jī)用好的產(chǎn)品，提前搶占消費(fèi)者心智——不是只有“開(kāi)不壞”的日本車才是好車，圖的是一個(gè)短期的長(zhǎng)尾效應(yīng)，和長(zhǎng)期的品牌認(rèn)知……

只要想成為具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，一定要走出去，更深地參與到全球競(jìng)爭(zhēng)中，才能獲得全面且深入的發(fā)展。

越南的電動(dòng)汽車市場(chǎng)還在萌芽狀態(tài)。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，越南2022年的乘用車銷量約為28.4萬(wàn)輛，其中只有幾千輛是電動(dòng)汽車。

即便如此，這并不耽誤市場(chǎng)普遍看好越南電動(dòng)汽車市場(chǎng)的未來(lái)。

根據(jù)惠譽(yù)解決方案（Fitch Solutions）旗下研究機(jī)構(gòu)BMI Research的數(shù)據(jù)，2023年，越南電動(dòng)乘用汽車的銷量預(yù)計(jì)將至少翻一番（漲幅可達(dá)114.8%），達(dá)到1.8萬(wàn)輛左右。

從2023年到2032年的十年，BMI預(yù)計(jì)越南電動(dòng)乘用汽車的銷量將每年平均增長(zhǎng)25.8%，在2032年達(dá)到約6.5萬(wàn)輛的年銷量；到2030年，電動(dòng)乘用汽車的滲透率將增至13.6%。

如此樂(lè)觀的預(yù)測(cè)背后，包含著越南政府高亢的口號(hào)，以及背后配套的一攬子產(chǎn)業(yè)政策。

具體來(lái)說(shuō)，政府?dāng)M通過(guò)公共采購(gòu)，啟動(dòng)新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)，配套提出要逐步替代傳統(tǒng)燃油車。

2022年7月，越南政府總理批準(zhǔn)了“綠色能源轉(zhuǎn)型、減少交通領(lǐng)域碳和甲烷排放行動(dòng)計(jì)劃”。根據(jù)該計(jì)劃，從2025年起，使用汽油的公交車將逐步被更換為電動(dòng)或綠色能源車輛；到2040年，逐步停止生產(chǎn)、組裝和進(jìn)口使用化石燃料的汽車；到2050年，所有機(jī)動(dòng)車換成電動(dòng)或綠色能源車輛。

2023年10月5514d8b2cde522cda6f20a74d2ac6f954日，越南河內(nèi)街頭的Vinfast電動(dòng)汽車。圖/法新

越南汽車制造商協(xié)會(huì)（VAMA）預(yù)測(cè)，到2030年，越南電動(dòng)汽車數(shù)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，到2040年將增至350萬(wàn)輛。

刨除政策因素，目前越南電動(dòng)乘用車消費(fèi)市場(chǎng)，主要依靠本土企業(yè)VinFast。據(jù)BMI數(shù)據(jù)顯示，2022年，該公司在越南電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額超過(guò)50%，2023年該公司正在努力提高產(chǎn)量。

VinFast是一家很有故事的車企。它誕生于2017年，靠一個(gè)占越南GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）2%的大集團(tuán)，最早做燃油車，后來(lái)全面轉(zhuǎn)型電動(dòng)車，號(hào)稱東南亞“特斯拉”。

2023年8月15日，VinFast通過(guò)SPAC登陸納斯達(dá)克，公司股價(jià)一路狂飆，上市當(dāng)天漲了250%，十幾天后達(dá)到頂峰，最高市值達(dá)到了1900億美元，在汽車廠商中僅次于特斯拉和豐田。截至12月20日，股價(jià)在8美元/股徘徊，據(jù)市值最高點(diǎn)跌去94%。

截至2023年三季度，VinFast交付了10027輛車，包括VF e34、VF 5、VF 8、VF 9和e-bus。基于越南這樣的新興市場(chǎng)，同樣作為一家新公司，這樣的成績(jī)還不錯(cuò)，但相比VinFast上市初期的口號(hào)：年產(chǎn)25萬(wàn)輛，從越南出口東南亞、美國(guó)、加拿大、歐洲，與特斯拉對(duì)決的目標(biāo)，還差得挺遠(yuǎn)。

VinFast市值跌宕起伏背后，自然有其流通股相對(duì)較少導(dǎo)致價(jià)格容易受少量交易劇烈波動(dòng)的客觀因素。背后也有著外界對(duì)于越南電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的期待以及隱憂。

VinFast的故事激勵(lì)了不少其他越南商人加入造車?yán)顺薄?/p>

2023年8月，據(jù)越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，德國(guó)Roding Mobility將向越南泰鴻提供技術(shù)咨詢并監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)流程，包括從設(shè)計(jì)到實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。越南泰鴻將在太平省設(shè)立工廠，生產(chǎn)小型城市車輛，外包、組裝和制造兩輪、三輪式電動(dòng)車和電動(dòng)汽車。

上述項(xiàng)目規(guī)劃年總產(chǎn)能15000輛，其中電動(dòng)汽車5000輛，計(jì)劃于2023年四季度投入運(yùn)營(yíng)并生產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。雙方首先將重點(diǎn)生產(chǎn)符合歐洲L7e標(biāo)準(zhǔn)的城市汽車，預(yù)計(jì)前三年產(chǎn)能為6000輛。之后，泰鴻將生產(chǎn)和銷售A級(jí)電動(dòng)汽車。

越南對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)，曾是一塊難啃的骨頭。

2006年，力帆汽車在越南租用汽車廠，生產(chǎn)和售賣力帆520型轎車，售價(jià)定為1.6萬(wàn)美元。這被認(rèn)為是中國(guó)制造商進(jìn)入越南的標(biāo)志性事件。然而力帆520在行駛過(guò)程中出現(xiàn)了斷軸問(wèn)題，而且新車不到一年就經(jīng)常需要進(jìn)維修廠進(jìn)行維修，這使得越南消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌產(chǎn)生了擔(dān)憂。

在這之后，奇瑞、名爵、海馬、眾泰、北汽等車企紛紛向越南發(fā)力，只是都沒(méi)有得到市場(chǎng)積極的反饋。

2009年4月，奇瑞汽車在越南市場(chǎng)僅推出了一款車型——QQ3，以拓展其在東南亞、南美和敘利亞的市場(chǎng)。奇瑞滿懷信心，想要走經(jīng)濟(jì)適用路線收割越南市場(chǎng)，但結(jié)果并不如意。

在當(dāng)時(shí)，QQ3車型的報(bào)價(jià)為9900美元，約合1.7億越南盾，使其成為越南A級(jí)低價(jià)車中最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。然而，在上市初期的三個(gè)月內(nèi)，QQ3僅售出300多輛，且銷量持續(xù)下滑。在2010年和2011年，平均銷量更是不到300輛，并在2013年以后持續(xù)走低。

中國(guó)汽車面臨的最大挑戰(zhàn)是高額稅率。根據(jù)車型的不同，越南從中國(guó)進(jìn)口的中國(guó)汽車需要繳納不菲進(jìn)口稅。相較于享受0%進(jìn)口稅率的東盟汽車，中國(guó)汽車在市場(chǎng)上處于不利地位。

隨著北汽、眾泰、華晨等車企在越南推出新車型，中國(guó)車企才逐漸在越南站住腳。

2021年，北汽推出的北京X7成為越南3萬(wàn)美元價(jià)格區(qū)間家用SUV銷量榜冠軍，共賣出超過(guò)1500輛。直到現(xiàn)在，北京X7仍是中國(guó)自主汽車品牌在越南市場(chǎng)的銷量龍頭。在2022年，北汽又在越南推出北京U5 PLUS，預(yù)售時(shí)收獲超過(guò)百輛訂單。

北汽X5、華晨V7、眾泰Z8、紅旗H9、名爵5等車型也逐漸進(jìn)入越南購(gòu)車人的視野。根據(jù)越南海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)是2023年上半年越南進(jìn)口汽車數(shù)量排名第三的國(guó)家，共有5849輛，價(jià)值2.247億美元。

越來(lái)越多的車企準(zhǔn)備在越南卷土重來(lái)。根據(jù)越南太平省政府新聞網(wǎng)站的公告，中國(guó)汽車制造商奇瑞汽車正在尋求與越南Geleximco集團(tuán)合作，計(jì)劃在太平省建設(shè)一座年產(chǎn)量為20萬(wàn)輛的汽車工廠，該項(xiàng)目的總投資高達(dá)8億美元。

2023年初有消息稱，比亞迪計(jì)劃在越南建造汽車零部件工廠，投資規(guī)模將超過(guò)2.5億美元（約合人民幣17億元）。此外，8月2日，長(zhǎng)城汽車在越南河內(nèi)正式發(fā)布GWM品牌，全球車型哈弗H6 HEV正式上市，越南首家GWM門店開(kāi)業(yè)。

談到電動(dòng)汽車推廣早期，面臨著一個(gè)先有雞還是先有蛋的問(wèn)題——電動(dòng)汽車普及了，才能讓充電樁有性價(jià)比和高利用率/充電樁普及了，才能讓電動(dòng)汽車開(kāi)起來(lái)更方便。

回望中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，充電樁的配置很難完全依托市場(chǎng)，背后需要行業(yè)協(xié)會(huì)，乃至更多政府跨部門的牽頭支持。

為此，目前在越南市場(chǎng)，相比私人用戶，營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展更快。2023年4月，出租車車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商Green SM在越南推出了采用VinFast純電動(dòng)車型的出租車服務(wù)。

與此同時(shí)，受累于本土市場(chǎng)規(guī)模不大的原因，越南汽車工業(yè)底子并不強(qiáng)。

越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，豐田汽車越南公司最近的一項(xiàng)研究顯示，超過(guò)75%的越南企業(yè)經(jīng)常在生產(chǎn)方式、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品質(zhì)量控制方面遇到問(wèn)題，大多數(shù)企業(yè)缺乏對(duì)產(chǎn)品流程或交貨時(shí)間的管理，導(dǎo)致浪費(fèi)和大量庫(kù)存。由此可見(jiàn)，越南汽車行業(yè)企業(yè)參與全球供應(yīng)鏈的程度不深。

目前，越南政府意識(shí)到了培育市場(chǎng)的重要性。2023年1月，越南政府表示，在2027年底之前，其將繼續(xù)免除其他東南亞國(guó)家聯(lián)盟成員國(guó)的整車進(jìn)口稅。

越南財(cái)政部還在考慮增加更多購(gòu)買激勵(lì)措施，作為更廣泛的一系列計(jì)劃的一部分，以吸引更多對(duì)該國(guó)純電動(dòng)汽車的投資，措施將包括降低零部件和充電設(shè)備的進(jìn)口稅。

受各種因素影響，越南2023年整體的汽車消費(fèi)情況并不好。

根據(jù)越南汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，VAMA的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，越南新車?yán)塾?jì)銷量同比下降27%至24.00萬(wàn)輛，其中乘用車的交付量下降了29%，降至18.43萬(wàn)輛，而商用車銷量為5.57萬(wàn)輛，同比下降了17%。

提及越南汽車消費(fèi)市場(chǎng)，還有一個(gè)繞不過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——摩托車。

越南的路況疊加消費(fèi)者使用習(xí)慣，讓摩托車行業(yè)十分發(fā)達(dá)，這和汽車消費(fèi)產(chǎn)生了一定的替代效應(yīng)。同時(shí)，受累于當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平還不夠，即便是海外中高端車企進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，如要走量，也要降配置打性價(jià)比。

越南是一個(gè)讓人又愛(ài)又愁的地方。

一位調(diào)研過(guò)越南消費(fèi)市場(chǎng)的汽車供應(yīng)商高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》感慨，愛(ài)源自希望，覺(jué)得這里會(huì)伴隨改革開(kāi)放，重演熟悉的故事；此刻進(jìn)入，能夠提前布局收獲先機(jī)；愁的是，當(dāng)?shù)厣虡I(yè)環(huán)境的復(fù)雜性，回款慢乃至拿不到貨款不時(shí)發(fā)生；此外，當(dāng)?shù)仉m然人工相對(duì)低價(jià)劃算，但是基建和工人質(zhì)量目前水平還跟不上，產(chǎn)品品質(zhì)想滿足更高的出口標(biāo)準(zhǔn)，還需要時(shí)間和大量精力。