國內外康養旅居研究綜述
——基于CiteSpace的可視化分析

王麗華,曾 游

(遼寧師范大學 管理學院,遼寧 大連 116000)

隨著社會經濟發展和人民生活水平提升,國家和人們越來越關注個體身心的健康發展。自黨的十九大報告提出健康中國戰略以來,國家陸續出臺相關政策支持康養產業的發展;黨的二十大報告強調積極推進健康中國建設,對于推動康養產業及產業協同發展起著重要作用。面對人口老齡化、亞健康人數增長、公共衛生危機事件頻發等社會問題,人們康養意識不斷提高,更加注重和追求健康、高質的生活。康養旅居作為現代服務業衍生的新業態,結合“康養+”產業鏈以及產業集群協同發展,符合全齡化康養人居需求,是社會經濟發展新的增長點,對提升人民健康素養水平以及社會經濟發展具有深遠意義。康養旅居相關研究逐漸受到關注,雖取得豐富的研究成果,但鮮有研究將國內外研究同時進行綜述,未能系統反映相關研究成果。因此,本文擬嘗試在對國內外康養旅居相關研究文獻梳理的基礎上,比較、述評國內外康養旅居的研究進展和成果,并對未來我國康養旅居提出幾點研究展望,期望為后續相關研究提供一定的理論借鑒。

一、康養旅居的定義

康養旅居作為一種新興的旅游方式,包括“康養”和“旅居”兩部分。其中,“康養”即健康和養生,其基本目的是完成從身體、心靈到精神等各層次的健康養護,實現生命豐富度的內向擴展[1]。“旅居”,亦游亦居,通過康養基地周邊的環境、設施、景區等條件進行居住、旅游、度假、療養、康養,即用生活的方式去旅行、用旅行的方式去居住[2]。目前,學術界大多依據康養旅居目的來對其進行定義,主要有“關系說”和“健康說”等觀點。其中,“關系說”認為康養旅居是通過修身養性、休閑娛樂等方式與他人和自然保持和諧相處,從而獲得身體的舒適感和心理的愉悅感[3];“健康說”則認為康養旅居是人們為了促進、恢復身心健康而改變住所產生的所有關系和現象的總和[4],其涵蓋大健康產業,包括養老、旅游、醫療、休閑產業,是一種以健康養生為目的、以旅居為載體,覆蓋一定區域范圍的產業集群[5]。鑒于以往學者的觀點,本文認為康養旅居是一種“康養+旅游+居住”的綜合型旅游活動形式,以異地良好的物候條件、康養設施和醫療條件為依托,為旅居群體提供各種商品和服務。

二、數據來源與分析方法

本文利用中國知網(CNKI)數據庫檢索中文文獻,以“康養旅居”“旅居康養”“養老旅居”“康養旅居產業”等檢索詞為主題,來源類別分別勾選“北大核心”“CSSCI”,檢索截止時間至2022年12月31日,剔除報紙、會議、文件等文獻,最終獲取87篇中文文獻。同理,在Web of Science(WOS)數據庫以“主題=wellness residence or health and wellness tourism or wellness sojourn or long-stay tourism&文獻類型=article or review&語種=English”為條件進行英文文獻的檢索,共篩選出235份有效文獻。本文基于這322份文獻,進行文獻綜述。

CiteSpace軟件是2004年陳超美博士研發的一款用于文獻數據的挖掘和可視化分析的軟件[6]。本文借助CiteSpace軟件,繪制康養旅居研究文獻數量及年代分布、關鍵詞共現與關鍵詞聚類等知識圖譜,并結合圖譜綜合論述國內外康養旅居的研究進展及研究熱點。

三、總體研究進展

(一)文獻歷時分布

國內外康養旅居研究歷年期刊文獻數量及分布情況如圖1所示。國外康養旅居研究起步較早,可追溯至1983年。從研究文獻數量上看,1983—2008年,國外鮮有關于康養旅居研究文獻,每年不超過2篇,這一階段處于初步探索階段,發文量僅占總數量約3%;2008—2014年,國外研究年度載文數量迅速增加,約達到了總數量的31%,這一階段國外研究側重于醫療康養旅居,研究方向多以疾病治療和身體療養為主;2014—2022年,國外康養旅居研究發文量呈波動增長之勢,約占總數量的66%,研究視角逐漸多元化,除了傳統的療養型康養旅居,出現了田園型康養旅居、社區型康養旅居等旅居形式的研究,基本形成了較為完善的康養旅居研究體系。

圖1 國內外康養旅居文獻數量及年代分布

國內層面的研究起步較晚,大體上呈總體緩慢增長的趨勢。2019年新冠肺炎疫情暴發后國內學者對康養旅居的關注度普遍提升,相關研究文獻數量快速增加,年度最高發文量達到了22篇(2022年),僅2020—2022年三年時間發文量達到了48篇,約占總數量的66%,表明目前國內康養旅居研究成果在數量和質量方面仍存在一定的提升空間。

(二)研究方法

通過梳理康養旅居研究文獻發現,國內康養旅居研究方法大多以定性為主,SWOT分析和文本分析法是最常見的定性研究方法;定量研究比較少且單一,主要采用AHP分析法和模糊評價。此外,也有少量研究采用定性和定量相結合的研究,比如AHP分析法和熵值法[7]、特爾菲法和DEMATEL-ISM-MICMAC法相結合[8]。

國外康養旅居研究以定性與定量結合,注重定量研究,如因子分析、回歸分析、指數分析等,且運用較為復雜的數學模型,極大推動了康養旅居研究進程;國外的定性研究方法多用訪談、田野調查、文本分析和個案研究等,也有少數學者采用社會學常用的自傳式民族志法來研究康養旅居對個體的影響。

(三)研究關鍵詞

關鍵詞可以快速、準確反映文章的主題和重點,它在某一領域文獻中出現的頻次一定程度上反映了該領域的研究熱點。通過運用CiteSpace軟件,將時間切片設置為1,確保能夠全部統計獲取文獻中的關鍵詞;Pruning板塊選擇尋徑網絡法和剪裁單個切片是網絡以保證節點數量不變,最后生成關鍵詞共現圖譜(如圖2、圖3)。關鍵詞代表節點,節點之間的連線表示關鍵詞之間存在共現關系,關鍵詞詞頻越大,節點就越大。由圖2可以看出,共涉及274個節點(N=274)、644條連線(E=644),網絡密度為0.0172(Density=0.0172);圖3共顯示236個節點(N=236)、483條連線(E=483),網絡密度為0.0174(Density=0.0174)。整體來看,圖中散落的節點較少,聯系較緊密,表明國內外康養旅居領域的研究熱點相對集中。其中,國外研究中最大關鍵詞節點為health care、medical tourism、care、health,health tourism、impact、tourism、satisfaction、public health、industry、travel、service、destination、length of stay等關鍵詞較為突顯,說明國外康養旅居側重療養型康養旅居研究。目前國內康養旅居研究尚處于初級階段,最突出的關鍵詞節點是旅居養老,其次是康養旅居、旅居、養老模式、康養小鎮、康養旅游等關鍵詞,表明國內康養旅居側重養老型康養旅居研究。

圖2 國外論文關鍵詞共現 圖3 國內論文關鍵詞共現

為了進一步掌握國內外康養旅居研究方向,對高頻關鍵詞進行聚類分析。通常,聚類模塊值Modularity(Q值)大于0.3時聚類結構顯著,聚類平均輪廓值Silhouette(S值)大于0.5時表明該圖譜聚類合理,且S值越接近1反映網絡的同質性越高。在關鍵詞聚類圖譜中(如圖4、圖5),Q值均大于0.3,S值均大于0.8,說明本文的可視化圖譜的聚類結構效果明顯且具有說服力。圖4展示了health care、public health、trust、medical tourism、informal caregiving、medical clinic、tourism demand、air travel、unawareness、economic migration等關鍵詞類團圖譜。整體來看,主題public health、tourism demand、health care、medical tourism面積較大,說明在國外康養旅居相關研究文獻中這些是主要的研究主題。圖5展示了旅居養老、康養旅居、鄉村共享空間、旅居地、特色小鎮、阜陽、鄉村振興、旅游產業融合等關鍵詞聚類圖譜,其中旅居養老、特色小鎮、康養旅居、旅居地、鄉村共享空間的類團面積較大,是國內康養旅居的主要研究方向。

圖4 國外論文關鍵詞聚類 圖5 國內論文關鍵詞聚類

四、國內外研究熱點

通過梳理康養旅居研究文獻,并分析關鍵詞圖譜,歸納出國內外研究熱點。國內研究熱點可分為康養旅居資源分布、康養旅居產業發展、康養旅居地建設、康養旅居者行為及影響因素等方面;國外研究熱點主要包括康養旅居市場與產品開發、康養旅居的影響、康養旅居地發展、康養旅居者動機與行為等方面。

(一)國內研究熱點

1.康養旅居資源分布

利用地理分析方法分析康養旅居資源的空間分布特征、探討其影響因素是我國康養旅居研究的研究熱點之一。國內學者對各省份康養旅居地資源空間分布特征和類型進行了詳細的分析,楊秀成等將福建省康養資源劃分為森林類、溫泉類、海濱類和中醫藥類等八大類別,并借助GIS空間處理方法總結出該省康養資源“整體分散、局部集中”的空間分布特征[9];趙鵬宇等結合地理集中度指數與基尼系數分析得出山西省康養資源呈集中、非均衡性的空間分布特征[10];謝文彩、李星明等揭示了武漢市康養旅游地的集中度、核密度、緩沖區等空間布局特點[11]。此外,還有學者研究區域資源對康養旅居發展的影響,如黃璐、漆亞莉等探討了廣西巴馬長壽養生文化資源優勢,指出文化的獨特性與多樣性可帶來良好的經濟效益[12]。

2.康養旅居產業發展

目前,我國的康養旅居產業發展處于初級階段,雖然發展形勢一片大好,但存在許多問題亟待解決。面對康養旅居產業發展問題,一方面學者們提倡因地制宜構建康養旅居產業發展模式,如陳秀宇、王禮等利用互聯網平臺和數據采集器,以利川市林海云天康養社區的旅居老人為監測對象構建基于互聯網+技術的旅居康養模式[13];易慧玲、李志剛基于產業融合視角提出“林旅融合”“體旅融合”“醫旅融合”等康養產業發展模式[14];后續研究中還出現了鄉村旅居地發展模式[15]、社區嵌入式康養旅居模式[16]等產業模式。另一方面,借鑒了境外地區康養旅居產業發展的經驗和措施,主要借鑒美國、德國、日本等國家的成功經驗,通過比較分析多個典型的康養旅居案例地,從而提出我國康養旅居產業的發展路徑[17]。從現有的研究成果來看,學術界看好康養旅居產業的發展前景并做了初步的探索研究,目前國內康養旅居產業已衍生出療養式、田園式、候鳥式、文化建設式以及社區式等發展模式,對今后產業的發展和研究具有較大的啟發和指導意義。

3.康養旅居地建設

在康養旅居地研究中,國內學者多選擇四川、云南、海南等南方康養資源豐富的地區,主要分析目的地康養產業現狀分析及開發的可行性,探討其發展問題、構建發展模式或發展路徑。關于康養旅居地建設,主要從兩方面進行考慮:一是從旅居地發展現狀考慮,大多研究從自然、旅游、養老環境等方面構建旅居養老目的地適宜性評價指標體系,探討旅居養老目的地建設的可行性[18-19],也有學者在分析旅居地康養資源開發優勢和存在問題基礎上,提出康養旅游產業鏈與創新鏈融合發展策略[20],在政策、人才、產業融合等多方面提供可行性建議,助力康養旅居地建設提檔升級[21]。二是從旅居者角度考慮,如段圣奎、張麗、蘇勤基于地方融入理論研究老年旅居者地方融入過程,從微觀層面為旅居地社會問題協調與治理提供相關建議[22]。

4.康養旅居者行為與影響因素

旅居者作為康養旅居產業服務的對象,是一個由具有不同生活軌跡的個人組成的異質群體[23],其旅居行為和動機受其個人經歷和社會文化背景的影響,具有群體間的多樣性和異質性。國內學者主要關注康養旅居者的旅游行為及影響因素,大致分為以下三方面:其一是空間行為研究,旅居者通常會與當地文化、居民等發生一系列互動,從而形成復雜的“人—地”互動關系[24]。后來研究表明,旅居者的文化背景影響并制約著其旅游空間行為[25],他們根據當地環境與淡旺季進行旅居,從而呈現出“鐘擺”現象[26]。其二是決策行為研究,主要探討老年游客康養旅居決策行為的影響因素,具體而言,身體狀況、經濟水平、目的地自然環境、養老服務設施、醫療水平等是影響其決策行為的主要因素[27]。此外,旅居養老作為一種偏理性的決策行為,家庭結構、子女支持程度等因素均影響老年人是否選擇旅居養老[28]。其三是感知行為研究,大多體現于旅居者與當地居民的情感凝聚、對旅居地的認同感、感知的受歡迎程度、旅游意向等關系研究,其中情感凝聚在旅居者感知行為中起著重要的連接作用,尤其是老年旅居者,更希望與旅居地居民建立情感聯系來加強其對當地環境的心理安全感知[29]。經過深入研究發現,未來時間洞察力通過行為態度和感知行為控制正向影響老年人的旅游意向[30]。

(二)國外研究熱點

1.康養旅居市場與產品開發

國外康養旅居起步較早,已形成較為完善的產業發展體系,各國重視基于市場需求、旅游者的情感體驗分析康養旅居資源的類別,開發與之密切相關的健康養生旅居產品。最具代表性的國家主要有:一是德國,作為歐洲最早發展康養旅居產業的國家,同時也是最大的客源市場,將養老、旅游、醫療等要素不斷融合,大規模推行康養項目,例如德國巴登-巴登小鎮針對不同群體提供多種項目,還為病人提供小鎮療養治愈服務。二是美國,著名的黑莓牧場根據不同游客群體的需求開發會議接待和餐飲區、農園種植體驗區、動物牧場區、體育運動休閑區和住宅區5處區域。三是泰國,把全球旅游市場作為目標群體定位,主要針對中國、中東國家兩大目標市場,為不同國家的游客提供合適的產品,其中傳統泰式按摩、水療等成為各國旅游者青睞的產品。對于其他區域康養旅居市場和產品開發,Bagus和Nyandra基于游客群體的不同需求,將巴厘島的康養旅居市場分為醫療、水療、護理、服務和診斷四個部分[31];Ann在分析日本市場的基礎上提出建立地區性鄉村旅居機構,針對市場群制定營銷旅游產品的策略[32];Maria、Sandra等將來自歐洲國家的受訪者劃分為探索者、線上購買者、度假者和家庭中心者4個銀發旅游的市場亞組,并對比其在旅游動機、旅游目的地、旅游產品購買傾向上的差異,為目的地酒店和旅游運營商提供了關于市場細分和產品設計上的管理啟示[33]。此外,還有一些學者關注東南亞地區、羅馬尼亞、西班牙等地康養旅居市場和產品開發問題。

2.康養旅居的影響

康養旅居發展的影響也是國外學者重點關注的議題之一,主要包括對旅居地和旅居者的影響研究。從早期研究成果來看,主要側重研究康養旅居對當地經濟社會的影響,譬如Warnes則聚焦于對目的影響的研究,發現“候鳥”老人的出游有利于推進旅居地經濟發展,特別是居民就業方面[34]。此外,康養旅居產業還為當地引進社會資本[35],但旅居者的融入會引起社會文化沖突,影響其在旅居地的社會融入[36]。在后期研究中,學者們逐漸關注康養旅居對旅游者的影響,例如Kim等通過調查韓國游客的旅居行為與其整體生活質量之間的關系,發現旅游體驗對休閑生活滿意度和整體生活質量有重要影響,同時休閑生活滿意度和整體生活質量可以有效預測重游意愿[37];但該研究僅提供變量之間的相關性證據,且旅游體驗對老年人生活滿意度的影響存在一定滯后效應,因此難以做出有效的因果推斷。在此基礎上,Moal對具有豐富旅行經驗的16名退休人員進行深度訪談,從互動視角解讀旅居為老年游客帶來積極情緒的過程,他們在與目的地的交互中重新解讀生活事件、思考人生意義[38]。

3.康養旅居地發展

關于康養旅居地發展研究,國外學者主要從社區或政府等管理者及相關人員角度與康養旅居產業情況這兩方面考慮旅居地發展。在管理者職能及相關人員方面,North認為旅居康養產業的可持續發展與當地政府頒發的相關政策息息相關[39];Ostrom指出政府和社區應共同管理旅居社區服務供給[40];Hana通過訪談旅居社區的老年人,針對其在身心狀態、社區服務等需求的性別差異,建議社區提供個性化和多樣化服務[41];Rokni等研究表明,醫療保健工作者的專業技能是影響韓國康養產業發展的重要因素,對此提出了相應的改進措施[42]。在產業發展方面,Habib基于推拉理論探索伊朗第二居所養生度假,提出發展康養旅游的建議[43];Skoumpi等認為康養度假村是希臘康養旅居產業發展是重要組成部分,提出將旅游質量和創新服務與所在地區的地方特色結合起來,增加其與其他國家度假村的競爭力[44]。

4.康養旅居者動機與行為

旅居群體的旅居動機和行為特征是國外康養旅居的重要研究熱點。關于旅居動機的研究,大致歸納為兩方面:一是客源地的推力因素,包括城市發展、社會人口、情感需求等,如Romsa[45]、Zimmer[46]相繼指出經濟情況、閑暇時間以及身體狀況等都是影響老年人旅居動機的主要因素;接著,Sharma等學者提出一個新的影響因素,指出未來康養旅居中影響其流量的關鍵因素是情感體驗[47]。二是旅居地的拉力因素,包括社會文化、自然環境、服務設施、康養動機等。如Shellito認為地理環境是影響美國五大湖區旅居者動機的關鍵因素[48];Casado等發現地中海區域的旅居者主要的動機是體驗“地中海式生活”,包括休閑的生活和豐富的戶外運動等[49];Otoo、Kim則通過比較不同代際老年人出行動機,發現老年人旅游動機“從目的地吸引力向社會化需求,再向與旅游產品質量相關需求轉變”的過程[50]。后續研究據此獲得啟發,從更全面的視角出發分析旅居游客旅居動機的變化,更有針對性地分析旅居群體的動機,以及通過實證研究來檢驗旅居動機對其行為的影響。關于旅居者行為特征,Jeffrey分析美國老年群體的移居行為及空間行為特征,發現追求舒適度和健康是移居的主要目的[51];Litwak等根據經濟水平、身體狀況、受教育程度等因素將老年人口遷移劃為三個階段,闡述其空間遷移隨著生命歷程演進的特征[52];Maria則基于健康地理學理論歸納老年游客地方融入規律:所處環境發生改變時經歷由社會、身體與心理構成的認知及行為變化過程,因而積極參與有意義的活動以適應新環境[53]。

五、評述與展望

(一)研究評述

整體上,學術界在康養旅居相關研究已取得較為豐富的成果,研究視角多樣化,研究層次逐漸深化,為后續的研究提供了堅實的基礎。國外康養旅居研究較為系統,國內相關研究仍處于初步探索階段,存在欠缺與不足。

在研究內容上,國內外研究側重點不同。國內重視對康養旅居資源分布、康養旅居產業發展、康養旅居地建設、康養旅居者行為及影響因素研究;國外側重于康養旅居市場與產品開發、康養旅居的影響、康養旅居地發展、康養旅居者的行為與動機研究。相較于國外研究,國內研究以康養旅居為主題進行研究的文獻比較少,相關研究注重在地性供給,對人性需求的研究較少。國內學者多從管理者的視角出發,研究成果側重于康養旅居資源、產品等供給側研究以及產業發展的可行性分析,缺乏基礎理論研究,呈現重實踐輕理論的趨勢,尚未形成完善的理論框架。

在研究方法上,國外注重定性研究和定量研究相結合,其中運用定量研究較多,所獲取的研究數據較為詳實,在理論體系和實踐研究方面都比較完善。國內研究主要體現在對康養旅居的宏觀理論上的描述性分析,雖取得初步的研究成果,但和國外相比,大部分研究停留在定性階段,實證研究較少,研究的廣度和深度仍存在較大差距。

(二)研究展望

康養旅居作為一個集旅游、醫療、休閑、養老、地產等于一體的新興綜合服務產業,不僅滿足了居民康養和旅游等多種需求,也為推動我國旅游產業與房地產業轉型升級提供了可行路徑。通過回顧國內外康養旅居研究進展,對我國今后康養旅居研究提出以下幾點研究展望。

1.豐富康養旅居研究視角

目前,關于康養旅居的研究仍局限于旅游領域,研究范圍和研究層次比較淺顯,研究深度相對不足。因此,未來國內研究可以借鑒國外康養旅居的研究思路并不斷創新,注重加強基礎理論研究,結合醫學、心理學、地理學、社會學等學科視角,以便為康養旅居發展提供更多元、更深層次的理論支持,完善康養旅居研究體系。

2.拓展康養旅居研究對象

近年來,國內研究逐漸關注康養旅居對個體的影響,但大部分實證研究聚焦于老年群體,鮮有研究青年和中年群體。未來研究應該進一步拓展研究對象,將不同年齡段和身心狀態的人群納入研究對象,從不同角度深度了解康養旅居群體,例如結合社會情緒選擇理論,對此進行深入挖掘,關注情緒調節、社會交往以及其他心理評估過程對旅居意向與決策的影響機制;也可將研究內容拓展到跨區域身份認同、老年家庭心理建構、社區運作模式、多居所生活方式、旅游與遷移的時序轉化、旅居者政治權利等方面。

3.深化康養旅居產業研究

國內研究中雖然在康養旅居市場和產品開發、資源分布及影響、目的地發展康養旅居產業的可行性等方面取得了一些進展,但關于這幾個方面的創新研究,還需要進一步深入挖掘和探索。多數研究主要從供給側、產業融合等比較宏觀的角度分析康養旅居發展現狀、構建產業發展模式,缺乏微觀視角的研究。未來研究一方面需要探索、發展多種業態和模式,以滿足市場的多元化需求;另一方面可以從旅居群體的行為特征、情感體驗、康養旅居人地關系等微觀視角為切入點深化康養旅居發展研究。

4.創新康養旅居研究方法

定性研究是我國康養旅居研究的主要方法,以致研究結果主觀性較強,雖然有少部分定量研究成果,但還處于數理的初級定量階段,缺乏創新性。在研究方法的多樣性和跨學科性方面不足,一定程度上不利于康養旅居的發展。因此,在未來研究中,國內學者應融合多學科理論,綜合應用質性研究、數理統計和網絡數據挖掘等方法,全面拓展康養旅居資源和產品研究的廣度和深度。