中國葡萄出口貿易發展的困境與對策

摘" 要：2001—2023年中國葡萄出口貿易發展成效顯著，總量增擴，國際地位提升，出口地區以亞洲為主，出口均價攀升，國際競爭優勢增強。但近年來中國葡萄出口貿易發展中仍存在著規模逆勢銳減，國際地位大幅下滑，出口市場數量有限，地區結構分布不合理，出口均價較高，國際競爭優勢較弱，產品質檢標準偏低，貿易綜合效益不顯著等問題。新時期，應深化國內葡萄產業轉型升級，增量提質，拓展出口市場，優化地區結構，降低綜合成本，提升產品品質，增強國際競爭力。

關鍵詞：葡萄；出口貿易；國際競爭優勢

中圖分類號：S663.1""""" 文獻標志碼：A""""" 文章編號：1002－2910（2024）06－0053－07

The predicament and suggestions of grape export trade development of China

Abstract： From 2001 to 2023， grape export trade development of China was fruitful， the scale of grape export trade kept developing quickly， the international status continued to rise， Asia was the main export area， the average price of exports kept rising， and international competitive advantages enhanced. However， there still existed some problems in recent years. The scale of export trade was down， international status kept lowering， the number of the export markets was limited， the regional structure was unreasonable， the average price of exports was rather expensive， international competitive advantages remained weak， the level of product standardization and comprehensive benefits of trade were lower. In the new period， China should deepen the structural reform of grape supply side， increase quantity and improve quality， enlarge the number of export markets， optimize the market pattern， reduce the overall cost， improve product quality， and enhance the international competitiveness.

Key words： grape; export trade; international competitive advantages

中國是當今世界葡萄最大的種植、消費國家，2022年全國葡萄產量約1 537.79萬t，約占全球總產量（8 010萬t）1/5，中國長期雄居世界葡萄出口貿易前列，對世界葡萄市場發展具有重要影響。葡萄作為中國水果類出口貿易的重要產品，貿易金額僅次于蘋果。然而近年來中國葡萄出口貿易規模銳減，增勢乏力，地位下滑，國際競爭與外部挑戰加劇。新時期亟待加速推進中國葡萄產業轉型升級，深化供給側結構性改革，內強品質，外樹形象，積極培育國際競爭新優勢，實現中國葡萄出口貿易高質量可持續發展。

1" 中國葡萄出口貿易發展的歷程與現狀

1.1" 貿易規模

2001年中國葡萄出口數量為667 t，金額為27.6萬美元，在世界葡萄出口貿易金額中所占比例約為0.01%，排名第47位，相對靠后。隨著國內葡萄種植面積不斷增擴，總產量持續高漲，2019年中國首次躍居世界葡萄出口貿易榜首，金額達98 719.5萬美元，出口數量排名第4位，為3 664 96 t。2020年中國葡萄出口數量與貿易金額攀升至峰值，數量為424 919 t，金額為121 269.5萬美元，在世界葡萄出口貿易金額中所占比例為13.06%，蟬聯世界首位。2021年中國葡萄出口數量與金額呈現“雙降”態勢，降幅分別為17.49%和37.57%，在世界葡萄出口貿易數量和金額排名中跌至第5位和第4位[1]。2022年中國葡萄出口數量為377 301 t，同比增長7.61%，在世界葡萄出口數量中所占比例為7.81%，排名第5位，僅次于智利（605 994 t）、秘魯（553 606 t）、意大利（448 191 t）、南非（414 557 t）；出口金額為72 772.7萬美元，同比下降4.01%，中國在世界葡萄出口貿易金額中所占比例為7.64%，排名下滑至第7位，僅次于智利（18.20%）、秘魯（13.58%）、意大利（8.23%）、南非（8.03%）、美國（8.02%）、荷蘭（7.90%）。2023年中國葡萄出口貿易止跌回升，量價齊漲，出口數量為483 353 t，同比增長28.11%，創歷史最高記錄，世界排名上升至第3位，僅次于秘魯（647 531 t）、智利（503 937 t）；出口金額為81 387.2萬美元，同比增長11.83%，世界排名上升至第4位，僅次于秘魯（174 547.9萬美元）、荷蘭（91 439.8萬美元）、意大利（89 278.5萬美元）（圖1）。

1.2" 市場結構

2001年中國葡萄出口市場僅涉及8個國家（地區），依次分別為俄羅斯、美國、越南、孟加拉、斯里蘭卡、印度、中國香港（地區）和新加坡。自2010年以來中國葡萄出口市場集中于亞洲，各年份所占份額超九成以上。2023年中國葡萄出口市場數量增至34個，為歷史最高記錄，其中，亞洲為主導，所占比例達98.40%，東盟所占的比例為88.40%。泰國雄居首位，金額為23 070.7萬美元，同比減少8.21%，所占比例為28.35%；越南位居第2位，金額193 331.1萬美元，同比減少5.62%，所占比例為23.75%；印度尼西亞第3位，金額13 370.6萬美元，同比增長34.62%，所占比例為16.43%，前10位市場集中度為97.41%（表1）。

1.3 "出口均價

2001—2015年中國葡萄出口均價持續攀升（圖2），2001年出口均價414美元/t，大幅低于世界葡萄出口均價（1 027美元/t）。2012年中國葡萄出口均價首次超過世界葡萄出口均價。2015年中國葡萄出口均價攀升至峰值（3 670美元/t），高于世界葡萄出口均價（1 753美元/t）1倍以上。自2016年以來中國葡萄出口均價維持高位波動、總體震蕩下滑。2022年中國葡萄出口均價連續下滑至1 926美元/t，略低于同期世界葡萄出口均價（1 970美元/t）。2023年中國葡萄出口均價再次下滑至1 684美元/t，同比下降12.57%，為2012年以來的最低水平，大幅低于同期荷蘭（3 073美元/t）、秘魯（2 696美元/t）、意大利（2 309美元/t）等國家葡萄出口均價水平，也明顯低于世界葡萄出口均價（2 091美元/t）。

2023年中國對澳大利亞的葡萄出口均價最高，達9 286美元/t，但出口數量相對較少，只有7 t，出口金額約為6.5萬美元；對蒙古的葡萄出口均價最低，僅為317美元/t，出口數量為1 950 t；而對泰國（1 910美元/t）和越南（1 716美元/t）等出口均價略高于同期對世界出口均價水平，但同比分別下降16.30%和15.01%。

1.4" 競爭優勢

2001—2015年中國葡萄顯示性比較優勢（Revealed Comparative Advantage，RCA）持續上升，2001年中國葡萄RCA僅為0.002，為比較劣勢，2015年RCA大幅上升至0.75。自2016年以來RCA震蕩起伏較大，其中，2020年RCA達到峰值（0.88），為中度競爭優勢；2021年RCA銳減至0.53；2022年RCA再次下滑至0.52，2023年中國葡萄RCA小幅回升至0.60，仍為比較劣勢（圖3）[2]。

2" 中國葡萄出口存在的主要問題及原因

2.1" 總體規模大幅減少，國際地位下滑

2021—2022年中國葡萄出口貿易金額規模呈連續逆勢下降態勢；2023年中國葡萄出口貿易發展止跌回升，但同期世界葡萄主要國家出口也實現較快增長，秘魯、荷蘭葡萄出口增長分別為35.05%、37.39%，遠高于中國增長水平（11.83%）。中國在世界葡萄出口貿易中所占比例及排名急劇下滑，由2019—2020年世界葡萄出口貿易金額的首位而下滑至2023年的第4位，國際影響力大幅削弱（圖4）。雖然中國葡萄的種植與產量位居世界首位，但出口占比偏低，集中以國內市場為主，2022年中國葡萄出口數量僅占全國總產量的2.45%；同期智利、秘魯葡萄出口數量占比分別高達82.22%和68.79%[3]。中國葡萄產業“走出去”嚴重不足，國際化程度偏低，未來增擴出口規模仍具較大空間。

2.2" 出口市場數量有限，結構不合理

2001—2023年中國葡萄出口市場數量拓展不足，出口市場數量徘徊于20個左右，雖然2023年來中國葡萄出口市場數量大幅增長至34個，但仍大幅低于同期智利（70個）、秘魯（50個）等水平（圖5）。囿于國際市場拓展有限，極大地制約了出口貿易規模的有效增擴。美國是作為當今世界葡萄最大進口國別市場，2023年進口貿易金額高達272 004.2萬美元，卻未自中國進口，其自秘魯進口貿易金額達111 993.0萬美元。另一方面，囿于出口市場數量有限，導致對個別目標市場高度依賴，集中度居高不下，風險集聚，且不易分散。近年來中國葡萄出口前10位市場集中度維持在90%以上，并呈上升趨勢，2023年達97.41%，大幅高于智利水平（85.71%）。另外，中國葡萄在主要出口目標市場的進口貿易中占比偏高，易受對方國內市場供求及政府政策等影響，2023年中國在泰國葡萄進口貿易中所占比例高達82.91%，一旦對方國內市場消費規模銳減或實施進口限制措施等都將影響中國葡萄出口貿易的正常平穩發展。

2.3" 產品國際競爭力偏弱，出口層次低下

在2001—2023年期間的大多數年份中，中國葡萄RCA基本都處于0.8以下，即均為比較劣勢，2023年RCA小幅回升至0.60，但仍大幅低于同期秘魯（68.16）、智利（20.33）、荷蘭（3.10）等，同時也低于中國其他鮮果的RCA水平，如蘋果（0.98）、梨（1.36）、柑桔（1.65）等。隨著中國國內土地、勞動力等生產要素價格不斷上漲，加之目前較多葡萄種植企業仍沿襲傳統家庭式經營模式，粗放型特征顯著，集約型發展不足，規模經濟效應弱，全程機械化普及率低，進而導致種植成本、采摘費用、出口均價居高不下，長期以來（2012—2021年）中國對世界葡萄出口均價大幅高于世界葡萄出口均價水平，是故依賴傳統廉價競爭優勢難以為繼。同時，產品同質化競爭較為嚴重，產品質檢標準化程度低，如近年來國內較多地區都種植陽光玫瑰葡萄，但產品差異性小，區分度低，品牌意識較弱，普遍缺乏地理標識，依賴數量擴張的粗放型特征仍較明顯[4]。另外，中國葡萄出口市場層次日漸呈現低端化趨勢，即主要出口對象集中于經濟水平相對偏低的發展中市場，對發達市場挖掘嚴重不足，2023年中國葡萄對發達市場出口貿易金額僅為7.8萬美元，所占比例微乎其微，嚴重低于同期智利、秘魯、意大利等（圖6）。

2.4" 產業組織化水平不高，產品標準偏低

中國葡萄種植與管理組織化程度低，區域分布廣而散，種植農戶數量多，單位經營規模偏小，管理技術落后，綜合實力較弱，特優新品種推廣種植比率偏低。葡萄產品標準較多以地方性為主，缺乏統一的全國性標準[5]。另外，近年來中國國內生態環境惡化問題日漸凸顯，尤其對種植過程中農藥、化肥等使用監管相對薄弱，導致中國葡萄產品質量與食品安全問題較多，且與國際標準差異及差距較大[6]，以致出口中頻繁遭遇“綠色貿易”壁壘影響[7]。

中國目前現行《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》（GB2763－2021）[8]和《食品安全國家標準食品中2，4－滴丁酸鈉鹽等112種農藥最大殘留限量》（GB2763.1－2022）[9]，涉及葡萄的農藥最大殘留（Maximum Residue Limit，MRL）指標為206項（其中，單獨關于葡萄的MRL為113項，以“漿果和其他小型水果類”歸類涉及的MRL為93項）。根據歐盟食品安全局（EFSA）報告，歐盟對葡萄MRL檢測指標多達502項，同時，對未規定限量的則采取0.01 mg/kg的“默認標準”，其大多數指標要求均遠超中國國標水平。中國葡萄中殺菌劑百菌清（Chlorothalonil）MRL值為10 mg/kg，而歐盟僅為0.01 mg/kg，兩者相差達1 000倍，以致長期以來中國葡萄對歐盟出口業務基本處于空白狀態，發展舉步維艱。

3" 發展建議

3.1" 推廣特優品種種植，對標國際質檢標準

推進中國國內葡萄產業轉型升級，實施科技興農戰略，培育發展新質生產力[10]。加強對果農種植技術與經營管理培訓，加大優質特色新品種的研發與推廣，做到引進、消化、吸收、創新，構建“良區、良種、良法”經營新模式，統籌安排不同成熟期產品種植，錯季發展，避免集中上市，加大保鮮冷藏、物流技術與設備投入[11]。統籌規劃，合理布局國內種植區域，建設綠色生態種植園，推廣標準化種植[12]。提高全程機械化使用率，提升數字化與智能化水平[13]。整合優質生產要素，組建和壯大葡萄種植合作社[14]，提升產業組織化水平，增強規模經濟效應，降低綜合成本[15]。運用WTO的“綠箱政策”加大對國內葡萄產業的財政、金融、稅收、保險支持力度，完善葡萄種植園及周邊基礎設施建設。貫徹2024年“中央一號文件”的“質量興農”與“綠色興農”的要求，進一步強化對農藥、化肥、生長素等使用的全程監管，確保產品質量與安全[16]。引導企業參與相關國際認證（無公害、綠色、有機、低碳、HACCP、Global GAP等認證）及做好出口備案手續。增強國際化意識，優化全球經營戰略，提升葡萄產業國際化水平，逐步提高葡萄出口規模在全國總產量中的比重。對標發達市場葡萄產品品質標準，不斷完善中國葡萄產品質檢體系，構建全國統一性質量評級體系（果品大小、糖度等），嚴把出口產品質量關[17]。完善產品包裝、原產地標識、溯源管理制度[18]。實施品牌戰略，打造和培育一批國際知名品牌，加大對外宣傳，提高中國葡萄的知名度和美譽度[19]。

3.2" 拓展出口市場數量，優化地區結構分布

以“一帶一路”倡議合為發展契機，加大對沿線國家（地區）農產品市場開發，尤其近年來中國周邊國家中的俄羅斯（186 580 t）、越南（142 375 t）、巴基斯坦（139 082 t）、泰國（136 711 t）、印度尼西亞（116 282 t）、孟加拉（100 707 t）等葡萄進口數量規模均在100 000 t以上，有待未來進一步挖掘雙方貿易合作內在潛能。完善雙邊農業合作機制，深化貿易自由化與便利化談判，削減關稅與非關稅貿易壁壘，優化出口環境。積極開展海外市場調查，制定差異化的國別出口促進政策，充分挖掘國別市場合作潛力，降低對外部單一市場的依存度，優化地區市場結構，增強自身抵御國際風險的能力與實力。

增擴對發達市場如美國、歐盟等出口規模，提升出口貿易合作層次與綜合經濟效益。借鑒智利水果出口商協會（ASOEX）、秘魯鮮食葡萄種植者和出口商協會（PROVID）發展經驗，組建中國水果類出口商協會，統籌出口地區布局，實施錯位發展，減少內部惡性競爭，抱團出海，增強協同效應。建立世界葡萄市場信息共享平臺，收集整理近年來中國葡萄出口遭遇技術性貿易壁壘案例，剖析原因，查找差距，總結經驗，彌補短板，發布世界葡萄主要出口市場指南，為企業“走出去”提供技術支持與信息咨詢，助推中國葡萄出口貿易更好更快發展。

3.3 "創新貿易合作方式，完善國際物流配送

大力發展數字貿易，推廣農產品跨境電商新模式，完善農產品跨境電商發展政策，優化農產品“綠色通道”，簡化通關手續，提高通關效率。借鑒國際水果類出口企業的成功經驗（如都樂、波板等），積極培育中國葡萄等鮮果類出口型跨境電商龍頭企業。推進國內葡萄全產業信息網絡建設，加大跨境農產品電商人才培養和技術支持。借助國際（地區）網絡平臺和國際連鎖超市，加大產品展示展銷。加快農產品供應鏈體系建設，完善國內外鮮果產業冷鏈物流聯動網絡建設，拓展國際銷售渠道，在重點國家（地區）構建區域性“海外倉”“中轉倉”等國際農產品物流配送中心及分銷中心，提高送達時效，降低綜合成本，構筑以點帶線、以線連面全面發展的新格局，實現中國葡萄出口貿易高質量可持續發展[20]。

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