探路印尼：只有中產(chǎn)才買得起汽車？

翟芳雪　郭宇發(fā)

五菱在印尼的工廠內(nèi)，如火如荼地生產(chǎn)中。攝影/郭宇

作為世界第四大人口國，印尼的汽車消費(fèi)規(guī)模在東盟排第一，年銷量達(dá)百萬輛。和東南亞地區(qū)一樣，長久以來，日系車占據(jù)著印尼消費(fèi)市場的主導(dǎo)地位。豐田和大發(fā)兩個(gè)品牌的銷量疊加在一起，就占據(jù)了汽車銷售的半壁江山。

日系車長久以來的熱銷，深度影響了當(dāng)?shù)氐钠囅M(fèi)市場，通過本地建廠減低關(guān)稅，通過參股銀行得到金融信貸支持，通過自設(shè)出租車公司為二手車保值率兜底，日系車企長久以來構(gòu)建了很深的護(hù)城河。

如今，這一切正在起變化。伴隨著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)逐漸成為汽車消費(fèi)的新賣點(diǎn)，傳統(tǒng)日系車的固有優(yōu)勢一點(diǎn)點(diǎn)出現(xiàn)松動。中國汽車品牌五菱和韓國汽車品牌現(xiàn)代，成為了新能源汽車競爭賽場上的頭部玩家。

印尼人對中國車的印象不錯(cuò)，在六成以上的本地居民眼中，中國汽車意味著創(chuàng)新力好、價(jià)格實(shí)惠、智能感強(qiáng)。在當(dāng)?shù)仄嚇I(yè)看來，作為全球最大電動汽車制造國的中國，和全球鎳儲量最大的印尼，天然在新能源汽車上有更大的合作與想象空間。

正是因?yàn)閳?jiān)信這一點(diǎn)，如五菱這樣的中國車企，已經(jīng)開始在印尼建設(shè)工廠，引入并扶持產(chǎn)業(yè)鏈本地化生產(chǎn)，并且嘗試深度洞悉當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣，打造更貼近本土市場的車型。

目前，汽車在印尼依然屬于奢侈品，有私家車就是中產(chǎn)階級的身份標(biāo)簽。從千人保有量來看，印尼汽車消費(fèi)市場還處于發(fā)育的早期階段。消費(fèi)者的認(rèn)可和產(chǎn)業(yè)鏈契合的天然優(yōu)勢，成為中國汽車業(yè)在印尼發(fā)展的東風(fēng)，疊加如上的印尼汽車產(chǎn)業(yè)國情，中國汽車業(yè)前景可期，市場廣闊。

印度尼西亞是世界第四大人口國，2022年總?cè)丝?.76億，僅次于中國、印度和美國。從總量來看，印尼的汽車消費(fèi)規(guī)模是東盟最大的，Marklines數(shù)據(jù)顯示，2022年印尼共售出104.8萬輛汽車。

但從汽車千人保有量來看，印尼不到中國的44%?！叭绻皇侵挟a(chǎn)，在印尼可能買不了四輪車?！鄙掀ㄓ梦辶庥∧徜N售有限公司市場運(yùn)營總監(jiān)劉琰向《財(cái)經(jīng)》表示。

劉琰回憶，在印尼，不存在或者很少存在剛剛能買得起車的消費(fèi)者。哪怕是最便宜的幾萬元的車，車主可能也住一個(gè)小別墅，只是別墅特別小而已。

汽車居然成了印尼的“輕奢”，這與日系車企制定的游戲規(guī)則有脫不開的關(guān)系。

日系車橫行東南亞已經(jīng)不是新聞，但在印尼格外明顯。劉琰表示，印尼街道上的汽車實(shí)際上只有兩種，一種叫日系，一種叫其他。五菱的市占率大概是2.5%-2.8%，而日系車約有95%。

印尼汽車工業(yè)協(xié)會Gakindo最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月-11月印尼累計(jì)銷量前五的汽車品牌都是日系車，其中第一名豐田共售出30.5萬輛，市占率33.1%，和第二名大發(fā)加在一起市占率過半。韓國現(xiàn)代排名第六，市占率3.5%；唯一進(jìn)前十的中國車企是五菱，市占率為2.1%。

“印尼汽車市場的競爭不充分，比較壟斷，規(guī)則是日系車企制定的。五菱寶駿的車在國內(nèi)賣10萬元，在印尼要賣到20萬元，要加配置再加價(jià)銷售，因?yàn)橄M(fèi)者不喜歡買便宜的車。”劉琰向《財(cái)經(jīng)》表示。

在印尼的一家經(jīng)銷商店，顧客正在了解車型信息。攝影/郭宇

不僅是在規(guī)則建立上，日系車的統(tǒng)治滲透進(jìn)方方面面。

首先在關(guān)稅方面，日系車的成本就比其他車企低很多。在印尼，油車的關(guān)稅在車價(jià)的3.5%-5%，新能源車沒有關(guān)稅。日系車在多年經(jīng)營下，早就能實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，在油耗控制上也更貼合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，成本比其他車企少了10%。

在交易環(huán)節(jié)，日系車能提供更便宜的金融信貸。日系車有很強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，有銀行控股的金融公司，能提供更低的利率。由于印尼很多人都用金融信貸買車，日系車企是銀行的股東，能提供更便宜的信貸產(chǎn)品，也具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，所以具備更大的優(yōu)勢。

另外，在二手車保值率上日系車也遙遙領(lǐng)先。由于保有量少，五菱的二手車殘值比日系車差10%-15%。相比之下，日系車保有量很大，甚至有自己控股的出租車公司，還可以把車賣到出租車公司消化。

在印尼，燃油車是日系的統(tǒng)治區(qū)，但電車的時(shí)代來了。

2023年12月，佐科總統(tǒng)頒布2023年第79號總統(tǒng)令，相關(guān)條例規(guī)定政府將以免除進(jìn)口關(guān)稅和奢侈品銷售稅等形式為純電動汽車進(jìn)口商提供財(cái)政激勵(lì)，同時(shí)對電動汽車使用本地零部件成分指數(shù)（TKDN）進(jìn)行調(diào)整。其中，電動二輪/四輪車TKDN指數(shù)至少達(dá)到40%的目標(biāo)，由原先2024年前必須實(shí)現(xiàn)調(diào)整至2026年實(shí)現(xiàn)即可。

現(xiàn)代汽車印尼公司CEO（首席執(zhí)行官）表示，更多的汽車品牌涌入印尼市場，無論是來自中國、日本還是韓國，將有助于建立完善的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)。

劉琰介紹：“去年到今年，印尼的新能源車競爭基本上只有兩個(gè)玩家，五菱和現(xiàn)代?，F(xiàn)代價(jià)格較高，大概是40萬-60萬元人民幣，就兩款車，IONIQ 5和6，屬于豪華車的級別。五菱的車在180條到280條，但肯定比國內(nèi)貴（注：條是印尼當(dāng)?shù)厝A人計(jì)錢的單位，一條等于500元人民幣，受此影響，一些中國人到當(dāng)?shù)睾螅矔勒杖A人的方式表達(dá)金額）。”

盡管如此，在印尼汽車工業(yè)協(xié)會Gakindo提供的品牌銷量榜單中，中國企業(yè)的身影時(shí)有出現(xiàn)。奇瑞在2023年1月-11

月銷量榜單中排名第十二，累計(jì)銷量3960輛，市占率0.4%，主要車型有Omoda 5、Tiggo 7和Tiggo 8；東風(fēng)小康和名爵以1173輛和1089輛的銷量成績排名第二十、第二十一。另外，一汽、哪吒汽車也出現(xiàn)在榜單中。

據(jù)媒體報(bào)道，2023年3月，首批30輛比亞迪大巴交付首都雅加達(dá)的公交運(yùn)營商Transjakarta，成為印尼首批正式投入運(yùn)營的純電動大巴。去年5月，印尼最大的出租車運(yùn)營商Blue Bird宣布將向比亞迪采購占其新增車隊(duì)80%數(shù)量的電動車。

印尼消費(fèi)者對中國車的態(tài)度較為正面。東南亞傳播咨詢公司Vero IMC Consulting和中國整合營銷管理公司微橋的研究顯示，多達(dá)66%的印度尼西亞消費(fèi)者對中國汽車持積極看法。原因是實(shí)惠的價(jià)格、各種創(chuàng)新功能以及智能性和舒適性。

印尼汽車工業(yè)協(xié)會Gakindo認(rèn)為，消費(fèi)者對電動汽車及其能源效率和環(huán)境效益的討論也為印尼市場上的各個(gè)品牌提供了獨(dú)特的優(yōu)勢。中國是全球最大的電動汽車制造國，印尼是全球鎳儲量（電動汽車電池的主要成分）最多的國家，兩國可以共同推動印尼汽車行業(yè)的電動化。

“慢節(jié)奏”是當(dāng)?shù)貑T工的一大特點(diǎn)，也是中國企業(yè)出海印尼后遇到的一個(gè)難題。當(dāng)?shù)剀嚻笙嚓P(guān)人士認(rèn)為，也許與競爭環(huán)境和生活習(xí)慣有關(guān)，印尼員工的能力和效率都要略低一些。定好工作目標(biāo)后，總會有各種各樣的理由往后延。

上汽通用五菱印尼公司采購及供應(yīng)鏈總監(jiān)汪萬富也向《財(cái)經(jīng)》透露：“在國內(nèi)，如果從事管理工作，你只要提出要求并且分配任務(wù)下去就可以了，員工能比較好地執(zhí)行完。在印尼，很多事情你必須從頭到尾去跟，以便保證效果如預(yù)期一般?！?/p>

不過，和印尼居民相處還是很舒服的。上汽通用五菱印尼公司采購經(jīng)理蘭龍介紹，當(dāng)?shù)鼐用窕径急容^注重禮節(jié)，會讓人感覺很舒服，人員組成也不會太復(fù)雜。

五菱是印尼市場新能源車賣得最好的企業(yè)，每月約有40%的銷量來自新能源A0級小車（Air EV）。但不同于長城等車企出海東南亞只推出電動汽車，五菱目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及一個(gè)電車平臺，四個(gè)燃油車平臺。

一個(gè)電車平臺生產(chǎn)Air EV這一款車。四個(gè)燃油車平臺分別生產(chǎn)五菱宏光，國內(nèi)叫神車（Confero S，面包車，低端MPV）；寶駿730（Cortez，MPV）；寶駿530（Almaz，大型SUV）；五菱星馳/310 S（Alvez，B級SUV）。

劉琰表示，當(dāng)時(shí)五菱可選擇的機(jī)會市場實(shí)際上只有兩個(gè)——泰國和印尼。這兩個(gè)汽車市場容量最大，其他中國的主機(jī)廠來東南亞基本也只在這兩個(gè)國家中抉擇，因?yàn)轳R來西亞的容量不是很穩(wěn)定。

汪萬富向《財(cái)經(jīng)》介紹，隨著時(shí)間推移，五菱的本地化率不斷加深。按照零件價(jià)值來看本地化率，Air EV目前的本地化率在40%左右，而最先導(dǎo)入的五菱宏光本地化率達(dá)到60%左右。寶駿730（Cortez）達(dá)到45%左右，寶駿530（Almaz）大概在30%-35%。去年投產(chǎn)的310 S（Alvez），本地化率比較低，目前在15%-20%。

到目前，五菱在印尼共有65家的本地供應(yīng)商，基本上建立起了本地配套的供應(yīng)鏈體系。此前帶到印尼的15家供應(yīng)商，還剩下13家。這些供應(yīng)商發(fā)展了很多新業(yè)務(wù)，在印尼不再只是靠五菱一個(gè)客戶，而是更加扎根本土。

“比如寶鋼，原來是一個(gè)加工中心，加工板材，只供五菱是絕不可能支撐他們這塊業(yè)務(wù)的。但隨著這幾年的發(fā)展，五菱的業(yè)務(wù)量（供貨量）只占寶鋼在印尼整個(gè)業(yè)務(wù)量的30%。除了五菱，寶鋼的客戶還有家電、建筑用車。目前，印尼已經(jīng)是寶鋼在東南亞第二大銷售市場了。”汪萬富補(bǔ)充道。

除了零件，五菱在設(shè)計(jì)上也進(jìn)行了本地化改造。例如印尼的小路會有些坑坑洼洼的地方，五菱對輪胎底盤會有些調(diào)整；由于印尼很堵車，路程也比較遠(yuǎn)，故而更關(guān)注燃油經(jīng)濟(jì)性；印尼氣溫全年在25攝氏度-35攝氏度，不需要取暖，所以只需要制冷。

蘭龍向《財(cái)經(jīng)》介紹，一個(gè)比較細(xì)節(jié)的改動是油車儀表盤。中國的油車顯示的是每百公里跑多少升油，印尼是每升油跑多少公里，所以五菱也順著這邊的市場特點(diǎn)有所改動。

印尼消費(fèi)者選擇五菱的理由各種各樣，比較特別的是的士司機(jī)Aris。2023年5月，他經(jīng)朋友推薦買了五菱的Confero S，即五菱宏光，這是五菱在印尼最便宜的一款車。

這是Aris的第二輛車，之前是一輛日系車。他一直靠開車為生，每月還車貸款，但疫情三年影響，他的收入不穩(wěn)定，貸款逐漸逾期，最后金融公司收走了他的車抵債。因此，他也上了信用黑名單，如今想再買日系車已無可能。這些金融信貸公司之間互通信息，因他此前的不良記錄，不予放貸分期。解釋無用，只看標(biāo)準(zhǔn)。

五菱自己有金融公司的好處在此刻顯現(xiàn)。雖然五菱也查到了他的不良還款記錄，但考慮到疫情的特殊情況，還是予以放貸。他也因此買到了自己的第二輛車?yán)^續(xù)謀生。Aris告訴《財(cái)經(jīng)》，他身邊的司機(jī)朋友有好幾個(gè)都因?yàn)檫@個(gè)原因選擇了五菱。

印尼對華合作牽頭人、海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特表示：“繼續(xù)深化五菱印尼與印尼政府之間的貿(mào)易和投資合作，有助于印尼綠色和環(huán)保型電動汽車工業(yè)快速發(fā)展。我對五菱電動車在印尼及東南亞汽車市場的銷售前景非常樂觀?！?/p>