2023年1-11月我國中重卡市場分析

楊紫都 尹博君

摘要：根據(jù)中汽數(shù)據(jù)1-11月的流通數(shù)據(jù)分析，我國中重卡市場呈現(xiàn)積極恢復的發(fā)展態(tài)勢。首先，受到國內經濟增長的支撐，中重卡總銷量同比增長較快。經濟市場的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)生產的需求增長，推動了物流和運輸行業(yè)對中重卡的需求。其次，基建項目的不斷推進也對中重卡市場起到了拉動作用。城市軌道交通、高速公路、城市化建設等基礎設施建設項目的增加，帶動了中重卡的銷售量。此外，環(huán)保政策的推進對于采用清潔能源的天然氣中重卡產生了積極影響。隨著環(huán)保意識的增強，市場上對節(jié)能環(huán)保型中重卡的需求也在逐漸增加。綜上所述，我國中重卡市場在1-11月期間表現(xiàn)出了良好的市場發(fā)展趨勢，受益于經濟市場的發(fā)展、基建和工業(yè)運輸需求等多個因素的共同推動。

關鍵詞：中重卡；量化分析；天然氣；新能源

中圖分類號：U461? 收稿日期：2023-12-27

DOI：1019999/jcnki1004-0226202401003

1 中重卡發(fā)展環(huán)境

2023年11月，經濟數(shù)據(jù)在去年同期的低基數(shù)之下整體呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢，但工業(yè)生產、消費出現(xiàn)兩年復合增速出現(xiàn)環(huán)比回落現(xiàn)象，疊加CPI數(shù)據(jù)同環(huán)比持續(xù)回落，印證經濟恢復動能仍有待政策托舉。

從總供給表現(xiàn)來看，11月，工業(yè)生產的總體強度稍弱于10月，結構持續(xù)分化。上游生產繼續(xù)走強，處于年內較高水平，除基數(shù)影響之外，或受到近期財政支出發(fā)力驅動基建以及地產鏈低位企穩(wěn)有關；季節(jié)性影響下中下游生產繼續(xù)回落，處于下半年以來的中等偏低水平。但整體低基數(shù)下工業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)較高。從總需求表現(xiàn)來看，11月，需求端數(shù)據(jù)延續(xù)低基數(shù)下數(shù)據(jù)回升但實際恢復動能偏弱的格局。消費端，社零同比持續(xù)回升，但部分地區(qū)流感或影響居民服務消費；投資端，政府債凈融資充實了基建資金，但項目儲備低于去年同期，房地產、制造業(yè)投資基本面格局基本穩(wěn)定；外貿端，低基數(shù)疊加外需向好，出口同比回正。

固定資產投資動能環(huán)比延續(xù)放緩節(jié)奏，但基數(shù)影響下同比增速或維持當前水平。近兩年房地產、制造業(yè)、基建投資累計同比增速如圖1所示。從分項來看，基建方面，11月，地方政府專項債發(fā)行持續(xù)放緩，拖累單月基建，單月金額2.1萬，同比上漲5.4%，環(huán)比增速放緩，政府債凈融資充實了基建資金來源，但近期發(fā)改委審批核準項目投資額低于去年同期限制投資落地。房地產方面，房市優(yōu)化政策效果逐步消減，房地產投資將延續(xù)疲弱趨勢，成交在10月集中放量后有所回落，環(huán)比下降。整體來看利好新政下前期積壓的剛需剛改需求基本釋放完畢，多地市場情緒走弱，前期政策效果持續(xù)性不足，除個別城市外，多數(shù)城市市場活躍度回落，12月房企或將為沖刺業(yè)績而集中供貨并進行年末大促銷，有望促進市場回暖。工業(yè)企業(yè)利潤和營收同比改善支撐制造業(yè)投資回升勢頭。

11月，經濟數(shù)據(jù)在2022年同期的低基數(shù)之下或整體呈現(xiàn)邊際改善態(tài)勢，但工業(yè)生產、消費或出現(xiàn)兩年復合增速或出現(xiàn)環(huán)比回落現(xiàn)象，疊加CPI數(shù)據(jù)同環(huán)比持續(xù)回落，印證經濟恢復動能仍有待政策托舉。

近期，中共中央政治局會議以及中央經濟工作會議相繼召開，對2024年重點經濟工作以及政策方向進行了部署。從會議內容來看，預計2024年GDP增長目標定于5%左右，增長基調或偏積極。在延續(xù)去年“穩(wěn)中求進”總基調的基礎上，增加了“以進促穩(wěn)、先立后破”的表述，其中房地產是政策力度調節(jié)的關鍵。2024年經濟政策預期重點關注傳統(tǒng)地產、傳統(tǒng)基建、傳統(tǒng)消費；中央層面目標激活腰部企業(yè)、中小微企業(yè)，帶動整體經濟活性以及基本盤。對市場而言，影響或體現(xiàn)在盈利空間逐步增大、頭部企業(yè)市場集中度下滑。

2 中重卡市場概況

2022-2023年11月我國中重卡市場銷量如圖2所示。2023年1-11月，中重卡銷量58.3萬輛，同比提升30.2%；11月，中重卡銷量5.0萬輛，同比增長46.7%，環(huán)比下滑11.4%；11月，制造業(yè)PMI收縮，影響物流運輸，疊加進入供暖季，天然氣價格上升，驅使燃氣車熱度下行，市場銷量遇冷，中重卡市場環(huán)比下降，但由于去年同期基數(shù)較低，中重卡市場同比仍保持較大增幅。2023年，疫情影響逐步減弱，國內經濟復蘇加快，居民消費與工業(yè)生產穩(wěn)步恢復，貨運需求回暖，疊加穩(wěn)增長政策發(fā)力、老舊車淘汰進程加快、換電模式快速應用拉動新能源重卡銷量提升等因素驅動，中重卡銷量規(guī)模將觸底回調。綜合來看，2023年預計銷量規(guī)模64.8萬輛，同比增長32.4%。

3 中重卡細分維度銷量分析

3.1 中重卡分企業(yè)的市場概況

2023年1-11月中重卡排名前十企業(yè)銷量結構如圖3所示。2023年1-11月，我國中重卡TOP10企業(yè)集中度82.8%，較去年同期［1］提升了4個百分點，中重卡頭部企業(yè)之間的市場份額競爭非常激烈，銷量TOP3的一汽解放、中國重汽、東風汽車這三家企業(yè)在產品研發(fā)、生產能力、品牌影響力和市場份額等方面具有較強的競爭力，市場占有率逐年提升。銷量TOP10企業(yè)中，陜汽集團銷量5.4萬輛，同比增長71.2%，份額9.3%，增長了2.2個百分點；三一汽車銷量1.3萬輛，同比下滑23.5%，份額2.2%，下滑了1.5個百分點。

3.2 中重卡分區(qū)域的市場概況

11月，除上海、海南外各省份均上漲，其中新疆、青海等天然氣資源豐富的西北地區(qū)漲勢較為突出，漲幅超過400%；1-11月，從區(qū)域比重結構來看，河北省比重保持在10%以上，是中重卡核心主銷區(qū)域，如圖4所示。隨著我國經濟的快速發(fā)展和城市化進程的加快，中重卡在物流、建筑、采礦等領域的需求不斷增長，推動了中重卡銷量的增長。特別是在西部、中部地區(qū)，由于基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展的需要，中重卡的市場需求更加旺盛。

3.3 中重卡分能源類型的市場概況

2023年1-11月，我國天然氣中重卡銷售14.6萬輛，同比提升332.1%，氣價走低，拉動天然氣重卡的換購量大幅提升［2］，前三季度柴油重卡換購天然氣重卡比例由年初50.4%提升至66.7%，體現(xiàn)低氣價趨勢下油換氣需求快速增長。新能源中重卡銷售2.8萬輛，同比提升47.0%，其中：純電動銷售2.5萬輛，同比增長46.2%；燃料電池銷售0.3萬輛，同比提升46.6%；插電式混合動力大幅提升，從2022年同期銷售17輛增長至176輛，主要來自陜汽、安徽華菱及中國重汽，產品主要為6×4牽引車及8×4自卸車。

2020-2022年，得益于換電模式的發(fā)展，新能源重卡銷量大幅提升，2023年模式創(chuàng)新帶來的拉動作用放緩，供給端產品持續(xù)改善，電池能量密度、電耗水平以及電驅模塊均有提升，預計2024年，正向開發(fā)重卡電驅平臺將成為市場主旋律，推動新能源重卡續(xù)駛里程提升，可運營場景向中途物流運輸拓展。電動重卡在南方市場的運營成本較柴油和天然氣更具優(yōu)勢，尤其是500 km左右的中途物流市場，或將成為其新增細分市場。

4 結語

12月，國家穩(wěn)定經濟增長的政策效應不斷累積顯現(xiàn)，有效提振市場消費信心，同時臨近年底，車企進入沖刺階段，多地促消費政策年底到期，加速市場需求釋放，以及考慮到年底商用車新能源車型等采購需求增長，2023年商用車預計銷售286.8萬輛，同比增長11.1%。

針對中重卡市場，未來將面臨以下機遇：

a.產業(yè)整合加速，中重卡行業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭和行業(yè)整合，企業(yè)將加大合作力度，加強研發(fā)和生產能力，提高產品質量和品牌影響力。

b.電動化和智能化升級，中重卡行業(yè)將進一步推進電動化和智能化升級，加速推廣新能源汽車和智能駕駛技術，提高車輛的能效和安全性。

c.環(huán)保和節(jié)能要求更高，隨著環(huán)保和節(jié)能要求的提高，中重卡行業(yè)將加大對新能源技術的研發(fā)和應用，豐富中重卡中長途運輸?shù)募夹g路線選擇，在大功率充電、換電、氫燃料電池的基礎上，推廣低排放或零排放、高效能的發(fā)動機和動力系統(tǒng)，以滿足市場需求。

d.國際市場拓展，中重卡企業(yè)將加強對國際市場的拓展，提高產品的國際化水平和競爭力，積極參與全球產業(yè)鏈合作和競爭，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

從銷量規(guī)模來看，明年國內的中重卡需求繼續(xù)保持增長，但由于存在運力出清的內在要求，以及車輛需求強度的逐年下降，中重卡需求的增速或將緩于經濟增速。在細分市場中，結構性熱點增長仍是中重卡市場的一大關注點，2024年預計仍會出現(xiàn)燃氣車、新能源車的快速上升，其上升限度主要考慮存量柴油牽引車的二手車流通渠道堵塞，將會限制燃氣車的銷量。在出口市場中，我國中重卡出口主要面向發(fā)展中國家市場，雖然這些國家也面臨全球經濟增速放緩的問題，但是由于我國中重卡在一定程度上具備超越歐美重卡的性價比，形成替代關系，借助“一帶一路”的投資帶動作用，預計明年的中重卡出口市場將繼續(xù)增長。

參考文獻：

[1]賈莉潔，孟慶思2022年我國中重卡市場分析及2023年前4月市場分析[J]專用汽車，2023（6）：19-21.

[2]姚哲皓，張小婷，張少華中重卡新技術發(fā)展特點分析[J]商用汽車，2023（1）：71-75.

作者簡介：

楊紫都，女，1997年生，工程師，研究方向為商用車政策技術。

尹博君，男，1998年生，助理工程師，研究方向為商用車市場及技術。