巴西化肥市場概況和需求展望

李 博

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

眾所周知，巴西是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，大豆、咖啡、甘蔗、玉米、牛肉等多種農(nóng)產(chǎn)品的出口量名列全球前三，農(nóng)產(chǎn)品出口總值位列全球第五。為了支持其龐大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，巴西對(duì)農(nóng)業(yè)投入品的需求日益增加。根據(jù)巴西化肥協(xié)會(huì)（ANDA）數(shù)據(jù)，巴西約85%的化肥依賴進(jìn)口，這使得巴西化肥可獲得性和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本較容易受到國際市場波動(dòng)的影響。特別是2020 年以來新冠疫情和俄烏地緣沖突事件的發(fā)生，巴西在化肥供應(yīng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全甚至國家穩(wěn)定上遭遇風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，刺激其政府迅速出臺(tái)了相關(guān)政策以增加化肥國內(nèi)供應(yīng)，減少進(jìn)口依賴度。

作為全球最活躍的化肥貿(mào)易市場之一，以及我國磷復(fù)肥出口的重點(diǎn)市場，巴西肥料生產(chǎn)、需求的變化調(diào)整對(duì)全球貿(mào)易格局和我國肥料出口影響深刻，筆者現(xiàn)詳細(xì)總結(jié)巴西的農(nóng)業(yè)及肥料產(chǎn)業(yè)情況、化肥需求和政策，供相關(guān)從業(yè)人員參考。

1 巴西農(nóng)業(yè)概況

巴西總?cè)丝?.14 億，國土面積851.03 萬km2，是全球領(lǐng)土面積第五、人口第六的國家。從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人口2 730萬人，約占全國總?cè)丝诘?3%；擁有3.88 億hm2優(yōu)質(zhì)良田，已用耕地5 825.3 萬hm2，是全球土地開發(fā)潛力最大的國家，被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的世界糧倉”。農(nóng)業(yè)在支撐巴西經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用，不僅提供眾多勞動(dòng)崗位，而且通過出口創(chuàng)匯抵消其他產(chǎn)業(yè)赤字［1］。新冠疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)成為巴西三大經(jīng)濟(jì)支柱中唯一正增長的行業(yè)，經(jīng)濟(jì)比重不斷上升，由2019年的5.1%升高到2021年的8.1%（見表1）。根據(jù)巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和食品供應(yīng)部（以下簡稱巴西農(nóng)業(yè)部）數(shù)據(jù)，2021 年巴西農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1 113.84 萬億雷亞爾，同比增長10%。其中，種植業(yè)貢獻(xiàn)最大，2021 年產(chǎn)值756.03 萬億雷亞爾，同比增長12.3%，約占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的68%。

表1 2021年巴西和全球相關(guān)指標(biāo)對(duì)比

巴西80%的國土位于熱帶地區(qū)，全年日照充足，降水豐富，干旱或者洪澇少，適合于多種農(nóng)作物生長；但土壤高度風(fēng)化，對(duì)磷的固定性強(qiáng)，需要從外源施肥中補(bǔ)充磷元素。主要農(nóng)作物有大豆、玉米、甘蔗、咖啡、柑橘、稻米和棉花，其中大豆和咖啡出口規(guī)模全球第一，甘蔗種植面積和原糖出口量全球第一。經(jīng)過多年發(fā)展，巴西農(nóng)業(yè)產(chǎn)量迅速提升，對(duì)全球糧食生產(chǎn)的貢獻(xiàn)不斷加大，2021年巴西谷物產(chǎn)量達(dá)2.84億t，較2002年提升131%，位列全球第四。其農(nóng)業(yè)的快速增長主要得益于農(nóng)作物種植效率提升而非耕地面積擴(kuò)大，比如開發(fā)引進(jìn)適應(yīng)熱帶地區(qū)的優(yōu)良品種、推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械、施用化肥農(nóng)藥、開發(fā)應(yīng)用生物固氮技術(shù)等，大大提高了土地生產(chǎn)力；而在2002—2021 年的20 年間，谷物種植面積增加了64%，遠(yuǎn)低于谷物產(chǎn)量增幅（見圖1）。

圖1 2002—2021年巴西谷物產(chǎn)量、種植面積和施肥量

2 巴西肥料消費(fèi)情況

化肥具有顯著提高土壤肥力和土地生產(chǎn)力的作用，是全球糧食安全的重要保障［2］。巴西農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的逐年提升與肥料的投入密不可分。

2.1 消費(fèi)總量

據(jù)國際肥料協(xié)會(huì)（簡稱IFA）統(tǒng)計(jì)，20世紀(jì)60年代巴西農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中肥料投入幾乎為零，2002—2021 年，巴西化肥消費(fèi)量隨時(shí)間的推進(jìn)迅速提升，2021年消費(fèi)總量達(dá)到2 117萬t（折純養(yǎng)分，下同），較2002 年增長1.8 倍，以6%的復(fù)合增長率遞增。其中，氮肥消費(fèi)量（折N）從2002年的186萬t增加到2021 年的616 萬t，增幅231%；磷肥消費(fèi)量（折P2O5）從2002 年 的268 萬t 增 加 到2021 年 的701 萬t，增幅162%；鉀肥消費(fèi)量（折K2O）從302 萬t 增加到800 萬t，增幅為165%（見圖2）。目前，巴西肥料消費(fèi)量已經(jīng)穩(wěn)居世界第四，約占全球化肥消費(fèi)總量的11%，僅次于中國、美國和印度，在全球化肥消費(fèi)和貿(mào)易市場中占據(jù)重要地位。

圖2 2008—2021年巴西化肥消費(fèi)量

2.2 需求品種及結(jié)構(gòu)

巴西施用的肥料以氮肥、基礎(chǔ)磷肥和鉀肥為主；氮肥品種有尿素、硝酸銨和硫酸銨，以尿素為主；磷肥有過磷酸鈣（SSP）、磷酸一銨（MAP）、重過磷酸鈣（TSP）、NP 二元肥、磷酸二銨，林木產(chǎn)業(yè)還會(huì)施用少量磷礦粉，磷酸一銨和過磷酸鈣用量最大；鉀肥基本為氯化鉀。從用肥結(jié)構(gòu)來看，雖然N、P、K的比例逐年微調(diào)，但磷肥和鉀肥用量一直高于氮肥，2021 年巴西化肥消費(fèi)中N、P、K 占比分別為29%、33%、38%，這與該國主要農(nóng)作物種植品種、面積和土壤狀況有很大關(guān)系。

2.3 單位面積施肥水平

據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2017—2020 年巴西農(nóng)業(yè)生產(chǎn)平均施肥水平為191.6 kg/hm2，2021 年全球平均施肥水平為139.8 kg/hm2，北美為129.0 kg/hm2，我國為374.8 kg/hm2。總體來看，巴西單位面積肥料養(yǎng)分投入高于世界平均水平，是我國的51%，但這種平均值的計(jì)算方式掩蓋了不同類型的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)和區(qū)域差異。巴西農(nóng)場二元化特征顯著，資本密集型大農(nóng)場和出口導(dǎo)向型農(nóng)作物的用肥量較高。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南部和東南部降水量大、土地相對(duì)肥沃、基礎(chǔ)設(shè)施更發(fā)達(dá)，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技較多，對(duì)農(nóng)業(yè)投入品施用密集；而東北部和中西部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，還有一定數(shù)量的農(nóng)民幾乎沒有施用和很少施用農(nóng)業(yè)投入品［3］。

2.4 主要作物用肥情況

從作物用肥情況分析，大豆、玉米和甘蔗（糖和燃料的原料）是巴西出口創(chuàng)匯型農(nóng)作物，也是種植面積前三大的農(nóng)作物，用肥需求高。據(jù)ANDA 統(tǒng)計(jì)，這3 種農(nóng)作物用肥量占該國化肥總消耗量的73%以上，其中大豆用肥占比最大，達(dá)到總量的近45%，玉米占比17%，甘蔗占比近12%。IFA 統(tǒng)計(jì)了2018 年巴西主要農(nóng)作物用肥情況，結(jié)果顯示，大豆對(duì)磷和鉀肥需求高，目前施磷量和施鉀量平均值分別為P2O592 kg/hm2和K2O 89 kg/hm2；甘蔗對(duì)鉀肥需求高，施鉀量平均值為K2O 66 kg/hm2，這兩種種植面積較大的農(nóng)作物支撐了巴西磷肥和鉀肥的消費(fèi)量（見表2）。

表2 2018年巴西主要作物用肥情況

3 巴西化肥生產(chǎn)和進(jìn)口情況

雖然巴西化肥消費(fèi)量以6%的速率增加，但其國內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，氮磷鉀3 種基礎(chǔ)肥料都依賴進(jìn)口，進(jìn)口時(shí)間集中在每年的5—10月。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴西氮磷鉀3 種基礎(chǔ)肥料的進(jìn)口量占其總消費(fèi)量的比例從1988年的32%增加到1998年的50%、2008年的68%、2019年的80%以上［4］。新冠疫情發(fā)生后，加大對(duì)外采購力度導(dǎo)致其進(jìn)口依存度繼續(xù)上升，2021 年其國內(nèi)化肥產(chǎn)量721 萬t（實(shí)物量），進(jìn)口量高達(dá)3 926萬t，創(chuàng)歷史新高，對(duì)外依存度達(dá)到頂峰85.6%（見表3）。巴西近60%的進(jìn)口肥料來源于俄羅斯、中國、加拿大、美國和摩洛哥。

表3 巴西化肥生產(chǎn)、進(jìn)口情況

3.1 氮肥生產(chǎn)和進(jìn)口

巴西本土氮肥企業(yè)可生產(chǎn)尿素、硫酸銨、硝酸銨。尿素年需求量750 萬～800 萬t，國內(nèi)產(chǎn)能約110 萬t/a，產(chǎn)量與原料天然氣價(jià)格有關(guān)，缺口全部需要進(jìn)口。氮肥進(jìn)口量最大品種為尿素，第二大品種為硫酸銨，2020 年國內(nèi)氮肥產(chǎn)量不足國內(nèi)消費(fèi)需求的5%，尿素進(jìn)口量超過600 萬t，硫酸銨進(jìn)口量達(dá)到322 萬t。俄羅斯是巴西最大的肥料供應(yīng)商，2020 年來自俄羅斯的氮肥占巴西進(jìn)口總量的21%，其次是中國、卡塔爾和阿爾及利亞，占比分別為20%、17%和15%［5］。其中，巴西從中國進(jìn)口的主要氮肥品種為硫酸銨，2020 年進(jìn)口量為252.4 萬t，占巴西該品種當(dāng)年進(jìn)口總量的78%。

3.2 磷肥生產(chǎn)和進(jìn)口

巴西國內(nèi)可生產(chǎn)過磷酸鈣、磷酸一銨和重過磷酸鈣，過磷酸鈣產(chǎn)能和產(chǎn)量最大，產(chǎn)能約900萬t/a，產(chǎn)量為400萬～500萬t/a。據(jù)JOANA等［5］統(tǒng)計(jì)，巴西75%的磷肥依賴進(jìn)口，是氮磷鉀3 種基礎(chǔ)肥料中外采比例最低的品種，磷肥主要進(jìn)口品種為粒狀磷酸一銨和重過磷酸鈣（見表4），還有少量磷酸二銨、NP二元肥和過磷酸鈣。

表4 巴西磷肥生產(chǎn)和進(jìn)口情況 萬t

磷酸一銨進(jìn)口主要來源于摩洛哥、俄羅斯、沙特、中國和美國。2019—2020 年摩洛哥是巴西磷酸一銨的最大進(jìn)口來源國，我國由于運(yùn)距較遠(yuǎn)，出口至巴西的磷酸一銨量不足70 萬t，占巴西進(jìn)口份額的13%～14%，排名第4。2021 年，由于主要磷肥生產(chǎn)和出口大國無法正常開工，我國出口至巴西的磷酸一銨量創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到183 萬t，占巴西市場的28%，僅次于摩洛哥；隨著我國出口宏觀調(diào)控政策出臺(tái)和俄烏地緣沖突發(fā)生，磷酸一銨全球貿(mào)易格局發(fā)生變化，俄羅斯出口至巴西的磷酸一銨量猛增，2022 年達(dá)到308 萬t，占巴西市場比例從2019 年的11%迅速增長到2022 年的53%，摩洛哥和我國出口到巴西的磷酸一銨量萎縮，2022年我國向巴西出口磷酸一銨72萬t，出口份額下滑到11%（見圖3）。雖然我國由于運(yùn)距遠(yuǎn)在巴西市場不占優(yōu)勢，但巴西卻是我國磷酸一銨、NP 二元肥和重過磷酸鈣的主要目標(biāo)市場，尤其磷酸一銨產(chǎn)品長期占據(jù)我國出口市場首位。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，2018—2021 年我國向巴西出口MAP、NP 二元肥和TSP 的量分別占各產(chǎn)品出口總量的35%、22%和26%，巴西市場采購的萎縮（見表5）對(duì)我國磷肥相關(guān)產(chǎn)品出口非常不利。

表5 中國-巴西MAP貿(mào)易量占對(duì)方市場的比重

磷銨生產(chǎn)副產(chǎn)品磷石膏的綜合利用是全球難題，巴西在磷石膏生產(chǎn)和使用平衡方面走在了全球前列。目前巴西磷石膏主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)和水泥生產(chǎn)領(lǐng)域，其中每年在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用量已達(dá)千萬噸，主要用作土壤改良劑（最多3 t/hm2），也可以用作S的增強(qiáng)劑（300～500 kg/hm2），磷石膏年消納量遠(yuǎn)超過其國內(nèi)新增產(chǎn)量。

3.3 鉀肥生產(chǎn)和進(jìn)口

鉀肥是巴西化肥行業(yè)缺口最大的品種，對(duì)外依存度在95%以上，從2018 年開始，鉀肥進(jìn)口量超過1 000 萬t/a，是全球第一大鉀肥進(jìn)口國。目前其國內(nèi)僅有1 家氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)（Taquari-Vassouras），2018年1月被Mosaic P&K收購，現(xiàn)有產(chǎn)能為66 萬t/a，年產(chǎn)量在40 萬t 左右。據(jù)IFA 統(tǒng)計(jì)，2021年巴西進(jìn)口氯化鉀1 321萬t，進(jìn)口依存度97%（見表6）。主要進(jìn)口來源國依次是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國，進(jìn)口占比分別為33%、27%、20%、9%。包括鉀肥在內(nèi)的化肥進(jìn)口主要通過巴拉那瓜港、桑托斯港、里奧格蘭德港、維多利亞港和圣路易斯港進(jìn)行。

表6 巴西氯化鉀生產(chǎn)和進(jìn)口情況

4 巴西化肥產(chǎn)業(yè)存在的問題

4.1 國內(nèi)挑戰(zhàn)

巴西國內(nèi)氮磷鉀肥生產(chǎn)面臨各種挑戰(zhàn)。氮肥生產(chǎn)依靠能源天然氣。巴西工業(yè)部門天然氣價(jià)格較高，不具備競爭優(yōu)勢。2019 年，巴西國家能源政策委員會(huì)制定了新的指導(dǎo)方針，以促進(jìn)天然氣市場的競爭［6］，雖然供應(yīng)和價(jià)格方面有所改善，但其競爭力仍然有限。

巴西磷礦資源稟賦不足，且通常位于交通不發(fā)達(dá)的偏遠(yuǎn)地區(qū)；其磷酸鹽礦床主要是火成巖，磷酸鹽含量較低，勘探和獲得新的環(huán)境許可證非常困難，每年需要從摩洛哥、約旦等國采購磷礦。另外，數(shù)十年來，全國范圍磷肥的長時(shí)間、大量施用已經(jīng)造成土壤中磷盈余量逐年增加，并帶來環(huán)境和水體污染、磷利用效率降低和資金浪費(fèi)。相關(guān)學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)［7］，到2050 年，巴西土壤中的遺留磷將從2016 年的約33 Mt 增長到約106 Mt［8］，按當(dāng)前磷肥價(jià)格計(jì)算，其價(jià)值大約為1 650 億美元。而有關(guān)磷資源的回收利用技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施尚未起步，其國內(nèi)關(guān)于磷素的研究項(xiàng)目和投入在逐年縮減，人才流失加大。磷的可持續(xù)性管理成為巴西的重要挑戰(zhàn)，也是我國乃至全球面臨的共同難題。

鉀肥和磷肥產(chǎn)業(yè)一樣，受到礦產(chǎn)資源限制。據(jù)報(bào)道，巴西氯化鉀儲(chǔ)量占世界可采儲(chǔ)量的0.41%［7］，唯一運(yùn)行的鉀礦為鉀肥生產(chǎn)商Mosaic P & K 的Taquari-Vassouras 礦，且存在耗竭風(fēng)險(xiǎn)。此前，巴西宣布過兩大鉀肥項(xiàng)目（Carnalita項(xiàng)目和Autazes項(xiàng)目），由于多種原因都沒有取得積極進(jìn)展。Carnalita項(xiàng)目計(jì)劃投資40 億美元，從光鹵石中提取鉀，年產(chǎn)氯化鉀120 萬t，計(jì)劃于2016 年投產(chǎn)，但美盛公司評(píng)估全球鉀肥產(chǎn)能過剩，且光鹵石項(xiàng)目需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資，提取工藝成本高于鉀鹽礦，因此該項(xiàng)目沒有如期開展；另一個(gè)有前途的涉及采礦和鉀肥加工的項(xiàng)目是Autazes 項(xiàng)目，該礦床位于Fazendinha和Arari附近的地區(qū)，屬于世界三大礦床之一的亞馬遜鉀礦盆地，據(jù)稱和加拿大薩斯喀徹溫鉀礦具有相似的規(guī)模、地質(zhì)特征，項(xiàng)目原計(jì)劃投資40 億美元，通過地下開采、溶液結(jié)晶法生產(chǎn)氯化鉀，年產(chǎn)量為220 萬t，但該地區(qū)環(huán)境和社會(huì)因素極其敏感，聯(lián)邦公共部取消之前頒發(fā)的許可證，并要求停止該區(qū)域研究活動(dòng)。

鑒于以上經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)環(huán)境等方面的原因，巴西多個(gè)旨在填補(bǔ)國內(nèi)化肥供應(yīng)缺口的地方項(xiàng)目都沒有取得成功，其化肥供應(yīng)能力始終沒有得到明顯提升。此外，巴西法律對(duì)國內(nèi)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行不同稅收，進(jìn)口產(chǎn)品可以免除關(guān)稅，而國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品則在州際運(yùn)營中收ICMS 稅（商品服務(wù)流轉(zhuǎn)稅），稅率取決于和政府簽訂的協(xié)議，最高可達(dá)18%，造成進(jìn)口化肥比國內(nèi)生產(chǎn)商投資新化肥生產(chǎn)裝置更具優(yōu)勢。這種情況對(duì)于其國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)不利，巴西龍頭肥料企業(yè)淡水河谷公司2018 年選擇退出肥料業(yè)務(wù)，磷肥和鉀肥資產(chǎn)出售給美盛公司，氮肥資產(chǎn)出售給雅苒國際集團(tuán)［7］。

4.2 國際影響

化肥產(chǎn)業(yè)鏈高度復(fù)雜，與糧食生產(chǎn)、能源、化工、采礦以及國際貿(mào)易和地緣政治密切相關(guān)。近兩年的新冠疫情和俄烏地緣沖突，嚴(yán)重沖擊全球化肥產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易格局，并推高了全球化肥價(jià)格。巴西不僅在肥料供應(yīng)上遇到挑戰(zhàn)，也在采購中付出巨大代價(jià)。比如，2019 年新冠疫情發(fā)生前，巴西磷酸一銨采購平均價(jià)格為358 美元/t，2020 年新冠疫情發(fā)生后，全球磷肥價(jià)格為即進(jìn)入上漲通道，2022年的俄烏沖突將化肥價(jià)格推至近年新高，磷酸一銨價(jià)格最高達(dá)到1 300 美元/t（見圖4），僅次于2008年金融危機(jī)水平。2022 年巴西磷酸一銨進(jìn)口均價(jià)為911 美元/t，較2019 年上漲154%，僅磷酸一銨單項(xiàng)產(chǎn)品的采購較2019 年多支出近42 億美元。除了高昂的價(jià)格外，化肥供應(yīng)可靠性也得不到保障，俄羅斯是巴西化肥最大供應(yīng)國，由于西方的制裁，巴西在采購俄羅斯產(chǎn)品時(shí)受到運(yùn)輸和支付的限制。種種超預(yù)期和不確定性因素，造成巴西化肥供應(yīng)鏈不安全，損害了巴西農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性和國家安全，已經(jīng)引發(fā)巴西政府的高度重視。

圖4 2019—2022年巴西MAP進(jìn)口到岸價(jià)

5 巴西國家肥料計(jì)劃

2022 年初俄烏沖突造成全球供應(yīng)鏈瓶頸，針對(duì)化肥緊缺危機(jī)和價(jià)格高位挑戰(zhàn)，巴西政府通過國際外交，與伊朗和俄羅斯達(dá)成協(xié)議以維持化肥供應(yīng)，同時(shí)為了減少該行業(yè)對(duì)進(jìn)口的依賴程度，聯(lián)邦政府于2022年3月發(fā)布了一項(xiàng)吸引投資、增加國內(nèi)供應(yīng)和減少化肥對(duì)外依存度的計(jì)劃，即國家肥料計(jì)劃（見表7）。

表7 巴西國家肥料計(jì)劃（2022—2050年）

國家肥料計(jì)劃的目標(biāo)是到2050年（歷時(shí)28年）將巴西化肥進(jìn)口比例從目前的85%減少到45%左右；主要內(nèi)容包括對(duì)現(xiàn)有肥料工廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造、計(jì)劃項(xiàng)目推進(jìn)，提高該國肥料生產(chǎn)鏈在全球的競爭優(yōu)勢；擴(kuò)大對(duì)肥料與植物營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、創(chuàng)新和發(fā)展的投資，發(fā)展新型肥料，提高肥料利用率；擴(kuò)大可持續(xù)性營養(yǎng)的新來源，比如農(nóng)業(yè)廢棄物的還田施用、有機(jī)礦物肥料、生物投入品等替代部分化肥；還包括新的稅收政策，公平處理國產(chǎn)和進(jìn)口肥料產(chǎn)品，并為私營企業(yè)擴(kuò)大化肥產(chǎn)能提供支持等。

6 未來需求和合作展望

肥料的需求與宏觀經(jīng)濟(jì)、糧食價(jià)格、人口增速以及政策等因素密切相關(guān)。根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部預(yù)測，未來全球人口將以每年1%的速度緩慢增長，到2050 年世界人口將達(dá)到96 億左右，要滿足人口增加帶來的糧食需求增長，必須以盡可能高的生產(chǎn)力和可持續(xù)發(fā)展的方式使用耕地。目前全球范圍內(nèi)還有空間能通過繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)種植面積來提高糧食產(chǎn)量的地區(qū)，僅有巴西和撒哈拉以南非洲地區(qū)。非洲農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、人口多，巴西將繼續(xù)發(fā)揮食品和農(nóng)業(yè)市場主要供應(yīng)方的角色，對(duì)滿足全球糧食需求增量發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著新冠疫情結(jié)束和化肥生產(chǎn)物流恢復(fù)正常，據(jù)IFA 預(yù)測，2023年南亞和拉丁美洲將引領(lǐng)全球化肥消費(fèi)的復(fù)蘇，2024—2027年消費(fèi)增長率在5%～7%；巴西農(nóng)業(yè)部預(yù)測到2050 年化肥年均消費(fèi)量將由現(xiàn)在的4 000 多萬噸增加到7 000多萬噸。

中國和巴西在資源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及農(nóng)業(yè)科技等方面有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，雙方主要農(nóng)產(chǎn)品交易量多年保持高位，中國對(duì)巴西大豆、牛肉、雞肉、豬肉等農(nóng)牧產(chǎn)品的進(jìn)口量持續(xù)保持第一。構(gòu)建與巴西“肥-糧”貿(mào)易對(duì)流鏈，對(duì)雙方經(jīng)濟(jì)均有莫大益處。盡管巴西政府已經(jīng)確立發(fā)展國內(nèi)化肥工業(yè)、逐步降低對(duì)外依賴性的國家肥料計(jì)劃，但這項(xiàng)為期28 年的政策落地情況和效果還有待觀察，作為全球農(nóng)產(chǎn)品（糧食和肉類）出口大國，其資源稟賦決定相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)巴西始終是全球化肥貿(mào)易的活躍地，是中國肥料企業(yè)需要努力開發(fā)的重要市場。2023 年4 月，巴西總統(tǒng)盧拉率大型代表團(tuán)訪華，隨團(tuán)農(nóng)業(yè)部、海關(guān)和農(nóng)場主代表邀請(qǐng)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)談，筆者在會(huì)談中介紹了中國磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口和發(fā)展趨勢，也在對(duì)話交流中了解到巴西希望加大與中國企業(yè)的直接合作，增加中國化肥進(jìn)口的比重，適度降低采購成本。同年8 月，中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)修學(xué)峰會(huì)長率團(tuán)訪問巴西，聯(lián)合巴西相關(guān)協(xié)會(huì)共同搭建中國-拉丁美洲農(nóng)化展覽和服務(wù)平臺(tái)，助力企業(yè)“走出去”，精準(zhǔn)發(fā)力開拓南美市場，系列活動(dòng)的開展為我國磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)提供了很好的機(jī)遇。

除了深化農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作外，作為全球第一和第二大磷肥消費(fèi)國，雙方還可在全球磷素可持續(xù)利用的挑戰(zhàn)中攜手發(fā)揮重要作用，比如在磷資源管理、磷石膏綜合利用、磷素回收和循環(huán)使用、肥料利用率提升及智慧農(nóng)業(yè)等方向增加合作交流，發(fā)揮大國智慧。建議國內(nèi)企業(yè)借助好中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)搭建的平臺(tái)，主動(dòng)對(duì)接了解巴西當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、化肥需求和本土化肥項(xiàng)目建設(shè)情況，以及國家肥料計(jì)劃的具體實(shí)施進(jìn)展，通過優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)開拓市場空間，也可探索在產(chǎn)業(yè)鏈后端投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)、物流設(shè)施等，通過在全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局建設(shè)，有效管控風(fēng)險(xiǎn)和爭取效益最大化。

致謝：本文關(guān)于巴西肥料市場和磷肥應(yīng)用情況的一些資料來源于巴西圣保羅大學(xué)Paulo Pavinato教授，特此表示感謝！