2023 中國(guó)汽車全球化十大年度事件

文 / 編輯部

2023 年，“出海”已然成為中國(guó)汽車不可或缺的熱點(diǎn)話題，前景廣闊，但沿途荊棘叢生。不過重重挑戰(zhàn)下，難擋中國(guó)車企出海高歌猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從“產(chǎn)品出海”向“價(jià)值鏈全球化”飛躍。

01中國(guó)車企爭(zhēng)秀慕尼黑車展

2023 年9 月4 日至10 日，德國(guó)國(guó)際汽車及智慧出行博覽會(huì)（IAA MOBILITY 2023）在慕尼黑成功舉辦。中國(guó)汽車整車及供應(yīng)鏈企業(yè)是此次IAA MOBILITY 數(shù)量最多的國(guó)外參展商，總數(shù)達(dá)到75 家。其中參展的整車企業(yè)包括比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車、上汽MG、阿維塔和賽力斯等等；參展的供應(yīng)鏈企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)和中創(chuàng)新航等在動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要企業(yè)；參展的軟硬件供應(yīng)商包括地平線、億咖通、輕舟智航和元戎啟行等。主打電動(dòng)化、智能化的中國(guó)參展商也成為了此屆博覽會(huì)的亮點(diǎn)和討論焦點(diǎn)，充分展現(xiàn)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力及技術(shù)創(chuàng)新水平。

縱橫快評(píng)：作為歐洲最大的車展，IAA長(zhǎng)期以來一直是德國(guó)品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)，但中國(guó)汽車展商大量涌入，來自中國(guó)的后起之秀搶盡風(fēng)頭。借助慕尼黑車展這個(gè)大展臺(tái)，中國(guó)車企正在樹立嶄新的形象和品牌價(jià)值，以期擴(kuò)大面向歐洲市場(chǎng)的影響力。顯然，中國(guó)車企已成長(zhǎng)為全球汽車產(chǎn)業(yè)中不可小覷的一股力量，并給歐洲車企在競(jìng)爭(zhēng)壓力方面帶來焦慮感。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) (VDA)主席Hildegard Mueller 表示，德國(guó)正在失去競(jìng)爭(zhēng)力，慕尼黑車展表明“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的高壓”使得德國(guó)必須進(jìn)行更多的電氣化投資。

02中國(guó)車企海外建廠步伐加速

2023 年6 月，國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)中明確“支持中國(guó)的企業(yè)走出國(guó)門，到境外投資設(shè)廠，把先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)產(chǎn)品帶到國(guó)外去，讓更多國(guó)家的人民享受科技進(jìn)步成果。”隨后，埃安、上汽、比亞迪陸續(xù)公開宣布將在海外投資建廠，而海外布局的重點(diǎn)就是新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，中國(guó)汽車企業(yè)在海外的建廠步伐不斷加速有目共睹。從東南亞到非洲再到歐洲，中國(guó)汽車制造商海外建廠的版圖不斷延伸。海外建設(shè)工廠不僅實(shí)現(xiàn)了數(shù)量的快速增長(zhǎng)，而且正在從最初的“走出去”進(jìn)入到提質(zhì)發(fā)展新階段，在給當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)和推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也正將一些先進(jìn)技術(shù)、制造工藝和管理方式等帶到當(dāng)?shù)兀涌飚?dāng)?shù)仄囇邪l(fā)和制造技術(shù)水平提升。

縱橫快評(píng)：海外建廠的好處在于：其一，解決運(yùn)輸難題；其二，規(guī)避高關(guān)稅壁壘；其三，提升產(chǎn)品本土化率，更好地滿足本土用戶需求；其四，有力促進(jìn)國(guó)內(nèi)車企品牌國(guó)際化進(jìn)程。當(dāng)然這也是一把“雙刃劍”，需注意的是，環(huán)保要求、招工成本、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)等任何一項(xiàng)也都是中國(guó)企業(yè)需要注意克服的問題。

03汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深耕“一帶一路”沿線市場(chǎng)

2023 年是中國(guó)提出“一帶一路”倡議十周年。10 年來，“一帶一路”合作網(wǎng)絡(luò)從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150 多個(gè)國(guó)家、30 多個(gè)國(guó)際組織和中國(guó)簽署“一帶一路”合作文件。形成了3000 多個(gè)合作項(xiàng)目，拉動(dòng)上萬億美元投資規(guī)模，為沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。十年來，中國(guó)汽車業(yè)從產(chǎn)品出海到產(chǎn)業(yè)鏈出海，打造出更深度的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈。不只是把產(chǎn)品賣到海外市場(chǎng)，中國(guó)汽車業(yè)更是把產(chǎn)業(yè)鏈延展到共建“一帶一路”國(guó)家，在出海深度上不斷發(fā)力。上汽集團(tuán)、比亞迪、江淮汽車等中國(guó)車企紛紛加速海外本地化生產(chǎn)及核心供應(yīng)鏈布局，出口模式出現(xiàn)了明顯變化。

縱橫快評(píng)：研究機(jī)構(gòu)指出，中國(guó)新能源汽車沿“一帶一路”出海，代表的是高端先進(jìn)技術(shù)、過硬品質(zhì)品牌、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，既是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的體現(xiàn)，也是與共建“一帶一路”國(guó)家的成果共享。中國(guó)新能源汽車的領(lǐng)先技術(shù)向共建“一帶一路”國(guó)家擴(kuò)散，將實(shí)現(xiàn)低附加值產(chǎn)能升級(jí)為高附加值產(chǎn)能，對(duì)汽車價(jià)值鏈的不同環(huán)節(jié)進(jìn)行再分配。同時(shí)，深耕“一帶一路”沿線市場(chǎng)，中國(guó)汽車企業(yè)也逐漸起全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)從制造輸出、產(chǎn)品輸出到技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌和生態(tài)的全方位成體系的輸出。

04外國(guó)資本青睞中國(guó)車企

2023 年，蔚來、零跑、小鵬等多家車企都獲得了外國(guó)企業(yè)大手筆投資，中國(guó)企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)正逐漸變成“真金白銀”，形成了吸引外資的“強(qiáng)磁場(chǎng)”。2023 年7 月底，小鵬汽車與大眾汽車集團(tuán)達(dá)成合作計(jì)劃，面向中國(guó)中型車市場(chǎng)共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型；2023 年11 月，Stellantis 集團(tuán)和零跑汽車成立一家名為零跑國(guó)際的合資公司，該公司獨(dú)家擁有在全球各地制造、銷售零跑汽車的權(quán)力，將于2024 年下半年開始對(duì)外出口。此外，高合母公司華人運(yùn)通、蔚來分別得到沙特阿拉伯投資部、阿聯(lián)酋阿布扎比CYVN 等中東官方、民間資本注資。

縱橫快評(píng)：汽車電動(dòng)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，在這條路上中國(guó)車企在技術(shù)上整體已經(jīng)處于領(lǐng)先位置，對(duì)于優(yōu)秀的企業(yè)來說，合資合作是一種必然。作為推動(dòng)全球汽車行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要力量，可以預(yù)見，我國(guó)新能源車企未來還將與跨國(guó)企業(yè)打造更為多樣的合作模式。

05中國(guó)技術(shù)輸出全球車市

中國(guó)車企當(dāng)下正在加速推進(jìn)自身的全球化戰(zhàn)略，技術(shù)輸出漸成新趨勢(shì)。2023 年，吉利控股和吉利汽車控股有限公司與雷諾集團(tuán)簽署了一項(xiàng)50 ∶50 的約束性合資協(xié)議，成立一家新公司，在全球范圍內(nèi)研發(fā)、制造和供應(yīng)先進(jìn)的混合動(dòng)力總成和高效的燃油動(dòng)力總成。零跑汽車也以核心技術(shù)輸出公司作為身份定位，確定和兩家企業(yè)達(dá)成整車技術(shù)的授權(quán)和整個(gè)下車體技術(shù)架構(gòu)的授權(quán)。

縱橫快評(píng)：近年來，在國(guó)家大力倡導(dǎo)和扶持新能源產(chǎn)業(yè)的背景下，車企紛紛加大對(duì)新能源汽車研發(fā)力度，使得汽車電動(dòng)化、智能化、自動(dòng)駕駛等技術(shù)在我國(guó)迅速鋪展開來，發(fā)展進(jìn)入快車道，形成完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；與此同時(shí)，部分傳統(tǒng)自主車企在產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念創(chuàng)新、核心技術(shù)自主研發(fā)、等能力均較以往大幅提升。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)已逐漸成為全球新能源變革的技術(shù)輸出中心，當(dāng)前中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化、智能化等領(lǐng)域具備技術(shù)和成本上的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)車企開發(fā)和迭代速度也遠(yuǎn)勝于傳統(tǒng)外資車企，在與外資品牌的合作中也逐漸擁有話語權(quán)，合作模式由“市場(chǎng)換技術(shù)”變?yōu)椤凹夹g(shù)輸出”，并推動(dòng)中國(guó)汽車出海從整車、零部件的出口進(jìn)入到汽車生產(chǎn)全價(jià)值鏈出海的新征程中。

06動(dòng)力電池企業(yè)全球份額不斷上升

動(dòng)力電池研究機(jī)構(gòu)SNE Research 數(shù)據(jù)顯示，2023 年1-10 月，全球電動(dòng)汽車裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技等6 家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了全球63.3%的市場(chǎng)份額，比2022 年同期增長(zhǎng)4.5 個(gè)百分點(diǎn)。隨著歐美市場(chǎng)一片藍(lán)海，正促使著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛通過產(chǎn)品出口來尋求新增長(zhǎng)。如今，中國(guó)得益于完整產(chǎn)業(yè)鏈及成本技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，已連續(xù)六年登頂全球最大動(dòng)力電池制造國(guó)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年前11個(gè)月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)133.6GWh，其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口114.2GWh。業(yè)內(nèi)人士表示，在海外市場(chǎng)需求不斷釋放背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正加速拓展全球市場(chǎng)。得益于完善的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈，未來，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)所占份額將不斷上升。

縱橫快評(píng)：近些年，國(guó)內(nèi)的新能源汽車發(fā)展如火如荼，與之緊密相關(guān)的動(dòng)力電池企業(yè)也搭上了發(fā)展的高速列車。經(jīng)過初期的擴(kuò)產(chǎn)潮后，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)目前產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸加劇。國(guó)內(nèi)的頭部企業(yè)為了減輕庫存壓力，在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)與洗牌周期中站穩(wěn)腳跟，也紛紛將目光轉(zhuǎn)向海外，持續(xù)刺激海外潛在需求釋放。

07車企入局滾裝船航運(yùn)

Clarksons Research 發(fā)布的《2023年汽車船貿(mào)易與海運(yùn)》報(bào)告顯示，2023 年汽車海運(yùn)市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高。特別是隨著中國(guó)制造汽車出口高漲，專門運(yùn)輸汽車的PCTC汽車運(yùn)輸船運(yùn)力日漸緊張。由此，面對(duì)市場(chǎng)的變化和可用滾裝船運(yùn)力的不足，以及船舶租金和滾裝運(yùn)費(fèi)日漸高企，促使一些中國(guó)汽車通過訂造、購入、租賃等方式進(jìn)入航運(yùn)市場(chǎng)，或者與物流供應(yīng)商合資運(yùn)營(yíng)船舶。上汽集團(tuán)在公司2023 年半年度報(bào)告中稱，公司旗下子公司上汽安吉物流股份有限公司加快推進(jìn)外貿(mào)海運(yùn)能力建設(shè)，7 艘自營(yíng)滾裝船已投入外貿(mào)海運(yùn)，自營(yíng)航線比例達(dá)30%，為公司搶抓海外市場(chǎng)機(jī)遇提供了有力的運(yùn)能保障。與此同時(shí)，中國(guó)車企也考慮使用集裝箱船來消化運(yùn)力需求，據(jù)英國(guó)海事咨詢公司VesselsValue2023 年上半年航運(yùn)報(bào)告顯示，中國(guó)通過集裝箱出口的汽車已占到汽車出口總量的20%至25%。

縱橫快評(píng)：中國(guó)汽車海運(yùn)出口的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)了貿(mào)易格局的轉(zhuǎn)變，提振了汽車運(yùn)輸船需求。當(dāng)然，中國(guó)汽車出口的運(yùn)力提升，不僅要加大自有船隊(duì)的建設(shè)，更要加強(qiáng)碼頭、倉儲(chǔ)、物流等環(huán)節(jié)的投資建設(shè)，才能保證汽車出口的每一個(gè)環(huán)節(jié)都暢通無阻。

08中國(guó)汽車行業(yè)團(tuán)體組織出海

汽車產(chǎn)業(yè)走向全球化不只是中國(guó)車企的“獨(dú)角戲”，同樣也加快了相關(guān)行業(yè)組織的出海步伐。2023 年，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)、中國(guó)汽車工程研究院先后在西班牙巴塞羅那、印度尼西亞雅加達(dá)、中國(guó)香港成立中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息服務(wù)中心暨中國(guó)中檢-中國(guó)汽車的歐洲/東南亞/港澳臺(tái)中心。兩個(gè)中心在多個(gè)國(guó)家/地區(qū)成立，旨在促進(jìn)中外汽車企業(yè)信息交流，推動(dòng)政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系、金融服務(wù)方面的深度合作，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)出口面臨的問題，搭建駐地國(guó)家/地區(qū)交流平臺(tái)，以及為出口企業(yè)提供本地化服務(wù)。

縱橫快評(píng)：兩個(gè)中心因時(shí)而生，將為中國(guó)汽車國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展注入新的動(dòng)力，有助于信息交流，實(shí)現(xiàn)駐地國(guó)家/地區(qū)對(duì)中國(guó)汽車發(fā)展的深入了解，并讓中國(guó)車企更充分了解駐地國(guó)家/地區(qū)的優(yōu)勢(shì)。兩個(gè)中心的成立標(biāo)志著中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)于國(guó)際化的積極探索，也展示了中外多方在汽車領(lǐng)域合作上的意愿，將成為中國(guó)汽車企業(yè)走向海外各區(qū)域市場(chǎng)的重要橋梁，為中外汽車產(chǎn)業(yè)合作提供新的機(jī)遇和平臺(tái)，推動(dòng)全球汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

09中國(guó)品牌集群“登陸”東南亞

面對(duì)國(guó)內(nèi)車市競(jìng)爭(zhēng)迅速升溫，眾多車企已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)至海外市場(chǎng)，而物理距離中國(guó)最近的東南亞市場(chǎng)，成為中國(guó)車企“走出去”的重要一站。如今，中國(guó)品牌已經(jīng)逐漸成為東南亞新能源汽車第一梯隊(duì)。以泰國(guó)為例，2023 年1 月至8 月，中國(guó)品牌占據(jù)泰國(guó)純電車型80%左右的市場(chǎng)份額，吸引了比亞迪、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、哪吒汽車、廣汽埃安等一眾中國(guó)汽車品牌。

縱橫快評(píng)：素有“日系車后花園”之稱的東南亞汽車市場(chǎng)，已被中國(guó)汽車品牌撕開缺口。相較其他區(qū)域市場(chǎng)，中國(guó)與東盟主要國(guó)家的貿(mào)易保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，東南亞地區(qū)未來對(duì)新能源汽車的需求增長(zhǎng)，也為中國(guó)汽車進(jìn)一步拓展市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

10中國(guó)汽車熱銷俄羅斯

據(jù)俄羅斯“汽車統(tǒng)計(jì)”分析公司專家統(tǒng)計(jì)，2023 年共有北汽、海馬、紅旗和捷途等19 個(gè)中國(guó)品牌正式進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)。加上之前進(jìn)入這一市場(chǎng)的哈弗、奇瑞、吉利等16 個(gè)品牌，在俄羅斯正式銷售的中國(guó)汽車品牌已達(dá)35 個(gè)。如果再加上通過其他渠道在俄羅斯銷售的阿維塔、比亞迪、高合和小鵬等20 多個(gè)品牌，該市場(chǎng)上的中國(guó)汽車品牌總數(shù)約有60 個(gè)。2023 年12 月14 日，俄羅斯總統(tǒng)普京在莫斯科舉行的直播連線和年度記者會(huì)上表示，當(dāng)前中國(guó)汽車正在占據(jù)歐洲汽車的俄羅斯市場(chǎng)份額，而出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因之一是中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量的提高。普京表示，中國(guó)汽車價(jià)格和質(zhì)量都在提升，其性價(jià)比為俄羅斯愛車人士提供了更多選擇。

縱橫快評(píng)：對(duì)于俄羅斯汽車市場(chǎng)而言，2023 年是中國(guó)汽車大量涌入的一年。中國(guó)廠商占據(jù)了西方品牌退出后留下的空間，但仍面臨彼此之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。顯然，中國(guó)品牌將繼續(xù)擴(kuò)大在俄羅斯市場(chǎng)的存在感，壯大經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、上市大量新品、提供保修服務(wù)及供應(yīng)充足且廉價(jià)的汽車配件。