供電設計企業總承包業務及市場研究

馬 瑞，梁 昕，藍 翔，黃若偉，李朝順

(1.深圳供電規劃設計院有限公司，廣東 深圳 518500 2.宜昌電力勘測設計院有限公司，湖北 宜昌 443000；3.沈陽電力勘測設計院有限責任公司，遼寧 沈陽 110025 )

0 引言

隨著與國際建設模式的接軌，在國家政策的支持和引導下，越來越多的電力工程采用工程總承包模式。2017 年2 月24 日，國務院辦公廳發布了《關于促進建筑業持續健康發展的意見》，隨后發布《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》，大力推動工程總承包發展。為了更好地適應行業發展，提高自身的競爭力，供電設計企業開始推進總承包業務[1]。

目前大部分供電設計企業在開展總包業務，但全國發展不平衡。本文試從調查供電設計企業發展總包的現狀，進行SWOT 分析，探討發展總包業務的對策。

1 國內供電設計企業總承包業務及市場現狀調查及分析

1.1 調研簡介

為使課題研究具有實際意義，本次調研采取線上問卷與實地調研方式。

課題組制作了書面調查問卷，調研內容涵蓋了供電設計企業對總包業務的資源投入、營收占比、管理體系建設、競爭優勢與劣勢、機會與建議等方面，最終回收到深圳供電規劃設計院有限公司、惠州電力勘察設計院有限公司、溫州電力設計有限公司等14 份企業問卷。

課題組選擇惠州電力勘察設計院有限公司、溫州電力設計有限公司、連云港智源電力設計有限公司進行實地調研。就上述內容與兩家企業管理層進行了充分交流與溝通，對供電設計企業總承包業務的現狀和發展進行了深入探討。

1.2 供電設計企業總包業務發展現狀

1.2.1 調研企業基本情況

1)調研企業基本情況

收到調查問卷的企業員工在100 人以上的占到71.4 %，企業擁有建造師執業資格證書在10 人以上的占71.4%，承接過總承包業務的企業占78.6% ，承接過代建、全過程咨詢業務的企業分別占21.4%、35.7%，開展總承包業務經驗超過5 年的占50%，能擔任總承包業務項目經理超過5 人的僅占42.9%；企業總承包管理團隊配置在5 人以上的占64.3%；這幾組數據反映出調查對象近幾年大部分都開始承接總承包及代建、全過程咨詢業務，調查企業擁有建造師執業資格證書的人數雖較多，但能夠擔任總包業務項目經理人數較少，但是總承包業務管理團隊配置也基本在6 ～10 人區間。

2)調研企業總承包業務情況

將調查對象2020、2021、2022 年三年總承包業務營收占比進行橫向對比，2020 年營收占比超過10%的企業占35.7%，2021 年營收占比超過10%的企業占42.9%，2022 年營收占比超過10%的企業占64.3%。這幾組數據反映出近三年企業承接總承包業務的比例逐年攀升。

表1 調研企業基本情況統計表

表2 調研企業總承包業務情況統計表

1.2.2 現場調研情況

1)惠州院成立于1983 年，現有員工179 人，其中各類注冊師64 人，高級工程師43 人。從2019 年開始開展總承包業務、全過程咨詢業務，現有總承包業務相關人員10 人，總承包業務占比見表3 所列。

表3 惠州院總承包業務情況統計表

2)溫州院成立于1981 年，現有員工88 人，其中各類注冊師29 人(證)，中、高級以上職稱70 人。自2013 年開展總承包業務，總承包項目均為遷改工程，來源于市政電力遷改項目，不承接代建、全過程咨詢等業務。總承包業務占比見表4 所列。

表4 溫州院總承包業務情況統計表

3)連云港院成立于1986 年，現有員工77 人(總包13 人)，擁有國家注冊執業資格證書32 件，擁有高級職稱23 人(正高級2 人)。2015 年開始承攬外部市場EPC 總承包工程，至2023 年8 月底共承攬EPC 總承包工程47 項，合同總金額11.28 億元，總承包工程范圍實現傳統輸變電工程、光伏發電、風力發電等能源領域全覆蓋。總承包業務占比見表5 所列。

表5 連云港院總承包業務情況統計表

1.3 國內供電設計企業總承包業務及市場分析

1)企業總承包業務發展階段分析：調查對象中有11 家單位已承接總承包業務，占比78.6%；有3 家單位已承接代建業務，占比21.4%；另外有5 家單位已承接全過程咨詢業務，占比35.7%。反映出目前大部分調查對象都在積極承接總承包類業務。

2)企業總承包業務類型分析：調查對象中總承包業務類型含主網項目、配網項目、線路遷改以及新能源項目。近三年，有8 家單位承接過主網項目，占比57.1%；有8 家單位承接過配網項目，占比57.1%；有8 家單位承接過線路遷改項目，占比57.1%； 有1 家單位承接過新能源項目。反映出供電設計企業承接項目類型分布較均勻。

3)企業總承包業務來源分析：調查對象中業務來源主要有電網公司、政府部門以及用戶項目。近三年，有6 家單位承接過電網公司項目，占比42.9%；有6 家單位承接過政府項目，占比42.9%；有10 家單位承接過用戶項目，占比71.4%。反映出供電設計企業用戶業務來源占比較高。

4)企業總承包管理人員分析：在企業總承包管理人員方面，有9 家單位認為總承包部門人員的素質基本能滿足目前崗位的要求，1 家單位認為完全能滿足，2 家單位認為不太能滿足，2 家單位未設總承包部門。

5)企業總承包管理制度分析：在總承包業務管理體系及制度方面，有5 家單位認為有完善的總承包業務管理體系及制度，有5 家單位認為有、但不健全，有4 家單位認為無完善的總承包業務管理體系及制度。其中，有6 家單位現有超過10 項相關制度及作業文件。

6)企業總承包管理培訓分析：在總承包業務培訓方面，有6 家單位認為公司目前提供的培訓基本能夠滿足總承包業務水平提高和個人發展的需要，有4 家單位認為不太能滿足，有4 家單位認為不能滿足或不確定。

7)企業總承包管理水平分析：在總承包項目管理水平方面，有7 家單位認為公司目前總承包項目管理水平較高，有4 家單位認為參差不齊， 1 家單位認為水平較低。

2 國內供電設計企業總承包業務及市場SWOT分析

2.1 供電設計企業與大型電力設計企業總承包業務對比

1)經營能力：對比大型電力設計企業，供電設計企業規模相對較小，可能在某些領域或技術上有所專長，但在整體實力上相對較弱。由于規模和實力的差異、技術與創新的能力、價格等相對較弱[2]。

2)技術能力差異：供電設計企業能夠提供的技術服務內容和服務的項目類型相對局限，對大型電力工程服務的多方案比選能力相對較弱。在技術創新方面相對較弱，只在某些細分領域可能具有一定的技術優勢。

3)管理能力差異：目前，供電設計企業往往與業主和施工單位進行單一合作，對承擔大型、復雜的工程項目管理能力不足。供電設計企業的項目管理能力相對較弱，目前更適合承擔中小型項目。

2.2 供電設計企業開展總承包業務的優勢

1)具備一體化技術服務能力。供電設計企業在配電網方面技術實力強，服務完整。在所屬區域內專業性強、辨識度高，具有提供高質量電力工程設計、施工和運維管理能力，在工程總承包業務中能提供完整的產業鏈技術服務，并可根據用戶的不同需求提供靈活、優化、差異化的工程解決方案。

2)平臺具備產業鏈整合能力。作為電力行業的重要參與者，供電設計企業具有產業鏈上下游的整合能力，包括咨詢設計、采購施工、監理調試等環節，能夠提供從發電到用電的一站式服務，從而滿足客戶需求。

3)企業具有良好的品牌形象。供電設計企業在長期的電網建設深耕細作中，處理了電力工程建設中的“急難險重苦”等項目，協調能力強，與各級政府、電力機構、主管部門建立了可信賴的密切關系，公共關系資源豐富，有利于快速解決工程疑難雜癥。

2.3 供電設計企業開展總承包業務的劣勢

1)工程總承包市場競爭激烈。在承攬總承包業務過程中，供電設計企業不僅要面對政府監管，還要面對省級供電設計企業及大量民營設計單位的直接競爭。相比之下，其技術上的短板、經營上的劣勢、資金上的弱點往往被放大，使得競標功虧一簣。

2)工程總承包管理經驗稍顯不足。供電設計企業初期在項目全過程管控方面較缺乏經驗，尤其是對現場施工和成本管控等方面缺乏實踐經驗，這會制約其在總承包業務中的管理和盈利能力[3]。

3)資金壓力大抗風險能力弱。電力工程建設項目投資大，結算周期長，企業流動資金壓力較大。供電設計企業作為輕資產行業，抗風險能力相對較弱。在項目投資上，設計院可能忽視市場風險，如市場漲價等，這會影響項目的利潤，甚至面臨虧損[4]。

2.4 供電設計企業開展總承包業務的機會

1)市場需求在增大。后疫情時代，各行各業加大了經濟投入，大批新企業如雨后春筍般涌現，電力需求緩步回升。而隨著新型電力系統及新型能源體系的建設熱潮，“雙碳”模式下的“源網荷儲”綠色能源需求不斷增大，新型配電網、微電網正處在供電設計企業既有業務范疇內，為供電設計企業快速切入提供了廣闊的市場空間。

2)政策支持在增強。中國政府對推進建設市場良性發展相繼出臺了多部重頭文件，大力支持擁有能力的設計企業加入工程總承包行列。特別是對“專精特新”企業及高新技術企業提供了大量利好政策，為供電設計企業大展宏圖提供了助力。

3)技術創新在增加。隨著節能減排、分布式發電、就地消納等環保能源要求出臺，電力系統加快了科技的進步，供電設計企業在應用技術研發方面的優勢逐漸顯現，大量專利技術、數字化、智能化應用采用，為提高其總承包業務的競爭力提供了保障。

2.5 供電設計企業開展總承包業務的威脅

1)項目安全質量風險很大。電力工程承包項目對設計施工的安全可靠性、質量穩定性有較高的要求，電力公司或用電企業對電力服務企業的選擇較為嚴格。任何項目安全事故會對企業總承包業務帶來巨大影響，甚至可能影響到企業聲譽和未來業務發展。

2)人才培養和組織管理很缺。許多設計企業在人才培養和組織管理方面存在不足，例如總包管理組織配置不全，社招渠道不暢通，缺乏有效的職系建設，導致現有人員難以進行針對性和持續性的培養，無法進行有效的項目組織。造成項目參與人員水平參差不齊、管理難度大、質量風險高，從而阻礙了總承包業務的順利開展。

3)企業資質和角色轉變很慢。一些企業雖然在開展總承包業務，但管理架構及資質支撐不夠，如果設計單位僅依靠傳統的設計業務路徑從事工程總承包業務，可能會對其工程總承包業務的發展和企業的轉型升級形成一定的限制。

2.6 工程總承包市場的風險分析

1)市場競爭激烈。國內供電設計企業數量眾多，導致市場競爭非常激烈。

2)工程總承包相關法律法規不完善。雖然國家已經出臺了工程總承包相關法律法規，但在實際操作中，仍然存在一些法律真空地帶[5]。

3)技術和管理面臨挑戰。隨著科技的不斷進步，新技術和新材料不斷涌現，總承包市場總是面臨著技術和管理的挑戰，對企業的技術和管理能力提出了更高的要求，如BIM 應用要求。如果企業無法及時適應這些變化，可能會失去競爭力。

3 國內供電設計企業發展總承包業務的對策建議

3.1 供電設計應積極開拓電力工程總承包業務

隨著供電業務的多元化，供電設計企業應積極開拓電力工程總承包業務，占領市場。供電設計企業結合自身的技術及人才優勢，可積極與實力強的施工企業合作，提升融資能力、工程總承包管理能力。

3.2 推動供電設計企業總承包業務及市場持續發展的對策

3.2.1 建立完善的工程總承包項目管理體系

建立以電力工程項目管理為中心，總承包業務流程與項目管理流程相結合的工程總承包項目管理體系。用系統化的思維方式，融入供電設計企業的管理策略和方法，使用過程方法和基于風險的思維，規范項目總承包項目的工作流程、操作規則及操作方法，為項目考核評價奠定基礎。工程總承包管理方法和業務流程相互配合，在實踐中不斷總結和優化，將全面增加項目成功的概率，同時也使供電設計企業的相關職能部門以總承包項目管理為導向，密切配合。建構科學合理的項目總承包管理組織架構，建設適宜的項目總承包管理人才梯隊。

3.2.2 務必盡全力管控項目安全風險

項目安全是企業生存和發展的基礎。項目安全不僅直接關系到工程企業的經濟效益和可持續發展，還與員工的生命安全和身體健康密切相關。工程企業必須明確安全責任、設立風險管控崗位、堅決實施安全防護措施，盡全力管控項目安全風險，確保項目安全，才能樹立起企業的品牌和行業信譽，提高市場競爭力。

3.2.3 利用現代信息技術提升項目管理水平

加大電力工程總承包項目管理信息化建設、規范管理模式。利用現代信息技術，逐步建立全面的信息項目管理系統，以全面掌握項目的進展情況，及時發現和解決問題，提高項目管理效率。

加大工程總承包管理技術集成，包括制定全面的集成計劃、加強溝通與協調、引入先進的管理方法和技術、建立標準化流程、加強人才培養、注重知識管理和持續改進等。

3.2.4 提升項目融資能力及經營能力、努力降低工程成本

積極與大型企業開展戰略聯合，與平臺公司形成融資機制，并積極與銀行合作，加強項目資金計劃管理，確保項目建設所需現金流，保障建設進程。

努力降低項目成本，優化設計方案、合理安排工期、合理使用材料、降低人工成本、優化設備配置、加強質量管理、合理分包工程和建立成本控制體系等。

4 結語

通過本次調研，了解了供電設計企業總包業務發展的現狀，收集了相關意見與建議，分析了企業發展總包業務的優勢、劣勢、機會和風險因素，提出了相關對策建議，可供相關企業參照與借鑒。

參加本課題的還有：呂桂強(珠海電力設計院有限公司)；李春紅(廣州電力工程設計院有限公司)；徐向東(溫州電力設計有限公司)；陸宇(沈陽電力勘測設計院有限責任公司)；劉偉(深圳新能電力開發設計院有限公司)；任然(重慶電力設計院有限責任公司) 。