成品油市場加速變革

2023年，我國成品油市場呈現五大特點；2024年，消費峰值加速到來。

在經歷了新冠疫情、烏克蘭危機、油價大幅波動、低碳轉型、出口配額調整、市場整頓等對市場運行帶來的沖擊后，我國成品油市場不斷提升產業鏈供應鏈的韌性，有力保障了經濟社會發展和居民出行用油。

進入2023年，國內成品油市場迎來了快速復蘇的一年，是被新能源汽車替代加速的一年，也是供應能力充足和靈活性更強的一年，更是市場更為健康規范的一年。總結2023年的國內成品油市場特征，呈現出“復蘇、替代、充足、靈活、規范”五個關鍵詞。

·""" 2023年，呈現五大特點

復蘇：消費快速復蘇

2023年，國內成品油消費是疫后快速復蘇的一年。全年成品油消費量約4.03億噸，同比增長9.4%，恢復至2019年的98.4.%。其中，汽油消費加速回暖，全年汽油消費量為1.64億噸，同比增長10.3%，低于2019年0.1%；柴油消費約1.99億噸，同比增長2.2%，恢復至2019年的97.4%；煤油消費3515萬噸，同比大幅增長67.6%，恢復至2019年的95.7%。2023年，成品油消費同比增速大幅攀升主要是由航煤和汽油推動的。

2023年，汽油消費的快速恢復主要是由于疫情放開后居民出行意愿增加所致的。中國石油油氣市場模擬與價格預測重點實驗室構建了汽油消費活躍指數。該指數主要取決于居民駕車出行頻率和時間，能夠較為客觀地反映出行情況。其中，全國汽油消費活躍指數是由各省指數加權合成的。通過該指數可清晰看到，2023年的汽油消費活躍指數較2022年明顯提升，是2022年的1.58倍。

2023年，柴油消費相對溫和主要是因柴油消費受疫情影響較小且柴油消費已基本進入峰值平臺期有關。不同于汽油和航煤，柴油更多是作為一種生產資料，主要用于生產領域的供能及運輸。因此，柴油消費的走勢和宏觀經濟運行特別是工業、建筑業等運行密切相關。2023年，是中國疫情防控轉段后經濟常態化發展的第一年，前三季度GDP同比增長5.2%，全年GDP同比增長5.2%～5.3%。但經濟復蘇不均衡特征仍較為明顯。如餐飲消費保持相對強勢，商品消費顯著弱于季節性；房地產投資尚無起色，基建投資后勁有所不足，制造業投資表現較好。

2023年，航煤消費的快速反彈主要與疫情期間航煤受抑所致。中國的航煤消費仍處于快速發展期。2000—2019年，中國煤油消費量從871萬噸增至3673萬噸，年均增速約7.9%。但受疫情影響，2020年降至2964萬噸，2022年僅為2006萬噸。因此，2023年的快速反彈既有低基礎的原因，也有全面恢復至常態所致的原因。

替代：新能源汽車替代加速

2024年1月11日，中國汽車工業協會發布了2023年汽車產銷情況，分別達到3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，創歷史新高并實現兩位數增長，連續15年位居全球第一。其中，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。2023年，我國新能源乘用車市場滲透率達到35.7%，提升了8.1個百分點。初步測算，2023年新能源汽車對成品油的替代達到了1700萬噸。未來隨著新能源汽車滲透率的提高，替代規模將繼續擴大。

回望我國新能源汽車產業發展歷程，市場滲透率從0到1%用了10年，從1%到5%用了3年，從5%到15%用了1年，從15%到30%用了2年。新能源汽車行業已經進入了市場化自我發展的良性階段，國家出臺的一系列促進新能源汽車及配套設施建設的相關政策，將進一步助推新能源汽車高速發展。

2023年4月28日，中央政治局會議提出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。2023年5月5日，國務院常務會議要求，進一步優化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應。2023年6月2日，國務院常務會議研究了促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。2023年11月13日，工信部、交通運輸部等8部門印發了《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知》，確定了北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟南、石家莊、唐山、柳州、海口、長春、銀川、鄂爾多斯15個城市為試點城市，提出鼓勵探索形成一批可復制可推廣的經驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示范帶動作用。

結合“雙碳”目標要求、充電設施建設、投資增長、技術發展等因素，汽車保有量結構將發生顛覆性變化，預計2030 年新能源汽車新車銷量滲透率超過60%、保有率超過20%，2040—2045 年，新能源汽車新車銷量滲透率超過90%、保有率超過 50%。

充足：煉油能力充沛供應充足

中國煉油能力位居全球第一。截至2023年底，中國煉油能力達9.36億噸/年。中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業等主體參與的國內多元化供應格局進一步形成。其中，以中國石油、中國石化、中國海油、中國中化為代表的主營單位合計煉油能力6.19億噸/年，占國內煉油總能力的66.2%；民企煉油能力2.74億噸/年，占國內煉油總能力的29.3%；其他經營主體煉油能力占國內煉油總能力的4.5%。在煉油能力極為充沛的背景下，2023年國內成品油產量也隨需求恢復而快速反彈。2023年，全國煉廠原油加工量7.4億噸，創歷史新高，同比增長8.8%；煉廠開工率79.1%，同比提高5.5個百分點；汽柴煤油產量4.45億噸，同比增長11.4%，增速略高于消費增速。

靈活：供應靈活性持續增強

隨著煉廠轉型升級步伐的提速以及大型一體化煉化企業的集中投產，國內煉廠在成品油與化工用油、成品油不同品種間的調節能力顯著增強。

首先，國內煉油企業配套二次加工、深度精制裝置進一步提升。其中，二次深加工能力為11.05億噸/年，同比增長3120萬噸/年；與一次加工能力之比119.7%，較上年提高1.8個百分點。特別是純燃料型煉廠方面，根據自身優勢及市場需求，適度發展化工業務，如安慶石化規劃的國內規模最大的重油催化裂解裝置等。

其次，國內一大批先進大型煉化一體化項目集中釋放，恒力石化、浙江石化、盛虹煉化、中科煉化、廣東石化等均已正式投產，裕龍島石化正在加速推進中。大型煉化一體化企業的汽柴煤收率總體較低，僅為30%～40%，且調節更為靈活。

再次，國內煉油結構轉型技術正在加速發展，特別是新建煉油廠以煉化一體化深度融合為主要方向，主流路線包括建設催化裂化/催化裂解、加氫裂化、連續重整等裝置，增產乙烯和芳烴原料，壓減成品油或不產汽柴油等。

規范：市場更為規范有序

隨著成品油行業發展，國內進入了產能充足、供需寬松、主體多元、競爭激烈的新階段。而市場的規劃、有序、公平，對行業高質量發展極為重要。

2021年，是國內石油市場加強整頓的開局之年，多部委聯合全面展開了一系列市場整頓行動，包括核查原油配額、征收調和原料消費稅、加強稅收監管、加大環保督查力度等，整頓力度空前。從統計結果看，2021年國內原油供應量與原油加工量的差值僅為453萬噸，同比下降93.4%。“表外”原油大幅下降；6月12日起，國家對混合芳烴和輕循環油征收1.2元/升消費稅、對稀釋瀝青征收1.52元/升消費稅，征稅后混芳、輕循進口量銳減。7—12月，混芳進口量僅為68萬噸，同比下降80.8%；輕循進口量僅為103萬噸，同比下降89.0%。

2022年，為引導石油行業規范、健康發展，國家部署開展了新一輪成品油市場整頓行動，行業發展環境持續好轉。特別是稅收監管政策再度重啟，有效打擊了不合規資源。全年“表外”汽柴油資源量為3286萬噸，同比大幅減少57.4%。調和汽柴油基本退出市場，全年調和汽柴油資源量為82萬噸，同比下降94.6%。其中，調和汽油僅為28萬噸，調和柴油僅為54萬噸。此外，柴油再次被列入危險化學品，不合規經營者將逐步被清退，提升了市場經營的規范性。

2023年，是推進國內石油行業監管落地的第三年，相關措施進一步落實，整治力度持續升級。多地實施專項整治方案，規范成品油市場經營秩序，包括征收部分成品油消費稅、加強成品油流通管理、加油機綜合治理等。得益于監管帶來的市場環境好轉，煉油汽柴油毛利向合理區間回歸，行業進入了健康發展新軌道。

·""" 2024年，消費峰值更進一步

2024年，國內成品油市場消費增長將回歸正常態勢，但替代規模繼續擴大，供應更為充足靈活，市場更為規范有序的趨勢不變。

經濟利好，消費穩中有進

2023年12月召開的中央經濟工作會議，強調以經濟建設作為中心、高質量發展作為首要任務，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破的總基調，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估。2024年，我國經濟回升向好在高質量發展的引領下，國內經濟宏觀政策將夯實經濟復蘇基礎，新質生產力帶動全要素生產率提升增強經濟增長新動能。預計2024年國內經濟延續復蘇態勢，GDP同比增速達5%，總體呈現出“消費為主、投資回升、出口恢復”態勢。

消費：激發消費活力、升級消費結構。一是培育壯大數字消費、綠色消費、健康消費等新型消費；二是提振新能源汽車、電子產品等大宗消費；三是增加城鄉居民收入，優化消費環境。2024年，我國收入結構將逐步改善釋放消費潛力，服務消費仍具韌性，商品消費回暖將帶動消費整體溫和復蘇，消費增速將向歷史中樞回歸。綜合預計，2024年我國社會消費品零售總額同比增長6.3%。

投資：擴大有效益的投資。一是基建投資持續發力。增發國債對基建的支撐效應將在2024年持續釋放。若2024年一般公共預算赤字和新增專項債合并再多增萬億元，傳統類基建將有明顯提振，電力、信息技術等新型基建投資將繼續高速增長。預計2024年廣義基建投資增速可達到10%以上。二是制造業投資穩定增長。2024年，政策支持疊加中美即將進入補庫區間，且關鍵核心技術攻關、節能減排降碳等領域投資規模擴大，預計制造業投資同比增長6.5%。三是房地產投資拖累減弱。以構建房地產發展新模式為突破點，政策多層面齊驅并進提振市場信心。但是，考慮到居民積極性尚未完全調動，疊加人口紅利式微，預計房地產投資增速大概率保持微幅負增長。綜合預計，2024年我國固定資產投資總額同比增長5.3%。

外貿：對外新動能兼顧“走出去”和“引進來”。全球貨物貿易繼續改善，美國制造商和批發商開啟補庫存周期擴大進口規模，中亞、非洲、拉美等新興市場進出口延續較快增長，對我國出口貿易均有拉動。綜合預計，2024年我國出口總額同比增長1%。

經濟增長需要能源支撐。2024年5%左右的經濟增速，將成為我國成品油消費總量保持當前規模甚至進一步增長的重要支撐。

汽柴煤油消費進一步分化

2024年，我國新能源汽車加速發展將使汽柴煤油消費增速進一步分化。我國汽油、柴油和航煤消費所處的發展階段不同。其中，我國汽油消費處于低速增長且即將達峰期，柴油消費處于峰值平臺且穩中回落期，而航煤消費仍處于快速發展期。2000—2019年，我國煤油消費量從871萬噸增至3673萬噸，年均增速約7.9%。

新能源汽車的規模化發展，將進一步拉近我國汽油消費峰、削減柴油消費。2024年，我國新能源汽車預計銷量1200萬輛，保有量達到3200萬輛，對汽柴油的替代量超過2000萬噸。在此背景下，預計2024年我國汽油消費量為1.65億噸，同比增長1.3%；受經濟結構轉型升級、公轉鐵、LNG替代等影響，預計我國柴油消費1.96億噸，同比下降2.8%；得益于旅游業恢復，預計我國煤油消費為3930萬噸，同比增長13.1%。

市場寬松格局不變

我國煉油能力還將增長。預計2024年國內凈增煉油能力2500萬噸/年，總煉油能力達到9.61億噸/年。其中，新增能力3100萬噸/年，主要來自鎮海煉化二期（1100萬噸/年）和裕龍島石化（2000萬噸/年）。若按照計劃生產，預計全國原油加工量7.52億噸，同比增長1.8%；成品油產量4.51億噸，同比增長1.6%。國內成品油產量增速仍快于需求，市場較為寬松。

未來幾年，國內規劃建設的數個煉化一體化改擴建的項目在投產的同時，部分產能將被置換出清，煉油能力的增長基本結束，但煉油能力過剩的問題仍需要高度關注和認真解決。一方面，新能源汽車產業的連續快速發展使得成品油需求達峰在即，且將縮短成品油消費峰值平臺期后呈快速回落趨勢。另一方面，“減油增化”持續推進，成品油供應過剩壓力可能有所緩解，但過剩壓力有傳導至大宗石化產品上的趨勢。

長遠看，在需求側，隨著新能源汽車的加速發展，國內成品油消費峰值日益臨近，并有可能達峰后快速回落；在供給側，在煉化轉型升級及裝置淘汰置換并行的情況下，國內供給保持充足靈活。在此背景下，國內成品油市場將加速變革，市場競爭更加激烈、市場主體更趨多元、市場格局更為規范。

責任編輯：周志霞

我國2023年汽車產銷分別達到3016.1萬輛和3009.4萬輛，連續15年位居全球第一。