甘南高原特色生態畜牧業產業鏈短板分析及發展對策

楊樹猛，石少英，牟永娟，趙 君

（甘南州畜牧科學研究所，甘南 合作 747000）

甘南高原特色生態畜牧業是以牦牛藏羊產業為主的特色畜牧業，同時作為甘南州首位產業更是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重要支撐。如何延長特色畜牧業產業鏈、促進農牧民增收是當下亟須解決的問題。現從產業鏈上游到下游入手，上游為禽畜苗種、飼料、疫苗等，中游為養殖，下游為屠宰、產品加工、市場營銷等，梳理分析各環節中存在的問題，旨在進一步理順發展思路，打通飼料、養殖、加工、銷售等各個環節，努力打造全鏈條現代畜牧業體系。

1 甘南高原特色生態畜牧業全產業鏈發展現狀

1.1 上游產業發展現狀

1.1.1 特色畜種牦牛藏羊種畜制種供種能力薄弱 甘南州現有國營種畜場8個，其中牦牛種畜場4個，藏羊種畜場3個，河曲馬種畜場1個。各縣市分布為瑪曲縣4個，分別為甘南州河曲馬場、甘南州大水種畜場、瑪曲縣阿孜畜牧科技示范園區、瑪曲縣西科河歐拉羊種公畜養殖場；卓尼縣2個，分別為卓尼縣國營大峪種畜場、卓尼縣國營柏林種畜場；碌曲縣1個，碌曲縣李恰如種畜場；夏河縣1個，夏河縣桑科種羊場。隨著社會的進步和發展，馬匹的社會需求逐漸減少，甘南州河曲馬場進行了轉型，轉向了牦牛養殖育肥。截至目前，8個種畜場共有草場9.33萬hm2，存欄牛羊11.14萬頭（只），各類生產用棚圈1.35萬m2。全州以國營種畜場為龍頭的牦牛藏羊種畜基地規模小，設施配套不完善，種畜選育技術水平有待提升，種畜供應能力有限，無法滿足現代畜牧業集約化、規模化發展的需要。

1.1.2 飼草料加工和生物制劑產業發展滯后 《2022年甘南州政府工作報告》中明確指出，全力推進牦牛產業高質量發展，牧區和半農半牧區繼續抓好牦牛藏羊繁育、牛羊育肥和犏雌牛養殖，加大提純復壯力度，擴建奶源及飼草料基地，優質肉奶產量穩中有升[1]。在甘南牦牛產業高質量發展的過程中，以夏河縣機械飼草料生產加工有限公司、合作市綠豐源草畜科技有限責任公司、合作市崗吉草產品加工農民專業合作社等為首的一批飼草料加工企業乘勢而為，擴能增產，逐步提升飼草料加工生產能力。由于全州草產業機械化程度不高，草畜結合不夠緊密，飼草料加工企業少、小而散的問題凸顯。生物制劑在牛羊養殖環節中必不可少，目前全州還處于空白。

1.2 中游產業發展現狀

牦牛藏羊產業是甘南州畜牧業的首位產業和特色產業，瑪曲、碌曲、夏河、合作、卓尼5縣（市）為甘南牦牛藏羊的主產區。甘南牦牛藏羊以“放牧為主，冬春放牧+補飼為輔”的養殖模式為主，牦牛三年兩胎，藏羊一年一胎，9—11月集中出欄。牦牛藏羊養殖產業發展集約化、規模化程度低，季節出欄不均衡。截至2022年底，全州各類牲畜存欄269.08萬頭（只），其中牛存欄119.47萬頭、羊存欄128.10萬只，肉類總產量9.73萬t（牛肉產量5.93萬t、羊肉產量1.88萬t），牛奶產量7.94萬t，牛肉、牛奶產量均位居甘肅省前列[2]。

1.3 下游產業發展現狀

1.3.1 肉乳畜產品加工產業挑戰與機遇并存 全州現有規模以上肉乳畜產品加工生產企業7家，其中國家級龍頭企業2家，省級龍頭企業4家，州級龍頭企業1家。其中，瑪曲縣3家，分別為瑪曲縣昌翔清真肉業有限公司、瑪曲縣宏達實業有限責任公司、瑪曲縣雪原肉業有限公司；合作市3家，分別為甘南藏族自治州燎原乳業有限責任公司、甘肅華羚乳品股份有限公司、合作市鑫羚畜產品開發有限公司；夏河縣1家，為甘肅安多清真綠色食品有限公司。全州年屠宰加工、冷鏈倉儲牛羊肉不足2萬t，加工生產熟食制品約2 500 t，牦牛乳曲拉交易量占全國的86%，甘南牦牛乳系列產品產量占全國的90%，合作市被成功打造為“中國牦牛乳都”[2]。據調查，由于牦牛藏羊在9—11月集中出欄，出欄的牛羊只有10%～20%在本地屠宰加工，80%～90%都以活畜形式銷售出州，導致肉品加工企業生產季節性強，產能發揮不足，低于盈虧平衡點。牦牛肉消費群體主要集中在藏區，以胴體肉銷售為主，高端產品僅占15%～20%，近幾年又受到進口肉的沖擊，甘南州肉品加工企業處境困難。

1.3.2 皮、毛、絨、生化制品等高附加值產品仍待開發 20世紀90年代，甘南州有毛革廠、地毯廠、血液生化制劑廠等企業加工皮毛和生產歧化酶，后因種種因素，在市場經濟的大潮中逐個沉沒消失。目前，僅有以合作市仁多瑪村諾樂為代表的牦牛絨加工企業在生產加工高端毛絨制品。牦牛奶酪、羊胎素等高附加值產品尚在開發階段。

1.3.3 畜產品市場營銷渠道不暢 牦牛藏羊畜產品營銷主要依靠政府和企業的推動，借助電視、網絡、自媒體、蘭洽會等多種媒介進行線上線下宣傳營銷，產品銷售仍是企業當前短板，產品的優質優價尚未得到體現，缺乏專業營銷團隊來提升甘南州高原特色畜產品的知名度和美譽度。

1.3.4 有機肥產業發展急需拓展和提質增效 《2022年甘南州政府工作報告》中明確指出，持續開展有機肥全面替代化肥行動，以獎補方式支持商品有機肥企業擴能升級，引導畜禽糞就近就地還田還草，落實有機肥政府補貼政策，嚴格執行有機肥生產標準，嚴把有機肥質量關，集中養殖區畜禽糞綜合利用率達到77%以上。甘南州夏河縣達哇央宗有機肥料加工銷售有限責任公司、合作市嘉寶有機肥開發有限公司、卓尼縣潤森農業生物科技有限責任公司、卓尼縣藏東有機肥生產有限責任公司、臨潭縣弘正有機肥料有限責任公司、瑪曲曲源肥業科技有限公司、瑪曲縣歐拉鄉蔣朵肥料加工有限公司、瑪曲縣之派央里牛羊糞加工有限公司、夏河縣甘加盼德草飼料加工有限責任公司、碌曲縣瑞豐草業有限責任公司等10家規模以上有機肥企業以政策為導向，增產擴能，2022年生產有機肥16.98萬t，以1 050元/t的價格銷售到州內各縣（市）以及岷縣、蘭州、廣西、海南、四川、山東等地。當前，有機肥銷售主要以政府采購為主。由于群眾對有機肥的接受程度不高，使得在化肥替代品的選擇上更傾向于傳統農家肥，有機肥市場實際需求量下降，企業庫存嚴重積壓，無法及時回籠資金，導致資金鏈短缺。

2 全產業鏈發展中存在的問題

2.1 上游產業存在的問題

一是在牦牛藏羊特色畜種制種供種方面，8個地方性種畜基地制種供種能力薄弱，種畜基地規模小，設施配套不完善，種畜選育技術水平有待提高，僅有瑪曲縣阿孜畜牧科技示范園區每年能夠提供少量優質種畜，其他種畜基地種畜供應能力十分有限，無法滿足現代畜牧業集約化、規模化發展的需要。二是飼草料加工供給方面存在飼草料加工企業少、小而散的問題。甘南地處青藏高原與黃土高原過渡的甘、青、川三省結合部，下轄8個縣市，多以牧業為主，耕地僅約6.87萬hm2，人均耕地約0.2 hm2，其中約有10%的耕地分布在白龍江、洮河、大夏河沿岸（水澆地），大部分耕地分布在高海拔地帶，坡度大、地塊小，無灌溉條件，土壤養分補償量少。糧食作物單產低，用于飼草種植的土地面積極少，從而導致本地上游產業飼草料種植加工企業生存與發展空間受限，生產加工能力薄弱，且飼草料加工成本頗高，無法滿足市場需求。三是生物制劑產業在全州還處于空白。

2.2 中游產業存在的問題

牦牛藏羊養殖產業集約化、現代化程度低，養殖周期長，周轉慢，出欄率低，季節出欄不均衡。主要原因：一是養殖基礎設施設備不完備，大多數養殖戶只是配套一座暖棚，嚴重缺乏配套設施和設備。二是養殖業集約化、現代化發展的重要保障是飼草料供給，由于甘南州本地飼草料加工企業少，且小而弱，市場飼草料供給能力不足，導致外購成本高，無法支撐養殖業集約化、現代化發展。

2.3 下游產業存在的問題

2.3.1 畜產品加工轉化程度低 一是牛羊屠宰企業普遍面臨虧損問題。由于畜牧業產業投入產出比較低，以生產初級農畜產品為主，產品附加值低。二是牦牛藏羊肉加工企業均為季節性屠宰。牦牛藏羊為原生態牧養，普遍集中在9—11月出欄，出欄季節較短，導致屠宰加工企業每年旺季只生產3個月，淡季停工時間較長，企業產能和規模效益不能得到較好發揮。三是產業鏈延伸不夠，牦牛奶酪、羊胎素等高附加值產品尚在開發階段[3]。

2.3.2 市場營銷短板凸顯 一是畜產品加工企業宣傳費用投入有限。企業產能和規模效應仍沒有完全發揮，出口市場渠道尚未打開，缺少高效營銷團隊和行之有效的營銷手段，產品銷售是企業當前的短板，產品的優質優價尚未得到體現。二是市場占有份額少。如安多集團在甘肅地區已取得一定市場地位，初步建立了市場營銷網絡，主要通過和經銷商相結合的廠商一體化深度協銷模式共同開發市場。但由于省外區域市場的經銷商隊伍及渠道網絡建設還不完善，實體店建設存在差距，影響了企業的整體發展。三是新型營銷手段單一。甘南州電商、直播帶貨正處于起步發展階段，營銷能力薄弱，仍然是制約畜產品加工企業及有機肥企業快速發展的主要原因。

3 對策建議

甘南州高原特色生態畜牧業傳統粗放，牦牛藏羊特色產業發展基礎薄弱、結構單一，產業鏈條短、產品附加值低，產業集約化、規模化程度低，產業處于轉型升級階段。針對牦牛藏羊全產業鏈存在的問題，必須從各個環節入手，補短板、強弱項，蓄勢賦能，打通產業鏈，向上、向下雙向延長產業鏈，挖掘新產能，提升產業增值能力，促進農牧民增收。

3.1 提升特色畜種牦牛藏羊制種供種能力，加快企業科技創新步伐

一是通過加強良種體系建設，完善種畜選育、擴繁體系，充分發揮良種繁育基地的功能作用，提升牦牛藏羊制種供種能力[4]。二是在半農半牧區配套布局相關的飼草料基地，整合資源培育壯大飼草料加工企業，提升飼草料加工能力和供給能力，滿足市場需求。三是支持州內龍頭企業加大自主研發和科技創新力度，孵化生物制劑新企業。

3.2 推進高原特色生態畜牧業集約化、規模化發展

一是加大基礎設施建設力度。加強牦牛藏羊繁育棚圈等設施建設，完善冬春季圈養補飼制度，調整畜種畜群結構，大力發展舍飼養殖，減輕草場壓力。二是加強專業技術隊伍建設。提高專業技術人員比例，優化專業技術人員結構，充分利用省、州、縣相關科研院所、高校及畜牧部門的科研力量，提高牦牛藏羊良種繁育科技含量，加大實用技術推廣力度，全面提升牦牛藏羊集約化、規模化養殖水平。

3.3 打通畜產品產業鏈，實現產能充分發揮

一是整合甘南州國有種畜場，打造生態牧場養殖示范基地，打通產業鏈條，使產能充分發揮。實行“公司+基地”的運營模式，以市場為導向、以客戶為中心，通過市場化運作和訂單式生產，科學規范開展牦牛藏羊生態養殖，實現四季均衡出欄[5]，延長屠宰加工環節生產周期，充分利用現有加工產能，提高生產線使用效率，有效發揮規模效益，攤薄人工成本。二是向下延伸產業鏈，提高產品附加值。借助數字牧業和智慧畜牧，開發新產品，向下延長產業鏈，提高附加值，滿足高端畜產品體驗式消費需要，健全畜產品質量安全可追溯體系。

3.4 多元化融合發展，拓展市場營銷渠道

一是做好市場營銷體系頂層設計。加強營銷模式改革創新與全國市場渠道建設，有序推進外貿出口市場。在現有營銷基礎上，穩固原有客戶和市場資源，開發新用戶，填補市場空白，開辟新的經濟增長點。二是培育甘南州區域公共品牌。努力把“安多牧場”打造成為中國有機畜牧業品牌，培育成為“中國名牌”“中國馳名商標”和“中華老字號”，提升品牌價值。三是多方位拓寬銷售渠道。在繼續提升現有銷售渠道和供貨能力的基礎上，充分利用“中央廚房”項目拓展銷售渠道。四是推動甘南“牧旅”融合發展。甘南畜牧產業和文化旅游產業是甘南州兩大首位產業，推動甘南“畜牧+文旅”融合發展，有效促進不同業態深度融合，雙向推動產業提質增效，促進農牧民增收。