電網(wǎng)投資大時(shí)代

2月初，據(jù)陜西省發(fā)改委消息，陜北一安徽±800千伏特高壓直流輸電工程獲國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)。線路落地的安徽并不是常規(guī)意義上的電力缺乏省份，而且安徽本就是產(chǎn)煤省份，還擔(dān)負(fù)著向江蘇、上海、浙江等長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)輸電的責(zé)任。

事實(shí)上，近年來(lái)安徽省頻繁在夏、冬用電高峰期出現(xiàn)電力短缺的現(xiàn)象。據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院預(yù)測(cè)，2022年—2024年包括安徽在內(nèi)的長(zhǎng)三角地區(qū)電力供需處于緊平衡狀態(tài)，其中安徽省電力供需持續(xù)處于“緊張”狀態(tài)。具體來(lái)看，據(jù)安徽省能源局2022年5月發(fā)布的《安徽省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，安徽省“十四五”期間年均用電增速為6%～6.6%、全社會(huì)用電量年均增速66%～78%、全社會(huì)最大負(fù)荷年均增速8.5%。

類似的場(chǎng)景正在全國(guó)范圍內(nèi)上演。過(guò)去兩年在經(jīng)歷了遍及全國(guó)各地的電力短缺問(wèn)題之后，煤電機(jī)組的建設(shè)開(kāi)始駛上了“快車道”，但與此同時(shí)，以風(fēng)光大基地為代表的新能源建設(shè)依然保持著較快的速度。

2月6日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這是中國(guó)提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)后，國(guó)家部委層面首次以正式文件形式指導(dǎo)配電網(wǎng)建設(shè)。

一直以來(lái)，相比于主干堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，配電網(wǎng)長(zhǎng)期都是我國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一。這具體表現(xiàn)在地區(qū)發(fā)展不平衡、智能化較弱、對(duì)分布式電源承載有限、靈活性差、市場(chǎng)封閉等等。

這次的配電網(wǎng)新文件不僅要求加強(qiáng)配電網(wǎng)的投資、智能化，還支持多元化資本投資配電網(wǎng)。結(jié)合2015年新電改以來(lái)的增量配網(wǎng)改革政策，可以預(yù)見(jiàn)配電網(wǎng)的投資也將會(huì)迎來(lái)一波熱潮。

2月29日，中共中央政治局關(guān)于能源安全和新能源技術(shù)的集體學(xué)習(xí)更是讓電網(wǎng)投資熱潮的潛力發(fā)揮到了最大。習(xí)近平總書(shū)記指出，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。

一場(chǎng)規(guī)模空前的電網(wǎng)投資大幕似乎正拉開(kāi)帷幕。

海量投資

早在今年年初，國(guó)家電網(wǎng)就公布了2024年的電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的表述，2024年將繼續(xù)加大數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)阿壩至成都東等特高壓工程開(kāi)工建設(shè)。圍繞數(shù)字化配電網(wǎng)、新型儲(chǔ)能調(diào)節(jié)控制、車網(wǎng)互動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)示范工程，預(yù)計(jì)電網(wǎng)建設(shè)投資總規(guī)模將超5000億元。

5000億元的數(shù)字雖然龐大，但符合近兩年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)投資的大致規(guī)模。2022年國(guó)家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資額達(dá)5094億元，首次突破5000億元。而2023年年初，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安透露，2023年電網(wǎng)投資將超5200億元，創(chuàng)歷史新高。

2021年，在能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上，辛保安曾透露，國(guó)家電網(wǎng)公司未來(lái)五年計(jì)劃投入3500億美元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

除了國(guó)家電網(wǎng)，另一大電網(wǎng)集團(tuán)南方電網(wǎng)也保持著較大的投資規(guī)模。2021年，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)公司總體電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。

在龐大的電網(wǎng)投資中，特高壓投資是毫無(wú)疑問(wèn)的主力。2023年特高壓主網(wǎng)投資大幅度增長(zhǎng)，已開(kāi)工“四直兩交”，是歷史開(kāi)工線路最多的年份。

此前根據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家電網(wǎng)“十四五”規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。2023年以來(lái)，已經(jīng)有4條特高壓直流項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)。而僅2023年就有4條特高壓線路開(kāi)工建設(shè)。

除了以特高壓為代表的主干網(wǎng)絡(luò)，《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）的發(fā)布也標(biāo)志著配電網(wǎng)投資的加速。

《意見(jiàn)》提出，要在增強(qiáng)保供能力的基礎(chǔ)上，推動(dòng)配電網(wǎng)在形態(tài)上從傳統(tǒng)的“無(wú)源”單向輻射網(wǎng)絡(luò)向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，在功能上從單一供配電服務(wù)主體向源網(wǎng)荷儲(chǔ)資源高效配置平臺(tái)轉(zhuǎn)變。

到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，供配電能力合理充裕；配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬(wàn)臺(tái)左右充電樁接入能力。

到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級(jí)協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲(chǔ)能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求。

早在《意見(jiàn)》發(fā)布之前，中金公司的研究就指出，分布式能源的快速發(fā)展將會(huì)極大地刺激配電網(wǎng)投資。“十四五”期間配網(wǎng)投資比重有望提升至6090以上，投資總額較“十三五”期間增長(zhǎng)11%，年均投資額有望達(dá)3300億元；農(nóng)網(wǎng)改造空間廣闊，

“十四五”期間投資總額有望達(dá)11萬(wàn)億元。

轉(zhuǎn)型所迫

“新能源的高速發(fā)展是刺激電網(wǎng)投資增加的直接原因。”有電力行業(yè)專家分析表示。

2024年1月26日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，截至12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難看出，國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏裝機(jī)不斷增長(zhǎng)，在總裝機(jī)的比例中快速攀升。但與此同時(shí)，電網(wǎng)投資規(guī)模增速卻始終小于電源投資。

“風(fēng)電、光伏發(fā)電有著波動(dòng)、不可預(yù)測(cè)的特性。接入電網(wǎng)必須有著充分的調(diào)節(jié)和平衡能力。”電力專家表示，“除了要增加更多的靈活調(diào)節(jié)性電源，還需要電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加。”

2021年，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議指出，“十四五”是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

以新能源為主體，意味著新能源發(fā)電裝機(jī)將會(huì)占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。緊接著2022年1月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。《方案》提出到2030年規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)455GW。

按照國(guó)家能源局的說(shuō)法，第一批風(fēng)光大基地已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)。按第二批風(fēng)光大基地規(guī)劃，“十四五”期間將新增電力外送需求150GW，“十五五”期間將新增165GW，而現(xiàn)存外送通道送電能力總計(jì)94GW，其中僅剩約40GW尚未利用，因此“十四五”“十五五”的外送通道缺口達(dá)275GW。國(guó)聯(lián)證券研究指出，假設(shè)單條特高壓直流對(duì)應(yīng)10GW風(fēng)光大基地外送規(guī)模，預(yù)計(jì)仍需建成28條特高壓線路。

如果說(shuō)特高壓的建設(shè)是為了更好地消納集中式新能源電站，那么配電網(wǎng)的建設(shè)則更多地服務(wù)于分布式光伏的發(fā)展。

然而1月23日，國(guó)家能源局公布的《12398能源監(jiān)管熱線投訴舉報(bào)辦理情況通報(bào)》顯示，2023年并網(wǎng)發(fā)電成為新能源和可再生能源行業(yè)投訴舉報(bào)最多的問(wèn)題。全年464件投訴中，并網(wǎng)發(fā)電占到了397件。其中，投訴舉報(bào)量靠前的5個(gè)省份分別為山東（107件）、河南（40件）、黑龍江（38件）、江蘇（29件）、遼寧（29件）。

“分布式光伏接入困難，直接反映出了我國(guó)配網(wǎng)建設(shè)的滯后。因此對(duì)配電網(wǎng)加大投資勢(shì)在必行。”電網(wǎng)專家表示，“否則就會(huì)直接影響整體光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)。”

投資“雙刃劍”

以投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)一直是行之有效的措施。

2020年，新冠肺炎疫情剛剛暴發(fā)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了一定的影響。國(guó)家電網(wǎng)公司當(dāng)年就初步安排電網(wǎng)投資4500億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資9000多億元，整體規(guī)模將超過(guò)1.3萬(wàn)億元。其中，特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模1811億元，可有效帶動(dòng)社會(huì)投資3600億元，整體規(guī)模5411億元，對(duì)于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、穩(wěn)定社會(huì)發(fā)展預(yù)期等具有重要作用，將為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

以此推斷，“十四五”期間，超過(guò)3800億元的特高壓投資有望帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈和社會(huì)投資萬(wàn)億元。

國(guó)聯(lián)證券分析指出，2023年特高壓市場(chǎng)空間有顯著增長(zhǎng)。從國(guó)網(wǎng)前5批統(tǒng)招來(lái)看，特高壓設(shè)備總共中標(biāo)385億元，同比上漲2414.9%，特高壓材料總共中標(biāo)262.1億元，同比上漲522.4%。輸變電設(shè)備及材料同樣有小幅上漲，同比分別上漲35.1%、59.5%。

與特高壓投資建設(shè)帶動(dòng)電網(wǎng)主設(shè)備不同，配電網(wǎng)投資的增長(zhǎng)則可以帶動(dòng)電網(wǎng)智能化、新型儲(chǔ)能、智能電表、充電樁等更多偏向C端（消費(fèi)者或個(gè)人用戶端）領(lǐng)域的產(chǎn)品和投資。“配網(wǎng)投資和主網(wǎng)投資相輔相成，實(shí)際上改變以往主干網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)、配電網(wǎng)弱的格局。”

拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)是這些大手筆、高額投資的副作用。當(dāng)下的電網(wǎng)投資大時(shí)代從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)還是服務(wù)于“雙碳”戰(zhàn)略，為了更好地消納新能源。不過(guò)從技術(shù)和實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)看，最終的效果還有待評(píng)估。

按照要求，新建特高壓通道可再生能源電量比例原則上不低于50%。然而，由于新能源的間歇性給電網(wǎng)帶來(lái)不穩(wěn)定性，當(dāng)前西北地區(qū)的特高壓利用小時(shí)數(shù)受限，現(xiàn)有特高壓線路規(guī)劃中的新能源比例也遠(yuǎn)低于可再生能源50%的要求。

2024年1月，有媒體報(bào)道了青海省外送電通道——青豫直流的問(wèn)題。作為全國(guó)首條全部輸送清潔能源的特高壓，2020年年底建成投運(yùn)的青豫直流設(shè)計(jì)年送電能力400億度，但2023年實(shí)際送電量只有設(shè)計(jì)能力的四分之一。

“青海的新能源裝機(jī)以光伏為主，到了夜間特高壓就沒(méi)有輸送功率。”一位熟悉情況的電網(wǎng)專家說(shuō)，“再加上沒(méi)有煤電調(diào)節(jié)，所以整個(gè)線路的使用效率很低。”

國(guó)家能源局于2023年9月發(fā)布的《關(guān)于2022年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)》（簡(jiǎn)稱《通報(bào)》），是最新一次官方公開(kāi)關(guān)于特高壓使用情況的結(jié)果。《通報(bào)》顯示，青豫直流2022年利用小時(shí)數(shù)1662.5小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)同比下降12.21%，年輸送電量133億千瓦時(shí)。其中，盡管可再生能源占比達(dá)到78.9%，但可再生能源占比仍同比減少了19.4%。

即便是能夠穩(wěn)定外送，特高壓消納新能源也即將面臨電力市場(chǎng)化交易帶來(lái)的巨大沖擊。

以青豫直流為例，截至2023年12月底，河南全省裝機(jī)容量13846.13萬(wàn)千瓦，同比增加1956.06萬(wàn)千瓦。其中水電裝機(jī)534.90萬(wàn)千瓦，占比3.86%；火電裝機(jī)7401.96萬(wàn)千瓦，占比53.46%；風(fēng)電裝機(jī)2177.92萬(wàn)千瓦，占比15.73%；太陽(yáng)能裝機(jī)3731.36萬(wàn)千瓦，占比26.95%。

青豫直流能夠高負(fù)荷送電的時(shí)段基本就是白天光伏大發(fā)的時(shí)段。但河南省光伏在同一時(shí)間段內(nèi)也可以實(shí)現(xiàn)大發(fā)。這就讓青豫直流輸送而來(lái)的清潔能源陷入一種尷尬的境地。

類似的情況正在全國(guó)范圍內(nèi)上演。山東省是國(guó)內(nèi)推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易較快的省份，也是外電與本地市場(chǎng)矛盾突出的地區(qū)。在隴東直流送山東的電價(jià)談判中，就存在這一問(wèn)題。“我們希望隴東直流所送電量全部隨行就市，作為現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格接受者；或者按照山東給出的曲線，只在需求高的時(shí)間段送電。”山東市場(chǎng)相關(guān)人士表示。

但在光伏大發(fā)時(shí)段，山東現(xiàn)貨價(jià)格往往能逼近0價(jià)，甚至達(dá)到負(fù)電價(jià)。而外電即便0價(jià)上網(wǎng)，也要加上1毛多的輸電費(fèi)才能落地山東。“外電在光伏大發(fā)時(shí)段，一點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力都沒(méi)有。”

“到底是優(yōu)先靠近負(fù)荷的分布式，還是優(yōu)先集中式新能源？”電力專家表示，“這個(gè)問(wèn)題可能很難有絕對(duì)的定論。在不考慮其他因素的情況下，市場(chǎng)化條件下還是要以成本和效益做最終的決定。”

摘自微信公眾號(hào)“能源新媒”