多因素量化評(píng)價(jià)技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用

近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，集約化、規(guī)模化、智能化發(fā)展特征更加凸顯。多地政府發(fā)布城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k法，明確提出“一區(qū)一站”，運(yùn)用數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)、充裝、配送、使用等全生命周期管理。這一舉措也取得了明顯的效果，城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩鹿曙@著降低， 2022年我國(guó)天然氣事故同比減少約40.7%、液化石油氣事故同比減少約29.6%。隨著政府新政策的發(fā)布、新技術(shù)的應(yīng)用，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)在進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目投資過(guò)程中，通常遇到投資高、市場(chǎng)預(yù)期不明朗等情況。基于此，本文從政策、市場(chǎng)、企業(yè)戰(zhàn)略三個(gè)層面，運(yùn)用定性和定量結(jié)合的方法，構(gòu)建了“3M”評(píng)價(jià)技術(shù)，并成功應(yīng)用到A公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，“3M”評(píng)價(jià)技術(shù)效果明顯，得出的結(jié)論能夠?yàn)轫?xiàng)目評(píng)價(jià)、可行性研究等工作提供較為詳實(shí)、準(zhǔn)確的支撐和參考。

一、前言

近年來(lái)我國(guó)LPG總體供需旺盛，城市居民家庭用氣量逐年減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民家庭用氣量穩(wěn)中有增。2006-2019年城市居民家庭用氣年均減少2.4%，縣城居民家庭用氣量年均增加1.4%。2021年3月，中央一號(hào)文件 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》的發(fā)布，加速推進(jìn)了“燃?xì)庀锣l(xiāng)”。目前城鎮(zhèn)燃?xì)馄占奥蔬_(dá)97%左右，農(nóng)村燃?xì)馄占奥什蛔?0%，預(yù)計(jì)后期在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興進(jìn)程中，農(nóng)村LPG用氣量將進(jìn)一步上升。

此外，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化技術(shù)飛速發(fā)展，推動(dòng)新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。傳統(tǒng)的LPG終端銷(xiāo)售模式基本是“充裝、配送兩條線”，LPG三級(jí)站負(fù)責(zé)氣瓶充裝，物流公司或商販負(fù)責(zé)配送，充裝和配送管理權(quán)責(zé)分開(kāi)，導(dǎo)致LPG終端市場(chǎng)監(jiān)管難、溯源難。相較于傳統(tǒng)LPG終端市場(chǎng)“充裝+配送”運(yùn)營(yíng)模式，“線上定氣+線下服務(wù)”的數(shù)字化新型商務(wù)模式應(yīng)運(yùn)而生。未來(lái)基于物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、數(shù)字化技術(shù)的新型商務(wù)模式將為燃?xì)鈧鹘y(tǒng)行業(yè)帶來(lái)顛覆性變革。

在此背景下，拓展城鎮(zhèn)燃?xì)忭?xiàng)目需要對(duì)地方政策、市場(chǎng)環(huán)境、供需基本面、企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)等有一個(gè)更加清晰、準(zhǔn)確的判斷。本文基于此，從政策、市場(chǎng)、企業(yè)戰(zhàn)略三個(gè)層面，運(yùn)用定性和定量結(jié)合的方法，構(gòu)建了“3M”評(píng)價(jià)技術(shù)，并成功應(yīng)用到A公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，“3M”評(píng)價(jià)技術(shù)效果明顯，得出的結(jié)論能夠?yàn)轫?xiàng)目評(píng)價(jià)、可行性研究等工作提供較為詳實(shí)、準(zhǔn)確的支撐和參考。

二、 市場(chǎng)優(yōu)選“3M”技術(shù)

LPG終端市場(chǎng)目標(biāo)篩選是燃?xì)饨K端市場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重要前提，政策形勢(shì)、市場(chǎng)狀況、政府態(tài)度、企業(yè)數(shù)量、用戶結(jié)構(gòu)、資源分布等因素都影響著市場(chǎng)篩選，市場(chǎng)拓展前需對(duì)這些因素有詳細(xì)的了解。市場(chǎng)信息方面，可綜合運(yùn)用觀察法、詢問(wèn)法、問(wèn)卷法等獲取市場(chǎng)信息，在技術(shù)方面，可運(yùn)用“3M”方法篩選，即“政策吸引力（Policy Magnetism）+區(qū)域市場(chǎng)潛力（Market Potential）+戰(zhàn)略匹配性（Strategic Matching）”。

1.政策吸引力。政策吸引力，主要指地方政府對(duì)LPG終端市場(chǎng)的政策和態(tài)度，是否有利于公司拓展LPG終端市場(chǎng)。LPG終端市場(chǎng)安全政策越來(lái)越健全，地方政府逐步將LPG充裝、配送等監(jiān)控與政府監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，并鼓勵(lì)有實(shí)力、經(jīng)營(yíng)規(guī)范的大型燃?xì)馄髽I(yè)引導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化發(fā)展。根據(jù)國(guó)家和地方政府新發(fā)布的燃?xì)夤芾碇贫取?biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，選取管理制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、智慧燃?xì)狻⒌湫屯茝V四個(gè)層面共23項(xiàng)指標(biāo)，構(gòu)建政策磁性分析工具。若政策符合率大于60%，可進(jìn)一步考察市場(chǎng)。

①管理制度。主要包括是否出臺(tái)了新的管理制度，出臺(tái)了地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，例如《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》等；是否明確屬地化管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)制度；是否明確燃?xì)夤ぷ髦鞴懿块T(mén)；對(duì)發(fā)展改革、教育、工業(yè)和信息化、公安、規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境、交通運(yùn)輸、商務(wù)、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、城市管理等主管部門(mén)以及消防救援機(jī)構(gòu)職責(zé)是否進(jìn)行了明確；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)和用氣單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)是否清晰；是否明確落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，例如依法取得燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證，建立完善的安全管理制度，企業(yè)法定代表人、實(shí)際控制人是安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人；是否鼓勵(lì)信譽(yù)好、有實(shí)力、經(jīng)營(yíng)規(guī)范的企業(yè)做強(qiáng)做大，促進(jìn)瓶裝LPG市場(chǎng)向規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展等，這些都是我們要鼓勵(lì)的；是否要求嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入管理；是否明確燃?xì)夤?yīng)設(shè)施涉及建設(shè)、審批流程。

②服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。主要包括以下幾個(gè)方面：a.是否明確瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)范，如建立用戶服務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)行用戶檔案管理，推行實(shí)名制銷(xiāo)售，并向用戶發(fā)放供氣使用憑證，定期向燃?xì)庵鞴懿块T(mén)報(bào)送用戶管理等信息等。b.是否明確瓶裝燃?xì)膺\(yùn)輸要求，如瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)使用符合危險(xiǎn)貨物安全運(yùn)輸要求的車(chē)輛運(yùn)輸燃?xì)鈿馄浚坏檬褂脦w封閉等不符合安全要求的車(chē)輛運(yùn)輸。c.取得道路運(yùn)輸危險(xiǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證，是否要求加強(qiáng)配送管理，對(duì)使用貨運(yùn)車(chē)輛運(yùn)輸瓶裝液化石油氣的；加強(qiáng)人力三輪車(chē)、電動(dòng)車(chē)等配送工具的人員管理，對(duì)從事燃?xì)馀渌头?wù)的瓶裝液化氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。d.是否要求制定瓶裝液化石油氣配送服務(wù)安全管理規(guī)范，按規(guī)定設(shè)置配送車(chē)輛及人員標(biāo)志標(biāo)識(shí)，明確配送服務(wù)相關(guān)安全要求。e.對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度，對(duì)新用戶場(chǎng)所安全用氣條件進(jìn)行全面檢查，對(duì)不符合要求、不配合整改或整改不到位的，積極引導(dǎo)用戶進(jìn)行整改等瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)的供氣規(guī)范是否進(jìn)行了明確規(guī)定。定期上門(mén)檢查用戶安全用氣情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患和不當(dāng)使用行為的，立即糾正和處置。f.是否通過(guò)電話、服務(wù)手冊(cè)、網(wǎng)站或其他新媒體手段，要求瓶裝液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)明碼標(biāo)價(jià)、合理收費(fèi)等方式，向用戶告知產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程、售后服務(wù)信息，提高用戶用氣服務(wù)質(zhì)量。g.是否要求瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)送氣和安檢服務(wù)時(shí)，統(tǒng)一穿著企業(yè)識(shí)別服，隨身佩戴崗位從業(yè)證（牌）、配送服務(wù)通知單。是否要求協(xié)助用戶根據(jù)用戶需求完成安全隱患排查整改，確保燃?xì)馐褂冒踩橛脩籼峁馄扛鼡Q，調(diào)節(jié)器安裝，氣密檢測(cè)等服務(wù)。h.對(duì)加強(qiáng)用戶安全用氣宣傳教育，提升用戶用氣安全意識(shí)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)是否進(jìn)行了明確規(guī)定。

③智慧燃?xì)狻Ｖ饕ㄒ韵聨讉€(gè)方面：a.在燃?xì)馊紵骶吆驮O(shè)備生產(chǎn)企業(yè)及瓶裝液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)氣瓶、連接管、調(diào)壓器、安全型燃?xì)馄骶咭约叭細(xì)庑孤┌踩Ｗo(hù)裝置等進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化，使用新型供氣技術(shù)，提升瓶裝液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)本質(zhì)安全和智能化管理水平等方面，是否鼓勵(lì)使用新技術(shù)、新材料。b.是否明確建立氣瓶溯源系統(tǒng)，如氣瓶充裝追溯賦碼建檔、充裝自動(dòng)識(shí)別等，通過(guò)電子標(biāo)簽或二維碼等信息技術(shù)手段跟蹤管理氣瓶。c.是否明確發(fā)展智慧燃?xì)猓笸ㄟ^(guò)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)，加強(qiáng)智慧燃?xì)夤芾砥脚_(tái)建設(shè)，與城市信息模型（CIM）基礎(chǔ)平臺(tái)深度融合，推動(dòng)管理手段、管理模式和管理理念創(chuàng)新。d.是否要求燃?xì)庠O(shè)施智能化建設(shè)和改造，提高設(shè)施運(yùn)行效率和安全性能，實(shí)現(xiàn)對(duì)管網(wǎng)漏損、運(yùn)行安全等及時(shí)預(yù)警和應(yīng)急處置。e.是不是要求通過(guò)整合燃?xì)夤芾怼⑹袌?chǎng)監(jiān)管等部門(mén)和瓶裝液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)等市場(chǎng)主體的信息資源，消除“信息煙囪”和“信息孤島”，促進(jìn)信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)瓶裝液化石油氣“源頭可查、去向可追、責(zé)任可究”的監(jiān)管目標(biāo)。

④典型推廣。主要為是否要求政府注重宣傳引導(dǎo)，如及時(shí)總結(jié)和推廣典型經(jīng)驗(yàn)和做法，充分利用各類(lèi)媒體進(jìn)行宣傳，凝聚社會(huì)共識(shí)，引導(dǎo)群眾積極參與。政策條款符合即為1，不符合為0；政策磁性=符合數(shù)/總數(shù)，政策磁性∈（0，60%］為不適合；（60%，80%］為較符合；（80%，100%］為適合。

2.區(qū)域市場(chǎng)潛力。區(qū)域市場(chǎng)潛力，指目標(biāo)市場(chǎng)LPG需求量預(yù)測(cè)，包括省級(jí)市場(chǎng)和地市級(jí)市場(chǎng)，通過(guò)分析當(dāng)?shù)豅PG消費(fèi)量及影響消費(fèi)量的各類(lèi)因素間關(guān)聯(lián)關(guān)系，建立多元回歸數(shù)據(jù)分析模型，預(yù)測(cè)未來(lái)3-5年LPG需求量，并根據(jù)需求量預(yù)測(cè)結(jié)果，判斷是否具備市場(chǎng)拓展的條件。

3.戰(zhàn)略匹配性。戰(zhàn)略匹配性，指目標(biāo)市場(chǎng)是否與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，是否符合公司在燃?xì)饨K端市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署。為評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，從戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)情況、管理便利性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況共17個(gè)指標(biāo)，判斷目標(biāo)市場(chǎng)與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的匹配性，若總分大于12分，表示目標(biāo)市場(chǎng)與公司戰(zhàn)略規(guī)劃匹配性較高。

①戰(zhàn)略規(guī)劃。主要包括是否為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，如果是，則為1，如果否則為0；是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，如果符合，則為1，如果不符合，那么為0；是否列入公司投資項(xiàng)目負(fù)面清單，未列入為1，列入為0；目標(biāo)市場(chǎng)是否與公司戰(zhàn)略協(xié)議，有為1，無(wú)為0。

②市場(chǎng)情況。主要包括是否在公司資源地輻射范圍之內(nèi)，0-200公里為1，200-400公里為0.5，≥400公里為0；未來(lái)需求是否有增量，有為1，無(wú)為0；終端銷(xiāo)售價(jià)格是否穩(wěn)定，是為1，否為0；用戶群體中工業(yè)用戶是否有增量，是為1，否為0；目標(biāo)市場(chǎng)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量，＜3為1，3-5為0.5，≥5為0；目標(biāo)市場(chǎng)狀況是否穩(wěn)定，從0，0.3，0.5，0.7，1中選取；是否有穩(wěn)定的貨源，是為1，否為0；目標(biāo)市場(chǎng)的信息化程度，按從低到高可從0，0.3，0.5，0.7，1中選取。

③管理便利性主要包括是否存在圍繞目標(biāo)市場(chǎng)的法人管理機(jī)構(gòu)，有為1，無(wú)為0；是否前期開(kāi)展過(guò)其他產(chǎn)品的調(diào)研，是為1，否為0。

④市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。是否有大型燃?xì)夤具M(jìn)駐，如果無(wú)，為1，如果有，為 " " 0；是否有當(dāng)?shù)厝細(xì)馄放疲?為1，3-5為0.5，≥5為0；目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否激烈，從0，0.3，0.5，0.7，1中選取。

三、市場(chǎng)優(yōu)選“3M”技術(shù)應(yīng)用

論文以某市為例，通過(guò)“定性+定量”分析，采用產(chǎn)業(yè)技術(shù)中心自主開(kāi)發(fā)的LPG區(qū)域市場(chǎng)潛力評(píng)估“3M”技術(shù)（市場(chǎng)潛力Market potential 、政策吸引力Policy Magnetism、公司戰(zhàn)略匹配性，Strategic Matching），對(duì)公司進(jìn)入某市LPG市場(chǎng)開(kāi)展評(píng)估。

1.某市LPG需求量預(yù)測(cè)。①某市LPG消費(fèi)現(xiàn)狀。受管道氣影響，某市LPG使用人口持續(xù)下降，從2004年的302萬(wàn)人下降至2019年的74萬(wàn)人，年均下降9.8%，天然氣使用人口從2004年的54萬(wàn)人上升至2019年的594萬(wàn)人，年均增長(zhǎng)17.3%。該市LPG消費(fèi)量2004年至2019年下降近50%，其中，家庭用量從2004年的8.9萬(wàn)噸下降至2019年的2.8萬(wàn)噸。2013年和2017年的家庭LPG用量出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降，家庭用氣受天然氣管道氣替代明顯，2018年后家庭LPG用氣量趨于穩(wěn)定，部分地區(qū)和部分企業(yè)對(duì)LPG的需求無(wú)法受天然氣替代。②某市未來(lái)五年LPG需求量預(yù)測(cè)。通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)建模，結(jié)合地方統(tǒng)計(jì)年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)，從GDP、人口、各產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值等指標(biāo)中篩選關(guān)鍵指標(biāo)，結(jié)合該市“十四五”發(fā)展規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)，通過(guò)建立量化模型，預(yù)測(cè)至2025年，該市LPG需求量約為7.4萬(wàn)噸，居民用氣量月2.6萬(wàn)噸，較2022年略有下降。

2.某市燃?xì)庹呶Ψ治觥８鶕?jù)2020年1月9日發(fā)布的《江蘇省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》，在燃?xì)庖?guī)劃、工程要求、經(jīng)營(yíng)許可、新技術(shù)應(yīng)用、信息化管理等方面做出新的、更高要求。結(jié)合A公司自身管理能力、管理理念，評(píng)估《江蘇省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》是否有利于公司的市場(chǎng)布局，即判斷當(dāng)?shù)厝細(xì)庹邔?duì)公司的吸引力，從4個(gè)維度23個(gè)指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示，當(dāng)?shù)厝細(xì)夤芾碚咭髮?duì)氣源調(diào)配、安全管理、新技術(shù)和信息化要求較高，有利于淘汰當(dāng)?shù)匦　㈦s等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)主體，當(dāng)?shù)厝細(xì)夤芾碚邔?duì)于公司進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)較為有利。

3.A公司資源與開(kāi)發(fā)某市場(chǎng)的匹配性。綜合考慮某市當(dāng)?shù)豅PG未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)者情況，將公司的資源配置情況、戰(zhàn)略規(guī)劃與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行匹配性分析，具體從公司戰(zhàn)略規(guī)劃、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況、管理便捷性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)思維4個(gè)維度共17個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核、逐一打分，綜合評(píng)估匹配性，綜合評(píng)分結(jié)果為10.5分，A公司現(xiàn)有資源和產(chǎn)業(yè)布局與進(jìn)入某市場(chǎng)的匹配性較高。

4.分析。通過(guò)“3M”分析，A公司進(jìn)入某市開(kāi)發(fā)燃?xì)饨K端市場(chǎng)，在政策吸引力方面，得分為78.26%，當(dāng)?shù)卣邔?duì)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有利，較強(qiáng)吸引力；在市場(chǎng)潛力方面，預(yù)計(jì)“十四五”期間小幅下降，LPG年均需求量7.5萬(wàn)噸，其中家庭用量2.7萬(wàn)噸左右，具有一定發(fā)展前景；在戰(zhàn)略匹配性方面，評(píng)分10.5分，A公司現(xiàn)有資源和規(guī)劃思路與開(kāi)發(fā)某市場(chǎng)較匹配。

四、結(jié)語(yǔ)

本文從政策分析、市場(chǎng)分析、戰(zhàn)略部署三個(gè)層面，運(yùn)用定性和定量結(jié)合的方法，構(gòu)建了“政策吸引力（Policy Magnetism）、區(qū)域市場(chǎng)潛力（Market Potential）、戰(zhàn)略匹配性（Strategic Matching）”為核心“3M”評(píng)價(jià)技術(shù)，并結(jié)合公司實(shí)際情況開(kāi)展了實(shí)證分析，結(jié)果顯示該技術(shù)在實(shí)際工作中，能夠?yàn)槿細(xì)饨K端項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供參考。

（作者單位：中海油能源發(fā)展珠海石化銷(xiāo)售有限公司）